Dialoge - Anlegerforum VoBa Achern eg / SdK. Deutsche Post DHL Group Dr. Tjark Schütte, Investor Relations 01. Oktober 2015

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1 Dialoge - Anlegerforum VoBa Achern eg / SdK Deutsche Post DHL Group Dr. Tjark Schütte, Investor Relations 01. Oktober 2015

2 KONZERN: ORGANISATIONSSTRUKTUR Konzern Konzernumsatz 1) : 56,6 Mrd. Konzern-EBIT 1) : 2,965 Mrd. Marktkapitalisierung 2) : 32,7 Mrd. Rund Mitarbeiter in über 220 Ländern/Territorien Unternehmensbereiche Post - ecommerce- Parcel Express Global Forwarding, Freight Supply Chain 64 Mio. Briefe und 3,4 Mio. Pakete je Werktag in Deutschland: Verkaufsstellen, Packstationen, 33 Paketzentren und 84 Briefzentren. Paketbeförderung in ausgewählten internationalen Märkten Mit einem Marktanteil von 34% bei zeitgenauen internationalen Sendungen (TDI) weltweit führend ; >2,5 Mio. Kunden in 220 Ländern und Territorien; ~ TDI-Sendungen pro Tag Weltweite Nr. 1 in Luftfracht und Nr. 2 in Seefracht: 4,0 Mio. Tonnen Luftfracht/ 2,9 Mio TEU 3) Seefracht im Jahr Nr. 2 im europäischen Straßentransport Globaler Marktführer; mit Marktanteil von 8% großer Vorsprung vor den nächsten Wettbewerbern: 13,7 Mio. Quadratmeter Lagerfläche in der Kontraktlogistik Marken 1) Geschäftsjahr 2014; 2) Stand ; 3) TEU = Twenty-foot Equivalent Unit (20-Fuß-Container-Einheit) SEITE 2

3 KONZERN: WELTWEITE PRÄSENZ Umsatz von DPDHL Group nach Regionen Mitarbeiter nach Unternehmensbereichen (FTE) Supply Chain CC PeP Germany Europe ex-ger Americas Asia Pacific Other Mitarbeiter von DPDHL Group nach Regionen Germany Europe ex-ger Americas Asia Pacific Other DGFF EXPRESS Konzernumsatz: Mio. Konzernmitarbeiter (FTE) Stand SEITE 3

4 AKTIONÄRSSTRUKTUR: FREE FLOAT 79% 1) Aktionärsstruktur KfW Bankengruppe Private Investoren 11,6% 13,4% 21,0% Institutionelle Investoren 65,6% Identifizierte institutionelle Investoren nach Regionen 2) USA 13,7% Großbritannien 16,3% Deutschland 11,0% Sonstige 24,8% 1) Stand ; einschließlich anderer Regionen und nicht identifizierter institutioneller Investoren SEITE 4

5 KONZERN: ÜBERBLICK ÜBER DIE UNTERNEHMENSBEREICHE GJ 2014 in Mio. Umsatz EBIT EBIT-Marge Post - ecommerce - Parcel (PeP) ,3% Express ,1% Global Forwarding & Freight ,0% Supply Chain ,2% Corporate Center / Anderes & Konsolidierung DPDHL GROUP ,2% SEITE 5

6 ORGANISATIONSSTRUKTUR Post - ecommerce - Parcel PeP-Umsatzmix 2014 ecommerce Post Brief Kommunikation Dialog Marketing E-Post 64% 36% Selektives Inlandspaketgeschäft in Asien und auf dem amerikanischen Kontinent Paket Paket Deutschland und selektives Inlandspaketgeschäft in Europa SEITE 6

7 DHL EXPRESS: GLOBALE TDI-MARKTANTEILE Fortgesetzte TDI-Marktführung in allen Regionen außer dem amerikanischen Kontinent Europa [6,0 Mrd. ] Amerika [6,8 Mrd. ] Asien-Pazifik [6,8 Mrd. ] +1% 18% 32% 3% 1% 46% 10% 12% 12% 25% 41% +1% 4% 11% 21% 20% 44% +2% Global [20,1 Mrd. ] +x% Veränd. ggü. MI Study 2012 DHL TNT UPS FedEx Sonstige 6% 12% 34% Quelle: MI Study 2014 EU: AT, DE, DK, ES, FR, IT, NL, RU, TR, UK AM: BR, CA, CL, CO, CR, GT, MX, PA, PE, US AP: CN, HK, IN, JP, KR, SG GLOBAL: EU + AM + AP + (AE + SA + ZA) 22% 26% +1% SEITE 7

8 DHL GLOBAL FORWARDING, FREIGHT: GEOGRAFISCHE VERTEILUNG Luft- und Seefrachtgeschäft mit starker Präsenz in wachstumsstarken Märkten; Straßentransportgeschäft hauptsächlich in Europa präsent Luftfrachtvolumen 2014 (in TSD Tonnen, Exportsicht) Gesamt Seefrachtvolumen 2014 (in TSD TEU, Exportsicht) Gesamt Umsatz Straßentransport 2014 (in ) Gesamt 4,2 Mrd. 39% 41% 8% 22% 3% 20% 14% 40% 5% 13% 2% Europe Middle East, Turkey, Africe North America Latin America Asia Pacific 56% 3% Europe Middle East, Turkey, Africa North America Latin America Asia Pacific Other 8% 26% Germany Nordics CESE& AMEA Southwest Europe SEITE 8

9 DHL SUPPLY CHAIN: PRODUKTÜBERBLICK Angebot von maßgeschneiderten Lösungen entlang der gesamten Lieferkette Planung Beschaffung Produktion Auslieferung Retouren Lieferkettenberatung Inbound Lagerung Outbound & Distribution Aftermarket Unsere Kernleistungen: Lagerhaltung Transport Mehrwertleistungen Management-Services SEITE 9

10 Q HIGHLIGHTS EBIT-Entwicklung in Q2 durch PeP-Streik und Umsetzung der Strategie 2020 geprägt Investitionen in die optimale Positionierung unserer Unternehmensbereiche für nachhaltiges Wachstum im Einklang mit den strategischen und finanziellen Zielen der Strategie 2020 Tarifvereinbarung bei PeP schafft solide Grundlage für die Zukunft, einmalige EBIT-Effekte durch Streik in Höhe von ~-100 Mio. EUR in Q Turnaround-Maßnahmen bei Forwarding eingeleitet, Festlegung des neuen Transformationskurses erfolgt in den nächsten Monaten Restrukturierungsprogramm im Unternehmensbereich Supply Chain beschleunigt Fortsetzung der starken Geschäftsentwicklung bei Express; weiteres TDI- Volumenwachstum von 9% führt zu EBIT-Anstieg von 14% Prognose für 2015 um die außerordentliche Belastung des Streiks angepasst, Prognosen für 2016/20 bestätigt SEITE 10

11 WEITERE WICHTIGE GRUNDLAGEN FÜR STRATEGIE 2020 GELEGT Klare Definition der strategischen Ziele und Prioritäten in den Unternehmensbereichen PeP Express DGFF Supply Chain Weitere ertragssteigernde Verlagerung des geschäftlichen Schwerpunktes auf das Wachstum im Paketgeschäft muss auf nachhaltigen, wettbewerbsorientierten Vergütungsstrukturen in Deutschland basieren Fortführung der erfolgreichen Fokussierung auf das TDI- Geschäft bei gleichzeitiger Festigung des globalen Wettbewerbsvorteils durch anhaltend gezielte Investitionen Transformation der internen Prozesse und der IT-Plattform zur Einrichtung effizienter Kostenstrukturen und zur Verbesserung des Kundenservices Supply Chain Strategie 2020 stellt die wichtigsten Hebel zur Ergebnisverbesserung entlang der Säulen Focus Connect Grow Tarifverhandlungen erfolgreich abgeschlossen Kontinuierliche Modernisierung & Erweiterung des Netzwerks Kurzfristige operative Maßnahmen eingeleitet, IT- Entscheidung folgt in nächsten Monaten Umsetzung auf Basis eines durchführbaren, priorisierten Plans SEITE 11

12 EBIT-PROGNOSE 2015 UM STREIKEFFEKT BEI PEP ANGEPASST Prognosen für 2016 und 2020 bestätigt Mrd. EUR PeP Mindestens 1,2 (zuvor mindestens 1,3) > 1,3 ~ 3% CAGR DHL 2,1-2,25 2,45-2,75 ~ 10% CAGR CC/Anderes ~ -0,35 ~ -0,35 < 0,5% des Konzernumsatzes Konzern GJ 2015: 2,95-3,1 (von 3,05-3,2) 3,4-3,7 > 8% CAGR Free Cashflow höher als Dividende für 2014 Steuerquote rund 16,5% (zuvor rund 18%) Bruttoinvestitionen (Capex) von ca. 2,0 Mrd. EUR SEITE 12

13 BACKUP Investor Relations

14 UMSATZ UND EBIT NACH BEREICHEN IM ZWEITEN QUARTAL 2015 Umsatzwachstum in allen Division; Rückgang des Konzern-EBIT reflektiert verstärkte Anstrengungen zur Positionierung der Unternehmensbereiche für langfristen Erfolg UMSATZ EBIT Q Q Veränd. Q Q Veränd. PeP ,9% ,3% Express ,8% ,6% Forwarding, Freight ,8% ,8% Supply Chain ,8% ,2% Konzern ,3% ,1% SEITE 14

15 PeP: STARKE OPERATIVE ANSTRENGUNGEN, UM DIE AUSWIRKUNGEN DES STREIKS ZU BEGRENZEN Umsatz Briefkommunikation Umsatz Dialogmarketing Geschäftsentwicklung Mio. EUR -3,6% Mio. EUR -1,8% Q Q Q Q Umsatz Paket Deutschland Volumina Paket Deutschland Mio. EUR +9,3% Mio. Einheiten +8,1% Q Q Q Q Umsatz Paket Europa 1) Umsatz DHL ecommerce 2) Mio. EUR Mio. EUR +8,6% +26,3% Durch sorgfältige Vorbereitung, gute Umsetzung und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter konnten die Auswirkungen des Streiks auf die Kunden minimiert werden Volumenentwicklung in Briefkommunikation (-5,3%) und Dialogmarketing (-12,8%) vor allem durch Streikaktivitäten und Preiserhöhungen geprägt Unverminderter Volumen- und Umsatzanstieg bei Paket Deutschland trotz der Streikauswirkungen Anhaltendes Wachstum im internationalen Paketgeschäft innerhalb und außerhalb Europas gestützt durch positive Währungseinflüsse Trotz der Streikeffekte konnte der Erlösanstieg im Bereich ecommerce - Parcel den Umsatzrückgang im Briefgeschäft erneut mehr als kompensieren Q Q Q Q ) Paket Europa ohne Deutschland; 2) Paket außerhalb Europas SEITE 15

16 LANGFRISTIGE TARIFVEREINBARUNG ERZIELT Tarifvereinbarung bis 31. Januar Oktober 2015: Einmalzahlung von Oktober 2016: +2,0% 1. Oktober 2017: +1,7% Keine Änderung der Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden Kündigungsschutz für Mitarbeiter bis Ende 2019 verlängert Keine Einschränkung für Fremdvergabe bei Paketzustellung, aber Beschäftigungsgarantie für bestehende Paketzusteller in der DPAG; keine Fremdvergabe von Brief- und Verbundzustellung bis Ende 2018 DHL Delivery-Gesellschaften bleiben bestehen: weiterer Beschäftigungsanstieg in der Paketzustellung aufgrund des Wachstums im Paketmarkt erwartet Zukunftsfähige Lösung für alle Beteiligten, die Wettbewerbsfähigkeit des PeP-Bereichs sichert und Weg für weiteres profitables Wachstum ebnet SEITE 16

17 EXPRESS: STARKES TDI-WACHSTUM HÄLT AN Time Definite International (TDI) 1) Umsatz pro Tag (Mio. EUR) 36,8 Q Time Definite International (TDI) Sendungen pro Tag (TSD Stück) 700 Q ,8% +8,6% 38,2 Q Q Geschäftsentwicklung Anhaltend dynamisches Wachstum mit Anstieg der TDI- Volumina um +8,6% Breite globale Präsenz zahlt sich aus: stärkster Volumenanstieg in Q2 in Europa (+14,4%) gefolgt von MEA (+9,2%) und Asien-Pazifik (+6,1%) Volumenrückgang in Amerika (-2,4%) spiegelt veränderte Zusammensetzung der Kundenbasis wider; sehr solides Wachstum im Grundumsatz/Tag in der Region, d.h. ohne Treibstoffzuschlag und Währungseffekte Wachstum erneut über Marktdurchschnitt durch Fokussierung auf besten und schnellsten Premium-Service für TDI-Kunden Wie in Q1 bleibt die Erlösentwicklung aufgrund des niedrigeren Treibstoffzuschlags hinter dem Volumenwachstum zurück 1) Bereinigt um Effekte aus Währungsumrechnungen. Daten mit gleichem Wechselkurs aggregiert SEITE 17

18 GLOBAL FORWARDING, FREIGHT: FOKUSSIERUNG AUF ERGEBNISTRENDWENDE Luftfracht (TSD Tonnen) Geschäftsentwicklung ,3% 933 Rückgang des Luftfrachtvolumens reflektiert Margen- Fokussierung in wettbewerbsintensiven Märkten. Seefrachtvolumen auf Vorjahresniveau; hauptsächlich auf anhaltend schwache Entwicklung der Asien-Exporte zurückzuführen Q Q Luftfracht: Bruttoergebnis/Tonne um 9,5% gestiegen Seefracht: Bruttoergebnis/TEU um 6,3% zurückgegangen Seefracht (TSD TEU 1) ) Bruttoergebnis aufgrund des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes und durch Währungseffekte bedingt unverändert 748 Q ,3% 750 Q Neues Management der Division hat nach eingehender Prüfung der operativen Ergebnisentwicklung eine Turnaroundund Transformationsagenda erarbeitet. Erste organisatorische Maßnahmen in Q2 umgesetzt. 1) 20-Fuß-Containereinheit SEITE 18

19 SUPPLY CHAIN: BESCHLEUNIGUNG DER RESTRUKTURIERUNG Neuabschlüsse, Mio. EUR 1) Q Q ) Annualisierter Umsatz Umsatz nach Sektoren Q Others 10% 5% Retail Williams Lea Energy 23% 3% Automotive 11% 9% 19% Consumer Technology 20% Life Sciences & Healthcare Geschäftsentwicklung Solider Auftragseingang in Q2 (266 Mio. EUR) vor allem in den Sektoren Technology, Consumer und Life Sciences & Healthcare Starkes Wachstum in Industrieländern, Volumenanstieg und Neugeschäftswachstum auch in Asien-Pazifik deutlich Weitere Schritte zur Umsetzung der Strategie 2020 eingeleitet (beim jüngsten Capital Markets Tutorial im November 2014 vorgestellt) Restrukturierungsaufwendungen für die Umsetzung einheitlicher, schlanker Organisationsstrukturen und für ergebnisschwache Geschäftsbereiche SEITE 19

20 HISTORISCHE ENTWICKLUNG VON DPDHL-KONZERNUMSATZ, -EBIT UND -CASHFLOW in Mio. Umsatz Konzern PeP Express Global Forwarding, Freight Supply Chain CC / Anderes / Kons Ausgewiesenes EBIT Konzern PeP Express Global Forwarding, Freight Supply Chain CC / Anderes / Kons Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit Cashflow aus Investitionstätigkeit Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Investitionen Abschreibungen Dividende je Aktie ( ) 0,90 0,60 0,60 0,65 0,70 0,70 0,80 0,85 SEITE 20