Einen guten Fondsmanager erkennt man auf einen Blick. An seinen Goldmedaillen.

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Thomas Adenauer
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1 Einen guten Fondsmanager erkennt man auf einen Blick. An seinen Goldmedaillen. Das Sauren Fondsmanager-Rating Folie 1

2 Rating-Bewertungen im Markt qualitativ quantitativ Fondsmanager Sauren Citywire Fonds Standard & Poor s Morningstar, Lipper, FWW etc. Folie 2

3 Qualitative individuelle Analyse des Fondsmanagers Anlagephilosophie Vergangenheitserfolge Ertragserzielung unternehmens- und personenspezifische Kriterien Plausibilität, Konsequenz, Indexorientierung, Ausmaß des Pragmatismus, Ideengenerierung, Volumensensitivität Werdegang, Wertentwicklung (alle Fonds & Zeiträume), Fokus auf Kernkompetenz, Bedeutung des Teams fundamentale Unternehmens-Analyse, Long/Short Gewichtung, Länder-/Branchen-/Liquiditäts- /Währungsgewichtung, Stetigkeit Eigentümerstruktur, Interessenkonflikte, eigene Gelder Fortlaufende Beobachtung seit 1994 über Gespräche 350 Gespräche jährlich Folie 3

4 Detaillierte Analyse des Fondsmanagers anhand von ausführlichen, persönlichen Gesprächen seit 1994 über Gespräche mit Fondsmanagern mehr als 350 Gespräche jährlich Gesprächsführung und Vergabe der Ratings durch: Eckhard Sauren, Hermann-Josef Hall, Ansgar Guseck und Matthias Weinbeck Folie 4

5 Research-Team Das Sauren Fondsmanager-Rating Die Entscheidungsträger hinter den Sauren Goldmedaillen Portfoliomanagement-Team (bewährte Zusammenarbeit seit über 16 Jahren) Eckhard Sauren Hermann-Josef Hall Ansgar Guseck Matthias Weinbeck Sascha Schuster Martin Bürki Thomas Zuschlag Folie 5

6 Gutes Fondsmanagement ist Gold wert Qualitätsanforderungen an den Fondsmanager Hohes Maß an Qualität Sehr hohes Maß an Qualität Höchstmaß an Qualität und nachgewiesene Erfolge Persönlicher Eindruck des Fondsmanagers Überzeugend Sehr überzeugend Besonders überzeugend Wahrscheinlichkeit der Mehrwerterzielung Günstig Sehr günstig Hoch Fortlaufende Überprüfung und Aktualisierung der Auszeichnungen Folie 6

7 Regelmäßige Berichterstattung zum Sauren Fondsmanager-Rating Medienpartner der Sauren Golden Awards 2008 Mehrfache Berichte über die Sauren Golden Awards sowie zu Updates des Fondsmanager- Ratings Aufnahme der Fondsmanager- Auszeichnungen in den Statistik-Teil des Print- Magazins Integration der Fondsmanager- Auszeichnungen in das Informationsangebot Integration der Fondsmanager- Auszeichnungen in das Informationsangebot Folie 7

8 Sauren Golden Awards feierliche und viel beachtete Abendveranstaltung zum Fondsmanager-Rating Offizielle Bekanntgabe der Auszeichnungen im Fondsmanager-Rating Vergabe der Sauren Golden Awards Auszeichnung des Unternehmer des Jahres Auszeichnung der Fondspersönlichkeit Folie 8

Einsatzmöglichkeiten für die Fondsgesellschaft:

kostenfrei möglich bspw. in Anzeigen bspw.

auf einen Blick. An seinen Goldmedaillen. bspw.

9 Einsatzmöglichkeiten für die Fondsgesellschaft: Einsatz der Goldmedaillen in der Öffentlichkeitsarbeit kostenfrei möglich bspw. in Anzeigen bspw. auf Factsheets Einen guten Fondsmanager erkennt man auf einen Blick. An seinen Goldmedaillen. bspw. in Monatsberichten bspw. in Präsentationen bspw. im Internet (Homepage) Folie 9

10 Einsatzmöglichkeiten für die Fondsgesellschaft: Ausführliches Fondsmanger-Rating mit Informationen über: den Fondsmanager, die Anlagephilosophie, Vergangenheitserfolge des Managers sowie die Abhängigkeit der Investmentphilosophie vom verwalteten Fondsvermögen Erwerb der Rechte am Fondsmanager-Rating für Euro (zzgl. USt) inklusive folgender Leistungen: Bereitstellung einer PDF-Version des Fondsmanager-Ratings Möglichkeit des Versands per Möglichkeit des Downloads von eigener Homepage 100 Handouts zur Präsentation bei Kunden Bereitstellung weiterer Ausdrucke zum Selbstkostenpreis möglich Support durch die Sauren Fonds-Research AG Folie 10

11 Einsatzmöglichkeiten für die Fondsgesellschaft: Support durch die Sauren Fonds-Research AG Verbreitung der Auszeichnung über -Verteiler über Investmentprofis (Finanzberater, Vermögensverwalter, Dachfondsmanager und Privat-Banken) über 300 Kontakte zur Fachpresse Bereitstellung auf Homepage der Sauren Fonds-Research AG mehr als 300 Downloads innerhalb eines Tages nach Einstellung jährliches Update des Fondsmanager-Ratings möglich Folie 11

12 Große Akzeptanz bei Fondsgesellschaften und Fondsmanagern (beispielhafte Referenzen) Maximilian Günzl Tel.: / Frank Trzewik Tel.: / Erwin Busch Tel.: / Stephan Hornung Tel.: / Folie 12

13 Diese Präsentation ist nur für professionelle Anleger bestimmt und darf Privatanlegern nicht zugänglich gemacht werden. Diese Information dient der Produktwerbung. Copyright: Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der Sauren Fonds-Research AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online- Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Wichtige Hinweise: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, daß die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, daß der Wert zugrundeliegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Es können zusätzliche die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Bezugnahme auf einen Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen eines solchen Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind und bei der Sauren Fonds-Research AG, Postfach , Köln, Tel: 0221 / , Fax: 0221 / , Internet: kostenlos angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Das Research und die Analysen in diesem Dokument wurden von der Sauren Fonds-Research AG sorgfältig recherchiert. Dennoch kann für die Richtigkeit der Angaben keine Haftung übernommen werden. In einigen Fällen wurden die Informationen in diesem Dokument von externen Quellen bezogen, die wir zwar für verläßlich halten, für deren Genauigkeit und Vollständigkeit wir jedoch weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen können. Alle Äußerungen verstehen sich zum Zeitpunkt der Publikation, aber können sich ohne Ankündigung ändern. Folie 13

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