HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG

Transkript

1 ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG 17. Mai 2017

2 FORMALRECHTLICHE HINWEISE ZU DEN PRÄSENTATIONEN Die Präsentationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl von veränderlichen Faktoren abhängen, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung oder Branchenentwicklung, Wechselkursschwankungen, die Einführung von konkurrierenden Produkten/Angeboten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung dies zu tun. Die Präsentationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft Mitglied des Konzerns sind, noch ist diese Präsentation Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Die Präsentationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung in Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities Act von 1933 weder angeboten noch verkauft werden. 2

3 ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG Karl-Heinz Streibich Vorstandsvorsitzender, Software AG darmstadtium, Darmstadt 17. Mai 2017

4 SOFTWARE AG AKTIE AUF NEUEM 5-JAHRES-HOCH UND IM VERGLEICH ZU DAX, MDAX, TECDAX 2,09 Mrd. Marktkapitalisierung 3,2 Mrd. Marktkapitalisierung 170% 160% 150% + 30 Prozent 140% 130% 120% 110% 100% Software AG DAX MDAX TecDAX 90% 80%

5 DIVIDENDE FOKUS AUF KONTINUIERLICHEM WACHSTUM (in je Aktie) 0,30 0,33 0,37 0,38 0,43 0,46 0,46 0,46 0,50 0,55 0,60* * vorbehaltlich der Annahme des Dividendenvorschlags durch die Hauptversammlung

6 WAS WIR AN DIE AKTIONÄRE ZURÜCKGEGEBEN HABEN DIVIDENDEN Gesamtvolumen seit 2007 AKTIENRÜCKKÄUFE Gesamtvolumen seit 2013 ca. 365 ca. 385 in Millionen Euro 6

7 GESCHÄFTSJAHR 2016 RELEVANTE UNTERNEHMEN UND WACHSENDE DEALS WIN TOGETHER IN THE DIGITAL WORLD 7

8 WELTWEITES KUNDENNETZWERK IN ÜBER 70 LÄNDERN 8

9 DIE DIGITALISIERUNG WIRD ZUM STRATEGISCHEN TREIBER FÜR UNTERNEHMEN WELTWEIT 9

10 GESCHÄFTSJAHR 2016 WEITERE WICHTIGE KENNZAHLEN 871,8 Millionen Euro Gesamtumsatz 4471 Mitarbeiter in 70 Ländern Rekord Operative Ergebnismarge: 31,2 Prozent 389 Vertriebspartner (+17 Prozent) Cashflow 2016: 203,7 Millionen Euro (+9 Prozent) >1350 Kooperationen mit Hochschulen 10

11 DAS DIGITALE UNIVERSUM WÄCHST RASANT GENERIERTE DATEN WELTWEIT Terrabytes Terrabytes Daten sind der neue Rohstoff! 11

12 TECHNOLOGISCHER VORREITER SOFTWARE AG ALS BRANCHENFÜHRER POSITIONIERT Magic Quadrant for Integrated IT Portfolio Analysis Applications Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools Hybrid Integration For Enterprises, Q Enterprise Architecture Management Suites Q Big Data Streaming Analytics, Q In-Memory Data Grids, Q

13 TRADITIONELLE UNTERNEHMEN MÜSSEN DIE DIGITALE HERAUSFORDERUNG ANNEHMEN» Neue digitale» Software ist» Digitale» Wandel von Geschäfts- die wichtigste Unternehmen administrativer modelle Quelle für verfügen über IT hin zur werden durch Innovation & eine service- industriellen IT Software Wachstum orientierte abgebildet digitaler IT-Architektur Unternehmen 13

14 GUTE MEDIENPRÄSENZ DER SOFTWARE AG ALS TECHNOLOGIEFÜHRER 14

15 CEBIT 2016 BUNDESKANZLERIN DR. ANGELA MERKEL Wir sind froh, dass wir so ein führendes deutsches Software-Unternehmen haben! Das will ich ausdrücklich sagen: Auch mit einer europäischen Bedeutung. Danke für Ihre Arbeit und weiter viel Erfolg! 15

16 STRATEGISCHE IOT-PARTNERSCHAFT ELMAR PRITSCH, CIO ROBERT BOSCH GMBH Das Ziel ist die Entwicklung von Lösungen rund um das Internet der Dinge. Wir setzen zunehmend auf Partnerschaften, um unser Wissen in einzelnen Industrieund Softwarebereichen mit der Hilfe Dritter anzureichern. 16

17 STRATEGISCHE IOT-PARTNERSCHAFT VINCENT PENG, PRÄSIDENT HUAWEI WESTEUROPA Mit den Fähigkeiten und Lösungen der Software AG sind wir in der Lage, den Wert von IoT zu maximieren und unseren Kunden überall dort zugänglich zu machen, wo sie es benötigen. Damit fügt es sich nahtlos in unsere Vision ein. 17

18 STRATEGISCHE IOT-PARTNERSCHAFT Wir haben die Software AG aufgrund der wichtigen IoTund Integrationsfunktionen ihrer Digital Business Platform als strategischen Partner ausgewählt. 18

19 CEBIT 2017 INNOVATIONSTREIBER SOFTWARE AG 19

20 STRATEGISCHE AKQUISITIONEN TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT WEITER AUSGEBAUT Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen Data access, Integration, Virtualization IoT Device Cloud Plattform 20

21 IT-STANDORT RHEIN-MAIN INNOVATIVE TECHNOLOGIEN UND SOFTWARE KNOW-HOW 21

22 SOZIALE VERANTWORTUNG GELEBTE WERTSCHÄTZUNG 22

23 DIE SOFTWARE AG ALS AUSGEZEICHNETER ARBEITGEBER 2017 Awards 2016 Awards 2015 Awards Auffällig: Die Software AG aus Darmstadt rückte von Platz 58 auf 32 vor und sicherte sich damit die bislang beste Position im Ranking. Computerwoche 05/

24 POSITIVER START IN DAS ERSTE QUARTAL 2017 PRESSERÜCKBLICK 24

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26 ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG Arnd Zinnhardt Finanzvorstand, Software AG darmstadtium, Darmstadt 17. Mai 2017

27 SOFTWARE AG: INVESTMENT MIT WERTSTEIGERUNG Geschäftsergebnis nach Steuern* Free Cash Flow* Dividendenentwicklung in Unternehmenswert* ,50 0,55 0, * in Mio

28 SOFTWARE AG AKTIE SCHLÄGT WICHTIGE INDIZES 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% Software AG DAX MDAX TecDAX 100% 90% 80% Indiziert (04. Januar 2016 = 100%) 28

29 ADABAS & NATURAL WEITER PROFITABEL + IM KERN STABIL % 68% 70% 69% Segmentmarge Lizenzen Wartungserlöse (Umsatz in Mio. ) 29

30 DIGITALES GESCHÄFT WIRD IMMER PROFITABLER ,5% ,5% 26,5% 29,0% Segmentmarge 200 Lizenzen Wartungserlöse (Umsatz in Mio. ) 30

31 CONSULTING LEGT FOKUS AUF PROFITABLE PROJEKTE % 11% 200 8% 100 3% (Umsatz in Mio. ) 31

32 UMSATZANTEIL WARTUNGSGESCHÄFT NIMMT WEITER ZU 38% 57% 43% 53% 47% 52% 48% Wartung Lizenzen + Dienstleistungen 32

33 EFFIZIENZGEWINNE STEIGERN OPERATIVE MARGE* * Non-IFRS EBITA in % vom Umsatz 33

34 KONZERNBILANZ 31. Dezember ,6 59,4 305,9 55,7 Aktiva Zahlungsmittel Finanzvermögen Forderungen Nicht finanz. Vermögenswerte 31. Dezember ,6 36,4 307,7 56,5 31. Dezember ,5 327,0 133,1 Passiva Finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 31. Dezember ,3 274,9 123, ,6 Anlagevermögen 1.113, ,6 Eigenkapital (Quote 61,1% / 60,1%) 1.089, ,2 Gesamt 1.814, ,2 Gesamt 1.814,8 (in Mio. ) 34

35 GÜTESIEGEL FÜR DIE BONITÄT DER SOFTWARE AG Bonitätsbeurteilung: Unsere Auswertung hat ergeben, dass Ihr Unternehmen unter Berücksichtigung der Konzernverhältnissenach den uns derzeit vorliegenden Unterlagen und Informationen als notenbankfähig eingestuft wird. Quelle: Deutsche Bundesbank, April

36 WENDEPUNKTE 100% Lizenzumsatz 80% % 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Wartungsumsatz % 80% Segmentergebnis 2017 / % 40% 20% Adabas & Natural Digital Business Platform 0% 36

37 HIGHLIGHTS 1. QUARTAL 2017 DBP-Lizenzumsatz +18% (gg. VJ) 38,4 Mio. Wartungsumsatz Gruppe +8% (gg. VJ) 107,2 Mio. DBP-Segmentergebnis +26% (gg. VJ) 30,0 Mio. Eigenkapitalquote 61,3% +4,3% 37

38 AUSBLICK GESAMTJAHR 2017 GJ 2017 Ausblick Stand: 26. Januar 2017 Produktumsatz Digital Business Platform Produktumsatz Adabas & Natural Operative Marge (Non-IFRS) 2) +5% bis +10% 1) -2% bis -6% 1) 30,5% bis 31,5% 1) zu konstanten Währungen 2) vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS Ergebnis Reporting) 38

39 ANMERKUNGEN ZU BESCHLUSSVORLAGEN HV 2017 (VERKÜRZT) TOP 1 TOP 2 Vorlage des Jahresabschlusses Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 39

40 BASIS FÜR HÖHERE DIVIDENDE Free Cash Flow Nettoergebnis Dividende je Aktie in je Aktie in je Aktie in 2,47 1,84 0,60 2,17 1,78 0,

41 DIVIDENDENRENDITE BESSER ALS STAATSANLEIHEN 3.00% 2.00% 2.00% 1.00% 1.00% 0.00% -1.00% Dividendenrendite Software AG Bundesanleihe (5 Jahre) Renditeunterschied in Prozent 0.00% * -2.00% -1.00% -3.00% * bei Annahme des Dividendenvorschlags von 0,60 je Aktie durch die Hauptversammlung / Umlaufrendite fünfjähriger Bundesanleihen 41

42 TOP 2: VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von ,44 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,60 je Inhaberaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital bei Stück dividendenberechtigten Aktien ,40 Gewinnvortrag ,04 Bilanzgewinn ,44 42

43 ENTWICKLUNG BESTAND EIGENER AKTIEN UNTERRICHTUNG NACH 71 III AKTG Bestand eigene Aktien: Dezember 2016 Einzug eigener Aktien: März 2017 Erwerb eigener Aktien: März Mai 2017 Bestand eigene Aktien: Mai ,50% -3,29% ,04 3,046% 3,266% Nach Einzug/ Kapitalherabsetzung: Grundkapital: ,00, eingeteilt in Stückaktien 43

44 WERTZUFLUSS AN DIE AKTIONÄRE ¾ FREE CASHFLOW FÜR DIVIDENDE UND AKTIENRÜCKKAUF 200 Mio % 83% 78% Free Cashflow Aktienrückkauf Dividende Wertzufluss in % des Free Cashflow % 50 25% * * bei Annahme des Dividendenvorschlags von 0,60 je Aktie durch die Hauptversammlung 44

45 ANMERKUNGEN ZU BESCHLUSSVORLAGEN HV 2017 (VERKÜRZT) TOP 3 TOP 4 TOP 5 TOP 6 TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Wahl des Abschlussprüfers für 2017 Beschlussfassung über die Umstellung auf Namensaktien Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats 45

46 TOP 6: UMSTELLUNG VON INHABER- AUF NAMENSAKTIEN ANPASSUNG NACH AKTIENRECHTSNOVELLE 2016 Bei Namensaktien wird der Besitzer in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen (Inhaberaktien sind anonym) Ziele: Direkte und schnelle Kommunikation mit den Aktionären heute nur über Banken und Medien möglich höhere Transparenz der Aktionärsstruktur heute ist die Hälfte des Grundkapitals in unbekannten Händen Umstellung und Eintragung: Gleiche Aktionärsrechte: automatisch, ohne Kosten für den Aktionär keine Veränderung bei Stimmrechten oder Dividendenanspruch Weitere Informationen zu Namensaktien finden Sie auf 46

47 ANMERKUNGEN ZU BESCHLUSSVORLAGEN HV 2017 (VERKÜRZT) TOP 3 TOP 4 TOP 5 TOP 6 TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Wahl des Abschlussprüfers für 2017 Beschlussfassung über die Umstellung auf Namensaktien Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats 47

48 VIELEN DANK!

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