Vermögen bilden - Werte schaffen

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1 Vermögen bilden - Werte schaffen

2 UNED Inhalt UNED 3 InvestmentWertKonzept 4 U 4 MULTI-CONCEPT FUND 4 U 14 2 T 2252/ F 02252/ E

3 Wer wir sind! Der innovative Partner für freie Finanzdienstleister. Ein Expertenteam aus den Bereichen Verkauf, Marketing, Verkaufsförderung, Public-Relations, Mathematik, EDV, Internet und Recht. UNED Ein Team von kompetenten Broker Consultants in allen Bundesländern, das heißt auch in Ihrer Nähe. Was wir machen! Mit unserem fachlichem Know-how, sowie unseren langjährigen Kontakten zu den renommiertesten Versicherungskonzernen und Investmenthäusern im In- und Ausland, entwickeln wir exklusive und intelligente Investmentund Versicherungsprodukte für freie Finanzdienstleister. Mit unserem vertrieblichen Know-how und der langjährigen Erfahrung der Broker Consultants setzen wir gemeinsam mit kompetenten und erfolgreichen freien Finanzdienstleistern neue Maßstäbe. Was ist unsere Philosophie? Effizientes Vorgehen zur wirtschaftlichen Zufriedenheit aller Beteiligten sind die Basis unseres Handelns. Dem Geld darf man nicht Nachlaufen, man muss ihm Entgegenkommen (Aristoteles Onassis) T 2252/ F 02252/ E 3

4 IWK 4U Die Idee! Wie sieht die ideale Fondspolice für alle Beteiligten aus? Moderner Versicherungsträger Renommierte Fondsgesellschaften Namhafte Fonds mit guter Langzeit-Performance Gemanagte Variationsmöglichkeiten Intelligente Verknüpfung mit der Lebensversicherung Attraktive Fondswerte ab dem 1. Jahr Top-Positionierung bei der Ablaufleistung Todesfallschutz ohne Gesundheitsprüfung Einfacher einseitiger Antrag Verkaufsorientierte Software Schnelle Policierung und Wirtschaftliche Zufriedenheit des freien Finanzdienstleisters 4

5 Anforderungen an einen modernen Versicherungsträger: Schnelle Umsetzung von Produktideen Schlanke Kostenstruktur Wachstumsorientiertes Verwaltungssystem Fehlerminimierende Abläufe Partnerorientiertes Abwicklungs- und Informationssystem Namhafter Versicherungsträger IWK 4U Nemian Life & Pensions S.A. vereint diese Anforderungen und ist deshalb der Versicherungsträger im InvestmentWertKonzept 4 U! Unternehmensstruktur: Allianz AGF International Zwolsche Algemeene Europa BV AAA S&P - Rating ZA Verzekeringen Belgium Nemian Life & Pensions S.A. 5

6 IWK 4U Renommierte Fondsgesellschaften Die ganze Welt des Investments Das Fondsmanagement trifft die Auswahl unter allen in Deutschland zugelassenen Fonds mit einem Ziel: Die maximal mögliche Rendite soll erreicht werden Die höchstmögliche Sicherheit muss erreicht werden Die derzeitigen Partnerfondsgesellschaften: DWS, Threadneedle, BNP Paribas, Pioneer, Fidelity, Morgan Stanley DW, Baring, HSBC, Mercury, Pictet, Invesco, Fleming, Credit Suisse, Commerzbank, Schroeder... Renommierte Fonds Aus über 5000 Investmentfonds werden vom Fondsmanagement drei Depots zusammengestellt: Das konservative Depot Das ausgewogene Depot Das dynamische Depot 6

7 Factsheet Konservatives Portfolio IWK 4 U - höchstmögliche Sicherheit mit maximal möglicher Rendite Das Fondsmanagement trifft die Auswahl unter allen in Deutschland zugelassenen Fondsgesellschaften und Fonds. Das heißt, es stehen über 200 Fondsgesellschaften mit über 5000 verschiedenen Investmentfonds zur Verfügung. Der Kunde bestimmt die Anlagestrategie - erfahrene Anlageexperten managen sein Fondsdepot. Konservatives Portfolio: Das konservative Portfolio besteht aus einem aktiv gemanagten Dachfonds. Der Dachfonds investiert in andere Fonds, die auf alle wichtigen Devisen lauten können. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Rentenpapieren und kann eine internationale Streuung aufweisen Invesco GT Bond C 40% 30% 30% DWS International Renten Typ 0 Fleming FF International Bond IWK 4U Invesco GT Bond C Wertentwicklung p.a. (Stand , Quelle Micropal) 8,16 % 11,98 % 10 Jahre 9,91% DWS International Renten Typ 0 Wertentwicklung p.a. (Stand , Quelle Micropal) 10,22 % 11,72% Fleming FF International Bond Wertentwicklung p.a. (Stand , Quelle Micropal) 8,07 % 9,71 % 10 Jahre 8,06 % Theoretische* durchschnittliche Wertentwicklung des konservativen Portfolios zum (Wertentwicklung p.a.) 8,75 % 11,22 % *Wenn das Depot in dem angegebenen Zeitraum in dieser Zusammensetzung bestanden hätte. Die zukünftige Wertentwicklung kann höher aber auch niedriger sein. 7

8 IWK 4U Factsheet Ausgewogenes Portfolio IWK 4 U - höchstmögliche Sicherheit mit maximal möglicher Rendite Das Fondsmanagement trifft die Auswahl unter allen in Deutschland zugelassenen Fondsgesellschaften und Fonds. Das heißt, es stehen über 200 Fondsgesellschaften mit über 5000 verschiedenen Investmentfonds zur Verfügung. Der Kunde bestimmt die Anlagestrategie - erfahrene Anlageexperten managen sein Fondsdepot. Ausgewogenes Portfolio: Das ausgewogene Portfolio besteht aus einem aktiv gemanagten Dachfonds. Der Dachfonds investiert in andere Fonds, die auf alle wichtigen Devisen lauten können und eine Mischung aus Aktien und Rentenpapieren darstellen. Die geographische Ausrichtung der zugrundeliegenden Fonds kann international DWS Ring International 40% 20% 40% Morgan Stanley Dean Witter Global Bond I MULTI-CONCEPT FUND 4U sein. Entsprechend der Entwicklung der Finanzmärkte kann der Dachfonds seinen Anlageschwerpunkt zeitweise vermehrt auf Rentenpapiere und andere risikoarme Anlageformen legen und zeitweise vermehrt auf Aktien. DWS Ring International Wertentwicklung p.a. (Stand , Quelle Micropal) 14,50 % 17,06 % 10 Jahre 12,41% Morgan Stanley Dean Witter Global Bond I Wertentwicklung p.a. (Stand , Quelle Micropal) 7,90 % 10,24 % MULTI-CONCEPT FUND 4U Theoretische* Wertentwicklung p.a. (Stand ) 13,15 % 17,08 % 10 Jahre 8,06% Theoretische* durchschnittliche Wertentwicklung des ausgewogenen Portfolios zum (Wertentwicklung p.a.) 12,64 % 15,70 % *Wenn das Depot in dem angegebenen Zeitraum in dieser Zusammensetzung bestanden hätte. Die zukünftige Wertentwicklung kann höher aber auch niedriger sein. 8

9 Factsheet Dynamisches Portfolio IWK 4 U - höchstmögliche Sicherheit mit maximal möglicher Rendite Das Fondsmanagement trifft die Auswahl unter allen in Deutschland zugelassenen Fondsgesellschaften und Fonds. Das heißt, es stehen über 200 Fondsgesellschaften mit über 5000 verschiedenen Investmentfonds zur Verfügung. Der Kunde bestimmt die Anlagestrategie - erfahrene Anlageexperten managen sein Fondsdepot. IWK 4U Dynamisches Portfolio: Das dynamische Portfolio besteht aus einem aktiv gemanagten Dachfonds. Der Dachfonds investiert in andere Fonds, die auf alle wichtigen Devisen lauten können und überwiegend in Aktien anlegen. Eine internationale Ausrichtung der Anlage ist möglich. MULTI-CONCEPT FUND 4U 50% 25% 25% Threadneedle European Select Growth DWS Deutscher Vermögensbildungsfonds I DWS Deutscher Vermögensbildungsfonds I Wertentwicklung p.a. (Stand , Quelle Micropal) 30,42 % 31,80 % 10 Jahre 19,13 % 20 Jahre 14,95 % Threadneedle European Select Growth Wertentwicklung p.a. (Stand , Quelle Micropal) 13,22 % 27,43 % 10 Jahre 20,10% MULTI-CONCEPT FUND 4U Theoretische* Wertentwicklung p.a. (Stand ) 13,15 % 17,08 % Theoretische* durchschnittliche Wertentwicklung des dynamischen Portfolios zum (Wertentwicklung p.a.) 17,49 % 23,35 % *Wenn das Depot in dem angegebenen Zeitraum in dieser Zusammensetzung bestanden hätte. Die zukünftige Wertentwicklung kann höher aber auch niedriger sein. 9

10 IWK 4U Intelligente Verknüpfung mit der Lebensversicherung Kombinieren Sie hohe Renditechancen mit den Vorteilen einer innovativen steuerfreien Kapitalanlage. Die Beitragszahldauer kann bei Vertragsabschluß frei bestimmt werden. Unabhängig davon kann das Fondsguthaben beliebig lang an den Wertsteigerungen der Kapitalmärkte teilhaben. Wann über das Guthaben verfügt werden soll, kann der Kunde jederzeit flexibel entscheiden. Die IWK 4U Police kann den Kunden deshalb lebenslang begleiten. Wahlmöglichkeiten der Kapitalentnahme Bei einer Beitragszahldauer von mindestens n und einer Laufzeit von mindestens 12 Jahren kann der Kunde entscheiden zwischen: steuerfreier Gesamtauszahlung des Fondsguthabens steuerfreien Teilauszahlungen steuerfreiem regelmäßigem Auszahlplan oder er läßt das Guthaben im Fondsdepot weiterhin steuerfrei investiert. 10

11 Attraktive Fondswerte und verkaufsorientierte Software IWK 4U 11

12 IWK 4U Top-Positionierung bei der Ablaufleistung Vorgaben: Gemanagte Fondsgebundene Lebensversicherung Versicherungsdauer: 30 Jahre Geschlecht: Männlich Eintrittsalter: 30 Jahre Nichtraucher: Ja Versicherungsbeginn: Beitrag: monatlich 100 DM Mindesttodesfallsumme: 60% der Beitragssumme Angenommene Wertentwicklung: 9% Gesellschaft Police Ablaufleistung Europa (NR) Life Inv. FL - TopMix I DM Neue Leben Broker-In.-Police DM UNED InvestmentWertKonzept 4 U DM LV von 1871 Performer DM Volksfürsorge Best Invest K DM Deutscher Ring RingInvestLife D DM R+V Luxembourg R+V Avantgarde DM Helvetia FLGX (Y) B DM Continentale Life Time Euro 2000F1 DM Deutsche Ärzte Ver. D-CLIP Chance DM Axa Colonia CLIP-O DM Signal Iduna Concept Inv. L C DM DBV-Winterthur winfonds Leben C DM A & M Dt. Fondspolice DM SALI Sparplan DM Skandia TIP (FLB) DM Concordia FL-SELECT C DM Berlinische Wertpapier LV W DM Victoria Europlus-top W DM Aspecta FondsplusPolice DM Gerling E&L Aufbau Fondspolice C 52 DM (Stand 10/2001) 12

13 Todesfallschutz ohne Gesundheitsprüfung Möglicher Todesfallschutz: 100 % der Beitragssumme ab dem 1. Jahr (mit Gesundheitsprüfung) 60 % der Beitragssumme ab dem 1. Jahr (mit Gesundheitsprüfung) Standardvariante: 60 % der Beitragssumme ab dem 4. Jahr (ohne Gesundheitsprüfung) IWK 4U Standardvariante Bei der Standardvariante wird bis zu einer Beitragssumme von Euro nur ein einfacher, einseitiger Antrag benötigt. Schnelle Policierung Die Antragserfassung mit Plausibilitätsprüfung zur Policierung kann tagesaktuell via Internet unter erfolgen. 13

14 Fund 4 U Die Idee! Wie sieht die ideale Investmentanlage für alle Beteiligten aus? Erfahrene und renommierte Kapitalgesellschaft Professionelles Management Klare Strukturierung des Fonds Die maximal mögliche Rendite soll erreicht werden Die höchstmögliche Sicherheit muß erreicht werden Chancenoptimierung und Risikostreuung durch Investition in ausgewählte Fonds verschiedener Fondsgesellschaften Optimale steuerliche Gestaltung Regelmäßige Informationen über Vertragsstand Einfache Abwicklung Geringe Mindestbeiträge und Wirtschaftliche Zufriedenheit des freien Finanzdienstleisters 14

15 Erfahrene und renommierte Kapitalgesellschaft BNP Paribas Größte französische Bank Marktanteile in Frankreich ~ 10% Privatkunden ~ 1/3 der kleinen und mittleren Betriebe > 40% der Export-Unternehmen > 90% der Großunternehmen 4. größte europäische Bank 80 der 100 weltweit größten Unternehmen unterhalten Geschäftsverbindungen zu BNP Paribas 2. größte Marktkapitalisierung (Banken) in Euroland Niederlassungen in über 85 Ländern Mitarbeiter weltweit Aktie notiert im EuroStoxx und MSCI World Fund 4 U BNP Paribas Asset Management (BNP PAM) Führender europäischer Vermögensverwalter 260 Mrd. Euro Asset under Management 530 Mitarbeiter im Asset Management 125 Fondsmanager 33 Analysten 22 Investmentzentren in 5 Kontinenten 15

16 Fund 4 U MULTI-CONCEPT FUND 4 U Klare Strukturierung durch die weltweite Streuung von Aktienfonds angelegt an den MSCI-World. Durch die gezielte Zusammenführung unterschiedlicher Investmentansätze innerhalb des Portfolios soll eine überdurchschnittliche Rendite im Verhältnis zum Risiko erreicht werden. Durch die Dachfondskonzeption - viele Fonds in einem Fonds - vervielfältigt sich die Zahl der verschiedenen im Portfolio gehaltenen Wertpapiere, was in der Praxis zu einer erhöhten Risikostreuung beiträgt. Kontrolle und Anpassung des Dachfonds je nach aktueller Marktsituation durch erfahrene Investmentspezialisten. Ständig eine ausgewählte Kombination der attraktivsten Fonds im Depot. Der Erwerb von Dachfondsanteilen wird insofern steuerlich begünstigt, als die durch Transaktionen innerhalb des Fonds entstandenen Zwischengewinne nicht der Spekulationssteuer unterliegen. Depotauszüge bei jeder Transaktion, halbjährliche Depotübersichten und Steuerbescheinigung am Jahresende. Einfacher übersichtlicher Antrag mit integriertem Überweisungsträger und eingedruckter Kundenreferenznummer. Schon ab 1500 Euro Einmalanlage kann der Anleger an dieser standardisierten Vermögensverwaltung partizipieren und Wirtschaftliche Zufriedenheit des freien Finanzdienstleisters. 16

17 Fund 4 U 17

18

19 Überreicht durch:

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