Rosenbauer Konzern. Person 12. Dezember Datum. Gerda Königstorfer I Head of IR

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1 Rosenbauer Rosenbauer Konzern Konzern Gerda Königstorfer I Head of IR Person 12. Dezember 2016 Datum

2 Konzernprofil International führender Hersteller im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz Vollsortimenter nach allen gängigen internationalen Normen Weltgrößter Exporteur von Feuerwehrfahrzeugen Vertriebsstärkste Gruppe der Branche Produktionsstätten auf drei Kontinenten (Europa, Nordamerika, Asien) nach DIN und NFPA (US) Standards Technologie- und Innovationsführer der Branche Sonstige Länder 6% Rosenbauer Konzern in 2015 Umsatz 865,4 Mio Arabische Länder 27% Europa 34% EBIT 50,6 Mio Mitarbeiter Asien Ozeanien 11% NAFTA 22% Stand 2015 Folie 2

3 Produktions-, Service- und Vertriebsstätten Karlsruhe / Deutschland Luckenwalde / Deutschland Mogendorf & Gladbeck / Deutschland Oberglatt / Schweiz Chambéry / Frankreich Leonding / Österreich Traun / Österreich Neidling / Österreich Radgona / Slowenien Moskau / Russland Holmfirth / UK Madrid / Spanien Linares / Spanien Rovereto / Italien Singapur Rosenbauer America Lyons / SD Brunei Fremont / NB Wyoming / MN Riad / Saudi-Arabien Produktion Vertrieb / Service Dschidda / Saudi-Arabien KAEC / Saudi-Arabien Halfway House / Südafrika Folie 3

4 Vollsortimenter Kommunalfahrzeuge 50 % Ausrüstung 8 % Industriefahrzeuge 7 % Feuerlöschsysteme 3 % Flughafenfahrzeuge 11 % Stationärer Brandschutz 1 % Hubrettungsgeräte 11 % Customer Service / Sonstige 9 % Folie 4

5 Umsatz und EBIT (in Mio ) ,0 25,1 Umsatz EBIT 426,1 30,8 500,3 39,9 541,8 29,4 595,7 49,7 541,6 41,6 645,1 38,6 737,9 42,3 813,8*) 48,4 865,4 50, EBIT-Marge 6,8% 7,2% 8,0% 5,4% 8,3% 7,7% 6,0% 5,7% 5,9% 5,8% *) Für das Jahr 2014 wurden die Werte bei den Umsatzerlösen im Sinne von IAS 8 angepasst. Folie 5

6 Feuerwehrfahrzeugmarkt weltweit Weltweites jährliches Volumen Mio (2013: Mio ) Rund Fahrzeuge (2013: ca ) p. a. Kunden sind überwiegend öffentliche Körperschaften Rosenbauer weltweit Nr. 1 Weltweiter Marktanteil 19 % (2013: 19 %) Umsatzanteil der Top-10-Unternehmen ca. 77 % Ranking der Feuerwehrfahrzeughersteller (Umsatz in Mio ) Rosenbauer Konzern / Österreich (2015) Pierce Oshkosh / USA (2014/15) Morita Corp / Japan (2014/15) Magirus Gruppe / Deutschland (2014) Iturri Gruppe / Spanien (2013/14) Spartan / USA (2015) E-One* / USA (2014) Ziegler Gruppe** / Deutschland (2014) KME* / USA (2011) GIMAEX Gruppe / Frankreich (2015) *Eigentümber REV Group / USA **Eigentümer CIMC / China Quelle: Auf Basis der aktuell verfügbaren Jahresabschlüsse / Rosenbauer Schätzungen/Statistik UNO 2014 (Stand April 2016) Folie 6

7 Finanzdaten 3/2016

8 Highlights Umsatz in den ersten drei Quartalen erwartungsgemäß rückläufig Geringere Auslieferungen in den Nahen Osten Lieferungen in Nordamerika um 8 % gesteigert Umsatz im Segment CEEU aufgrund von verstärkten Lieferungen in Deutschland und Türkei um 31 % gestiegen G&S Brandschutztechnik trägt 12,2 Mio zum Konzernumsatz bei Rosenbauer Rovereto erstmals mit 0,4 Mio konsolidiert EBIT mit 27,3 Mio in der Dimension des Vorjahres Verzögerungen bei Auslieferungen infolge der geopolitischen Lage in den Golfstaaten Auslieferbedingt geringere Fixkostendeckung Niedrigere Rohspannen belasten EBIT Verhaltene Auftragsentwicklung in den ersten drei Quartalen Folie 8

9 Finanzdaten Q1-Q3 (in Mio ) 1-9/ /2016 r in % Umsatz 627,5 602,9-4 % EBIT 27,6 27,3-1 % EBIT-Marge 4,4 % 4,5 % + 3 % EBT 26,4 25,3-4 % Periodenergebnis 21,1 19,6-7 % Cashflow aus der operativen Tätigkeit -67,0-24,7 - Folie 9

10 Bilanzkennzahlen Q3 in Mio Bilanzsumme 647,0 611,8 708,9 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 32,7 % 37,0 % 32,1 % Capital Employed (ø) 460,6 437,1 506,7 ROCE 6,0 % 11,6 % 5,4 % ROE 12,9 % 22,7 % 11,1 % Nettoverschuldung 253,9 191,3 266,5 Gearing Ratio 119,9 % 84,4 % 117,2 % Folie 10

11 Anzahl der Mitarbeiter (zum 30. September) Zusätzlich beschäftigt Rosenbauer 191 Leasingmitarbeiter Österreich USA Deutschland Rest der Welt Folie 11

12 Rosenbauer Aktie 1-9/ /2016 Investor FR 5% Höchstkurs 85,0 67,6 Tiefstkurs 66,7 45,8 Streubesitz 44% BVG * 51% Schlusskurs 72,3 53,8 Marktkapitalisierung Mio 491,8 365,6 * Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH Dividende 1,2 1,5 Gewinn je Aktie 1,5 1,8 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Rosenbauer EURO ATXPrime indexiert Folie 12

13 Ausblick

14 Branchenentwicklung Feuerwehrwesen unterschiedlich strukturiert, organisiert und finanziert Entwickelte Märkte beschaffen über Steuereinnahmen Emerging Markets über zentral vergebene Staatsbudgets finanziert Branche mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert Nachfragetrend in Nordamerika sollte stabil bleiben Europa verzeichnet leichten Aufschwung Wirtschaftliche Lage und niedriger Ölpreis reduzieren Nachfrage in Asien und im Nahen und Mittleren Osten Folie 14

15 Ausblick GO 2020 auch 2016 konsequent umgesetzt fit 2020 InforLN konzernweit einheitliches ERP-System Integriert alle unternehmerischen Prozesse über alle Standorte Weiterer Ausbau der Innovationsführerschaft Neuheiten der Interschutz werden bereits in Serie gefertigt In 2016 reduziertes Investitionsvolumen im Konzern Kostensenkungsmaßnahmen zur Ergebnisverbesserung forciert Outsourcing von Vorfertigungsteile als Kostensenkungsmaßnahme Direktbelieferung der Produktionslinien durch den Lieferanten Fokus auf Reduktion des Trade Working Capitals 2016: Umsatz und EBIT in der Dimension des Vorjahres erwartet Folie 15

16 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!