STUDIE NACHHALTIGE GELDANLAGE. ERHEBUNG DURCH KANTAR TNS Frankfurt am Main, 08. März 2017

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Guido Dittmar
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1 STUDIE NACHHALTIGE GELDANLAGE ERHEBUNG DURCH KANTAR TNS Frankfurt am Main, 08. März 2017

2 Studiensteckbrief Ziel der Studie ist es, die Bekanntheit und das Interesse der deutschsprachigen Bevölkerung im Alter von Jahren mit Zugang zum Internet an nachhaltigen Investmentfonds zu ermitteln. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, welches Entwicklungspotenzial diese Anlageklasse besitzt und inwieweit das Thema Nachhaltigkeit bei der Beratung gegenüber privaten Investoren erklärt werden muss. Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung mit Zugang zum Internet im Alter von Jahren, Finanz(mit)entscheider Feldzeit Methode Online Panel Fallzahlen Interviews Ergebnisse Keine Angabe ist aus der Prozentuierung herausgerechnet; Differenzen zu 100% sind möglich und ergeben sich aus Rundungsdifferenzen 09/03/2017 2

3 Kernergebnisse 56% 18% Verständnis/Bekanntheit nachhaltiger Investmentfonds Mehr als jeder zweite Befragte (56%) kennt, zumindest dem Namen nach, bereits nachhaltige Geldanlagen Jeder dritte Befragte sieht in sozialen, ökologischen oder ethischen Kriterien wichtige Ansatzpunkte für die Auswahl des passenden Anlageproduktes Fast jeder fünfte Befragte zumindest mit äußerst hohem oder sehr hohem Interesse an nachhaltigen Geldanlagen Höheres Interesse an nachhaltigen Geldanlagen vor allem bei Besitzern und Anschaffungsplanern von Wertpapiersparplänen, Aktien, Fonds oder Anleihen. Wahrnehmung nachhaltiger Investments 4 von 5 Befragten (79%) erwarten nachhaltige Investmentfonds im Angebotsportfolio ihres Finanzberaters 2 von 3 Befragten (65%) sehen nachhaltige Geldanlagen unter Renditeaspekten gleichwertig zu konventionellen Anlageformen 09/03/2017 3

4 Bekanntheit und Verständnis nachhaltiger Geldanlagen Bekanntheit nachhaltige Geldanlage 56% Bekanntheit 5% Anschaffungsplanung 5% Besitz Verständnis nachhaltige Geldanlage Förderung von Umwelt- oder Klimaschutz 64% Förderung soz. oder gesellsch. Produkte, Unternehmen Objektive Prüfung d. Anlage auf Nachhaltigkeit 38% 37% Ausschluss bestimmter Branchen oder Themenfelder 33% Förderung wirtschaftlicher Entwicklung 27% Sonstiges 1% Frage: Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie in Bezug auf nachhaltige Geldanlagen am ehesten zu? Frage: Heutzutage hat man als Anleger auch die Möglichkeit sein Geld nachhaltig anzulegen. Was ist Ihrer Meinung nach darunter zu verstehen?

5 Investortyp mit zumindest sehr hohem Interesse an nachhaltigen Geldanlagen nach Besitz Finanzprodukte nach Einkommen und Anlagevermögen 21% 29% 16% 23% 17% 26% Sparkonto,-buch / Tages-, Festgeld Wertpapiere, Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Optionen < EUR > EUR < EUR > EUR nach Potenzial Finanzprodukte nach Bildung 30% 37% 16% 15% 24% plane Erwerb Sparkonto,-buch / Tages-, Festgeld plane Erwerb Wertpapiere, Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Optionen geringe Bildung mittlere Bildung höhere Bildung Frage: Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen Kriterien einer Geldanlage wie Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Aspekte im Sinne eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Handelns. Wie hoch ist generell Ihr Interesse Geld in eine nachhaltige Geldanlage zu investieren? 1) äußerst hohes Interesse bis 5) gar kein Interesse 09/03/2017 5

6 Wahrnehmung nachhaltige Investments Zustimmung: stimme voll und ganz zu/ stimme eher zu (4-er Skala) Nachhaltige Geldanlagen sind unter Renditegesichtspunkten gleichwertig zu anderen Anlageformen Ich erwarte von meinem Finanzberater dass er mir nachhaltige Geldanlagen ebenso anbietet wie konventionelle Geldanlagen Mir ist es wichtig, dass ich weiß in welche Produkte, Themenbereiche oder Unternehmen ich mit meiner Gelanlage investiere Mir ist es wichtig, dass ich mit meiner Geldanlage in Dinge investiere, die mir auch persönlich am Herzen liegen 65% 79% 85% 74% Frage: Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 stimme voll und ganz zu bis 4 stimme überhaupt nicht zu zu? 09/03/2017 6

7 Wichtigkeit Kriterien Auswahl Anlageprodukte Zustimmung: äußerst wichtig / sehr wichtig (5-er Skala) Sicherheitsaspekte Flexibilität, bzw. jederzeitige Verfügbarkeit der Geldanlage Rendite- / Verzinsungsaspekte 64% 55% 56% Soziale Kriterien (z.b. Arbeitsschutz, faire Löhne) Ethische Kriterien (z.b. keine Waffen) 42% 43% Ökologische Kriterien (z.b. erneuerbare Energien, Umweltschutz) 34% Frage: Wie wichtig sind Ihnen bei der Auswahl eines passenden Anlageproduktes die folgenden Kriterien und Aspekte? Skale 1: äußerst wichtig bis 5: überhaupt nicht wichtig 09/03/2017 7

8 Rechtlicher Hinweis Dieses Dokument wurde erstellt und herausgegeben von BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, einem Unternehmen der BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder: 1 ein Angebot zum Kauf, noch eine Empfehlung zum Verkauf dar, noch soll es die Grundlage für oder eine Entscheidungshilfe im Zusammenhang mit Vertragsabschlüssen oder der Eingehung anderweitiger Verbindlichkeiten sein oder 2 eine Anlageberatung darstellen Die Meinungsäußerungen in diesem Dokument sind diejenigen von BNPP AM zum angegeben Zeitpunkt und können ohne Ankündigung geändert werden. BNPP AM ist nicht verpflichtet, die in diesem Dokument geäußerten Ansichten abzuändern oder zu aktualisieren. Investoren sollten hinsichtlich rechtlicher, bilanztechnischer und steuerlicher Beratung ihre eigenen Rechts- und Steuerberater konsultieren, um eine unabhängige, abschließende Analyse der Geeignetheit des Finanzinstruments und der Konsequenzen eines Investments durchzuführen, bevor sie investieren, sofern zulässig. Bitte berücksichtigen Sie, dass verschiedene Investments, sofern in diesem Dokument enthalten, mit verschiedenen Risikoprofilen einhergehen und es keine Zusicherung geben kann, dass eine individuelle Anlage geeignet, angemessen oder gewinnbringend für das Vermögen eines Kunden oder eines Interessenten ist. Angesichts der wirtschaftlichen Risiken und der Marktrisiken kann es keine Zusicherung geben, dass ein Finanzinstrument bestimmte Investmenterwartungen erfüllt. Erträge können unter anderem durch die Investmentstrategie oder Investmenterwartungen des Finanzinstruments sowie durch wesentliche marktwirtschaftliche und Finanzmarktbedingungen, einschließlich Zinssätze, Marktumstände und allgemeines Marktumfeld beeinträchtigt werden. Die einzelnen angewandten Investmentstrategien können signifikante Auswirkungen bezüglich der in diesem Dokument dargestellten Ergebnisse haben. Erträge der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge, und der Wert von Investitionen in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erhalten möglicherweise ihr eingesetztes Kapital nicht zurück. In diesem Dokument gegebenenfalls dargestellte Ertragsdaten beinhalten keine Vergütungen, Kosten und Steuern, die beim Kauf oder Verkauf anfallen können. * BNPP AM ist von der Autorité des marchés financiers als Portfolio-Management-Gesellschaft nach französischem Recht unter der Nummer zugelassen. BNP Paribas Manager S.A.S ist eine société par actions simplifiée nach französischem Recht mit einem Stammkapital von EUR Hauptsitz: 1 Boulevard Haussmann, Paris, France, RCS Paris , ** BNP Paribas Investment Partners ist der globale Markenname für die von der BNP Paribas Gruppe angebotenen Assetmanagement- Aktivitäten. Die jeweiligen Assetmanagement-Gesellschaften sind, sofern hierin näher bezeichnet, ausschließlich zu Informationszwecken angegeben und üben nicht notwendigerweise eine Geschäftstätigkeit in Ihrem Land aus. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokal zugelassenen Investment Partner. 8

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