Der Markt für Medizintechnologien

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1 Der Markt für Medizintechnologien Umsätze Exporte Arbeitsplätze Unternehmen Manfred Beeres, Leiter Kommunikation, BVMed Berlin, 7. März 2016

2 Medizinprodukte: eine heterogene Branche

3 MedTech-Branche als Wirtschaftsfaktor Branche ist KMU-geprägt, hoch-innovativ und exportstark 1. Mittelständisch geprägt > 94% der Unternehmen haben weniger als 250 Mitarbeiter > insgesamt rund Unternehmen 2. Hoch innovativ - kurze Produktzyklen > 1/3 des Umsatzes mit Produkten, die nicht älter als 3 Jahre sind > 9% des Umsatzes in F&E 3. Wichtiger Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor > Exportquote über 65% > Gesamtumsatz: 28,4 Mrd. Euro > rund Beschäftigte > Jeder Arbeitsplatz in der MedTech-Branche sichert 0,75 Arbeitsplätze in anderen Bereichen 3

4 Quelle: Spectaris, Wirtschaftsstatistik Umsätze der Medizintechnikindustrie in D Export wächst stark, Inland 2015 mit Nachholeffekten in Mrd. Euro 28,40 21,72 23,17 24,10 24,62 25,44 Gesamtumsatz 19,20 19,99 12,49 13,90 15,35 16,35 16,76 17,26 Auslandsumsatz 7,50 7,82 7,81 7,75 7,86 8,18 9,20 Inlandsumsatz Exportquote: 68 Prozent 4

5 Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V. Produktgruppen Medizintechnik 2013 Eine heterogene Branche Anteile am Gesamtproduktionswert Medizinische Apparate (auch elektronisch) 18% Zahnmedizin 16% Sonstige Medizintechnik 7% Beatmung und Anästhesie 3% Endoskope 4% Dialyse 4% Medizinisches Mobiliar 4% Elektrodiagnostik 5% Transfusion/Infusion 5% Orthopädie, Gelenke, Prothetik, Implantate 16% Chirurgie (ohne Endoskope) 8% Radiologie 10% 5

6 Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e.v. MedTech-Markt 2014 nach Bundesländern Betriebe, Beschäftigte und Umsatz 2014 Bundesland Betriebe * Beschäftigte Umsatz in Euro Baden-Württemberg ooo Mio. Bayern Mio. Berlin Mio. Brandenburg Mio. Hamburg Mio. Hessen Mio. Mecklenburg-Vorpommern Mio. Niedersachsen Mio. Nordrhein-Westfalen Mio. Rheinland-Pfalz Mio. Saarland Mio. Sachsen Mio. Sachsen-Anhalt Mio. Schleswig-Holstein Mio. Thüringen Mio. * Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr 6

7 Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V. MedTech-Exporte 2014 aus Deutschland (In Klammern: Veränderung des Exportwertes im Vergleich zum Vorjahr) Nordamerika 17,9% (-1,0%) EU 41,4% (+7,5%) Restliches Europa 11,3% (-11,3%) Naher Osten Asien 17,5% (-0,2%) 4,4% (-0,2%) Süd- und Mittelamerika 3,9% (+3,4%) Afrika 1,9% (-5,9%) Restliche Welt 1,8% (+7,3%) 7

8 Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V. MedTech-Importe 2014 nach Deutschland (In Klammern: Veränderung des Importwertes im Vergleich zum Vorjahr) Nordamerika 28,5% (+2,9%) EU 33,4% (+1,5%) Restliches Europa 14,1% (-3,2%) Naher Osten 0,8% (+5,1%) Asien 18,7% (+4,6%) Süd- und Mittelamerika 3,6% (+12,6%) Afrika 0,1% (-31%) Restliche Welt 0,8% (-13,6%) 8

9 Betrachtungszeitraum: Quelle: UN Comtrade; Berechnung und Darstellung: BMWi/WifOR, Welthandelsanteil medizintechnischer Produkte Deutschland weltweit die Nummer 2 Mexico 3% Japan 4% Sonstige 34% Frankreich 5% Belgien 5% China 5% Niederlande 9% Vereinigte Staaten 23% Deutschland 13% 9

10 Betrachtungszeitraum: ( , Fortschreibungen), Werte in jeweiligen Preisen. Quelle: GGR, 2013; Datenbasis: u.a. Statistisches Bundesamt; Berechnung und Darstellung: BMWi/WifOR, Wertschöpfung der Medizintechnik Bruttowertschöpfung und Anteil an der Gesundheitswirtschaft Bruttowertschöpfung (in Millionen Euro) Anteil an Gesundheitswirtschaft (in Prozent) ,5 4,5 4,5 4,5 3,7 4,2 4, Bruttowertschöpfung Anteil an der Gesundheitswirtschaft 10

11 Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V. 94 Prozent der MedTech-Unternehmen sind KMUs Anzahl der MedTech-Betriebe 2013 nach Beschäftigten über 1000: 18 Betriebe < 1000: 61 Betriebe < 250: 342 Betriebe < 50: 770 Betriebe

12 Quelle: Die größten MedTech-Unternehmen weltweit Umsatz in Milliarden Euro (Stand: Oktober 2014) Johnson & Johnson 28,7 General Electric Co. 18,1 Medtronic Inc. 17,1 Siemens AG 17 Baxter International Inc. 16,4 Fresenius Med. Care AG 15,2 Koninklijke Philips NV 11,8 Cardinal Health Inc. 11 Novartis AG 10,7 Covidien plc 10,4 12

13 Quelle: Statista/Evaluate MedTech, Januar 2016 Führende MedTech-Unternehmen weltweit Prognose der Umsätze 2020 Umsätze 2014 Medtronic Johnson & Johnson Siemens Roche Stryker Abbot Laboratories General Electric Philips ZimmerBiomet Baxter International Novartis B. Braun Melsungen 3 M Smith & Nephew 14,2 11,8 12,8 9,7 11,8 10,0 10,6 9,8 10,4 8,9 8,6 4,7 8,2 7,0 8,1 6,6 8,0 7,2 6,7 5,3 5,9 4,6 16,1 18,2 20,3 27,5 29,7 34, Titel der Präsentation 13

14 Quelle: Statista 2014 Die größten deutschen MedTech-Unternehmen Umsatz 2011 in Milliarden Euro Siemens (Health Care) 12,5 Fresenius Med. Care 9,1 B. Braun 4,6 Roche Diagnostics 3,4 Paul Hartmann 1,7 Drägerwerke (Med.) 1,5 Karl Storz 1,1 Otto Bock 0,8 Carl Zeiss Meditec 0,7 14

15 S&P Capital IQ, MDDI, Oktober 2015 Die größten BVMed-Mitgliedsunternehmen Umsatz 2015 in Milliarden US Dollar Johnson & Johnson Medtronic Covidien Fresenius 17 23,1 25,8 Baxter Cardinal Health 11,4 16,3 Stryker Becton Dickinson Boston Scientific St. Jude Medical 3M B. Braun Abbott Laboratories Smith & Nephew Zimmer Biomet Terumo Intuitive Surgical Edwards Lifesciences Paul Hartmann Coloplast Teleflex 2,4 2,4 2,1 2 1,8 5,6 5,5 5,4 5,2 4,7 4,6 4,1 7,2 9,8 9,

16 Lage der MedTech-Branche Ergebnisse der BVMed-Herbstumfrage 2015 Der deutsche Markt für Medizinprodukte steht unter starkem Druck. > durchschnittliches Umsatzwachstum: 4,3 % > aber: Gewinnsituation rückläufig, Margen sinken > zunehmender Preisdruck durch Einkaufsbündelungen Der Innovationsklima-Index stagniert bei 4,9 (auf einer Skala von 0 bis 10) > Kritik an innovationsfeindlich eingestellten Krankenkassen, bürokratischen Prozessen und niedrigen Erstattungspreises > besonders innovativ: Kardiologie, Onkologie, Neurologie Trotz der schwierigeren Inlandssituation sorgt die Medizintechnik in Deutschland nach wie vor für zusätzliche Jobs. glänzende Berufsaussichten für Nachwuchskräfte > gesucht werden vor allem Ingenieure und Medizintechniker > offene Stellen vor allem im Vertrieb und Marketing 16

17 Folgen Sie uns: Kontakt Manfred Beeres Leiter Referat Kommunikation/Presse BVMed Bundesverband Medizintechnologie e.v. Reinhardtstr. 29 b, D Berlin Tel. (030) Fax (030) kommunikation@bvmed.de Internet: