FM-Online Kurzanleitung

Transkript

1 FM-Online Kurzanleitung Creditreform München Ganzmüller, Groher & Kollegen KG Machtlfinger Straße München Tel.: 089 / Fax: 089 / vertrieb@muenchen.creditreform.de

2 Gehen Sie auf die Website klicken Sie oben rechts auf den grünen Login-Button und wählen Sie das Feld CrefoDirect aus. Zu Beginn Ihrer Mitgliedschaft erhalten Sie ein gesondertes Dokument zur Nutzung der Creditreform Datenbank. Darauf sind die Online-Kennungen entsprechend hinterlegt. Geben Sie hier bitte Ihre Anmeldedaten: - Mitgliedsnummer, - allgemeines Passwort und - persönliches Passwort ein. Mitgliedsnummer: Die 12-stellige Mitgliedsnummer, die von Creditreform München vergeben wurde. Allgemeines Passwort: Das 8-stellige allgemeine Passwort, das durch die Datenbank vergeben wurde und nicht geändert werden kann. Persönliches Passwort: Das 8-stellige persönliche Passwort wird zunächst von Creditreform vorgegeben und lautet CISSTART. Nach erfolgreichem Login werden Sie aufgefordert, das vorgegebene Passwort gegen ein persönliches Passwort Ihrer Wahl zu ersetzen (mind. 6 und max. 8 Stellen). Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Anschließend stellen Sie die Verbindung zur Online-Datenbank her. Seite 2 von 8

3 Klicken Sie auf den Button Forderungsmanagement. Unter dem Button Auftrag Mahnsache können Sie einen Mahnauftrag übergeben. Auf der linken Seite geben Sie alle Daten, die Sie vom Schuldner haben, ein. Damit kann dieser eindeutig identifiziert werden. Auf der rechten Seite legen Sie den Verzugszinssatz gem. 288 BGB fest. AGB müssen nochmals gesondert bestätigt werden. Als nächsten Schritt wählen Sie in der unteren Hälfte die Art der Position aus (Grund für die Forderung/Rechnung). Seite 3 von 8

4 Ihnen erscheint folgende Maske: Hier geben Sie das Rechnungsdatum, den offenen Betrag laut Rechnung, die Rechnungsnummer, den Forderungsgrund und das Zins-Ab-Datum (Tag nach der Fälligkeit) ein. Sie können hier beliebig viele Rechnungspositionen nacheinander eingeben (Mahngebühren, Rücklastschriftgebühren). Klicken Sie anschließend immer auf Position hinzufügen. Wenn Sie all Ihre Positionen aufgelistet haben, betätigen Sie den Button Auftrag erteilen. Daraufhin erhalten Sie eine vollautomatische Bestätigung der erfassten Daten mit der Ihnen zugeteilten Aktennummer. Diese Bestätigung können Sie sich ausdrucken. Achtung: Bitte prüfen Sie die eingegebenen Daten sorgfältig, denn sobald Sie auf den Button Auftrag erteilen gedrückt haben, läuft der Inkassoprozess vollautomatisiert an und Ihr Schuldner erhält ohne Verzögerung die erste Inkassomahnung. Bitte beachten: Wenn Sie uns einen Überwachungsauftrag übergeben möchten, senden Sie bitte die Unterlagen an Ihre persönlichen Ansprechpartner bei Creditreform München. Denken Sie bitte daran, dass Sie uns den Vollstreckungstitel im Original bzw. in beglaubigter Kopie in den nächsten Tagen nach der Auftragsübergabe zukommen lassen. Seite 4 von 8

5 Wenn Sie uns eine größere Datei übermitteln möchten, können Sie das unter dem Button Auftragsdatei tun. Hierzu bitten wir um eine kurze vorherige Rücksprache mit Ihrem Kundenbetreuer, um das Dateiformat abzustimmen. Unter dem Button Akteninfo können Sie Ihre, bei uns in der Bearbeitung befindlichen, Akten ansehen. Zuerst müssen Sie Ihre Forderungsakte suchen, z. B. mit der von uns vergebenen Aktennummer, Ihrem Geschäftszeichen oder dem Schuldnernamen.. Seite 5 von 8

6 Sobald das System Ihre Akte gefunden hat, wird es Ihnen unverzüglich wie folgt angezeigt. Über die Aktennummer erhalten Sie Einblick in den entsprechenden Vorgang. In der aufgerufenen Aktennummer sehen Sie die Reiter Posteingang, Postausgang, Vorgang, Forderung, Zahlungen und Forderungsaufstellung. Im Reiter Vorgang ersehen Sie den Ablauf in der Akte, gegliedert nach Vorgangsdatum. Im Reiter Forderung sehen Sie die einzelnen Positionen, von der Hauptforderung über Inkassokosten zu Zinsen, aufgeführt. Im Reiter Zahlungen ersehen Sie die einzelnen Zahlungseingänge. Im Reiter Forderungsaufstellung sehen Sie die einzelnen Positionen die berechnet oder bezahlt wurden mit Betrag und Datum der Buchung. Seite 6 von 8

7 Im Posteingang sind Nachrichten an Sie enthalten, die von Creditreform in Form von PDF-Dokumenten erstellt werden. Sobald Sie eine neue Nachricht im FM-Online erhalten, wird eine separate an Ihren Business-Account gesendet. Um eine Nachricht an uns zu verfassen, müssen Sie in die entsprechende Akte gehen. Klicken Sie dazu auf den Button Nachricht an Creditreform erfassen. Diese Nachrichten werden im Postausgang dokumentiert. Seite 7 von 8

8 Mit Klick auf Creditreform Standard Reports erscheint zunächst eine Übersicht über die hinterlegten Standardstatistiken. Wenn Sie auf den Button Statistiken klicken, können Sie sich Ihre gewünschte Statistik ansehen, indem Sie eines der vorgegebenen Statistikformate aussuchen und auswählen. Zusätzlich können Sie sich automatisch, nach individuellen Zeitintervallen generierte Berichte zusenden lassen. Seite 8 von 8