Lukrative Perspektiven Viele Chancen, alle Möglichkeiten

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1 Lukrative Perspektiven Viele Chancen, alle Möglichkeiten

2 Vorschau Freuen Sie sich auf die Zukunft! Stammkunden enger an sich binden, neue Kunden akquirieren, vorhandene Potenziale konstruktiv ausbauen: Die Konzentration auf Ihr eigentliches Kerngeschäft wird aufgrund bürokratischer Hürden und administrativer Belastungen immer beschwerlicher. Im Verbund mit PREMIUM FINANZPARTNER AG gewinnen Sie mehr Freiräume durch unseren Full-Service: Bei der Vermögensverwaltung und Anlageberatung inkl. Fund-Advisory genauso wie bei der Anlage- und Abschlussvermittlung. senken Sie Kosten und sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie für sich, für Ihr Geschäft und für Ihre Kunden profitabel nutzen können. Wir haben die Weichen gestellt. In Ihrem Sinne, zu Ihrem Nutzen. Seite 2

3 Finanzdienstleistungen heute und morgen Europa im Umbruch nutzen Sie Ihre Chancen! Finanzdienstleistung in Europa: Ein Blick auf die aktuelle Situation zeigt, dass viele Faktoren für die zukünftige Entwicklung von zentraler Bedeutung sind dazu drei Beispiele: Positives Wachstum > Mehr Mittelzuflüsse durch die Generation der Erben > Mehr anzusparendes Vermögen für die private Altersvorsorge > Mehr Bedarf an qualifizierter, insbesondere unabhängiger Beratung Warum für andere haften? > Bei dubiosen Praktiken zahlen oft auch Unschuldige die Zeche > Die Lösung: PREMIUM FINANZPARTNER AG > Keine Haftung bei Fremdverschulden dank unserer Dienstleistung Viele Grüße aus Brüssel > Mehr und mehr Regeln und Richtlinien (UCITS IV, MiFID...) > Größere Hürden bei kleineren Einheiten, z.b. Kontrahentenkategorien, Suitability-Test, Benchmarking, Verlustschwellen, Reportingfrequenzen, Zuwendungen, Beschwerdemanagement und, und, und Die Konsequenz: Skaleneffekte werden zum Muss. Seite 3

4 Professionelles Engagement Sie verstehen als unabhängiger Finanzdienstleister Ihr Geschäft? Dann lohnt es sich für Sie mit Sicherheit, einmal ernsthaft über eine Partnerschaft mit uns nachzudenken. Speziell dann, wenn Sie als Vermögensverwalter Ihr Geschäftsmodell zukunftsorientiert optimieren wollen, oder als Fund-Advisor Investment-, Verwaltungs- oder Kapitalanlagegesellschaften beraten, die sich neu organisieren müssen, oder als Anlageberater Ihre Angebotspalette deutlich erweitern und sich noch intensiver um Ihre Kunden kümmern möchten, oder als Fondsvermittler einen leistungsstarken Partner jenseits des Durchschnitts suchen. Profitieren Sie von uns als strategischer Partner und Premium-Anbieter. Seite 4

5 Vorteilhafte Vielfalt Unser Angebot kann sich sehen lassen! Viele gute Gründe sprechen für PREMIUM FINANZPARTNER AG überzeugen Sie sich selbst... Gemeinsam stärker! Viele Chancen und Möglichkeiten durch eine Kooperation mit Blick auf Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie Anlage- und Abschlussvermittlung. Bestens vorbereitet! Volles Setup inkl. Vertragswerk, Compliance, Wirtschaftsprüfung und Berichtswesen an die Aufsichtsbehörden. Perfekte Transparenz! > Professionelle Online-Zugänge für Partner und Kunden > Konsolidiert über alle Depotstellen > Schneller Zugriff auf konsolidierte Depotansichten und -auswertungen > CRM-Funktionen wie z.b. Kundensuche, Aktivitätenverwaltung und Risikoprofilprüfungen > Exportfunktionen für Datentransfer in andere Software Sie denken an weitere interessante Vorteile? Gerne! Seite 5

6 Leistung im großen Stil Wenn Sie mehr als viel erwarten. Von den Vorteilen eines starken Partners profitieren ohne dabei auf Unabhängigkeit und individuelle Freiräume verzichten zu müssen: Alles spricht für PREMIUM FINANZPARTNER AG! Innovativ vordenken! Zukunftsorientierte Produktentwicklung (Verwaltungsmodelle und/oder Private Label Fonds) Individuell gestalten! Maßgeschneiderte Preisgestaltung und Abrechnung Professionell kommunizieren! > Länderübergreifende Bankdienstleistungen > Erfahrene Ansprechpartner im Back- und Middle-Office Frei wählen! Sie allein bestimmen die Depotstelle aus einem breiten Spektrum von Banken. Unter dem Strich: Professionelle Partnerschaft mit vielen Facetten! Seite 6

7 Unser Konzept: Durchdacht und praxisgerecht Sie konzentrieren sich auf Ihre Kunden. Um alles andere kümmern wir uns. Ob Kooperationsvertrag, Beratungsverträge oder Transaktionen: Wir haben an alles gedacht, was für Sie wichtig ist oder wichtig werden kann. Alles geregelt Zum Kooperationsvertrag: Hier werden die Rechte und Pflichten der Vertragspartner genau definiert und klar geregelt. Alles in Ihrem Sinne Die Vermögensverwaltungs-Verträge schließen SIE mit Ihren Kunden für die PREMIUM FINANZPARTNER AG ab. Alles ganz einfach Ihre Transaktionsaufträge werden von uns automatisiert auf die hinterlegten Risikoprofile des Kunden geprüft und sofort an den Advisor/die Depotstelle weitergeleitet. Eine verlässliche Basis für ein konstruktives Miteinander. Seite 7

8 Partnerschaft mit Profil Von einer gemeinsamen Partnerschaft profitieren und vollkommen eigenständig agieren: PREMIUM FINANZPARTNER AG! Ihre Sicherheit: Unser Haftungsdach Ihre Möglichkeiten: Strategischer oder operativer Partner Ihre Freiheit: Sie engagieren sich für PREMIUM FINANZPARTNER AG > unter Ihrem eigenen Label > mit ihrer eigenen Asset-Strategie Ihre Chancen: Attraktive Produktpalette mit vielen Alternativen Vorteile genießen, eigener Herr bleiben. Seite 8

9 In bester Lage Kleines Land, großer Standort. Nicht ohne Grund haben wir uns für das Fürstentum Liechtenstein als Standort entschieden: Eine der ersten Adressen... > Moderner Finanzplatz im Herzen Europas... mit erstklassigen Voraussetzungen... > EU-weit anerkannte Finanzmarktaufsicht > Währungsunion mit der Schweiz... und großer Attraktivität. > Rund 21,5 Mrd. CHF werden bereits von Vermögensverwaltern in Liechtenstein betreut. (Quelle: Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Jahresbericht 2007) Liechtenstein: Wahre Größe braucht nicht viel Platz. Seite 9

10 Struktur Wer ist im Team, wer kommt an Bord? Ein Blick auf die Grafik zeigt die aktuelle Eigentümerstruktur von PREMIUM FINANZPARTNER AG: 18% Reuss Private Group 21% 56% Hauck & Aufhäuser Strategische Partner Wir reservieren Ihnen gerne einen Platz bei uns! Seite 10

11 Starke Partner im Verbund Kompetenz mit Background > Renommierte, unabhängige Privatbank > Mehr als 200 Jahre Tradition > Hauptsitz in Frankfurt am Main und München Private Label Fonds-Geschäft > Langjährige Erfahrung in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter mit KWG-Zulassung > Breite Palette hochwertiger Dienstleistungen für das Endkunden- und Private Label Fonds-Geschäft Einzigartig in Deutschland > Eigenes Kerngeschäftsfeld Unabhängige Vermögensverwalter > Bank in der Bank mit echtem Kundenschutz Faire Partnerschaft, auf die Verlass ist. Seite 11

12 Starke Partner im Verbund Kompetent > Einzigartiges Service-Netzwerk für Finanzdienstleistungen > Sitz in Deutschland und der Schweiz > Abwicklungsplattform erfüllt schon heute die bekannten zukünftigen Kriterien der Aufsichtsorgane. Leistungsstark > Wealth-Management mit modularen und individuellen Vermögensverwaltungen > Asset-Management mit Produktengineering bei Fonds und Zertifikaten > Financial Services mit Haftungsdach-/Pool-Lösungen Innovativ > Pionier im Segment flexibles Haftungsdach > Pionier mit Blick auf IT/CRM Spezialisten, die ihr Handwerk beherrschen. Seite 12

13 Kompetenz im Verbund In guten Händen. Ottmar Beck > Geschäftsführer > Seit 1983 in der Finanzbranche mit Stationen bei der BHF BANK AG, Sal. Oppenheim jr. & Cie., Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH und Morgan Stanley AG Deutschland > 2000 Übernahme der Geschäftsfeldleitung Private Banking und Geschäftsführung Frankfurt Family Office der BHF- BANK AG > Seit 2003 Mitglied der Geschäftsleitung der BHF- BANK (SCHWEIZ) AG > Seit 2007 Gründer und Verwaltungsrat der Alltrust AG > Seit April 2014 CEO der PFP Felix Brem > Mitglied im Verwaltungsrat der PFP > Banklehre bei der Bank Rohner, einer Tochter der SBG (heute UBS) > Stellvertretender Börsenhändler bei der Gewerbebank Baden, einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse > 1995: Wechsel ins Private Banking der DG Bank (Schweiz) AG in Zürich Verantwortung als Prokurist für den Auf- und Ausbau des Geschäftsfelds Vermögende Privatkunden > Seit Februar 2001 Gründer & CEO der Reuss Private Group AG Seite 13

14 Kompetenz im Verbund Robert Sprogies > Jurist, Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München > In der Rechtsabteilung der Bayerischen Landesbank zuständig für strukturierte Finanzierungen, Projektfinanzierungen sowie Finanzierung von Unternehmenstransaktionen > Betreuung von Sonderaufgaben im Vorstandssekretariat und Beteiligungen > Seit 2002 Leitung des Vorstandssekretariats bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Seite 14

15 Mitbestimmung bei der Weichenstellung Der Beirat: Stimmen mit Gewicht. Mit an Bord: > Strategische Partner Einflussreich > Das Wort des Beirats ist einflussreich und wird gehört. > Der Beiratsvorsitzende ist zugleich Mitglied im Verwaltungsrat. Vetorecht > Bei der Aufnahme neuer Gesellschafter. Gestaltungsrecht > Bei der Gewährung von Bonifikationen der Geschäftsführer. Interessant > Wie wäre es, wenn SIE im Beirat sitzen würden? Mitreden, Einfluss nehmen! Seite 15

16 Transparentes Vergütungsmodell Ihr betreutes Vermögen ist unser Vergütungskriterium. Verhandlungsspielraum: > Die Konditionen im Endkundengeschäft werden individuell vereinbart. Größenordnung im Überblick: Endkundengeschäft: 20% bis 30% der Kundenbelastung zugunsten PREMIUM FINANZPARTNER AG Fund-Advisory: von 0,1% bis 0,2% des Fondsvolumens Unser Service: > Wir übernehmen das Reporting, das Meldewesen, die Compliance und die Abrechnung mit Ihren Kunden. > Sie erhalten von uns eine Gutschrift Ihrer Vergütung. Ihr Engagement zahlt sich für Sie aus! Seite 16

17 Bereit zum Dialog Kompetente Antworten auf Ihre Fragen. Sie möchten jetzt mehr wissen? Mehr über PREMIUM FINANZPARTNER AG, über unser Leistungsportfolio und vor allem über Ihre Chancen und Möglichkeiten, wie Sie mit uns als Partner konstruktiv Ihre Zukunft gestalten können? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Ottmar Beck Telefon: (direkt) Felix Brem Telefon: premiumfinanzpartner.com Seite 17