Die Zukunft des Aftermarkets im Spannungsfeld veränderter Märkte und neuer Technologien

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1 Die Zukunft des Aftermarkets im Spannungsfeld veränderter Märkte und neuer Technologien Prof. Dr. Willi Diez Ausführungen beim Zulieferertag Automobil Baden-Württemberg am 12. November 2013 in Stuttgart

2 Der Aftermarket ein Markt mit Potenzial +103,6% Marktvolumen für Aftersales Pkw-Komponenten in Mrd. Deutschland 41% 11% 23% 27% 32% 10% 20% 38% 16,9 20,2 20,6 21, Emerging Markets Japan Westeuropa USA/Kanada Quelle: Arthur D. Little Berechnungen: Institut für Automobilwirtschaft (IFA) 2013 Quellen: GVA BBE-Schätzung Endverbraucherpreisen ohne MwSt. Berechnung für 2012: Institut für Automobilwirtschaft (IFA) 2013 Chart 2 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

3 Aftermarket mit großer strategischer Relevanz für Automobilzulieferer Entwicklung der industriellen Erzeugerpreise 120 Kraftwagen und Kraftwagenmotoren Teile und Zubehör für Kraftwagen Index (2000 = 100) Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen Chart 3 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

4 Vertriebswege im Aftermarket Teilehersteller (70 80%) Fahrzeughersteller (20 30%) Produktion Freier Kfz-Teile- Großhandel (40 50%) Teilevertrieb des Fahrzeugherstellers (50 60%) Großhandel freie Servicebetriebe (45-55%) Autorisierte Servicebetriebe (55-65%) Einzelhandel Quelle: GVA/IFA-Schätzungen Chart 4 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

5 Der Aftermarkt ein hart umkämpfter Markt! Quelle: DAT; Datamonitor; Eurostat; expert interviews; BCG analysis. 1 Values show aggregated market volume for Germany, France, UK, Spain, PolandThe Boston Consulting Group Chart 5 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

6 Einflussfaktoren und Treiber im Aftermarket Markt Kunde Technik Chart 6 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

7 Aftermarket in Westeuropa unter Druck Positive Faktoren Steigendes Ø-Alter des Fahrzeugbestandes Komplexere Technik und damit aufwändigere Werkstattarbeiten Negative Faktoren Stagnierender Fahrzeugbestand Sinkende Fahrleistungen Verlängerte Wartungsintervalle Geringere Reparaturanfälligkeit Sinkende Unfallhäufigkeit Sinkendes Wartungs- und Reparaturbewusstsein Chart 7 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

8 Entwicklung des Servicevolumens in Deutschland Offensiv- Szenario - in Mio. Stunden Basisjahr 2012 Defensiv- Szenario -12% -17% Quellen: Darstellung in Anlehnung an Diez/Reindl 2005:32 Eigene Berechnungen Institut für Automobilwirtschaft (IFA) 2013 (*) Nur Wartung und Reparatur ohne Karosserie-/Lackarbeiten sowie ohne Gewährleistung, Garantie und Kulanz Chart 8 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

9 Einflussfaktoren und Treiber im Aftermarket Markt Kunde Technik Chart 9 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

10 Wachsende Bedeutung des Internets als Informations- und Beschaffungsquelle Teilehandel Werkstattportale Im Jahr 2012 haben bereits 40 Prozent der Werkstattkunden das Internet als Informationsquelle bei der Werkstattwahl genutzt (Quelle: autoscout24/ifa/puls) Chart 10 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

11 Einflussfaktoren und Treiber im Aftermarket Markt Kunde Technik Chart 11 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

12 Neue Herausforderungen im Aftermarket durch den Technologiewandel Elektrifizierung Connected Cars (Quelle: BBC) Chart 12 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

13 Elektrifizierung verändert After Sales Überflüssige oder reduzierte Arbeiten Zusätzliche Arbeiten Ölwechsel Wechsel Ölfilter Wechsel Luftfilter alle ICE bezogenen Aufgaben Herstellung von Spannungsfreiheit Schutz vor Reconnection Spanungsfreiheit feststellen Visuelle Inspektion des HV- Systems Quelle: CAST/IFA Chart 13 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

14 Quantitative Auswirkungen auf den After Sales Batterieelektrisches Auto (BEV) mit etwa 13,5 % geringerem Wartungs- und Reparatur-aufwand über den Lebenszyklus geg. Benzin- und Dieselfahrzeug Teilebedarf BEV etwa 40% geringer als bei Benziner- oder Dieselfahrzeug Studie des Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) der Hochschule Nürtingen und des Center of Automotive Service Technology (CAST) Hochschule Esslingen im Auftrag des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg (in Bearbeitung) Chart 14 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

15 Connected Cars Kundensteuerung durch CarIT Traditioneller Serviceprozess Kunde stellt Servicebedarf fest Information/Einholung von Angeboten Wahl der Werkstatt Durchführung der Wartungs- oder Reparaturarbeit Predictive Marketing Prognose eines Wartungs- oder Reparaturereignisses durch OEM Angebot und Terminvereinbarung mit Kunden Durchführung der Wartungs- oder Reparaturarbeit (Quelle: BBC) Chart 15 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

16 Herausforderungen für Automobilzulieferer im Aftermarket Marktzugang sichern! Point-of-Service professionalisieren! Internetbasierte Geschäftsmodelle entwickeln! Chart 16 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

17 Marktzugang sichern! Klassische freie Werkstatt wird durch fanchisierte Systeme verdrängt! - Vorwärtsintegration durch Werkstattsysteme notwendig! OEMWerkstätten Freie Werkstatt Werkstattsysteme IAM Spezialisten Chart 17 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

18 Herausforderungen für Automobilzulieferer im Aftermarket Marktzugang sichern! Point-of-Service professionalisieren! Internetbasierte Geschäftsmodelle entwickeln! Chart 18 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

19 Point-of-Service professionalisieren! Technik Betriebswirtschaft Marketing CRM Chart 19 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

20 Herausforderungen für Automobilzulieferer im Aftermarket Marktzugang sichern! Point-of-Service professionalisieren! Internetbasierte Geschäftsmodelle entwickeln! Chart 20 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

21 Internetbasierte Geschäftsmodelle entwickeln! Online booking tool OIP: the AA Workshop Community Smartphone Apps Website Google Adverts Listing in navigation systems Quelle: Robert Bosch GmbH YouTube Channel Online Banner Chart 21 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

22 Aftermarket im Spannungsfeld veränderter Märkte und neuer Technologien Der Druck auf den unabhängigen Aftermarket wird weiter zunehmen! Automobilhersteller werden die wachsenden technischen Möglichkeiten zur Kundensteuerung und Kundenbindung nutzen! Der zunehmende Verdrängungswettbewerb erfordert von den Zulieferern Strategien zur Sicherung des direkten Marktzugangs! Die Bildung von Franchise-Netzwerken und die Implementierung von internetbasierten Geschäftsmodellen sind zwei wichtige Handlungsfelder für Zulieferer im Aftermarket! Chart 22 Prof. Dr. Willi Diez - Stuttgart, den 12. November 2013

23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!