Phase 2 im Apothekenversandhandel Aktuelle Markttrends

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1 Phase 2 im Apothekenversandhandel Aktuelle Markttrends Ralf Voigt Senior Manager, IMS Consumer HEALTH 2010, IMS HEALTH

2 Kurze Zusammenfassung der folgenden Analysen Versandhandel gewinnt weiter an Bedeutung im OTC Marktsegment Er ist der Wachstumskanal im Gesundheitsmarkt Der Versandhandel gewinnt zu Lasten der Offizinapotheken Weiterhin viel stärkere Konzentration auf wenige Marken im VH Versandhandel kann auch bei Einführungen schon wichtige Rolle spielen Durchschnittspreise fallen, obwohl es keine außergewöhnlichen Preisreduzierungen gibt Preisabstände zur Offizin noch immer deutlich 2010, IMS HEALTH 2

3 Daraus ergeben sich als Aktivitätsthemen aus IMS-Sicht Für Versandapotheken Kontinuierlicher Ausbau Kerngeschäft + Erschließen zusätzlicher Segmente (Rx + Akutwarengruppen ) Flexibilität und Management politischer Rahmenbedingungen Management der Verkaufspreise Für die Industrie Konzepte für konstruktive Zusammenarbeit mit Versandhandel Wegen Verdrängungswettbewerb Management der verschiedenen Vertriebskanäle (VH, Offizin, Kooperationen etc.) Management der Verkaufspreise 2010, IMS HEALTH 3

4 Inhaltsübersicht Entwicklung des Versandhandels in 2009 Bedeutung des VH bei wichtigen Neueinführungen Trends in 2010: Absatz- und Umsatzentwicklung uneinheitlich Preisentwicklung im Versandhandel 2010, IMS HEALTH 4

5 Der Umsatz im Gesundheitsmarkt liegt 2% über Vorjahr; der Versandhandel wächst überdurchschnittlich Verkäufe von Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln (in Mrd. Euro) MAT 12/2009 vs. VJ. 12% 4% 12% 1% 2% 1. Verordnungsmarkt Rezeptpf lichtige Arzneimittel 32,314 Mrd. (+1,9%) 3% Verordnete rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel 1,369 Mrd. (-2,5%) 2. Selbstmedikation Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel in der Apotheke 4,851 Mrd. (-0,9%) 80% 81% Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel im VH 0,608 Mrd. (+31,6%) Selbstmedikation mit f reiverkäuf lichen Arzneimitteln + Gesundheitsmitteln außerhalb der Apotheke 0,939 Mrd. (+3,4%) insgesamt: 40,081 Mrd. Euro (+1,7%) Quelle: IMS PharmaTrend monatlich, IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) Gruppen 1-19 und , IMS HEALTH 5

6 Auf Packungsbasis stagniert der Gesundheitsmarkt, bei hohen Zuwachsraten im Versandhandel Verkäufe von Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln (in Mio. Pack.) MAT 12/2009 vs. VJ. 25% 34% 1. Verordnungsmarkt Rezeptpf lichtige Arzneimittel 693,8 Mio. (-1,0%) Verordnete rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel 138,9 Mio. (-0,9%) 2. Selbstmedikation 3% Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel in der Apotheke 640,1 Mio. (-0,9%) 31% 7% Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel im VH 59,6 Mio. (+37,6%) Selbstmedikation mit f reiverkäuf lichen Arzneimitteln + Gesundheitsmitteln außerhalb der Apotheke 515,8 Mio. (+1,8%) insgesamt: 2,048 Mio. Pack. (+0,6%) Quelle: IMS PharmaTrend monatlich, IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) Gruppen 1-19 und , IMS HEALTH 6

7 Der OTC Markt stagniert, der Umsatz verlagert sich von der Offizin in den Versandhandel Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. Jan - Dezember 09 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke + VH -1,2% 0,9% 6.874, , ,5 397,3 481,5 622,2 851,9 607,0 825,9 814,8 594,6 583,7 +29% -1% -2% -1% 5.017, , ,0 VH PKV GKV SM Jan-Dez 07 Jan-Dez 08 Jan-Dez 09 Quelle: IMS PharmaTrend monatlich, IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) 2010, IMS HEALTH 7

8 Auch der Absatz liegt in den letzten 3 Jahren relativ stabil bei rund 840 Mio. Packungen pro Jahr Absatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. Pckg. Jan - Dezember 09 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke + VH -2,1% 0,9% 849,7 35,7 76,6 69,4 831,5 44,6 73,6 65,7 839,2 60,6 74,0 64,5 +36% +0,5% -1,9% 668,1 647,5 640,3-1,1% VH PKV GKV SM Jan-Dez 07 Jan-Dez 08 Quelle: IMS PharmaTrend monatlich, IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) Jan-Dez , IMS HEALTH 8

9 Bei dem Verdrängungswettbewerb und den Umsatzverlagerungen sind Konzepte zum Multikanalmanagement gefragt Die Auswahl der Vertriebskanäle muss sorgfältig nach Kosten und Nutzen abgewogen werden Vertriebskanäle OTC Hersteller Hersteller Versandapotheken Franchise- Systeme Großhandel Apothekenkooperationen Drogerie-märkte / LEH Pick-up Endkunden Die Entscheidung für einen Vertriebskanal fällt unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Kontrollmöglichkeiten sowie Flexibilität 2010, IMS HEALTH 9

10 OTC-Unternehmen müssen zielgerichtet ihre Unternehmensstrategie für mehrere Vertriebsthemen anpassen. Das sind große Baustellen. Partnerbindungskonzept Optimal aufgestellter Vertrieb Angepasstes Preis- und Konditionensystem Angebot relevanter Mehrwertleistungen für Apotheken Potenzialorientierte Differenzierung der Partnerbindung Fokussierung auf Potenzial Identifikation der Potenzialapotheken Leistungsorientierte Vertriebssteuerung Qualifikation und leistungsgerechtes Anreizsystem Multikanalmanagement Eindeutige, langfristige Preispositionierung Der Strategie angepasste Preisgestaltung Angepasste Konditionen pro Kanal Quelle: IMS Management Consulting 2010, IMS HEALTH 10

11 Eine Auswahl durchgeführter Projekte (mit IMS Consulting Beteiligung) zum Vertriebsmanagement zeigt die Liste Aufbau einer Vertriebsstruktur mit Key Accountmanagement (für OTC Firma) Markteintrittsstrategien in Apotheken und Versandhandel (für etablierten Consumer Health Hersteller im Massmarktbereich) Ressourcenverteilung im Vertrieb auf die Absatzkanäle (Offizin, Versandhandel, Kooperationen) (für eine große OTC Firma) OTC Hersteller in Apotheke: Veränderte Vertriebsaufgaben des Apothekenaußendienstes ( Weniger Verkäufer und mehr Berater ) Internationaler Kosmetikhersteller plant Markteintritt in deutsche Apotheken Apothekenspezialhersteller lässt Massmarkteignung seines Sortimentes überprüfen Vertriebspartnersuche eines kleineren OTC Herstellers Verstärkte Abverkaufsbewertung des Außendienstes eines semi-ethischen deutschen Hersteller Zielgruppendefinition im Apotheken-Offizinsegment (div. OTC Hersteller) Anpassung des Konditionensystems für Apotheken (mehrere OTC und semi-ethische Hersteller) Anpassung des Prämiensystems auf veränderte Bedeutung von Offizin und Versandhandelsgeschäft (TOP10 OTC Apothekenhersteller) Quelle: IMS Management Consulting 2010, IMS HEALTH 11

12 Der VH-Anteil im OTC-Markt liegt zwischen 9% - 10% Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. BRD Gesamt, Apotheke + VH BRD VH BRD-Gesamt 672,1 654,4 584,8 598,8 553,5 529,9 509,6 527,8 492,5 532,9 598,6 604,0 641,6 7% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 9% 93% 92% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 91% DEZ 08 JAN 09 FEB 09 MRZ 09 APR 09 MAI 09 JUN 09 JUL09 AUG 09 SEP 09 OKT 09 NOV 09 DEZ 09 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) 2010, IMS HEALTH 12

13 Die OTC-Märkte Herz-/Kreislaufmittel und Tonika/Geriatrika / Melissengeist/ Immunstimulantien haben den höchsten Versandhandelsanteil Umsatz Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. ; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan-Dezember 2009 Offizin VH OTC insgesamt 91% 9% 6.828,5 01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 94% 6% 1.543,1 02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 89% 11% 1.116,1 03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 92% 8% 914,4 04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 91% 9% 756,7 06 HAUTMITTEL 93% 7% 618,8 10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL 85% 15% 584,1 07 AUGENPRAEPARATE 91% 9% 256,0 12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE 88% 12% 244,7 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) 2010, IMS HEALTH 13

14 Der Versandhandelsanteil korreliert stark mit dem durchschnittlichen Verkaufspreis Umsatz Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. ; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan-Dezember 2009 Offizin VH D-Preis VH In OTC insgesamt 91% 9% 6.828,5 01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 94% 6% 1.543,1 02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 89% 11% 1.116,1 03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 92% 8% 914,4 04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 91% 9% 756,7 06 HAUTMITTEL 93% 7% 618,8 6,07 8,34 11,33 14,67 8,04 10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL 85% 15% 584,1 19,73 07 AUGENPRAEPARATE 91% 9% 256,0 12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE 88% 12% 244,7 13,62 18,70 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) 2010, IMS HEALTH 14

15 Die OTC-Märkte Herz-/Kreislaufmittel und Tonika/Geriatrika /Melissengeist/ Immunstimulantien haben den höchsten Versandhandelsanteil Umsatz Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. ; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan-Dezember 2009 Offizin VH D-Preis VH In 18 VERSCHIEDENES 88% 12% 231,4 13 BERUH+SCHLAFM+STIMM.AUFH 91% 9% 174,2 11,05 05 TONIKA/GERIATR/MELISS/IMM 85% 15% 168,4 27,56 09 MUND- UND ZAHNBEHANDLUNG 96% 4% 75,3 6,36 11 MITTEL GEGEN UEBELKEIT 96% 4% 49,6 7,08 17 ENTWOEHNUNGSMITTEL 89% 11% 37,3 20,34 97 ALLE AND.NI.KLASS.PRAEP. 96% 4% 35,7 08 OHRENPRAEPARATE 97% 3% 22,8 8,85 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) 2010, IMS HEALTH 15

16 In der Offizin liegt der Verordnungsanteil konstant bei 22%, im Versandhandel spielen Verordnungen keine Rolle Selbstmedikation vs. Verordnungen rezeptfreier Arznei- und Gesundheitsmittel Umsatz Jan - Dez 09 vs. VJ., BRD-Gesamt, Apotheke vs. Versandhandel Apotheke % % % Versandhandel % 4% 622 2% VO SM 95% 96% 98% 78% 78% 78% Jan-Dez 07 Jan-Dez 08 Jan-Dez 09 Jan-Dez 07 Jan-Dez 08 Jan-Dez 09 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) 2010, IMS HEALTH 16

17 Auf die Top 10 Produkte entfällt in der Offizin 15% des Umsatzes, im VH sind es knapp 25% Führende 10 Produkte nach Gesamtumsatz Arzneimittel und Nichtarzneimittel Marktanteil in %, Jan - Dez 09, BRD-Gesamt, Apotheke + Versandhandel Apotheke Versandhandel 23,9% 14,5% 4,1% TEBONIN VOLTAREN GESAMT ASPIRIN GESAMT VOLTAREN GESAMT TEBONIN ORTHOMOL GESAMT DOLORMIN GESAMT BEPANTHEN GESAMT SINUPRET 2,8% 2,2% 1,5% 1,5% 3,8% 3,3% 2,9% WOBENZYM ORTHOMOL GESAMT GINGIUM ASPIRIN GESAMT UMCKALOABO STZ(ISO BEPANTHEN GESAMT VITASPRINT B12(EFE WICK GESAMT 1,3% 2,5% GINKOBIL-RATIOPH. UMCKALOABO STZ(ISO ACC 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 2,2% 1,5% 1,3% 1,1% 1,1% Jan - Dez 2009 Jan - Dez 2009 Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) * = J&J OTC und J&J CHC 2010, IMS HEALTH 17

18 Inhaltsübersicht Entwicklung des Versandhandels in 2009 Bedeutung des VH bei wichtigen Neueinführungen Trends in 2010: Absatz- und Umsatzentwicklung uneinheitlich Preisentwicklung im Versandhandel 2010, IMS HEALTH 18

19 Alli ist die mit Abstand umsatzstärkste Neueinführung. Daneben sind die neuen OTC PPIs interessant OTC Gruppen 1-19;97 Gesamtumsatz in TSD Euro MAT 12/09 Produkt /-gruppe Hersteller Einführung Umsatz (000) MAT 12/09 Umsatz (000) pro Monat ALLI GLAXOSMITHKLINE 04/ , ,6 03A9 SONST.PRAEP.F.MAGEN+DARM REGIVIDERM B12 MAVENA 10/ , ,0 06D1 MITT.G.SCHUPPENFLECHTE PANTOZOL CONTROL NYCOMED 07/ ,0 580,2 03A1 MITTEL GEGEN SODBRENNEN OMEP HEXAL 08/ ,3 630,1 03A1 MITTEL GEGEN SODBRENNEN NAILNER REPAIR DEUTSCHE CHEFARO 03/ ,1 274,7 06G2 MITTEL GEGEN NAGELPILZ DOBENDAN STREP.DOL KLOSTERFRAU 09/ ,2 648,8 01C1 HALSSCHMERZMITTEL BEPANTHEN AUGENTR. BAYER 05/ ,7 322,0 07A3 KUE.TRAEN/ MITT.AUG. TROCK FENISTIL WUNDHEILG NOVARTIS 01/ ,8 186,5 06F3 WUNDHEILMITTEL ANTRA BAY BAYER 08/ ,7 396,5 03A1 MITTEL GEGEN SODBRENNEN BASICA DIREKT PROTINA 01/ ,6 116,5 04F9 SONST.MINERALSTOFFPRAEP. Quelle: IMS OTC Report, IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) 2010, IMS HEALTH 19

20 Der Versandhandelsanteil von ALLI betrug nach wenigen Monaten über 20% ALLI, Umsatz in TEuro Offizingeschäft und Versandhandel; April Dezember Versandhandelsgeschäft Offizingeschäft 18,5% ,6% ,6% ,1% 86,9% 81,5% 77,4% 74,4% 23,7% 76,3% 25,6% 74,4% ,9% 71,1% ,9% 62,1% ,8% 63,2% Apr 09 Mai 09 Juni 09 Juli 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 ALLI Quelle: IMS OTC Report Apotheke; IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) Apotheke; IMS Versandhandelsreport Nov 09 Dez , IMS HEALTH 20

21 Bei den neuen Protoneninhibitoren ist der VH Anteil unterdurchschnittlich Versandhandelsanteil nach Umsatz 2009 in % Offizin Anteil VH Anteil OTC Markt insgesamt 91% 9% 03G3 PROTONENINHIBITOREN 95% 5% ANTRA BAY 96% 4% OMELOXAN WINTHROP 97% 3% PANTOZOL CONTROL 97% 3% BUSCOGAST 95% 5% Quelle: IMS OTC Report Apotheke; IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) Apotheke; IMS Versandhandelsreport 2010, IMS HEALTH 22

22 Auch bei den Einführungen im OTC PPI-Markt waren im VH deutliche Preisreduktionen erkennbar Ausgewählte OTC-PPI Produkte 14er Packung; Preise Nov 09 ANTRA BAY 20MG 14 11,09 14,95 14,56 empf. AVP effekt. EVP Offizin Effekt. EVP VH OMEP 20MG 14 6,01 9,90 9,70 PANTOZOL CONTROL 20MG 14 BUSCOGAST HARTK 20MG 14 9,26 10,27 13,95 13,58 12,95 12,59 OMEPRAZOL RATIOPHARM 20MG 14 Quelle: IMS Consumer Health Marktinformationssystem 5,48 8,95 8, , IMS HEALTH 23

23 Aber auch Offizinapotheken spielen schnell mit dem Verkaufspreis von Neueinführungen Rd. 10% der Apotheken verkaufen Antra 7er unter dem empfohlenen AVP. Es bilden sich Preisschwellen bei 7,98 und 6,98 BRD gesamt, ANTRA BAY - TABL MAG.RES 20MG 7, MTH 12/09 RRP: Price No. Of Pharmacies MTH 12/ , IMS HEALTH 24

24 Strukturierte Preisfestlegungen sind offensichtlich noch selten, obwohl Preiselastizitäten berechnet werden können Quelle: IMS Panel Daten 2010, IMS HEALTH 25

25 Inhaltsübersicht Entwicklung des Versandhandels in 2009 Bedeutung des VH bei wichtigen Neueinführungen Trends in 2010: Absatz- und Umsatzentwicklung uneinheitlich Preisentwicklung im Versandhandel 2010, IMS HEALTH 26

26 Der Versandhandel wächst weiter deutlich zweitstellig, dabei liegt die Absatzsteigerung klar über dem Umsatzplus Arznei- und Nichtarzneimittel 1-19;97 Umsatz-/Absatz Versandhandel Umsatz in Mio. Absatz in Mio. Pack. 11,6% 29,5% 178,4 22,8% 24,6% 159,8 34,6% 18,7 123,4 31,9% 15,2 99,0 11,3 8,6 YTD 03/07 YTD 03/08 YTD 03/09 YTD 03/10 Quelle: IMS OTC Report/ IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) Apotheke+VH YTD 03/07 YTD 03/08 YTD 03/09 YTD 03/ , IMS HEALTH 27

27 Der geringere Durchschnittspreis resultiert nicht aus deutlich gesenkten Artikelpreisen Veränderung des durchschnittlichen Verkaufspreises der TOP500 Artikel* im Versandhandel in Euro (YTD03) 299/500 Produkte mit Preissenkung 0,06 258/500 Produkte mit Preissenkung -0,11 Versandhandel Offizin Preisänderung 2010/2009 *TOP500 gemessen am Umsatz; nur Artikel mit Umsätzen in allen Jahren seit 2008 = ca. 51% des Gesamtumsatzes im YTD , IMS HEALTH 28

28 Die Artikelpreise im Versandhandel haben sich sogar im Vergleich zum Vorjahr stabilisiert Veränderung des durchschnittlichen Verkaufspreises der TOP500 Artikel im Versandhandel in Euro (YTD03) 439/500 Produkte mit Preissenkung 299/500 Produkte mit Preissenkung 0,16 0,06-0,11-1,53 Versandhandel Offizin Preisänderung 2009/2008 Preisänderung 2010/2009 *TOP500 gemessen am Umsatz; nur Artikel mit Umsätzen in allen Jahren seit 2008 = ca. 51% des Gesamtumsatzes im YTD , IMS HEALTH 29

29 Innerhalb der Schmerzmittel wachsen im VH die Produkte für Muskelund Gelenkschmerz topisch und All. Schmerzmittel für Erwachsene, die teuren systemischen Anwendungen verlieren an Bedeutung 02 Schmerzmittel + Muskel/Gelenkschmerz Umsatz-/Absatz Versandhandel Umsatz in Mio. +14% Absatz in Mio. Pack. +35% 02E1 MUSK.U.GELENK.TOPISCH 02A1 ALLGEM.SCHMERZMITT.ERW +45% 33,5 4,6 02E2 MUSK.U.GELENK.SYSTEMISCH 02G2 PR.GESUNDE GELENKFU.SYST alle übrigen (7) 29,3 6,5 11,2 +33% 3,4 1,4 20,2 5,1 7,6 9,6 2,5 0,6 0,8 2,6 6,4 9,2 7,1 1,5 2,0 5,0 2,4 1,3 4,0 2,0 3,4 2,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 YTD 03/08 YTD 03/09 YTD 03/10 Quelle: IMS OTC Report/ IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) Apotheke+VH YTD 03/08 YTD 03/09 YTD 03/ , IMS HEALTH 30

30 Der fallende Durchschnittspreis liegt z.t. an den Strukturverschiebungen. Die systemischen Anwendungen mit Bedeutungsverlust haben sehr hohe Preise 02 Schmerzmittel + Muskel/Gelenkschmerz Preise und Preisentwicklung Versandhandel Warengruppe D-Preise YTD 03/08 D-Preise YTD 03/09 D-Preise YTD 03/10 02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 7,94 8,62 7, E1 MUSK.U.GELENK.TOPISCH 8,09 8,02 8, A1 ALLGEM.SCHMERZMITT.ERW 4,24 3,90 3, E2 MUSK.U.GELENK.SYSTEMISCH 31,86 38,05 31, G2 PR.GESUNDE GELENKFU.SYST 36,59 37,25 35, C1 MIGRAENEMITTEL 7,96 7,10 7, D1 MUND- U.ZAHNSCHMERZMITT. 5,81 5,51 5, B1 MITT.GEG.MENSTRUATIONS. 7,64 7,30 7, V1 SONST.MIT.G.SPEZ.SCHMERZ 13,06 13,05 12, A2 ALLGEM.SCHMERZMITT.KIND. 2,37 2,50 2, H1 UNSPEZIFI.KRAMPFLOESER 29,60 26,65 10, G1 PR.GESUNDE GELENKFU.TOP. 10,56 9,38 10,44 Quelle: IMS OTC Report/ IMS GesundheitsMittelStudie (GMS) Apotheke+VH 2010, IMS HEALTH 31

31 Fazit: Verschiebungen zwischen und in den Märkten sind die wesentlichen Gründe für die Entwicklung der Durchschnittspreise im Versandhandel 2010, IMS HEALTH 32

32 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Ralf Voigt Senior Marketing Manager Consumer Health Telefon: 069/ , IMS HEALTH 33

33 2010, IMS HEALTH GmbH & Co. OHG Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von IMS HEALTH GmbH & Co. OHG vervielfältigt, gespeichert, weiterverarbeitet und in keiner Weise zugänglich gemacht werden. IMS stellt durch den Einsatz modernster Technologien und Verfahren sicher, dass seine Dienstleistungen, unabhängig davon wie die Daten untereinander verknüpft werden, den Datenschutzbestimmungen entsprechen. 2008, 2010, IMS IMS HEALTH , IMS HEALTH 34