Kanzlei Klaus Bartholomäi Steuerberater

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1 Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2014 Kanzlei 1. Allgemeine Angaben Name, Vorname Straße, PLZ, Ort Veränderungen gegenüber dem Vorjahr? (weiter zu 2.) Steuernummer IdNr.: 1.Steuerpflichtiger 2. Ehegatte 1. Steuerpflichtiger 2. Ehegatte Familienstand Religionszugehörigkeit 1. Stpfl. 2. Ehegatte seit: Berufsbezeichnung Bankverbindung 2. Kinder 1. Stpfl. 2. Ehegatte Kinderbetreuungskosten (bis 14 hre) Schulgeld Berufs-/Schulausbildung (ab 18 hre) Auswärtige Unterbringung Einkünfte/Bezüge (ab 18 hre) Kinderbetreuungskosten (bis 14 hre) Schulgeld Berufs-/Schulausbildung (ab 18 hre) Auswärtige Unterbringung Einkünfte/Bezüge (ab 18 hre) Diplom-Betriebswirt (FH) Ludwigsstraße 6 Fon 06131/ info@bartholomaei-stb.de Mainz Fax 06131/

2 Kinderbetreuungskosten (bis 14 hre) Schulgeld Berufs-/Schulausbildung (ab 18 hre) Auswärtige Unterbringung Einkünfte/Bezüge (ab 18 hre) 3. Lohnersatzleistungen z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, etc. 4. Sonderausgaben Kirchgeld / Kirchensteuer (erstattet und gezahlt) Spenden Aufwendungen für eigene Berufsausbildung Handelt es sich um eine Erstausbildung? Haben Sie Zuschüsse erhalten? Höhe: Dauernde Lasten Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehegatten 5. Haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungen im Haushalt Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (z. B. Wohnungsreinigung, Gartenpflege) Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen (z. B. Kleinreparaturen, Heizungswartung) 6. Außergewöhnliche Belastungen Behinderung (Ausweis beifügen) Krankheitskosten (z. B. Arztkosten, Brille, Arznei, Kur, Zahnersatz, etc., wenn ärztlich verordnet) Unterstützung von Angehörigen im Inland/Ausland Prozesskosten (Scheidung, Zivil-, Straf- Verwaltung-) Sonstige außergewöhnliche Kosten (z. B. Scheidungs-, Beerdigungskosten) 7. Vorsorgeaufwendungen 2

3 Bescheinigung nach 10 a Abs. 5 (Riestervertrag) Private Krankenversicherung/Pflegeversicherung (auch für Kinder) Zahnzusatzversicherung Auslandskrankenversicherung Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung Unfallversicherung/Risikolebensversicherung Haftpflichtversicherung (Kfz-, Privat-, Tier-) Freiwillige Beiträge zur gesetzl. Rentenversicherung Aufstockungsbeiträge im Rahmen eines Minijobs Berufsunfähigkeitsversicherung Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem ) Lebensversicherung mit Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem ) Kapitalgedeckte Rentenversicherung (Basis-/Rüruprente) (bitte Vertrag einreichen) 8. Einkünfte aus Unternehmerischer Tätigkeit Gewerbebetrieb, Selbständige Arbeit Art: Unternehmerische Beteiligung (z. B. Medienfonds) Nebenberufliche Tätigkeiten (z. B. Übungsleiter, Betreuer) Falls Sie eine Frage mit beantwortet haben, wird Ihr Sachbearbeiter Details mit Ihnen klären. 9. Einkünfte aus Nichtselbständiger Arbeit (Angestelltenverhältnis) Lohnsteuerbescheinigung(en) Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld) 3

4 Werbungskosten: Anzahl der Fahrten zur Arbeit/hr Entfernung Wohnung-Arbeit km Verkehrsmittel: eigener Pkw, Kennzeichen Sonstiges Reisekosten Berufsverbände Fortbildungskosten Fachliteratur, Fachzeitschriften Arbeitsmittel (z. B. Büro-/Computerbedarf) Häusliches Arbeitszimmer Externes Arbeitszimmer Typische Arbeitskleidung Umzugskosten Bewerbungskosten Berufshaftpflicht/Arbeitsrechtsschutzversicherung Doppelte Haushaltsführung Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL) 10. Einkünfte aus Kapitalvermögen Bitte reichen Sie uns sämtliche Steuerbescheinigungen ein, falls aufgrund eines nicht oder zu niedrig gestellten Freistellungsauftrages Abgeltungssteuer einbehalten wurde und deshalb der Sparerpauschbetrag in Höhe von 801 (Zusammenveranlagung 1.602) nicht voll ausgeschöpft wurde. Außerdem: Nachweis für Zinseinnahmen (ohne Einbehalt von Abgeltungssteuer, z.b. aus Zinseinnahmen für private Darlehen) Zinsen aus Steuererstattungen 11. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung - Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten - Gezahlte oder erstattete Nebenkostenabrechung des Mieters Vermietung Vermietet an Angehörige? Als Ferienwohnung genutzt? Beteiligung an vermieteten Objekten 4

5 Werbungskosten: Anzahl Belege: Schuldzinsen und Bankgebühren Reparaturaufwendungen Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr Wasser- und Stromkosten Heizungskosten Schornsteinfegerkosten Hausversicherungen Hausverwaltungskosten (Abrechnung einreichen) Fahrten zum vermieteten Objekt, zur WEG-Versammlung 12. Sonstige Einkünfte Renteneinkünfte Erhaltene Unterhaltsleistungen Immobilienverkauf 13. Sonstige Anmerkungen: Nutzen Sie bitte diese Zeilen auch, wenn Sie Einnahmen/Kosten haben, die Sie in dieser Checkliste nicht gefunden haben und Sie sich nicht sicher sind, ob diese anzugeben sind. Für die weitere Beratung steht Ihr Sachbearbeiter Ihnen gerne zur Verfügung. Name, Vorname Ort, Datum Unterschrift 5