Financial Leadership. Führungskompetenz am Weg zum CFO

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1 Financial Leadership Führungskompetenz am Weg zum CFO Praxisseminar Unternehmensbewertung Leitgedanke Seminarinhalt Financial Leadership Unternehmensbewertungen sind in der Vorbereitung zur Transaktion von Unternehmen bzw. Unternehmensteilen ein unerlässliches Instrumentarium zur Chancen-Risiko-Analyse. Innerhalb dieser zwei Tage werden die in der Praxis am häufigsten anzutreffenden Bewertungsverfahren ausführlich dargestellt und anhand von aktuellen Fallbeispielen vertieft. Nutzen Sie den Workshop, um Unternehmensbewertungen selbst durchzuführen und mögliche Unternehmenstransaktionen zu simulieren. Vom Fachexperten zur Führungskraft Chancen nutzen, Fallen vermeiden Finanzteams effektiv führen und effizient Prozess der Unternehmensbewertung Wahl der richtigen Bewertungsmethode organisieren Discounted Cashflow Methode Marktwertverfahren Vergleichswertverfahren Equity vs. Entity Multiples Stärken und Schwächen bei der Bewertung jenseits von Multiples der Hierarchie Abgrenzung Unternehmenswert und Kaufpreis Umgang mit Interessenskonflikten Kaufpreisgestaltung Bewertung von Synergien Erfolgsfaktoren und Gefahrenpotenziale bei Akquisitionen Workshop zur Unternehmensbewertung Welche Informationen fließen ein? Anwendung unterschiedlicher Bewertungsmethoden Aufzeigen von objektiven und subjektiven Bewertungen Einflussnahme der Finanzierbarkeit Prozess der Unternehmensbewertung Wahl der richtigen Bewertungsmethode Discounted Cashflow Methode Marktwertverfahren Vergleichswertverfahren Equity vs. Entity Multiples Stärken und Schwächen bei der Bewertung von Multiples Abgrenzung Unternehmenswert und Kaufpreis Umgang mit Interessenskonflikten Kaufpreisgestaltung Bewertung von Synergien Erfolgsfaktoren und Gefahrenpotenziale bei Akquisitionen Workshop zur Unternehmensbewertung Welche Informationen fließen ein? Anwendung unterschiedlicher Bei Buchung des Bewertungsmethoden Lehrgangs bis zum Aufzeigen von objektiven und subjektiven ist der Besuch Bewertungen Einflussnahme des der 34. Finanzierbarkeit Österreichischen Controllertags für Sie kostenlos. Entscheidungsprozesse gestalten Einfluss Unternehmen steuern und Komplexität managen Mag. Robert Ehrenhöfer, CREDIT-SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich Mag. Robert Ehrenhöfer, CREDIT-SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich Termin BNR Ort Teilnahmegebühr Credit Points , Uhr G0713A Wien EUR 1.150, (EUR 1.075, für Firmenmitglieder) 16 1

2 Inhalt Lehrgang Financial Leadership 4 Baustein 1: Führung und Führungspersönlichkeit 6 Baustein 2: Führen und Organisieren leistungsfähiger Finanzorganisationen 7 Baustein 3: Führen und Gestalten von betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozessen 8 Baustein 4: Unternehmen steuern und Komplexität managen 9 information und anmeldung anmeldung@controller-institut.at +43/1/ in den TEiLnahMEgEBühREn EnThaLTEn: Seminarunterlagen, Begrüßungskaffee, Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Pausenimbisse PROgRaMM-ManagEMEnT Mag. Clemens Nachbauer, MBA T: +43/1/ clemens.nachbauer@ controller-institut.at TEiLnEhMERSERViCE Eva Sukup T: +43/1/ anmeldung@controller-institut.at allgemeine geschäftsbedingungen Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Controller Instituts stehen online zur Verfügung: Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine schriftliche Version zu.

3 Liebe Leserin, lieber Leser! FH-Prof. Dr. Christian Kreuzer Geschäftsführer, Controller Institut Financial Leadership wurde vom Controller Institut für diesen Lehrgang neu durchdacht und beginnt dort, wo das klassische Controlling endet. Das Feedback der Teilnehmer und der Austausch mit unserer Controller- Community bestätigen den Bedarf nach einer derartigen Leadership- Ausbildung, die speziell für Führungskräfte im Finanzbereich größerer Unternehmen konzipiert ist. In Abstimmung mit unseren Referenten aus Wissenschaft und Praxis haben wir die neuesten Erkenntnisse in den Lehrgang aufgenommen und Inhalte weiterentwickelt. Diese innovative Ausbildung ist somit optimal an die Anforderungen der Teilnehmer angepasst und bietet zahlreiche Inputs für zukünftige Entwicklungsschritte in Ihrem Unternehmen. State of the art anforderungen an ein modernes Leadership Der neuartige Aufbau gliedert sich in vier Schwerpunkte, die aufeinander aufbauen und gemeinsam ein Gesamtbild der komplexen Anforderungen der Führung im Finanzbereich ergeben. Der erste Baustein konzentriert sich auf Ihre persönlichen Führungseigenschaften, die im Mittelpunkt jeder erfolgreichen Entwicklung stehen. Lernen Sie im zweiten Baustein, wie komplexe Finanzorganisationen am besten gestaltet werden können und wie Sie mit den Herausforderungen internationaler Teams umgehen. Gerade in der Budgetierung müssen Sie Entscheidungen veranlassen und das Verhalten von Personen beeinflussen, die nicht in Ihrem direkten Verantwortungsbereich stehen. Wie das am besten gelingt, wird im dritten Baustein behandelt. Den Abschluss des Lehrgangs bildet ein systemischer Schwerpunkt, der ein neuartiges Gesamtverständnis für Unternehmen vermittelt. im Fokus Führungskräfte und Spezialisten Die Zielgruppe des Lehrgangs sind Verantwortungsträger im Finanzbereich größerer Unternehmen. Der interaktive Aufbau und die kompakte Gruppengröße ermöglichen persönlichen Erfahrungsaustausch und intensives Eingehen auf Ihre konkreten Herausforderungen. Der Lehrgang ist somit die ideale Ausbildung, um den letzten Schliff in Führung und Management zu erhalten. Christian Kreuzer PS.: Für diesen Lehrgang gilt eine beschränkte Teilnehmerzahl wir ersuchen Sie bei interesse um rechtzeitige anmeldung!

4 Controller Institut Lehrgang Financial Leadership Der Weg in die Unternehmensführung erfolgt vermehrt aus dem Finanzbereich. Finanz- und Controllingexperten haben das Fachwissen und die Erfahrung, das gesamte Unternehmen zu gestalten und zu führen. Die dafür nötigen Fähigkeiten beschreiben wir durch den Begriff Financial Leadership. Financial Leadership steht im Zentrum der Führung im Finanzbereich und fokussiert auf die Themen, mit denen Finanzleiter und CFOs jeden Tag konfrontiert sind: Verbindung von Strategie und Performance, Gestaltung von Entscheidungsprozessen, Umgang mit Vertrauen oder das Führen von Fachexperten. Aufbau und Inhalte Baustein 1: Die eigene Persönlichkeit Anspruch und Realität Führung benötigt Führungspersönlichkeiten. Die eigene Persönlichkeit steht damit am Anfang der erfolgreichen Führung. Gezielte Selbstreflexion gepaart mit einem starken Selbstbewusstsein erlauben klare Entscheidungen und sind der Schlüssel für Ihren Führungserfolg. Baustein 2: Das direkte Team die Controlling- und Finanzabteilung Wer den Anspruch hat, ein Unternehmen zu führen, muss zunächst sein eigenes Haus in Ordnung halten. Eine leistungsfähige Finanzorganisation aufzubauen ist die beste Visitenkarte für den nächsten Karriereschritt. Baustein 3: Die internen Kunden Abnehmer und Auftraggeber Führen im Finanzbereich bedeutet andere beeinflussen, ohne diesen gegenüber direkte Führungsverantwortung zu haben. Diese laterale Führung ist richtig eingesetzt ein wesentlicher Schlüssel für Anerkennung und Erfolg und schafft Allianzen im gesamten Unternehmen. Baustein 4: Das gesamte Unternehmen Strategie und Erfolg Die Finanzen im Griff zu haben ist nicht alles. In der Führungsebene prallen unterschiedliche Sichtweisen über die strategische Ausrichtung aufeinander. Richtig zu entscheiden bedarf eines subtilen und systemischen Verständnisses der Organisationszusammenhänge. 4

5 Financial Leadership Lehrgangsziel Ziel des Lehrgangs ist, Finanzexperten in ihrer Führungsrolle zu stärken und sie dadurch auf Aufgaben in der Unternehmensführung als Finanzleiter oder CFO vorzubereiten. Im Unterschied zu generellen Führungstrainings ist der Lehrgang konkret auf die herausfordernde Führungssituation im Finanzbereich zugeschnitten. Der Lehrgang baut damit auf vorherigen Fach- und Expertenausbildungen auf und verbindet deren Inhalte mit den Anforderungen der Führung. Teilnehmerkreis Der Lehrgang richtet sich an Führungskräfte größerer Unternehmen aus dem Controlling, dem Rechnungswesen und dem Finanzbereich. Auch alle weiteren Funktionen, die als interne Dienstleister betriebswirtschaftliche Aufgaben für das Gesamtunternehmen erbringen, sind angesprochen. Die Teilnehmer haben Führungsverantwortung für ein Team und den Anspruch, als nächsten Karriereschritt in die Unternehmensführung als Finanzleiter oder CFO aufzusteigen. TerminE Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Credit Points 64 (L2114) (L21A14) (L21B14) (L21C14) (L21D14) Teilnahmegebühr EUR 4.550, (EUR 4.235, für Firmenmitglieder) Das Controller Institut setzt seit 30 Jahren Standards in der Ausbildung von Controllern und Managern und trägt damit wesentlich zur Etablierung und Weiterentwicklung des Controllings in der Wirtschaft bei; damit werden Unternehmen besser und erfolgreicher geführt. Dr. Andreas Matje, Senior Vice President Controlling, OMV AG Interessante Begegnungen und Gedanken verdanke ich dem Controller Institut in den letzten Jahren immer mit dem Hintergrund, wie wir Unternehmen besser und wirkungsvoller führen und steuern können. Mag. Heinz Jarmai, Geschäftsführender Gesellschafter, Beratergruppe Neuwaldegg GmbH Alle Gebühren exkl. 20% USt. 5

6 Controller Institut Baustein 1 Führung und Führungspersönlichkeit Leitgedanke Wie ticken Menschen, wenn sie mit Zahlen, Fakten, Daten hantieren? Wie rational bzw. irrational agieren sie dabei? Wo liegen die Hebel, um Mitarbeiter für Inhalte zu gewinnen, die für Führungskräfte aus den Bereichen Controlling und Finance bedeutsam sind? Um die Führungsfunktion erfolgreich ausüben zu können, braucht es ein hohes Maß an Selbstreflexion, aber auch ein ausgeprägtes Bewusstsein, um die Beeinflussung anderer wahrzunehmen und sich gegebenenfalls davor zu schützen. Inhalte Financial Leadership Begriff Inhalt Schlüsselstrategien erfolgreicher Verhaltensbeeinflussung Relevanz der Persönlichkeit für den Führungserfolg Persönlichkeitstheorien Big Five Persönlichkeitsmodell Denken, Fühlen und Handeln in Organisationen Rationalität und Irrationalität in Entscheidungsprozessen Führung, Verführung und Manipulation Strategien der Argumentation Präsentation Durchsetzung Analyse von Praxisbeispielen anhand von Fallvignetten a.o. Univ.-Prof. Dr. Johannes Steyrer, Institut für Wirtschafts- und Verwaltungsführung, WU Wien Credit Points: 16 6

7 Financial Leadership Baustein 2 Führen und Organisieren leistungsfähiger Finanzorganisationen Leitgedanke Eine starke Finanzorganisation trägt wesentlich zum Unternehmenserfolg bei und ist der Schlüssel für die Karriere einer aufstrebenden Finanzführungskraft. Ein schlagkräftiges Finanzteam ist effektiv und effizient auch über Organisations- und Landesgrenzen hinaus und trotz hoher Anforderungen an Genauigkeit und Kontrolle. Den passenden Führungsstil zu finden, Exzellenz in der Erfüllung der Aufgaben sicherzustellen und dabei die nötige Flexibilität zu erhalten sind nur einige der herausfordernden Aufgaben, die auf die Finanzführungskraft zukommen. inhalte Rolle und Aufgaben der Finanzorganisation Positionierung und Rollenbild der Finanzorganisationen als Impulsgeber für die Unternehmensentwicklung Aufgaben moderner Finanzorganisationen Verantwortlichkeiten und Rollen in den zentralen Steuerungsprozessen Erfolgsfaktoren effizienter und effektiver Finanzorganisationen Optimierung der Finanzorganisation (Ansatzpunkte, Vorgehensweise, Umsetzungsprogramm) Organisatorisches Set-up als Spiegelbild der Positionierung der Finanzorganisation Best Practice, Studien, Benchmarks Mittel- bis langfristige Entwicklung der Finanzorganisation (von der Vision zur Umsetzung) Führung der Finanzorganisation Kompetenzprofile und Kompetenzmix Unterschiedliche Führungsstile im Wechselspiel mit der Finanzorganisationen Balance zwischen Dienstleistungsfunktion und Leitungsfunktion Organisationseinheit Umgang der Leitung mit verschiedenen Entwicklungsperspektiven im Team dr. Raoul Ruthner, Senior Manager, Contrast Management-Consulting GmbH, Wien Mag. daniel Turnheim, Senior Vice President Finance Vienna, OMV Group, Wien Credit Points: 16 7

8 Controller Institut Baustein 3 Führen und Gestalten von betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozessen Leitgedanke Finanzverantwortliche sind nicht nur die Herren der Zahlen, sondern auch die richtungsweisenden Gestalter wichtiger Managementprozesse. Insbesondere bei Strategie, Planung, Budgetierung und Berichtswesen bedarf es eines soliden Know-hows. Der dafür notwendige richtige Einsatz entsprechender Met-hoden und die Stärkung bzw. Entwicklung von Sozial-Kompetenz stehen im Mittelpunkt dieses Moduls. Inhalte Kooperations- und Konfliktkompetenz Soziale Akzeptanz und Durchsetzungsfähigkeit Laterale Führung Führen ohne direkte Machtbefugnis Methoden aus dem Konfliktmanagement und der Verhandlungsführung Analyse und Reflexion von Praxissituationen Moderationskompetenz in Entscheidungsmeetings und Workshops (Kraftfelddiagnose, Designvarianten und -planung und Moderations-Werkzeuge) Beratungs-Kompetenz Rolle als kompetenter Facilitator für das Management Lösungsfokussierte Beratung Anwendungsorientiertes Lernen Working Trust Arbeitsvertrauen Rationalität versus Intuition: Wann Sie auf Ihren Bauch hören sollten und wann nicht. Glaubwürdig kommunizieren Vertrauen durch systematische Kontrollen Die ersten 100 Tage: Arbeitsbeziehungen aufbauen Mag. Heinz Jarmai, Geschäftsführender Gesellschafter, Beratergruppe Neuwaldegg, Wien FH-Prof. Mag. Dr. Dr. Sebastian Eschenbach, Professor, Leiter Department Wirtschaft, Leiter Masterstudiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen, FH Burgenland, Eisenstadt Credit Points: 16 8

9 Financial Leadership Baustein 4 Unternehmen steuern und Komplexität managen Leitgedanke Um als Führungskraft im Finanzbereich erfolgreich zu sein, bedarf es eines umfassenden Wissens um die Organisationszusammenhänge. Die Aneignung von Grundlagen und die Beschäftigung mit dem aktuellen Stand eines modernen, systemischen Unternehmensverständnisses schärfen hierfür den Blick. Gleichzeitig kann ein Vergleich gemacht werden zur klassischen Strategie- und Wertemethodik. Konkrete Praxisbeispiele helfen dabei, das Modell der Unternehmens(Selbst)Steuerung kennen zu lernen. Inhalte Unternehmens(Selbst)Steuerung als größerer Kontext für Controlling und Management Einflüsse auf die Gesamtsteuerung Lebensweg/Entwicklungsphase Phasen der Routine vs. Phasen des Umbruchs Zentrale vs. dezentrale Ausprägungen der Steuerung Homogenität vs. Heterogenität der Geschäftseinheiten Fallbeispiele für Inhalt und Prozess der Unternehmenssteuerung Controlling (aus betriebswirtschaftlicher und systemischer Sicht) und systemisches Management als gegenseitig verstärkende Modelle Controlling als Funktion des Gesamtzusammenhaltes des Unternehmens vs. Funktion für teilautonome Geschäftseinheiten Neue Ansätze aus Sicht eines systemischen Unternehmensverständnisses in Planung und Budgetierung Konkrete Praxisbeispiele im Kontext des Modells der Unternehmens(Selbst)Steuerung Dipl.-Ing. Alexander Exner, Gesellschafter, Beratergruppe Neuwaldegg, Wien Mag. Peter Müller, General Manager Europe/Middle East/Africa/Australia, Palfinger AG, Bergheim-Salzburg Credit Points: 16 9

10 Controller Institut Certified Management Accountant The international standard for professionals in Controlling FH-Prof. Dr. Christian Kreuzer Executive Director, Controller Institut T: +43/1/ controller-institut.at Course Outline The Controller Institut has established a partnership with IMA (Institute of Management Accountants) to form IMA s sixth European chapter in Austria. IMA is the worldwide association of more than 65,000 accountants and financial professionals working in business. The Certified Management Accountant (CMA) credential is the advanced professional certification that delivers tangible value. It demonstrates your command of the critical accounting and financial management skills demanded by today s dynamic businesses and is offered by the Controller Institut in Austria exclusively. The CMA exam is celebrating 40 years as the gold standard certification for accountants and financial professionals in business. More than 30,000 professionals worldwide and today s top global employers in business have valued this essential credential. The CMA is unique among professional and acade mic credentials, designed specifically for accounting and financial management professionals in business. The exam is demanding and challenging: more than half of candidates do not succeed on the first attempt. Content The course focusses on exam preparation and intensive test training. The experienced trainers give an overview of all relevant exam areas and concentrate on problem solving techniques and test questions. A special focus is being put on exam skills, in order to enable candidates to solve complex multiple choice questions under time pressure. To benefit the most from the course, the participants already need to be familiar with the content. The IMA recommends a minimum of 200 hours of preparation per level. This course does not compensate for this learning investment, but helps you to translate your learning efforts into the best test result. Date and Place Level I: and Level II: and from 9 AM until 6 PM con.center, Billrothstr. 4, 1190 Vienna, Austria Price both exam levels EUR 3.450, one exam level EUR 1.950, The price includes snacks but no lunch. The seminar is being held in English. Please also ask for special company packages. All prices excl. taxes. Trainers Experienced trainers with CMA certification and IMA Association 10

11 34. Österreichischer Controllertag The New Normal: Controlling in Zeiten fundamentaler Unsicherheit März 2014, Wien Optimierung der Controlling-Prozesse zur Bewältigung geänderter Anforderungen Neue methodische Ansätze zur Unternehmensplanung bei hoher Unsicherheit Volatilität als Innvovationsmotor im Controlling Auswirkungen auf Rollenbild und Zusammenarbeit von Management und Controlling

12 Controller Institut Controller Institut Contrast Management-Consulting GmbH Billrothstraße 4, A-1190 Wien Tel.: Praxisseminar +43/1/ Fax: +43/1/ Unternehmensbewertung Leitgedanke Unternehmensbewertungen sind in der Vorbereitung zur Transaktion von Unternehmen bzw. Unternehmensteilen ein unerlässliches Instrumentarium zur Chancen-Risiko-Analyse. Innerhalb dieser zwei Tage werden die in der Praxis am häufigsten anzutreffenden Bewertungsverfahren ausführlich dargestellt und anhand von aktuellen Fallbeispielen vertieft. Nutzen Sie den Workshop, um Unternehmensbewertungen selbst durchzuführen und mögliche Unternehmenstransaktionen zu simulieren. Seminarinhalt Prozess der Unternehmensbewertung Wahl der richtigen Bewertungsmethode Discounted Cashflow Methode Marktwertverfahren Vergleichswertverfahren Equity vs. Entity Multiples Stärken und Schwächen bei der Bewertung von Multiples Abgrenzung Unternehmenswert und Kaufpreis Umgang mit Interessenskonflikten Kaufpreisgestaltung Bewertung von Synergien Erfolgsfaktoren und Gefahrenpotenziale bei Akquisitionen Workshop zur Unternehmensbewertung Welche Informationen fließen ein? Anwendung unterschiedlicher Bewertungsmethoden Aufzeigen von objektiven und subjektiven Bewertungen Einflussnahme der Finanzierbarkeit Prozess der Unternehmensbewertung Wahl der richtigen Bewertungsmethode Discounted Cashflow Methode Marktwertverfahren Vergleichswertverfahren Equity vs. Entity Multiples Stärken und Schwächen bei der Bewertung von Multiples Abgrenzung Unternehmenswert und Kaufpreis Umgang mit Interessenskonflikten Kaufpreisgestaltung Bewertung von Synergien Erfolgsfaktoren und Gefahrenpotenziale bei Akquisitionen Workshop zur Unternehmensbewertung Welche Informationen fließen ein? Anwendung unterschiedlicher Bewertungsmethoden Aufzeigen von objektiven und subjektiven Bewertungen Einflussnahme der Finanzierbarkeit Mag. Robert Ehrenhöfer, CREDIT-SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich Mag. Robert Ehrenhöfer, CREDIT-SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich Termin BNR Ort Teilnahmegebühr Credit Points , Uhr 12 G0713A Wien EUR 1.150, (EUR 1.075, für Firmenmitglieder) 16