Das Weberbank Premium-Mandat.

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1 Das Weberbank Premium-Mandat. Individuell. Nachhaltig. Unabhängig. Meine Privatbank.

2 Ein Vermögen ist viel zu wichtig, um sich nur nebenbei darum zu kümmern. 3

3 Nutzen Sie die Vorteile einer der meistausgezeichneten Vermögensverwaltungen Deutschlands. Klaus Siegers, Vorsitzender des Vorstandes Liebe Kundin, lieber Kunde, die Weberbank ist eine Privatbank, die sich auf die Vermögensanlage und -verwaltung spezialisiert hat. Dass sie das mit Erfolg tut, zeigt sich nicht zuletzt an den regelmäßigen Auszeichnungen als einer der führenden Vermögensverwalter in Deutschland. Ob Elite Report, Deutsches Institut für Service-Qualität oder Fuchsbriefe immer wieder wird der Weberbank eine ausgezeichnete Kompetenz in der Vermögensstrukturierung attestiert. Jetzt können Sie sich diese Expertise zunutze machen. Denn als Kooperationspartner der Sparkassen und vollständig in Sparkassenbesitz stellt die Weberbank ihre komplette Vermögensverwaltungskompetenz zur Verfügung. Damit haben Sie Zugriff auf eine Vermögensverwaltung, die zum Besten zählt, was deutsche und internationale Vermögensverwalter zu bieten haben. Dank der im besten Sinne konservativen Grundphilosophie der Weberbank steht die Nachhaltigkeit der Anlagestrategie an erster Stelle und die Sicherung der uns anvertrauten Vermögen hat oberste Priorität. Wir freuen uns darauf, unsere Kompetenz für eine erfolgreiche Zusammenarbeit einzusetzen und danken für Ihr Vertrauen. Ihr Klaus Siegers 5

4 Die Weberbank ist so alt wie die Bundesrepublik Deutschland. Und ebenso erfolgreich. Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir unter der Firma Hans Weber Kommanditgesellschaft auf Aktien eine Bank eröffnet haben. So lautete das Schreiben, mit dem Hans Weber am 10. September 1949 die Gründung seines privaten Bankhauses am Kurfürstendamm bekannt gab. Vom ersten Tag an hat die Weberbank als Privatbank den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns gestellt. Sie verbindet Individualität und Kompetenz mit einer globalen Sicht auf die Märkte und dem ganzheitlichen Leistungsspektrum einer Privatbank. Dabei ist die Bank in jeder Beziehung im besten Sinne konservativ. Die Weberbank erhält Werte und pflegt Traditionen, ohne darin zu erstarren. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Weberbank auf Vermögensverwaltung, generationsübergreifendes Vermögensmanagement und auf Steuer-, Stiftungs- und Immobilienfragen spezialisiert. Heute gehört sie zu den führenden Vermögensverwaltern in Deutschland. Reichstagskuppel 7

5 Sie haben Werte geschaffen. Wir helfen sie zu bewahren. Die Hochachtung vor dem, was Menschen geleistet haben, beeinflusst jede unserer Entscheidungen. In diesem Sinne ist unsere Anlagestrategie erst einmal konservativ also wertbewahrend. Wobei wir für unsere Kunden und ihr Vermögen durch innovative Produkte und Strategien immer wieder gezielt Chancen erarbeiten. Das allerdings erfordert höchste Qualität, um Risiken so weit wie möglich zu vermeiden. Die Weberbank ist im Bereich Vermögensverwaltung hervorragend aufgestellt. Das sind die Faktoren unseres Erfolgs: Kompetenz und Klasse Erfahrene Portfolio-Manager, die sich über lange Jahre Knowhow und Expertise aufgebaut haben, kümmern sich um die Zusammensetzung Ihres Wertpapier-Depots. Dabei beschränken sie sich nicht nur auf die nahe liegenden Märkte und Unternehmen, sondern arbeiten auf der Grundlage von umfassenden Research-Ergebnissen mit einer weltweiten Perspektive. Unabhängigkeit und Objektivität Der Vorteil der Weberbank liegt in ihrer Unabhängigkeit und objektiven Beurteilung. Die Weberbank hat im Gegensatz zu vielen anderen Banken keine eigenen Wertpapier-Produkte, wird also solche Produkte nicht aus Eigeninteresse übergewichten. Die Vermögensverwaltung der Weberbank überzeugt durch ihre hohe Objektivität und Transparenz. Maßarbeit und Individualität Die Vermögensverwaltung der Weberbank arbeitet nicht mit Standardprodukten, sondern richtet sich grundsätzlich an persönlichen Wünschen und Bedürfnissen aus. Maßarbeit, die auf individuelle Ziele zugeschnitten ist. Villa der Weberbank 9

6 Die Vermögensverwalter der Weberbank sind ausgezeichnet. Und zwar jedes Jahr aufs Neue Fuchsbriefe 2007 Fuchsbriefe 2008 Deutsches Institut für Service-Qualität 2009 Deutsches Institut für Service-Qualität 2010 Institut für Vermögensaufbau 2011 Deutsches Institut für Service-Qualität 10 11

7 Was eine gute Vermögensverwaltung ausmacht: Transparenz, Unabhängigkeit und persönliches Engagement. Auswahl von Investmentuniversum und Vermögensstruktur 74 % Allokation 26 % Auswahl einzelner Papiere Wahl des richtigen Anlagezeitpunktes Sonstige Faktoren Quelle: Financial Analysts Journal 2010 Das Weberbank Premium-Mandat ist eine individuelle Vermögensverwaltung, die einerseits den Kunden entlastet und andererseits den Erfolg des Vermögens nachhaltig steigern kann. Untersuchungen zeigen, dass dabei die Strukturierung eines Vermögens für den Erfolg wesentlich wichtiger ist als die Auswahl einzelner Wertpapiere. Die richtige Struktur fürs Vermögen definieren wir nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden. Damit können sie die Chancen verschiedener Märkte und Anlageklassen nutzen. Sie sparen Zeit, während wir auf der Grundlage umfassender Marktinformationen und eines umfangreichen Research-Programms für den gemeinsamen Erfolg arbeiten. Das Anlagevermögen wird aktiv verwaltet. Ständig überwachen wir die Wertentwicklung jeder ausgewählten Anlage und passen die Zusammensetzung des Vermögens an die aktuelle Marktsituation an. Botanischer Garten 13

8 Der Investmentprozess systematisch, rational und frei von Emotionen. Gemeinsam mit dem Kunden 1 Strategische Vermögensaufteilung (Asset Allocation) Anlageziele, Anlageklassen, Risikoprofil 2 Taktische Vermögensaufteilung Markt- und Konjunkturanalyse Kern-/ Randmärkte-Ansatz Investmentprozess 3 Wertpapierauswahl Grundsatz: Risikobegrenzung vor Chancensuche Aktien Fonds 4 Risikomanagement Struktur-, Wertentwicklungs- und Risikoanalyse Die Basis der Weberbank Vermögensverwaltung bildet der Investmentprozess. Er wird strategisch geplant und an die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden angepasst, wobei er sich am individuellen Risikoprofil und an den jeweiligen Zielen orientiert. Es folgt die taktische Vermögensaufteilung, die Markt- und Konjunkturanalysen beinhaltet und den Kern-/Randmärkte-Ansatz berücksichtigt. Anschließend geht es um die konkrete Wertpapierauswahl, deren Maxime die Risikobegrenzung ist. Abschließend erfolgt das aktive Risikomanagement, das auch kurzfristige Einflussfaktoren wie die Bewegung auf den Märkten und die aktuelle Wertentwicklung einbezieht und auf einer regelmäßigen Risikoanalyse basiert. Auch Sie profitieren mit Ihrem Vermögen von diesem strukturierten Investmentprozess und dem hohen Engagement unserer Vermögensverwalter. Alexander von Humboldt 15

9 Auf die Balance kommt es an: Ihre Depotstruktur folgt Ihrem Rendite-Risiko-Profil. Risikobereitschaft 1 Alternatives* Immobilien Risikobereitschaft 2 Aktien Alternatives* Immobilien Rohstoffe 15 bis 30 % Risikobereitschaft 3 Aktien Alternatives* Immobilien Rohstoffe 30 bis 60 % Risikobereitschaft 4 Aktien Alternatives* Immobilien Rohstoffe 40 bis 85 % Risikobereitschaft 5 Aktien Alternatives* Immobilien Rohstoffe 60 bis 100 % *Abwählbar. Der Kunde entscheidet selbst. Je nachdem, welche Bedürfnisse, Vorstellungen und Ziele er hat, wird für ihn das maßgeschneiderte Depot entwickelt. Dabei entscheiden allein seine Anlagementalität und seine Anlageziele darüber, wie seine Kapitalwerte positioniert werden: von konservativ bis spekulativ. Und ganz egal, wie seine Entscheidung ausfällt er hat stets die Gewissheit, dass die Anlageentscheidungen für ihn nur in dem mit ihm vereinbarten Rahmen getroffen werden. Wir balancieren Ihr Depot individuell aus: Mit zunehmendem Aktienfondsanteil steigt der langfristig zu erwartende Ertrag, aber auch das Risiko der Anlage. Möglichen Kursgewinnen steht grundsätzlich die Gefahr von Kursverlusten gegenüber. Börsenkurse von Wertpapieren, die der Anlage zugrunde liegen, können aufgrund zahlreicher Faktoren schwanken. Für die Investition in Wertpapieren, speziell in Aktien, sollte der Anleger einen längerfristigen Anlagehorizont haben. Denn über einen längeren Zeitraum bietet sich dem Anleger die Chance überdurchschnittlicher Erträge gegenüber Anlageformen, die mit weniger Risiken verbunden sind. Kurzfristige Verkäufe, um über das Geld zu verfügen, können oft nur mit Verlust realisiert werden. Molecule Man 17

10 Das Weberbank Premium-Mandat im Überblick. Am Beginn jeder Anlagestrategie steht das persönliche Gespräch inklusive einer Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenssituation durch den Ihnen vertrauten Ansprechpartner in Ihrer Sparkasse. Wenn sich in diesem Gespräch der Wunsch bzw. der Bedarf für eine individuelle Vermögensverwaltung ergibt, übernimmt die Weberbank in Kooperation mit Ihrer Sparkasse das Mandat und die Spezialisten der Weberbank verwalten Ihr Vermögen. Und das sind Ihre Vorteile: g Eine individuelle Vermögensverwaltung nach den Wünschen des Kunden g Höchste Transparenz, in welche Papiere aus welchen Gründen investiert wird g Unabhängig und objektiv g Über Jahre mehrfach ausgezeichnete Qualität eines führenden deutschen Vermögensverwalters g Klar strukturierter, nachvollziehbarer Investmentprozess g Ausbalancierte Depotstruktur g Keine festen Laufzeiten, permanente Verfügbarkeit g Übersichtliches Pauschalhonorar ( All In Fee ) g Strukturierter Risikoprozess g Ausführliches Berichtswesen mit mindestens einem Report im Quartal 18

11 Stammhaus Berlin Hohenzollerndamm Berlin

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