Kfz-Industrie und Kfz-Teile. Serbien

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1 Kfz-Industrie und Kfz-Teile Serbien

2 Serbien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Serbien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (August 2011) Belgrad (gtai) - Der seit Anfang des Jahrzehnts andauernde Wachstumstrend des serbischen Kfz-Markts wurde durch die internationale Wirtschaftskrise jäh gestoppt. Seit Ende 2008 ist der Absatz stark rückläufig, und auch 2011 hat sich die Marktlage nicht sichtbar verbessert. Die Regierung stützte die lokale Kfz-Industrie mit Kreditsubventionen und einer Abwrackprämie. Große Hoffnungen werden in den Einstieg von Fiat in Kragujevac und das erwartete stärkere Engagement ausländischer Zulieferer gesetzt. Marktentwicklung/-bedarf Der rund 1,5 Mio. Pkw, Lkw und Busse umfassende serbische Fahrzeugpark ist stark erneuerungsbedürftig. Mehr als die Hälfte der Kfz ist älter als 15 Jahre. Die Pkw-Dichte liegt mit rund 200 Wagen pro Einwohner weit unter den in Westeuropa sowie in einigen Nachbarländern üblichen Werten. Für Neufahrzeuge und Kfz-Teile aus Deutschland bestehen angesichts der geringen Marktgröße nur begrenzte Absatzchancen. Die Nachfrage nach Neuwagen wird in Serbien grundsätzlich durch einen steigenden Mobilitätsbedarf und wachsende Nettoeinkommen angetrieben. Gefragt sind vor allem Kleinwagen und Fahrzeuge der unteren Mittelklasse. Aufgrund der Krise und der nachlassenden Kredit- und Leasingaktivitäten erlitt der Kfz-Markt 2009 und 2010 jedoch empfindliche Einbußen. Ohne die Abwrackprämie der Regierung wären die Ergebnisse bei Pkw noch deutlich schlechter ausgefallen. Von der Regelung profitierte vor allem der vor Ort hergestellte Fiat Punto. Absatz von Kfz in Serbien (in Einheiten, Veränderungen in %) Kategorie Veränderung 2010/09 Pkw ,4 Leichte Nutzfahrzeuge ,4 Quelle: Zeitschrift Auto Trotz einer einsetzenden konjunkturellen Erholung setzte sich die Kfz-Marktflaute 2011 weiter fort. In der 1. Jahreshälfte soll der Absatzrückgang Berichten aus der Branche zufolge mehr als 16% betragen haben. Im Zuge des Wirtschaftswachstums dürfte sich jedoch auch der Pkw-Markt erholen. Bei Nutzfahrzeugen werden die Aussichten von Marktteilnehmern allerdings aufgrund der zuletzt ausgeweiteten Fahrzeugflotte und vieler Gebrauchtfahrzeuge zurückhaltend eingeschätzt. Germany Trade & Invest 1

3 Serbien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Absatz von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in Serbien nach Marken (Veränderungen und Marktanteile in %) Marke 2010 Veränderung Marktanteil /09 Fiat ,4 29,3 davon Fiat Srbija ,2 27,9 Dacia ,9 8,3 Skoda ,4 8,0 Opel ,7 6,5 Hyundai ,8 6,2 VW ,1 6,0 Renault ,7 4,6 Toyota ,5 3,9 Ford ,7 3,9 Chevrolet ,4 3,6 Peugeot ,3 2,5 Übrige Marken ,0 17,2 Insgesamt ,9 100,0 Quelle: Zeitschrift Auto Produktion/Branchenstruktur Der Pkw-Absatzzuwachs in Serbien kam in den letzten Jahren fast nur dem Importsektor zugute, da die Fertigung des einzigen inländischen Herstellers Zastava stagnierte oder rückläufig war. Ein Wendepunkt könnte der Einstieg von Fiat sein. Fiat und die serbische Regierung haben auf der Basis von Zastava das neue Unternehmen Fiat Automobili Srbija (FAS; Eigentumsanteile: 70%/30%) gegründet. Dieses möchte im Werk Kragujevac mehrere neue Pkw-Modelle produzieren, zunächst ein Fahrzeug der Kleinwagenklasse B. Die Regierung rechnet bereits frühzeitig mit Ausfuhrerlösen von bis zu 1,5 Mrd. Euro pro Jahr, was FAS zum umsatzstärksten Exporteur des Landes machen würde. Die Jahreskapazität dürfte ab 2012 rund bis Pkw erreichen und etwa 20 bis 30% der Komponenten sollen aus Serbien stammen. Für das Projekt hat die Europäische Investitionsbank einen Kredit von 500 Mio. Euro gewährt. Kfz-Produktion in Serbien (in Einheiten; Veränderungen in %) Segment Veränderung 2010/09 Pkw ,6 Leichte Nutzfahrzeuge ,4 Schwere Lkw 285 k.a. - Busse 100 k.a. - Quelle: Internationaler Kfz-Herstellerverband OICA 2 Branche kompakt

4 Vor einer ungewissen Zukunft steht der Bushersteller Ikarbus. Die Regierung sucht nach einem strategischen ausländischen Investor, nachdem der Verkauf an das russische Unternehmen Avtodetal Uljanowsk rückgängig gemacht worden war. Der Konkurrent Neobus, der mehrheitlich dem saudi-arabischen Geschäftsmann Mohamed Al Magrabi gehört, ging 2010 eine Kooperation mit dem niederländischen Busproduzenten VDL ein. Berichten zufolge soll diese jedoch nicht reibungslos ablaufen. Unter anderem ist geplant, gemeinsam Busse für den EU-Markt zu fertigen. Die Firma Vulovic transport (Kragujevac) vereinbarte 2010 mit dem belarussischen Unternehmen MAZ die Montage einer niedrigen Anzahl gasbetriebener Busse in Serbien. FAP (Fabrika automobila Priboj), der früher größte Hersteller von Nutzfahrzeugen auf dem Balkan (Busse und schwere Lkw - Jahreskapazität Einheiten), befindet sich in der Restrukturierung. Mehrere Privatisierungsversuche scheiterten bislang. Für FAP wird eine Kooperation mit dem chinesischen Nutzfahrzeugbauer Dongfeng ins Auge gefasst. Darüber hinaus wird der FAP-Leitung zufolge auch mit einem europäischen Unternehmen verhandelt. Wichtigste serbische Kfz-Hersteller Unternehmen Standort Produkt Fiat automobili Srbija (FAS) Kragujevac Pkw Zastava specialni automobili Sombor Nutzfahrzeuge Zastava kamioni (46%ige Beteiligung Kragujevac Lkw von Iveco) FAP Priboj Lkw, Busse Ikarbus Belgrad Busse Neobus Novi Sad Busse Quelle: Serbische Agentur für Investitions- und Exportförderung SIEPA Während Serbiens Kfz-Produktion in den vergangenen Jahren an Bedeutung verlor, nahm die Fertigung von Kfz-Teilen zu. Als erfolgreiches Beispiel für eine Privatisierung unter Beteiligung eines ausländischen Investors gilt Livnica Kikinda. Ende September 2004 hatte der slowenische Automobilzulieferer Cimos die Gießerei mit Beschäftigten übernommen und bis 2008 mehr als 90 Mio. Euro investiert. Eine Reihe ausländischer (darunter auch deutscher) Autoteilezulieferer hat sich im Land angesiedelt. In der lokalen Automobilzulieferindustrie waren 2009 nach Angaben von SIEPA 70 Unternehmen mit rund Arbeitnehmern tätig. Etwa die Hälfte davon ist in Firmen beschäftigt, die sich in ausländischem Eigentum befinden. Der Umsatz der Branche soll 2008 dank ausländischer Direktinvestitionen auf rund 830 Mio. Euro angestiegen sein (2007: 460 Mio. Euro). Im Zuge des Fiat-Engagements dürften sich weitere Zulieferer in Serbien ansiedeln. Fiat wollte ursprünglich eine ganze Reihe von Firmen in die Zone Korman polje nahe Kragujevac locken. Da sich die Regierung mit den bisherigen Eigentümern nicht über den Kaufpreis für die Grundstücke einigen konnte, wurde die Lieferantenzone in einen Vorort von Kragujevac nahe der früheren Kaserne Grosnica verlegt. Germany Trade & Invest 3

5 Serbien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Ein größeres Vorhaben eines Fiat-Zulieferers wurde im Mai 2010 vereinbart. Magneti Marelli kündigte den Bau eines neuen Werks in Kragujevac an. Die Errichtung von Produktionsanlagen in Grosnica mit mehr als Beschäftigten wurde für weitere Zulieferer wie Johnson Controls, Promo Magnietto, Sigit und HTL Mitte 2011 eingeleitet. Die Investitionen werden für diese auf insgesamt 94 Mio. Euro geschätzt. Wichtige Investitionsprojekte in der serbischen Automobilzulieferindustrie (Auswahl) Unternehmen Standort/Partnerunternehmen Investitionssumme Produkt in Serbien Magneti Marelli Kragujevac 60 Mio. Euro Autokomponenten (Italien) angekündigt Impol (Slowenien) Seval/Sevojno 34 Mio. US$ Aluminiumbleche und -bänder Yura (Korea Rep.) Raca Raca: 8 Mio. Euro, Autoelektrik Nis: 7 Mio. Euro + Yura-Eltec 8 Mio. Euro Galaxy Tire (USA) Ruma Guma/Ruma 27 Mio. US$ Kautschukerzeugnisse ATB (Österreich) Sever/Subotica 19 Mio. US$ Elektrokomponenten Leoni (Deutschland) Grah Automotive (Slowenien) Prokuplje (Übernahme von Fiaz im April 2009) Batocina (seit 2008) 15 Mio. Euro in drei Jahren angekündigt Erweiterung in Batocina 2010: 12 Mio. Euro Kabelbäume Kabelsätze und Autoelektronik Anmerkung: Eine ausführliche Liste mit 13 Vorhaben ist auf Anfrage kostenlos bei Germany Trade & Invest erhältlich. Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest Der serbische Automobilsektor weckt auch allgemein das Interesse ausländischer Investoren. Jüngste Projekte sind der angekündigte Einstieg von ContiTech am Standort Subotica in der nordserbischen Autonomen Provinz Vojvodina und der Bau einer Produktionsanlage für Fensterheber in Sremska Mitrovica durch das italienische Unternehmen Lames. Für einen Teil der Vorhaben hat die Regierung Förderzuschüsse gewährt. 4 Branche kompakt

6 Ausgewählte Vorhaben ausländischer Automobilzulieferer, die von der serbischen Regierung gefördert worden sind (Investitionssummen in Mio. Euro; Förderung in Euro) Unternehmen Standort Investitionssumme Anzahl neuer Arbeitsplätze Förderung pro neuen Arbeitsplatz Tigar Tyres Pirot 16 Mio. Euro Yura Corp. Nis 15 Mio. Euro Yura Corp. Raca 8 Mio. Euro d.o.o. Raca Dytech F&F Nis 13,3 Mio. Euro Serbia Leoni Prokuplje 10 Mio. Euro (geplant) (geplant) Yura Eltec/Shinwon Nis 8 Mio. Euro Raca d.o.o. Grammer System d.o.o. Aleksinac 1,1 Mio. Euro Quellen: Ministerium für Wirtschaft und regionale Entwicklung Serbiens, Recherchen von Germany Trade & Invest Außenhandel Der Außenhandel mit Kfz-Teilen für den serbischen Markt nimmt immer stärker reguläre Strukturen an. Die Zeiten, in denen Privatleute Autoteile aus Nachbarländern im Kofferraum zum Verkauf ins Land schafften, sind fast vorbei. Der Handel bietet kurze Lieferzeiten und günstige Preise, die solche Aktivitäten weniger attraktiv machen. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Serbien (in US$) SITC Bezeichnung davon aus Deutschland (2010) Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren Kraftstoff-, Öl- u. Kühlmittelpumpen f. Kolbenverbren- nungsmotoren Kabelsätze , Zündanlagen, Anlasser, Lichtmaschinen, etc Germany Trade & Invest 5

7 Serbien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Serbien (in US$) (Forts.) SITC Bezeichnung davon aus Deutschland (2010) Beleuchtungs- u. Signalgeräte (ohne 778.2), Scheibenwischer etc Fahrgestelle Karosserien (einschl. Fahrerhäuser) Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) Quelle: Statistikamt Serbiens Geschäftspraxis Der Vertrieb von Neuwagen aus dem Ausland läuft in Serbien zumeist über einen Generalimporteur mit eigenem Händlernetz. Einige große Automobilhersteller sind direkt mit Vertriebsgesellschaften im Land vertreten. Im serbischen Kfz-Teilemarkt wird der Anteil an Originalteilen von Branchenkennern auf etwa 50% geschätzt. Für Zölle und Einfuhrverfahren ist in Serbien die Zollverwaltung (Uprava Carina; zuständig. Informationen zu Normen und Standards können beim Institut Zavod za standardizaciju eingeholt werden. Seit Januar 2010 wendet Serbien einseitig das Interimsabkommen mit der EU an, welches eine Liberalisierung des gegenseitigen Handels vorsieht. Unter anderem wurden die Einfuhrzölle für neue und gebrauchte Automobile gesenkt. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen Ministerium für Wirtschaft Tel.: 00381/11/ und regionale Entwicklung Agentur für Investitions- und Tel.: 00381/11/ Exportförderung Standardisierungsinstitut Tel.: 00381/11/ Wirtschaftskammer Serbien - Tel.: 00381/11/ Verband der Metall- und Elektroindustrie Verband der Kfz-Hersteller Tel.: 00381/11/ Messe Belgrad Fachmessen: Belgrade Car Show, voraussichtlich im März 2012; Internationaler Automobilsalon MSA (OICA): voraussichtlich im Frühjahr 2013 Automagazin Internetportal zur Branche 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Autor: Waldemar Lichter, Belgrad Redaktion: Oliver Idem Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartner: Roland Lorenz Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: August 2011 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführer: Dr. Jürgen Friedrich, Michael Pfeiffer Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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