Herzlich Willkommen 1

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1 1 Herzlich Willkommen

2 Erste Hauptversammlung nach Börsengang Erstzulassung der Aktie am 6. November Börsenplätze Marktsegment Wertpapierkennnummer / Ticker Symbol Frankfurter Börse / Hamburger Börse Regulierter Markt (Prime Standard) HLAG47 / HLAG Primärkomponente 265 Mio. EUR Anzahl der Aktien 118 Mio. Aktien Streubesitz 15,5 Prozent 2

3 Gründung in Hamburg vor mehr als 150 Jahren Historische Entwicklung Hapag-Lloyd heute Gründung des NDL Übernahme von CP Ships 2009 Übernahme der CSAV und Kapitalerhöhung Geplante Übernahme von UASC und Kapitalerhöhung Reine Containerschifffahrtsgesellschaft Top 5 Containerlinienreederei gemessen an der Kapazität Sitz in Hamburg, Deutschland Gründung der Hapag in Hamburg Zusammenschluss von Hapag und NDL zur Hapag-Lloyd Übernahme von Hapag-Lloyd durch das Albert Ballin Konsortium Börsengang am 6. November Gründungsmitglied der Grand, G6 und THE Alliance 3

4 Unser Kerngeschäft ist der Transport von Containern Eine der bedeutendsten internationalen Containerlinienreedereien 366 Büros in 118 Ländern Größte deutsche Linienreederei 177 Schiffe Über Kunden 121 Dienste 4

5 Ertragslage Geschäftsjahr Hapag-Lloyd Konzern Transportmenge [Mio. TEU] Frachtrate [USD/TEU] +25,3% 7, ,2% 5,

6 Ertragslage Geschäftsjahr Hapag-Lloyd Konzern Umsatzerlöse [Mrd. EUR] Transportaufwendungen [Mrd. EUR] +29,9% 8,8 +19,8% 6,8 6,1 7,3 6

7 Ertragslage Geschäftsjahr Hapag-Lloyd Konzern Kosten pro transportiertem Container [USD/TEU] 1, % ,089 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen 7

8 Ertragslage Geschäftsjahr Hapag-Lloyd Konzern EBITDA [Mio. EUR] EBIT [Mio. EUR] Konzernergebnis [Mio. EUR] 9,4%

9 Finanzlage Geschäftsjahr Hapag-Lloyd Konzern Vereinfachte Kapitalflussrechnung [Mio. EUR] Freie Kreditlinien Zahlungsmittel Liquiditätsreserve Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit Währungskursdifferenzen Liquiditätsreserve

10 Finanzlage Geschäftsjahr Hapag-Lloyd Konzern Liquiditätsreserve [Mio. EUR] Nettoverschuldungsgrad [%] Eigenkapital [Mrd. EUR] ,4% ,1-6,0 ppt 66,1 4,2 +21,0% 5,

11 Ausblick Geschäftsjahr 2016 Hapag-Lloyd Konzern Transportmenge Geringfügig steigend Bunkerverbrauchspreis Deutlich rückläufig Frachtrate Deutlich rückläufig EBITDA Deutlich rückläufig EBIT Deutlich rückläufig 11

12 Unser Weg nach vorne Nachhaltiges profitables Wachstum Konzernziele und -strategie CUATRO Integration von CSAV ERFOLGREICHE UMSETZUNG OCTAVE Kontinuierliche Effizienzsteigerung Close the Cost Gap Wertsteigernde Investitionen Compete to Win Verbesserung der Umsatzqualität NACHHALTIGES PROFITABLES WACHSTUM 2016 >

13 Der bevorstehende Zusammenschluss mit UASC Kennzahlen Kombiniert Konzernzentrale Hamburg Dubai Hamburg Allianz Mitgliedschaft G6 Ocean 3 THE Alliance Schiffe [Anzahl] Kapazität [Mio. TEU] 1,0 0,6 1,6 Container [Mio. TEU] 1,5 0,7 2,2 13

14 Junge und effiziente Flotte Gemeinsame Flotte [Anzahl Schiffe] Durchschnittsalter Durchschnittsgröße TEU TEU ,6 Jahre TEU TEU TEU TEU TEU <2.300 TEU Schiffe Charter 38% 62% Container 46% Eigentum 54% Gesamt Anzahl Schiffe Kapazität [Mio. TEU] 237 1,6 Eigentum Leasing 14

15 Eine der fünf größten Containerlinienreedereien Globale Containerlinienreedereien [Mio. TEU] Kapazitätsmarktanteil 14% 13% 11% 7% 7% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% [%]

16 Synergie-Potenzial in Höhe von mindestens 400 Mio. USD Geplante Gesamtsynergien [Mio. USD] >400 Netzwerk Overhead Terminal / Equipment / Intermodal Geplante Gesamtsynergien 16

17 Neue Allianzstruktur Allianzen ab April 2017 G6 Heute THE Alliance Morgen 2M 2M Ocean 3 CKYHE OCEAN Alliance 17

18 Erfolgreiche Integrationsbilanz Konsolidierung in der Containerschifffahrt + 0,5 Mio. TEU + 1,0 Mio. TEU + 1,6 Mio. TEU ,5 Mio. TEU 0,5 Mio. TEU 1,6 Mio. TEU 2,3 Mio. TEU 18

19 Eckpunkte der Transaktion Relatives Anteilsverhältnis: 72% / 28% Details des BCA Organisation Hauptsitz ist Hamburg Integration basiert auf Systemen, Prozessen und Blueprint von Hapag-Lloyd Werterhalt Sicherung des Werts der Gesellschaften, durch operative Garantien und Vertragsvereinbarungen vor Abschluss der Transaktion Zu den Stichtagen sind Mindestwerte von Zahlungsmitteln und Eigenkapital sowie Maximalwerte der Verbindlichkeiten garantiert Kapitalerhöhung 400 Mio. USD innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Transaktion Sicherung durch Mehrheitsgesellschafter (50% QH und PIF, 50% CSAV und Kühne) Abschlussvoraussetzungen Schaffung des genehmigten Kapitals bei Hapag-Lloyd Kartellrechtliche und weitere regulatorische Freigaben Erhalt vertraglich benötigter Zustimmungen und Waiver Abschluss einiger rechtlicher Reorganisationsmaßnahmen 19

20 Aktionärsstruktur nach Vollzug des Zusammenschlusses Anteilsverhältnisse Public Qatar CSAV 1) HGV 2) Kühne 3) Investment TUI Holding Fund Streubesitz 22,6% 14,9% 14,6% 14,4% 10,1% 8,9% 14,7% Shareholders Agreement / Ankeraktionäre 20 1) CSAV Germany Container Holding 2) HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement 3) Kühne Holding / Kühne Maritime

21 Eckpunkte der Transaktion Relatives Anteilsverhältnis: 72% / 28% Details des BCA Organisation Hauptsitz ist Hamburg Integration basiert auf Systemen, Prozessen und Blueprint von Hapag-Lloyd Werterhalt Sicherung des Werts der Gesellschaften, durch operative Garantien und Vertragsvereinbarungen vor Abschluss der Transaktion Zu den Stichtagen sind Mindestwerte von Zahlungsmitteln und Eigenkapital sowie Maximalwerte der Verbindlichkeiten garantiert Kapitalerhöhung 400 Mio. USD innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Transaktion Sicherung durch Mehrheitsgesellschafter (50% QH und PIF, 50% CSAV und Kühne) Abschlussvoraussetzungen Schaffung des genehmigten Kapitals bei Hapag-Lloyd Kartellrechtliche und weitere regulatorische Freigaben Erhalt vertraglich benötigter Zustimmungen und Waiver Abschluss einiger rechtlicher Reorganisationsmaßnahmen 21

22 Das Rückgrat unseres Unternehmens Hapag-Lloyd Mitarbeiter Insgesamt Mitarbeiter weltweit Davon Mitarbeiter an Land Zusätzlich Mitarbeiter auf See Deutschlands größter maritimer Ausbilder 22

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