Dashlets for Sales People

Transkript

1 Dashlets for Sales People Staying in the flow is what makes you go! Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Zeitstrahlansicht für Verkaufsphasen 3. Zeitstrahlansicht für Verkaufsaktivitäten 4. Zuletzt verkaufte Produkte 5. Inaktive Chancen 6. Inaktive Kontakte 7. Statusansicht Chance 8. Ein-Klick -Anruf 9. Gesprächsnotizen und Folgeaktivitäten 10. Organigramm 11. Adresseanreicherung mit Google Maps Places 12. Dashlet Management 13. Leistungsmerkmale für alle Dashlets 14. Systemanforderungen Seite 1 von 15

2 1. Einleitung Seit Sugar 7 gibt es durch das neue Dashboards Framework viele neue Möglichkeiten den Nutzer zu unterstützen. Dashlets, also die Einzelelemente eines Dashboards, können in Sugar 7 nicht nur auf der Startseite, sondern auch in den Listenansichten und den Detailansichten der meisten Module eingeblendet werden. Welche Vorteile bringt das für Sie als Nutzer?! Die Inhalte werden in der Anwendung dauerhaft am selben Platz angezeigt und verschwinden nicht wie s schnell aus dem Blickfeld.! Klicks können für den Nutzer reduziert und Arbeitsschritte vereinfacht werden.! Kontext, der sich aus dem bisherigen Kontaktverlauf und externe Datenquellen ergibt, wird fürs Auge leicht erfassbar eingeblendet. Seite 2 von 15

3 2. Zeitstrahlansicht für Verkaufsphasen Sales Stage Timeline Dashlet Das Sales Stage Timeline Dashlet zeigt auf einem Zeitstrahl den bisherigen Phasenverlauf einer Verkaufschance an. Dem Nutzer hilft die übersichtliche Darstellung zu beurteilen, ob sich eine Chance sich wie erwartet entwickelt. Das Dashlet lässt sich in den Records Views von Verkaufschancen einblenden. Seite 3 von 15

4 3. Zeitstrahlansicht für Verkaufsaktivitäten Sales Activities Timeline Dashlet Das Sales Activities Timeline Dashlet zeigt erledigte Aktivitäten in den Leads und den Verkaufschancen auf einem Zeitstrahl an. Die Anzeige lässt sich zudem nach Aktivitätstyp und Zeitperiode filtern. Für den Nutzer wird einer Übersicht der letzten Aktivitäten durch die Visualisierung erleichtert. Das Dashlet lässt sich auf der Startseite und in den Records Views von Leads, Firmen, Kontakte und Verkaufschancen einblenden. Seite 4 von 15

5 4. Zuletzt verkaufte Produkte Recently Sold Products Dashlet Dieses Dashlet zeigt aufsteigend nach dem Datum, die zuletzt verkauften Produkte an. Der Nutzer kann sich vor oder während eines Kundenkontakts schnell darüber informieren, was der Kunde zuletzt bestellt hatte. Das Dashlet lässt sich in den Record Views von Verkaufschancen, Firmen und Kontakte anzeigen. Seite 5 von 15

6 5. Inaktive Chancen Inactive Opportunities Dashlet Das Inactive Opportunities Dashlet zeigt offene Verkaufschancen, wo keine Folgeaktivität hinterlegt ist oder wo eine geplante Aktivität das Fälligdatum überschritten hat. Auch Verkaufschancen mit einem überschrittenen Abschlußtermin werden angezeigt. Der Nutzer kann sich somit augenblicklich informieren, wo ein Nachfassen notwendig sein könnte. Das Dashlet lässt sich auf der Startseite und in der List View von Verkaufschancen einblenden. Seite 6 von 15

7 6. Inaktive Kontakte Inactive Contacts Dashlet Das Dashlet zeigt Kontakte, wo keine Aktivität in der geplanten Anruf- oder Meeting- Frequenz stattgefunden hat, und wo offene Aufgaben überfällig sind. Der Nutzer kann sich somit in wenigen Sekunden informieren, wo eine Kontaktaufnahme notwendig sein könnte. Das Dashlet lässt sich auf der Startseite und in der List View von Kontakte einblenden. Seite 7 von 15

8 7. Statusansicht Chance Sales Status Quick Action Dashlet Das Dashlet Sales Status Quick Action Dashlet ermöglicht es den Status einer Chancen augenblicklich zu ändern. Wenn der Nutzer eine Chance schliesst, also auf Gewonnen, Abgesagt oder Verloren gesetzt, wird nach dem Grund gefragt. Vorteil: Der Nutzer kann seine Pipeline einfacher auf dem korrekten Stand halten. Der Status lässt sich von der Verkaufsphase einer Chance getrennt pflegen. Das Dashlet lässt sich in der Record View von Verkaufschancen einblenden. Wir empfehlen das Sales Stage Timeline Dashlet mitzunutzen. Seite 8 von 15

9 8. Ein-Klick -Anruf Click-to-Call Dashlet Dieses Dashlet ermöglicht es mit einem Klick einen ausgehenden Anruf zu starten. Der Nutzer muss nicht mehr zwischen CRM und Telefongerät wechseln. Falsch getippte Nummern gehören der Vergangenheit an. Zudem fördert die einfache Bedienung aus dem CRM das Erstellen von Anrufnotizen und Folgeaktivitäten. Das Dashlet lässt sich in den Record Views von Leads, Kontakte, Firmen, Verkaufschancen und Tickets einblenden. Seite 9 von 15

10 9. Gesprächsnotizen und Folgeaktivitäten Quick Create Activities Dashlet Das Dashlet ermöglicht Anrufe, Meeting, Aufgaben und Notizen für Interessenten, Kontakte, Firmen und Verkaufschancen zu erstellen. Der Nutzer kann die Anzahl der Arbeitschritte drastisch reduzieren. Die schnelle Bedienung fördert das Erstellen von Aufzeichnungen und das Planen von nächsten Aktivitäten. Das Dashlet lässt sich in den Record Views von Leads, Kontakte, Firmen, Verkaufschancen und Tickets einblenden. Es ist für die gemeinsame Nutzung mit unserem Click-to-Call Dashlet optimiert. Seite 10 von 15

11 10. Organigramm OrgChart Dashlet Das Dashlet zeigt die Hierarchie von Firmen und deren verknüpfte Kontakte. Es lassen sich auch mehrstufige Hierarchie einblenden. Zudem lassen sich auch Details einblenden oder per Zoom heranholen. Der Nutzer kann seine Übersicht bei der Betreuung von Kunden bei mehrstufig verschachtelten Organisationen drastisch verbessern. Das Dashlet lässt sich in den Record Views von Kontakte, Firmen und Tickets einblenden. Seite 11 von 15

12 11. Adresseanreicherung mit Google Places Google Places Address Lookup Dashlet Das Dashlet zeigt Informationen aus Google Places an, vergleicht sie mit den CRM Adressdaten und überträgt sie auf Wunsch per Knopfdruck in den Lead oder Account. Die rollenabhängige Schreibrechte auf Adressfelder werden selbstverständlich beachtet. Der Nutzer kann das Erfassen, dass Vergleichen und das Übernehmen von Adressen von Google Maps nach Sugar in Sekunden veranlassen. Zudem sind die Angaben aus Google Maps Places qualitativ hochwertig, da sie bestimmten Anforderungen genügen müssen. Das Dashlet lässt sich in der Record View von Leads und Accounts einblenden. Seite 12 von 15

13 12. Dashlet Management Dashboard Manager Der "Dashboard Template Manager" ermöglicht es Sugar Administratoren die Dashboards und somit die darin enthaltenen Dashlets zentral bereitzustellen. Leistungsmerkmale! die Konfiguration ist auf alle oder nur ausgewählte Benutzer übertragbar! automatische Sicherung einer schon bestehenden Dashboard Konfigurationen vor Übertrag! Rollback zu einem bestimmten Sicherungsstand möglich. Die Vorteile sind! weniger administrative Arbeit: Beispiel: Dashboards mit mehreren Dashlets für User erstellen, pro Dashboard 15 Min x 50 User = 12,5 Stunden - 1,5 Stunden Einweisung (nur einmal notwendig), Erstellung und Deployment über Dashboard Manager = 11 Stunden (mehr Zeit)! zentrale Bereitstellung reduziert Rückfragen wie "Kollege hat Dashboard, warum ich nicht?"! Flexibilität durch Rollout von benutzerindividuellen Konfigurationen nach der Installation per Module Loader-Transport sofort einsatzbereit. Seite 13 von 15

14 13. Leistungsmerkmale für alle Dashlets Feature Bestandteil des Sugar Dashlet Frameworks Mehrsprachigkeit aus der Box wird Deutsch und Englisch unterstützt Dashlet für die Record View in den Chancen Vorteil macht Schnittstellen- und individuellen Erstellungsaufwand obsolet kann für jede Sprache angepasst werden und erlaubt internationale Verwendung kann nutzerindividuell im Layout positioniert werden Installation durch Module Loader-Transport Sugar UX Bedienstandard Entwicklung nach den Programming Guidelines durch Certified SugarCRM Developer Unterstützung für Dashboard Template Deployer Module kann in wenige Minuten von jedem Sugar Administrator über die Oberfläche installiert werden garantiert keine Schulung notwendig sorgt für höchste Modifikationsfreiheit bei Updates und Upgrade und reduziert die Folgekosten ist für die Nutzung mit dem Dashboard Template Deployer Module freigegeben, so dass ein zentrales Rollout für alle Nutzer möglich ist. *optional Seite 14 von 15

15 14. Systemanforderungen Für alle Dashlets und den Dashboard Manager wird Sugar Professional Edition oder Sugar Enterprise Edition in der Version 7.6 oder 7.7. vorausgesetzt. Über die detaillierten Systemanforderungen informieren wir Sie gerne persönlich. Impressum Seite 15 von 15