PAS SOBACO PAS PORTFOLIO ADMINISTRATION SOLUTION FÜR VERMÖGENSVERWALTER
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- Christian Fried
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1 PAS SOBACO PAS PORTFOLIO ADMINISTRATION SOLUTION FÜR VERMÖGENSVERWALTER
2 EINE UMFASSENDE LÖSUNG SOBACO PAS DIE INTEGRIERTE UND INTEGRALE LÖSUNG ZUR UMSETZUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER STRATEGIE FÜR DEN VERMÖGENSVERWALTER STRATEGIE VERMÖGENSVERWALTUNG SOBACO PAS unterstützt den Vermögensverwalter bei der Umsetzung seiner verschiedenen Strategien mit einer Vielzahl integrierter Funktionalitäten. SOBACO PAS unterstützt den Vermögensverwalter von der Kundengewinnung, über die Kundenpflege, bis zur Schaffung von Mehrwerten für seine Kunden. Folgende Strategiebereiche sind besonders hervorzuheben: Kundengewinnung und aktive Betreuung mit Hilfe von CRM und Anlagevorschlägen Individuelle Anlagestrategien dank gezielter Asset Allocation und Restriktionen Konsolidierung verteilter Vermögen erlaubt eine übergeordnete Gesamtsicht Unabhängigkeit von Produkten und Banken durch offene Schnittstellen erlauben Best-of- Breed Ansatz Kundenindividuelles Reporting erlaubt auf individuelle Bedürfnisse einzugehen Schnelle Reaktion auf Marktveränderungen dank Umschichtungsvorschläge pro Position Effiziente und transparente Geschäftsabwicklung unterstützt durch Automatisierung und Honorarabrechnung
3 TRANSAKTIONSEINGANG Kundentransaktionen lassen sich mit SOBACO PAS automatisch einlesen oder dank den bedienerfreundlichen Masken effizient manuell erfassen. Um Finanzund Wertpapiertransaktionen täglich vollautomatisiert zu übernehmen, bestehen standardisierte Schnittstellen zu zahlreichen Banken. Anhand elektronischer Auszüge lassen sich diese Transaktionen zudem automatisch abstimmen sie bleiben auch später jederzeit nachvollzieh- und mutierbar. Elektronische und per Post zugesandte Belege können gescannt, im angeschlossenen System archiviert und direkt aufgerufen und angezeigt werden. PORTFOLIO BEWERTUNG Um Wertpapier- und Devisenkurse automatisch zu übernehmen, bestehen offene standardisierte Schnittstellen zwischen SOBACO PAS und Finanzinformationsanbietern wie Bloomberg, Thomson Reuters, SIX Telekurs, VWD und Banken. Die Stammdaten der Wertpapiere lassen sich ebenso wie die Kurse und Preise manuell erfassen und nachträglich mutieren. PORTFOLIO ANALYSE Mit SOBACO PAS können pro Anlagestrategie individuelle Modelportfolios und Benchmarks gebildet und den einzelnen Kundenportfolios zugeordnet werden. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen Strategie und Portfolio. Die Berechnung der Performance erfolgt pro Kunde respektive pro Portfolio nach der MWR- oder der TWR-Methode. Sie ist mit sämtliche Erfolgskomponenten sind über eine beliebige zeitliche Periode ausweisbar. Ergänzend stehen zahlreiche online Abfragen und individuelle Auswertungen mit verschiedenen Selektionsmöglichkeiten nach Kundengruppen oder Wertpapierpositionen zur Verfügung. PORTFOLIO BEWIRTSCHAFTUNG Die integrierte Asset Allocation erlaubt pro Modell und Investitionskategorie das Bestimmen von Ziel- und abweichenden Toleranzwerten dabei ist eine Unterteilung nach Anlageart, Währung, Branchen, BVG- Kriterien und weiteren Kriterien möglich. Mit SOBACO PAS lässt sich jedem Portfolio die gewünschte Asset Allocation zuordnen aufgrund veränderter Marktsituationen oder Investitionsstrategien erforderliche Anpassungen der Portfolios lassen sich einfach auswerten. Bei einer Umschichtung schlägt das System pro Portfolio Kauf- und Verkaufsoptionen vor, auf Basis von Blocktrades lassen sich die Umschichtungen mittels kundenspezifischer Selektionskriterien auswerten. Für die effiziente Bearbeitung hält das System die berechneten Transaktionen im Orderbuch fest. KUNDENDATENPFLEGE / CRM Neben der klassischen Stammdatenerfassung bietet SOBACO PAS weitere Funktionalitäten im CRM: So ist es möglich, zwecks Konsolidierung des Gesamtvermögens Verbindungen über mehrere Bankbeziehungen oder Kundengruppen in den Stammdaten zu hinterlegen. Zudem lassen sich Zuordnungen von Strategien, die Asset Allocation, Restriktionen, Sprachen, Währungen speichern. Zur gezielten Pflege bestehender und potentiell neuer Kunden sind Gesprächsnotizen, künftige Termine und Aktivitäten dokumentier- und auswertbar. Selbst die Erstellung von Anlagevorschlägen wird unterstützt, indem diese in MS Word exportiert und weiterverarbeitet werden können.
4 COMPLIANCE ÜBERWACHUNG Zur Erfüllung der Compliance-Richtlinien werden in SOBACO PAS Risikokategorien pro Land und Kunde definiert. Für die Einhaltung der Geldwäschereiverordnung lassen sich ausserdem Transaktionen sowie Transaktionsmuster überwachen bei kritischen Transaktionen kann die Begründung für die Freigabe hinterlegt werden. Ebenfalls unterstützt wird durch das System die Einhaltung der QI-Bestimmungen. KUNDEN- UND MIS-REPORTING Für ein umfassendes Kundereporting stehen detaillierte Vermögens-, Performance- und Steuerausweise zur Verfügung. Dabei ermöglicht der Vermögensausweis eine konsolidierte Darstellung des Kundengesamtvermögens über sämtliche Portfolio- und Bankbeziehungen. Das Dokument enthält weiter alle Vermögenspositionen mit Ausprägungen sowie eine dynamische Auswahl grafischer Übersichten. SOBACO PAS stellt die Kundenunterlagen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Einzeln sind sie interaktiv, für den periodischen Versand als Massenoutput erhältlich und dabei jederzeit rückwirkend reproduzierbar. Das MIS- Reporting bietet zahlreiche zusätzliche Kunden- und Leistungsauswertungen mit Detailangaben sowie Zusammenfassungen und lässt sich beliebig anpassen respektive erweitern. HONORARABRECHNUNG Auf Kunden- oder Portfolio-Ebene sind verschiedene Honorarmodelle definierbar. In diesen lassen sich neben Fixum und Erfolgsbeteiligung auch die Retrozession auf einzelnen Bankgebühren sowie die Minimumansätze festlegen. Das Honorar wird automatisch berechnet und lässt sich nachbearbeiten, abschliessend löst SOBACO PAS die Kundenabrechnung und eine automatische Verbuchung in ein externes Buchhaltungssystem aus.
5 DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK SOBACO PAS UNTERSTÜTZT DEN VERMÖGENSVERWALTER VON DER EFFIZIENTEN, TÄGLICHEN BEWIRTSCHAFTUNG DER KUNDENVERMÖGEN BIS ZUM TRANSPARENTEN REPORTING Transaktionseingang Strategie zur Vermögensverwaltung Compliance Überwachung Portfolio Bewertung Tägliche Aktivitäten Kundenpflege Portfolio Analyse Portfolio Bewirtschaftung Kunden- & MIS-Reporting Honorarabrechnung Periodische Aktivitäten BESTES PREIS-/LEISTUNGS-VERHÄLTNIS SOBACO PAS unterstützt die Vermögensverwalter bei den erforderlichen Portfolio Analysen ebenso wie bei sämtlichen administrativen Aufgaben. Die Lösung basiert auf einer Client-/Server Architektur mit einer relationalen Datenbank, die sich in die gängigen Office-Umgebungen integrieren lässt. Das attraktive Preismodell sowie die Minimierung zusätzlicher IT- Investitionen machen SOBACO PAS zum System mit dem günstigsten Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Klasse.
6 SOBACO DER PARTNER FÜR BANKEN UND VERMÖGENSVERWALTER MIT IHREN PROFESSIONELLEN LÖSUNGEN UND UMFASSENDEN DIENSTLEISTUNGEN ENTSPRICHT SOBACO DEN BEDÜRFNISSE KLEINERER BIS MITTELGROSSER BANKEN UND VERMÖGENSVERWALTER ALLES AUS EINER HAND Als Spezialist für kleinere bis mittelgrosse Banken und Vermögensverwalter bietet SOBACO innovative Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand. Diese reichen von der Beratung über das Projektmanagement, die Lösungsinstallation und Software-Entwicklung bis zum ASP-Outsourcing. Mit unseren Dienstleistungen stehen wir Banken, Effektenhändlern und Vermögensverwaltern partnerschaftlich zur Seite, damit diese sich auf ihre Kernkompetenzen und ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Zu diesem Zweck bieten wir die qualifizierte Unterstützung für die Umsetzung von IT-Projekten, zur Einführung neuer Bankprodukte und -dienstleistungen sowie zur Prozessoptimierung. Dank der mehr als 25-jährigen Markterfahrung, methodisch sauberem Vorgehensmodell, klar strukturierten Konzepten und schlankem Umsetzen führen wir Projekte zuverlässig, rasch und effizient zum Erfolg. Mit unserem Kundennahen Support und Betrieb wollen wir zum nachhaltigen Erfolg unserer Kunden beitragen. SOBACO Solutions AG Brandstrasse Schlieren +41 (0)
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