MARKTANALYSE ALPINE WINTERSPORTLER IM D-A-CH RAUM

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1 MARKTANALYSE ALPINE WINTERSPORTLER IM D-A-CH RAUM Chancen und Potenziale D-A-CH Seilbahn-Tagung, Innsbruck Klaus Grabler, Geschäftsführer Wipplingerstraße 23/ Wien Austria T F 20 klaus.grabler@manova.at

2 SCHNEESPORT HAT ZUKUNFT

3 aber WELCHE?

4 Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug

5 Zukunft: etwas, das meistens schon da ist, bevor wir damit rechnen

6 ZUKUNFT HEUTE UNTER DEM MOTTO: GELD IST NICHT ALLES ABER ES HAT EINEN RIESENVORSPRUNG VOR ALLEM WAS DANACH KOMMT

7 WAS BRINGT DAS GELD? DIE KUNDEN

8 Quelle: WEBMARK Seilbahnen Trendmonitor, MANOVA GmbH ,4 50,4 50,5 52,1 52,1 49,5 SKIERDAYS IN MIO ,9 24,8 25,4 23,9 22,6 21, ,9 4,8 5,6 4,8 5,1 4,8 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

9 WIE VIELE (POTENTIELLE) KUNDEN HABEN SIE?

10 28% der Deutschen zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski.

11 Bevölkerung Jahre ~49 Mio* * Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, Zensus 2011 Skifahrer 28% (~13,7 Mio.) Nicht-Fahrer 72% (~35,3 Mio.) Wintersportfans 14% (~6,6 Mio.) Aufhörer 15% (~7,3 Mio.) Gelegentliche Fahrer 10% (~4,6 Mio.) Verweigerer 57% (~28 Mio.) Inaktive 5% (~2,5 Mio.)

12 59% der Österreicher zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski.

13 Bevölkerung Jahre ~5,1 Mio* * Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsstand per Skifahrer 59% (~3 Mio.) Nicht-Fahrer 41% (~2,1 Mio.) Wintersportfans 38% (~1,9 Mio.) Aufhörer 31% (~1,6 Mio.) Gelegentliche Fahrer 13% (~0,7 Mio.) Verweigerer 10% (~0,5 Mio.) Inaktive 8% (~0,4 Mio.)

14 62% der Schweizer zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski.

15 Bevölkerung Jahre ~4,2 Mio* * Quelle: Bundesamt für Statistik Schweiz, Bevölkerungsstand 2014 Skifahrer 62% (~2,6 Mio.) Nicht-Fahrer 38% (~1,6 Mio.) Wintersportfans 45% (~1,9 Mio.) Aufhörer 26% (~1,1 Mio.) Gelegentliche Fahrer 9% (~0,4 Mio.) Verweigerer 11% (~0,5 Mio.) Inaktive 8% (~0,3 Mio.)

16 Woher stammen die Daten? Repräsentative Bevölkerungsbefragung Art der Untersuchung Online-Panel, repräsentativ Erhebungszeitraum Deutschland n = (Boost-Sample) Österreich n = Schweiz n = Gesamt n = (inklusive DE-Boost)

17 VON 10 SKIFAHRERN

18 VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 4,6 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG

19 VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 4,6 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG UND 1,9 WINTERSPORT-TAGESAUSFLÜGE

21 VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 4 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG

22 VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 4 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG UND 4,3 WINTERSPORT-TAGESAUSFLÜGE

24 VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 5 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG

25 VON 10 SKIFAHRERN MACHEN 5 EINE WINTERSPORTREISE MIT ÜBERNACHTUNG UND 4,2 WINTERSPORT-TAGESAUSFLÜGE

26 MARKTVOLUMEN: 52,3 Mio. ÜBERNACHTUNGEN 53,4 Mio. SKITAGE 7,1 Mio. ÜBERNACHTUNGEN 12,8 Mio. SKITAGE 8,9 Mio. ÜBERNACHTUNGEN 13,3 Mio. SKITAGE

27 WOHIN ZIEHT S DIE?

28 DEUTSCHLAND 13% Marktanteil 6,5 Mio. Übernachtungen ÖSTERREICH 55% Marktanteil 29,9 Mio. Übernachtungen SCHWEIZ 17% Marktanteil 8,7 Mio. Übernachtungen ITALIEN 6% Marktanteil 3,1 Mio. Übernachtungen ÜBRIGE LÄNDER 9% Marktanteil 5,1 Mio. Übernachtungen

29 ÖSTERREICH 87% Marktanteil 6,2 Mio. Übernachtungen AUSLAND 13% Marktanteil 0,9 Mio. Übernachtungen

30 SCHWEIZ 72% Marktanteil 6,5 Mio. Übernachtungen ÖSTERREICH 15% Marktanteil 1,3 Mio. Übernachtungen ÜBRIGE LÄNDER 13% Marktanteil 1,1 Mio. Übernachtungen

31 WARUM DORTHIN?

32 PREIS-LEISTUNGS- VERHÄLTNIS

33 GAST- FREUNDLICHKEIT

34 FAMILIEN- FREUNDLICHKEIT

35 GAST-/ FAMILIENFREUNDLICHKEIT

36 GROSSE SKIGEBIETE

37 APRÈS SKI/PARTY

38 SPEKTAKULÄRE BERGWELT

39 NATURERLEBNIS

40 GROSSE SKIGEBIETE EXKLUSIVITÄT/ LUXUS

41 Der typische D-A-CH-Bewohner fährt in seiner Heimat Ski oder in Österreich

42 Wie gerne würden Sie in diesen Ländern Skifahren? Sehr gerne Bei den Skifahrern im D-A- CH-Raum hat Österreich die Nase vorne, Weniger gerne aber bei den Interessierten liegen alle Länder etwa gleich auf! 50 Schweiz Deutschland Österreich Skifahrer Interessierte

43 ICH WILL AUCH!

44 67% der D-A-CH Bevölkerung sind Nicht-(Mehr)-Fahrer Etwa jeder 2. stand bislang überhaupt noch nie auf Skiern.

45 11,6 Mio können sich vorstellen mit dem Skifahren zu beginnen bzw. (wieder) einzusteigen

46 Interessierte ~ 11,6 Mio. Starkes Interesse 18% (~2,1 Mio.) Vielleicht Interesse 82% (~9,6 Mio.) Aus Deutschland 16% (~1,9 Mio.) Aus Deutschland 75% (~8,8 Mio.) Aus Österreich 1% (~0,1 Mio.) Aus Österreich 4% (~0,5 Mio.) Aus der Schweiz 1% (~0,1 Mio.) Aus der Schweiz 3% (~0,3 Mio.)

47 RICHTIG VIELE CHANCEN So viel zur positiven Nachricht, die negative?

48 WOLLEN IST NOCH NICHT TUN und außerdem

49 Dunkle Wolken am Horizont: ALTERSFALLE PREIS-WACHSTUMS-DILEMMA KLIMASTIMMUNG

50 ALTERSFALLE Quelle: Bevölkerungsentwicklung im D-A-CH-Raum: Gesellschaft altert

51 Mit zunehmenden Alter sinkt die Skipartizipationsrate! Denn mit zunehmendem Alter steigt die Aufhörerrate Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre 50% 43% 45% 31% 24% 19% 12% 11% 13% 17% 20% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Skipartizipationsrate 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aufhörer

52 Alleine durch die demographische ENTWICKLUNG verlieren wir rund 8% Ersteintritte bei gleicher Partizipationsrate

53 PREIS-WACHSTUMS-DILEMMA Faktor Kosten hindert -die Einstiegswilligen am Einsteigen -die Skifahrer am Mehrfahren -und die Aufhörer am Weitermachen.

54 KLIMASTIMMUNG Mangelnde Winterstimmung hindert am Skifahren An Ski-/Snowboard-Tagesausflüge denke ich nur, wenn in meinem Umfeld Winterstimmung herrscht 64% Skifahren/Snowboarden macht nur Spaß, wenn es richtig kalt und verschneit ist. 47% Die Alpen werden auch in Zukunft schneesicher sein. 46% Bald schon wird man nur noch in hochgelegenen Gebieten oder auf Gletschern Skifahren/Snowboarden können. 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

55 DAHER WIRD ES ZEIT INTENSIV NACHZUDENKEN WIE WIR WACHSEN KÖNNEN: IM D-A-CH RAUM GRÖSSTE CHANCEN IN DEUTSCHLAND

56 5 ANSÄTZE FÜR WACHSTUM 1 Interesse steigern 2 Interessenten zum Anfangen bringen 3 Anfänger beim Sport halten 4 Skifahrer zum öfter fahren bewegen 5 Aufhörerraten senken

58 2 Interessenten zum Anfangen bringen * Signifikante Unterschiede in den Gruppen Veränderung von Einstiegsgründen im Zeitverlauf (Einstiegsalter 13+ Jahre) Schule/Schul-Skikurs* Familie/Eltern/Kinder* Alle in meiner Umgebung sind Skifahrer* Ansprechendes Einstiegsangebot* Vor weniger als 6 Jahren Vor 11 bis 20 Jahren Vor mehr als 30 Jahren 23% 26% 25% 24% 40% 15% 21% 24% 23% 29% 9% 9% 8% 11% 19% 11% 5% 7% 3% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vor 6 bis 10 Jahren Vor 21 bis 30 Jahren

59 Gründe, um mit dem Skifahren zu beginnen - D-A-CH Bevölkerung 2 Interessenten zum Anfangen bringen Familie/Eltern/Kinder Interesse, wollte es ausprobieren Schnee und Berge erleben Schule/Schul-Skikurs Zeit mit Freunden/Familie verbringen Freunde/Bekannte Alle in meiner Umgebung sind Skifahrer Skifahren war in/cool Nähe zu einem Skigebiet Skifahren passt zu meinem Lebensstil Partner/in Gesundheit/Fitness Skiübertragungen, Fernsehen Ansprechendes Einstiegsangebot Sonstiges 37% 33% 31% 30% 20% 18% 16% 13% 12% 9% 8% 7% 6% 5% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 Welche Faktoren beeinflussen, ob aus einem Interessenten tatsächlich ein Einsteiger wird? 2 Interessenten zum Anfangen bringen Kosten bzw. Einkommen Alter Geschlecht Sportbegeisterung Nähe zu Bergen/Skigebieten

61 VIELE HÖREN ALS ANFÄNGER AUF Anfänger 60% 3 Anfänger beim Sport halten Fortgeschrittener guter Skifahrer/Profi 13% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

62 VIELE HÖREN ALS ANFÄNGER AUF Karrieredauer bei Aufhörern aufgrund mangelnden Könnens 3 Anfänger beim Sport halten Noch in der Einstiegssaison wieder aufgehört 1-5 Jahre 6-10 Jahre 11+ Jahre 27% 36% 25% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

63 GRÜNDE ZUM AUFHÖREN Insgesamt zu teuer 33% 5 Aufhörerraten senken Aus gesundheitlichen Gründen 31% Ausrüstung zu teuer 22%

64 Manche Gründe für das Ende der Karriere sind unterschiedlich nach Lebensabschnitt. Kosten beispielsweise bewegen besonders Jüngere zum Aufhören. n = 495 * Signifikante Unterschiede in den Gruppen (fett gedruckte Werte unterscheiden sich signifikant)

65 WANN WERDEN WINTERSPORTURLAUBE (SO WIE ALLES) ZU TEUER?

66 UND WENN PREISE NICHT ALS FAIR GERECHT WAHRGENOMMEN WERDEN

67 50 Abfahrten pro Skitag 5 Abfahrten pro Skitag 50 Tagespass

68 12 von 12 Pisten geöffnet 12 von 25 Pisten geöffnet 50 Tagespass

69 Waren Sie jeden Tag Skifahren? Ja 81% Nein 19%

70 Wie häufig wollen Sie im idealen Urlaub Skifahren? Jeden Tag ganztägig fahren 28% Jeden Tag Piste aber nicht immer ganztägig 45% Nicht jeden Tag Piste aber wenn dann ganztägig Nicht jeden Tag Piste und auch nicht immer ganztägig wenn dort 15% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

71 IN KÜRZE:

72 SKIFAHRER ~ 13,7 Mio ~ 3 Mio ~ 2,6 Mio POTENTIAL Interesse ~ 10,7 Mio Interesse ~ 0,6 Mio Interesse ~ 0,4 Mio

73 Wachstumschancen sind da! Vor allem in Deutschland.

74 Ohne neue Wege in Produkt, Preis und Kommunikation sind allerdings eher Rückgänge zu erwarten.

75 Alle Maßnahmen für Familien und Schulen daher sehr wichtig aber nicht genug.

76 Auch das Potential der Erwachsenen mit Interesse für alpinen Wintersport muss bearbeitet werden: Skisport näher bringen und Möglichkeiten zum Ausprobieren schaffen.

77 Ganz wichtig für die Zukunft ist auch die Aufhörerrate zu senken: einerseits schnelle Lernerfolge, andererseits suchen speziell Ältere mehr Erholung: Kreativität in Preis- und Produktgestaltung gefragt!

79 Kontakt: Klaus Grabler Geschäftsführer T E klaus.grabler@manova.at Quellenhinweis: Wenn nicht anders vermerkt alle Zahlen aus Skipotential 2016 (MANOVA GmbH) n=4.406

80 Wipplingerstraße 23/ Wien Austria T F 20 office@manova.at

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