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Gudrun Schmitt
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1 Unternehmenskauf

2 Wir über uns Die Partner der BVCG-Gruppe beraten den Mittelstand in allen unternehmensrelevanten Bereichen und machen die Unternehmen dadurch nachhaltig erfolgreich. Unseren mittelständischen Kunden bieten wir folgendes Dienstleistungsspektrum: - M&A- ( und Vermittlung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen) - Finanzierung - Betriebswirtschaftliche Mitglieder der BVCG-Gruppe sind die über gegenseitige Beteiligungen verbundenen Firmen - MR+C, Frankfurt - PARZER + COLLEGEN, Nürnberg - SCHNEIDER + COLLEGEN, Stuttgart mit Büros in Bulgarien, Polen, Ungarn und Österreich. Langjährige Praxiserfahrung, Umsetzungsstärke und strukturierte, systematische Vorgehensweise kennzeichnen uns. In enger Abstimmung mit unseren Kunden erarbeiten wir die optimale Lösung und setzen diese auch um. 2

der BVCG-Gruppe sind die über gegenseitige Beteiligungen verbundenen Firmen - MR+C, Frankfurt - PARZER + COLLEGEN, Nürnberg - SCHNEIDER + COLLEGEN, Stuttgart mit Büros in Bulgarien, Polen, Ungarn

3 Wir über uns Standort Frankfurt Aachen Nürnberg Stuttgart Bulgarien Österreich Polen Ungarn Partner Michael F. Hamann Reinhard R. Oldenburg Dr. Ralf Hartwig Josef Parzer MBA Dr. Manfred Schneider Sorniza Ilieva MBA Josef Parzer MBA Dr.-Ing. Jacek Fitt MBA Dipl.-Kfm. Rudolf Szálasi Unsere Philosophie Wir verstehen uns als der kompetente Berater des Mittelstandes in Fragen der Unternehmensfinanzierung, von Käufen, Verkäufen und Nachfolgeregelungen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist der Maßstab unserer Arbeit. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel. Wir arbeiten in engstem Dialog mit unseren Kunden. Was wir konzipieren, setzen wir auch um; denn erst mit der Umsetzung zeigt sich der Erfolg. Unsere Honorare enthalten erfolgsabhängige Komponenten. Absolute Seriosität und Vertraulichkeit sind für uns selbstverständliche Maximen unseres Handelns Unsere Partner sind erfolgreiche Führungskräfte aus der Geschäftsleitungsebene. 3

Rudolf Szálasi Unsere Philosophie Wir verstehen uns als der kompetente Berater des Mittelstandes in Fragen der Unternehmensfinanzierung, von Käufen, Verkäufen und Nachfolgeregelungen.

4 sfelder M&A- und Suche bei: - Unternehmenskauf/-verkauf - Beteiligungskauf/-verkauf Betreuung MBO/MBI Ermittlung von strategischen Optionen: - Expansion - Diversifikation - Aufgabe von Geschäftsfeldern Akquisitionsfinanzierung Betriebswirtschaftliche Krisenmanagement Strategie Controlling Schulung auf den Gebieten: - Unternehmensentwicklung - Strategieplanung - Unternehmensplanung / Controlling / Frühwarnsysteme - Projektmanagement Finanzierung Optimierung der Passivseite der Bilanz Private Placements Equity Finanzierung Mezzanine Finanzierung Assets to value: - Leasing (Sale-and-lease-back) - Factoring Objektfinanzierungen Mehrwert für den Mittelstand 4

Unternehmensentwicklung - Strategieplanung - Unternehmensplanung / Controlling / Frühwarnsysteme - Projektmanagement Finanzierung Optimierung der Passivseite der

5 Unsere Stärke Ihr Nutzen Große Kompetenz im Mittelstand Überdurchschnittliche Erfolge durch unsere Lösungsansätze Mandantennutzen durch Fit for Sale optimale Vorbereitung auf den Verkaufsprozess EVA und RONA-Analysen effizienten Mitteleinsatz Zur Wertsteigerung 3-Wege-Modell 3 Alternativen im Krisenmanagement 3F-Analyse (Fit for Future) frühzeitiges Erkennen strategischer Ungleichgewichte Debt Advice Optimierte Unternehmensfinanzierung Ganzheitliche Betreuung unter einem Dach Erfolgsabhängige Provisionselemente 5

Wertsteigerung 3-Wege-Modell 3 Alternativen im Krisenmanagement 3F-Analyse (Fit for Future) frühzeitiges Erkennen strategischer

6 M&A: Prozess eines Kaufs Vorgespräch Vorbereitung / Suche Kontakt / Analyse Transaktion Info Prozessablauf Fähigkeiten/ Eignungen Eigenkapital Unternehmensart Auftragsziele sangebot Käuferprofil Objektprofil Objektsuche Erstellung einer Longlist Erstellung einer Shortlist Diskrete Kontaktaufnahme Integrations- management Zielgruppendefinition Unternehmensanalyse Koordination Due Diligence Moderation der Gespräche Projektmanagement Koordination des Prozesses Letter of Intent Finanzierungsfragen Begleitung bis zum Vertragsabschluss Übergabefahrplan Begleitung der Übergabe Integrationsprozess Change Management Integrationsmanagement Vermittlungsauftrag Synergiemanagement sauftrag 6

Zielgruppendefinition Unternehmensanalyse Koordination Due Diligence Moderation der Gespräche Projektmanagement Koordination des Prozesses Letter of Intent

7 Honorarstruktur Das Honorar wird größtenteils erfolgsabhängig abgerechnet. Sie haben die Wahl - alle Bausteine können getrennt durchgeführt bzw. geordert werden. Eine direkte Abhängigkeit zu den anderen Bausteinen besteht nicht. Unsere Leistung Ihr Vorteil Vorbereitung / Suche Diese Leistung wird mittels eines Fixbetrages in Höhe von EUR 5.000,- verrechnet. Käufer-/Objektprofil Zielgruppendefinition Objektsuche Erstellung einer Longlist Gezielte und professionelle Suche nach geeigneten Objekten Kontakt / Analyse Die Leistung wird nach Zeitaufwand mit einem Gebührensatz von EUR 1.200,-/Tag verrechnet. Diese werden bei erfolgreicher Transaktion dem Erfolgshonorar gegen gerechnet. Transaktion Erfolgshonorar - ist nur fällig nach Unterzeichnung des Kaufvertrages und beträgt 4% des Transaktionsvolumens, mind. jedoch EUR ,-. Erstellung einer Shortlist Kontaktaufnahme Erstellung Businessplan Unternehmensanalyse Unternehmensbewertung Koordination Due Diligence Moderation der Gespräche Projektmanagement Koordination des Prozesses Letter of Intent Finanzierungsfragen Begleitung bis zum Vertragsabschluss Anonyme Kontaktaufnahme Professioneller Businessplan Aufzeigen der Chancen und Risiken der Übernahme Kaufpreiskorridor Professionelle Prüfung unter Einbeziehung von Spezialisten Bessere Erfolgsaussichten Professionelle Begleitung und Koordination des gesamten Prozesses Partner mit großen Erfahrungen im Unternehmenskauf 7 7

Käufer-/Objektprofil Zielgruppendefinition Objektsuche Erstellung einer Longlist Gezielte und professionelle Suche nach geeigneten Objekten Kontakt / Analyse Die Leistung wird nach Zeitaufwand mit

8 Ausgewählte Referenzen Reinhard Schwetzler Dr. Frank Oswald Hake Übernimmt im 100% der Anteile der 100% der Anteile der 100% der Anteile der Zuge eines Asset-Deals IBZ GmbH Iser Beteiligungs-GmbH Kaufmann s- RJ Gebrüder Becker und Beteiligungs GmbH Handelsgesellschaft mbh im Zuge eines 100% der Anteile der 100% der Anteile der Share-Deals 75% der Anteile 100% der Anteile IBZ - Industriebuchbinderei Zirndorf 8

eines Asset-Deals IBZ GmbH Iser Beteiligungs-GmbH Kaufmann s- RJ Gebrüder Becker und Beteiligungs GmbH

9 Ausgewählte Referenzen Ernst Dobler Maschinenbau Fürth GmbH im Zuge eines Asset-Deals Finanzierung durch Asset Based Lending Entwicklung und Präsentation der Strategie der Ev. Stiftung Alsterdorf Wendy Knorren-Nichols 100% der Anteile Sole Arranger Vorstand Wisconsin Vermögens- Gestaltung und Funkwerke verwaltungs GmbH Implementierung Kölleda von im Zuge Betreibergesellschaften übernehmen eines Asset-Deals 100% der Anteile Vossloh IT T-Systems u.a. Käufer 9

Stiftung Alsterdorf Wendy Knorren-Nichols 100% der Anteile Sole Arranger Vorstand Wisconsin Vermögens- Gestaltung

10 Management Resources & Capital GmbH Carl-Legien-Str Offenbach bei Frankfurt Fon: / Fax: / office@mrc-ffm.de 10

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