Automotive Group Das Automotive Team für mittelgroße Transaktionen in Europa

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1 Automotive Group Das Automotive Team für mittelgroße Transaktionen in Europa

2 Die Automotive Group ist ein internationales Team von mehr als 40 Mitarbeitern. Sie berät aktiv Automobilzulieferer, Finanzinvestoren, Banken und Insolvenzverwalter. Außerdem besitzt die Automotive Group detailliertes Wissen über eine Vielzahl von Bereichen in der Automobilzuliefererindustrie: Innenausstattungen Engineering/Design elektronische Komponenten Kunststoffkomponenten Powertrain Press- und Stanzteile Chassiskomponenten Verbindungselemente Brems- und Sicherheitssysteme Weltweit pflegt das Team den regelmäßigen Kontakt mit einer großen Zahl von Tier1 und Tier2-Automobilzulieferern, wie auch zu Private-Equity-Häusern, die sich speziell auf den Automobilbereich konzentrieren. Close Brothers Corporate Finance ist mit über 250 Mitarbeitern europaweit in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Schweiz und Polen vertreten. Mit ortsansässigen Corporate Finance Häusern decken wir alle wichtigen Kernmärkte und Finanzzentren ab, über Close Brothers International an weiteren Standorten in Europa. Als Tochtergesellschaft von Daiwa Capital Markets Europe Ltd. hat Close Brothers Corporate Finance direkten Zugang zum globalen Netzwerk der japanischen Investmentbank in Japan, Asien (u.a. China, Hong Kong, Singapur, Indien), Russland, Bahrain und Dubai sowie in die USA über Sagent Advisors, dem strategischen Partner von Daiwa Capital Markets. Amsterdam Phi Delphi Corporate Finance Oslo Manchester Close Brothers Corporate Finance Helsinki Stockholm London Close Brothers Corporate Finance Paris Close Brothers SA Lyon Close Brothers SA Kopenhagen Warschau Frankfurt Madrid Atlas Capital Close Brothers Barcelona Atlas Capital Close Brothers Zürich Close Brothers AG

3 Ausgewählte Transaktionen Mergers & Acquisitions Administrator Stephan Ammann of PLUTA Rechtsanwälte on the Sale of Kittel Supplier Adviser to the LISI Group on the Sale of SDU to the Management and a Private Investor Administrator Dr. Frank Kebekus on the Sale of TMD Friction to Senior Management and Pamplona Capital Management Adviser to MöllerGroup on the Sale of its French, Spanish, and Brazilian automotive operations to Arques Industries Adviser to BPE Private Equity and the management on the Sale of UTT Group to DZ Equity Partner and the management Adviser to neumatic Elektronik + Kabeltechnik on the sale to Leoni Adviser to the LISI group on the acquisition of KNIPPING Group from 3i, IKB, and three private investors Adviser to the Trustee of Erwin Behr on the sale of the company Sole Advisor to Primary Capital and the management of PLC Group GmbH on the sale to ARRK Corporation Management GmbH and the Value Management Services GmbH on the sale of Forstinger Handel and Service GmbH to Bridgepoint Capital Adviser to Hüppe Protec on the sale to the Reum Group Adviser to Sofedit on the sale to Thyssen Krupp Adviser to Michels Komponentenbau on the sale to Stadco Adviser to Michels Anlagenbau on the sale to the consortium of RESA System Engineering and Stadco Sale of business to Metallwerke Kloß GmbH Sale of the Hightex Group to CBR Fonds

4 Ausgewählte Transaktionen Debt Advisory Adviser to the Senior Creditors Committee on the financial restructuring of Neumayer Tekfor Group Adviser to the Lenders of Polyamide High Performance Debt Adviser to EquiVest on the Acquisition of REGE Motorenteile Debt Adviser to the Ad Hoc Committee of Bondholders on the Financial Restructuring of Schefenacker Group Administrator Dr. Frank Kebekus on the Sale of TMD Friction to Senior Management and Pamplona Capital Management Debt Adviser to Novem Car Interior Design, a portfolio company of Taros Capital and 3i Debt Adviser to capiton and L-EA Private Equity on the debt funding of the acquisition of Koki Technik and on the debt financing for the future growth of the business Advisor to Carcoustics on Raising Refinancing Facilities Advisor to the Adminstraor on a Potential Realisation of European and Asian Assets Under UK Adminstration Value not disclosed Debt Adviser to Novem Car Interior Design, a portfolio company of Taros Capital and 3i

5 Kontakt Jeffery H. Perkins Geschäftsführer Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Mobiltelefon: +49 (0)