Marktkonsolidierung. Fluch oder Segen für die Hotellerie? h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 1

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Katrin Böhmer
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1 Marktkonsolidierung Fluch oder Segen für die Hotellerie? h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 1

2 Inhalt 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung 2. Akquisitionsmotive 3. Auswirkungen auf die Hotellerie 4. Die Major Players h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 2

3 1. Wer spürt die Auswirkungen der fortschreitenden Marktkonsolidierung? h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 3

4 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung 2. Akquisitionsmotive 3. Auswirkungen auf die Hotellerie 4. Die Major Players h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 4

5 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung Technologieanbieter h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 5

6 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung OTAs & Metasuchmaschinen h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 6

7 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung Hotelketten h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 7

1. Fortschreitende Marktkonsolidierung Firmenverkäufe (Exits) durch Venture Capitalists Gute Ideen werden zunehmen fremdfinanziert (mit Vor- und

8 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung Firmenverkäufe (Exits) durch Venture Capitalists Gute Ideen werden zunehmen fremdfinanziert (mit Vor- und Nachteilen) Technologieentwicklungen kommen ohne große Summen nicht aus Quelle: Skift State of Travel 2016, p. 114 h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 8

1. Fortschreitende Marktkonsolidierung Finanzierungssummen/-runden nach Reisesektor in 2015 Die meisten Gelder fließen in Distribution (OTAs/Meta und GDSs/B2B) CRM/ Big Data ist noch kein

9 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung Finanzierungssummen/-runden nach Reisesektor in 2015 Die meisten Gelder fließen in Distribution (OTAs/Meta und GDSs/B2B) CRM/ Big Data ist noch kein Investment Sector * Ohne Finanzierungen von großen Firmen wie Uber, Lyft, GrabTaxi oder Didi Kuaidi Quelle: Skift State of Travel 2016, p. 115 h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 9

1. Fortschreitende Marktkonsolidierung Wichtige Akquisitionen der Reisebranche, 2015 Akquisitionen mit starker Hebelwirkung entstehen nicht

10 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung Wichtige Akquisitionen der Reisebranche, 2015 Akquisitionen mit starker Hebelwirkung entstehen nicht unbedingt im Bereich Distribution oder Zimmerkapazitätswachstum. Quelle: Skift State of Travel 2016, p. 116 h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 10

11 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung 2. Akquisitionsmotive 3. Auswirkungen auf die Hotellerie 4. Die Major Players h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 11

12 2. Akquisitionsmotive Treibende Kräfte einer Akquisition Apple Vertikale Integration Priceline Software & Services (ios, itunes, etc.) Hardware (PC, Tablet, Phone, etc.) Apple Shops (Retail, ecommerce) Booking.com (Hotelportal) buuteeq (Digital Marketing) Hotel Ninjas (PMS) Price Match (RMS) Horizontale Integration Expedia Orbitz & Travelocity HomeAway Wotif (Region USA/ NA) (Ferienwohnungen) (Asien/Pazifik) h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 12

13 2. Akquisitionsmotive Konsolidierung Mehr Kunden, weniger Reibung Motivation Beispiel Konkurrenten beseitigen (horizontale Integration) Neue globale Märkte erschließen durch Verdrängung Kunden durch Akquisition schneller (und ggf. billiger) gewinnen als durch organisches Wachstum Synergien schaffen, z.b. gleiche Technologieplattform für alle Produktportfolios Effizienzsteigerungen bei Prozessen z.b. Support, Sprachen, etc. oft verbunden mit Personalkürzungen Bessere Verhandlungsposition (z.b. bei Zulieferern und Lobbyarbeit), aber Gefahr der Monopolbildung Akquisition verschiedener OTA Brands weltweit h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 13

14 2. Akquisitionsmotive Innovation Bessere Ideen, powered by Technology Motivation Beispiel Skalierung von gleichen Technologien (Performance-Steigerung, Kostensenkung) Integration von komplementären Produkten/ Services Schaffung einer größeren Integrationstiefe (Technologie und Prozesse) Vereinfachte Business Modelle für Kunden, z.b. modulare Angebote (One Stop Shop) Langfristige Sicherung der Innovationskraft durch Fachpersonal in verschiedenen Disziplinen Steigerung der operativen Effizienz entlang der gesamten/ erweiterten Wertschöpfungskette Skalierung ( best of breeds ) durch SynXis-TRUST CRS h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 14

15 2. Akquisitionsmotive Diversifizierung Motivation Beispiele Neue Geschäftszweige schaffen, z.b. um sich unabhängiger vom Kerngeschäft zu machen. Ziele der Diversifizierung können sein: Geschäftszyklen zu vermeiden Wachstumsmärkte wie Hotel Management Solutions zu bedienen Neuartige Geschäftsmodelle anzubieten, z.b. OTA Portal mit niedrigen Kommissionen für Hotels, die nicht zur Marke gehören und nicht im direkten Wettbewerb stehen PMS OTA h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 15

16 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung 2. Akquisitionsmotive 3. Auswirkungen auf die Hotellerie 4. Die Major Players h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 16

3. Auswirkungen auf die Hotellerie Gruppendiskussion Kann sich OTA Triopol in Deutschland halten? Wettbewerbsförderung vs. Monopolbildung? Welche Innovationen fehlen heute?

17 3. Auswirkungen auf die Hotellerie Gruppendiskussion Kann sich OTA Triopol in Deutschland halten? Wettbewerbsförderung vs. Monopolbildung? Welche Innovationen fehlen heute? Systemintegration: Wie tief? Vertriebspartner: Partnerschaft vs. K(r)ampf? Standard- vs. Unique Content: Wo schlagen Hotels OTAs? h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 17

18 1. Fortschreitende Marktkonsolidierung 2. Akquisitionsmotive 3. Auswirkungen auf die Hotellerie 4. Die Major Players h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 18

19 4. Die Major Players Major Player der Reisebranche Company Business Gross Bookings FY 2015 Valuation/ Market Cap Priceline OTA $55.5B $63.3B Expedia + Orbitz OTA $67.3B $17.1B American Express TMC ca. $30B $56.3B Carlson Wagonlit Travel TMC $24.4B private BCD Travel TMC $23.8B private Hogg Robinson TMC ca. $18B < $0.5B Quelle: h2c, basierend auf travelweekly.com/powerlist2015 Company Business Revenue Q Valuation/ Market Cap Marriott International + Starwood Hotels Hotel $5.0B $30.99B Hilton Worldwide Hotel $2.9B $23.2B AccorHotels Hotel $1.6B $10.2B Wyndham Hotel $1.6B $8.9B Hyatt Hotels Hotel $1.0B $6.9B Airbnb OTA $0.3B $25.5B Choice Hotels Hotel $0.2B $2.9B Die 7 größten Reisefirmen nach vermitteltem Umsatz (Gross Bookings) Airbnbs Außenumsatz (Gross Bookings) = 8% von Priceline Airbnbs Marktkapitalisierung = 40% von Priceline Starke Finanzierung starke Lobby Quelle: skift.com, 2015 Entspricht Gross Bookings von ca. $4,5B h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 19

20 4. Die Major Players Top OTAs Individualhotellerie Number of Mentions Booking.com HRS/hotel.de/hotel.info Expedia/Hotels.com Instant Booking by TripAdvisor Unister/hotelreservierung.de Online Survey Question: Which partners are most effective for generating bookings for your property? (Drag the top 5 partners from the left-hand list into the right-hand list in the order of effectiveness). Base: Total Independent Lodging Germany (N=223). h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 20

4. Die Major Players Meistgenutzte Technologien Individualhotellerie Mobile Website Employed Planned Not Used, No Plans Property Management System Internet Booking Engine - Standalone Internet

21 4. Die Major Players Meistgenutzte Technologien Individualhotellerie Mobile Website Employed Planned Not Used, No Plans Property Management System Internet Booking Engine - Standalone Internet Booking Engine - Integrated Channel Manager - Integrated Central Reservation System Channel Manager - Standalone Customer Relationship Mngt System Revenue Management System Mobile App Note: The effective usage of IBEs is 61% in total due to double counts for both answers (integrated and standalone). The effective usage of Channel Managers is 50% in total due to double counts for both answers (integrated and standalone). Online Survey Question: Which systems are employed or planned to be implemented at your property? Base: Total Independent Lodging Germany (N = 221). h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 21

22 Kontakt Michaela Papenhoff Geschäftsführerin Tel.: Friederike Winkowski Senior Manager winkowski@h2c.de Tel.: Vernetzen Sich sich mit uns via LinkedIn and XING h2c GmbH Füllenbachstraße Düsseldorf h2c GmbH HSMA - Marktkonsolidierung 22

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