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1 Höschgasse 33 CH-8008 Zürich Telefon +41 (0) Fax +41 (0)

2 Inhalt 1. Unsere Dienstleistungen Ihre Vorteile 2. Unser Team 1

3 1. Unsere Dienstleistungen Ihre Vorteile

4 Die Zusammenarbeit mit der Business Broker AG garantiert einen erfolgreichen Unternehmenskauf Erfolgsfaktoren Unternehmenskauf Beispiele Wasserdichte Verträge Unternehmensbewertung Lösungsorientierte Verhandlung Klare Zielsetzung Erfolgsfaktoren Unternehmenskauf Ganzheitliche Betrachtungsweise 100% Diskretion Frühzeitige Planung Unternehmen als Investment betrachten Trennung von Privat- und Geschäftsvermögen Ablösung privater Kredite im Unternehmen Solide wirtschaftliche Basis Professionelle Unternehmensorganisation Sich in die Situation des Verkäufers versetzen Seriöse Unternehmensbewertung als Basis der Preisverhandlungen Steuerliche Garantien Trennung von operativem und nicht betriebsnotwendigem Vermögen 3

5 Unsere Grundsätze Wir bieten unseren Kunden eine umfassende und qualitativ hochstehende Beratung mit transparenten Kosten an Reines Erfolgshonorar. Sie können nur gewinnen Honorarvereinbarungen werden so ausgestaltet, dass Interessenskonflikte vermieden werden Wir sind verlässliche und ehrliche Geschäftspartner, handeln nach Treu und Glauben und kommunizieren offen und direkt Wir handeln im Interesse unserer Kunden und treffen alle Vorkehrungen, diese zu schützen. Wir garantieren 100% Diskretion Wir wissen, was wir tun wir haben eine Meinung. Im Laufe des Kauf- oder Verkaufsprozesses oder einer Beratung werden auch unangenehme Fragen auftauchen. Wir wollen nicht gefallen wir wollen Erfolg. Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg 4

6 Der Kaufprozess muss auf das Unternehmen und den Käufer und dessen Bedürfnisse abgestimmt werden Typische Phasen im Verkaufsprozess Einmaligkeit des Unternehmens Nachphase/ Integration V I Vorphase Eigentümerstruktur Familienverhältnisse Finanzielle Situation Käufer Verhandlungsund Vertragsphase IV III II Vorbereitungsphase Ziele und Motive Eigentümer Unternehmenshistorie Finanzierungsstrukturen Profitabilität Kontaktierungsphase Business Broker AG stimmt die Vorgehensweise auf das Unternehmen und die Unternehmerpersönlichkeit ab. Jeder Deal ist einmalig wir tragen dem Rechnung 5

7 Business Broker AG unterstützt den gesamten Prozess entweder den Käufer oder den Verkäufer Verkaufsuntersützung Kaufunterstützung Vorphase Vorbereitung Kontaktierungs Verhandlung / Vertrag Nachphase / Integration Phasen des Verkaufsprozesses Vorphase Identifikation / Kontaktierungs Verhandlung / Vertrag Nachphase / Integration Dienstleistungen Business Broker AG Wir unterstützen Sie während dem gesamten Verkaufsprozess tatkräftig und professionell Sie können sich weiterhin auf operative Aufgaben konzentrieren Wir unterstützen Sie während dem gesamten Kaufprozess tatkräftig und professionell Business Broker AG übernimmt entweder das Mandat für den Käufer oder den Verkäufer KEINE INTERESSENSKONFLIKTE 6

8 Ein Unternehmer heisst deshalb Unternehmer, weil er etwas unternimmt Ein eigenes Unternehmen zu erwerben ist ein grosser Schritt, bei dem Sie Ängste und Befürchtungen überwinden müssen Fast 90 % aller Personen, die ein Unternehmen kaufen, haben zuvor noch nie ein Unternehmen geleitet. Der sicherste Weg, als Unternehmer nicht zu versagen, ist nie selbständig zu werden Wenn Sie Ihre Suche beginnen, beachten Sie bitte, dass die Führung Ihres eigenen Unternehmens mehr ist, als nur ein Job Es ist eine Änderung Ihres Lebensstils. In der Regel arbeiten Sie länger, treffen alle Entscheidungen selber und, wie es so schön heisst, sind Chefkoch und Tellerwäscher gleichzeitig 7

9 Wichtige Fragen, die Sie sich vor dem Kauf stellen und beantworten sollten: Gründen oder Kaufen? Weshalb möchten Sie ein Unternehmen kaufen? Welches Zeitfenster haben Sie sich gesetzt, um das richtige Unternehmen zu finden? Sind Sie bereit, den grössten Teil Ihres Kapitals in ein Unternehmen zu investieren? Sind Sie unabhängig genug, um Ihre Entscheidungen selbst zu treffen? Unterstützt Sie Ihre Familie als Unternehmer? Sind Sie in Ihrer Suche offen oder muss es eine bestimmte Art von Unternehmen sein? Sind Ihre Erwartungen angemessen? Brauchen Sie eine Garantie? 8

10 Eine klare Zielsetzung wir erarbeiten diese gemeinsam I. Vorphase Aufgaben Module Erfolgsfaktoren Ready to Buy Klärung Ziele und Motive für den Kauf Entscheidung zum Kauf treffen Finanzierungsmöglichkeiten grundsätzlich klären Entscheidung zum Kauf ist mit Kopf und Herz getroffen worden Hierarchie der Ziele und Motive ist klar Sind Sie sicher, dass ein Kauf ihren persönlichen Zielen entspricht, oder wie genau ihre persönlichen Ziele definiert sind? Unser Berater erstellt gemeinsam mit Ihnen ein Zielportfolio Dieses bildet auch die Grundlage für den Vertrag zwischen der Business Broker AG und Ihnen Unser Business Coach unterstützt Sie bei der Entscheidung Unsere Dienstleistungen Zusatzdienstleistungen 9

11 Unternehmensbewertung Viele Verkäufer haben eine mehr oder weniger klare Vorstellung, zu welchem Preis sie ihr Unternehmen verkaufen möchten. Dieser ist stark durch subjektive Einschätzungen und persönliche Bedürfnisse geprägt Wir kennen den Markt für Unternehmensverkäufe und können den Wert eines Unternehmens, basierend auf unseren Erfahrungen, sehr gut einschätzen. Die Basis für eine Bewertung ist immer der bereinigte Gewinn, also der Betrag, der Ihnen als Besitzer nach Abzug der Finanzierungskosten verbleibt Bei einer Bewertung wird es niemals einen absoluten Wert geben. Vielmehr besteht ein Unternehmenswert aus einer Bandbreite. Es ist wichtig, dass auch Sie eine Bewertung des Unternehmens durchführen. Was ist die Firma in Ihren Augen wert? 10

12 Wir identifizieren, kontaktieren und analysieren potenzielle Targets II. Identifikations- und Kontaktphase Aufgaben Module Erfolgsfaktoren Identifikation potenzieller Übernahmekandidaten Kontaktaufnahme mit Verkäufer Informationsaustausch Firmenanalyse und -bewertung Managementgespräche Preisverhandlungen Abgabe Offerten 100% Diskretion Strategisches Vorgehen Emotionslose Firmenbewertung Chancen- Risikoanalyse Wir erstellen eine Short- und Longlist potenzieller Übernahmekandidaten und kontaktieren diese für erste Gespräche Unsere Dienstleistungen 11

13 Nur wer hart aber fair verhandelt, erreicht seine Ziele III. Verhandlungs- und Vertragsphase Aufgaben Module Erfolgsfaktoren Vertragsverhandlungen Klar definierte Zielsetzung Kaufpreis Verhandlungsspielraum Zahlungsmodalitäten Routiniertes Verhandeln Garantien Das Steuer in der Hand behalten Steuerliche Aspekte Wasserdichte Verträge Vertragsunterzeichnung Closing Wir unterstützen die Due Dilligence und führen harte, aber faire Verhandlungen, damit Ihre Ziele verwirklicht werden Unsere Dienstleistungen 12

14 Die erfolgreiche Übergabe schliesst den Kauf ab IV. Nachphase / Integration Aufgaben Module Erfolgsfaktoren Ready for Success Kommunikationskonzept erarbeiten Mitarbeiter, Kunden und weitere Stakeholder informieren Klare Verhältnisse Offene Kommunikation Einarbeitungszeit Transparente Ziele und Vision Unterstützung für den Käufer in strategischen, finanziellen und organisatorischen Fragestellungen Sie sind von nun an auf sich alleine gestellt! Wir beraten Sie gerne in der neuen Situation Wir erstellen ein Kommunikationskonzept und unterstützen Sie auf Wunsch bei der Umsetzung Unser Berater erarbeitet und implementiert mit Ihnen einen Businessplan Unser Coach unterstützt Sie Unsere Dienstleistungen Zusatzdienstleistungen 13

15 Unsere Dienstleistungen im Überblick Die Business Broker AG berät beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen. Wir übernehmen gerne Ihr Beratungsmandat zur gezielten Firmensuche, einer unabhängigen Firmenbewertung oder zur Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen Um Interessenskonflikte zu vermeiden, können wir das Beratungsmandat für Sie nur dann übernehmen, wenn der Verkäufer nicht unser Klient ist Der Kauf eines Unternehmens ist ein aufwändiger Prozess und der Schritt in die Selbständigkeit eine wichtige Entscheidung im Leben. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem unermüdlichen Einsatz für Ihre Interessen Wir lassen Sie nach dem Kauf einer Firma nicht allein Ihr Erfolg ist uns wichtig. Deshalb bieten wir Ihnen auch nach dem Kauf Unterstützung an, sei es bei strategischen oder finanziellen Fragestellungen. Ausserdem können Sie auf ein breites Coachingangebot zurückgreifen 14

16 3. Team

17 Andreas Mark Schubert Persönliche Daten Beruflicher Werdegang Hauptaufgaben bisherige Tätigkeiten Kontakt: Business Broker AG Höschgasse 33 CH-8008 Zürich Geburtsdatum: 2. September 1971 Nationalität: Kernkompetenzen Schweiz und USA Strategie- & Business Planung Restrukturierung Finanzwesen Risiko Management Personalführung Business Broker AG, Zürich, Schweiz Partner Schmidt Polska, Kielce, Polen CFO und VR 300 Mitarbeiter, 30 Mio. Umsatz Allestimenti Pompe Moro, Schmidt Compact System Pordenone, Italien CEO und VR 170 Mitarbeiter, 35 Mio. Umsatz Planung, Verhandlung und Abschluss des Verkaufs einer Konzern-Gesellschaft Planung und Umsetzung der Fusion zweier Konzerngesellschaften Führung und Leitung der Bereiche Accounting, Finance, Controlling, Personal, Strategischer Einkauf und IT mit Mitarbeitern Identifikation und Realisierung von Kostensenkungspotenzialen Umstrukturierung, Produktionsverlagerung Erstellen und Umsetzen von Businessplänen Liquiditätsplanung, Sicherstellen externe Finanzierung, Cash-Management Sprachen Deutsch: Englisch: Italienisch: Französisch: Spanisch: Muttersprache Fliessend Fliessend Gute Kenntnisse Gute Kenntnisse Roland Berger Strategy Consultants, Zürich, Schweiz Senior Consultant Oxess GmbH, Bubikon, Schweiz Geschäftsführer Ausbildung : Abschluss: Universität Zürich Betriebswirtschaftslehre Lic. Oec. Publ. 16

18 Samuel Martin Schaufelberger Persönliche Daten Beruflicher Werdegang Hauptaufgaben bisherige Tätigkeiten Kontakt: Business Broker AG Höschgasse 33 CH-8008 Zürich Geburtsdatum: 28. August 1972 Nationalität: Kernkompetenzen Schweiz Strategie- & Business Planung Marketing & Verkauf Finanzwesen Risiko Management Personalführung Business Broker AG, Zürich, Schweiz Partner Mambo Lifestyle AG Zürich, Schweiz Besitzer und VR-Präsident 4 Mitarbeiter, CHF 600K Umsatz Sport Edition Handels GmbH Bubikon, Schweiz Besitzer und Geschäftsführer 2 Mitarbeiter, CHF 1,9 Mio. Umsatz Erfolgreicher Verkauf Mambo Lifestyle AG und Sport Edition Handels GmbH VR-Präsident und Geschäftsführer eines Grosshandels Unternehmens VR-Präsident und Geschäftsführer eines Detailhandels Unternehmens Markterschliessung und Imageaufbau einer internationalen Textilmarke Erstellen und Umsetzen Businessplan Mambo Friendship Store Zürich Preisgekröntes Marketingkonzept: - Schweizer Directmarketingpreis, Silber - ADC Bronzemedaille, 2002 und 2001 (2x) Sprachen Deutsch: Englisch: Französisch: Muttersprache Fliessend Gute Kenntnisse Airware Flight Products Othmarsingen, Schweiz Teilhaber und Geschäftsführer Ausbildung : HHW, Wetzikon Marketingplaner mit eidg. Fachausweis Swisscom (ehem. PTT) Elektroniker mit eidg. Fachausweis 17

19 Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme Adresse Anfahrtsplan Business Broker AG Höschgasse 33 CH-8008 Zürich T +41 (0) F +41 (0)