Deloitte Global Mobile Consumer Survey 2014 Always connected. Deloitte, 28. August 2014

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1 Deloitte Global Mobile Consumer Survey 2014 Always connected Deloitte, 28. August 2014

2 Hintergrund Über Mobilfunkkunden aus 22 Ländern wurden im Auftrag von Deloitte zu ihren Nutzungsgewohnheiten befragt Studienüberblick Internationale Online-Befragung von Mobilfunknutzern 22 teilnehmende Länder: Australien, China, Kolumbien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Frankreich, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Philippinen, Russland, Singapur, Südkorea, Spanien, Schweden, Thailand, Ukraine, USA mit jeweils rund Befragten Befragungszeitraum: Juni 2014 Repräsentative Ergebnisse, Befragte zwischen 18 und 75 n alleine in Deutschland Ergebnisse werden analysiert nach Altersgruppen Mobilfunkanbietern Smartphone- & Tablet-Nutzern Fokus: Nutzungsgewohnheiten, Haushaltsausstattung und Zahlungsbereitschaft Globaler Footprint >80% der weltweiten Mobilfunknutzer werden vom Deloitte Global Mobile Consumer Survey repräsentiert Deloitte Consulting GmbH 2

3 Marktpotenzial Operator Hintergrund Die Studienergebnisse objektivieren die Bewertung aktueller Trends in der Mobilfunkbranche Markttrends im Reality Check (Zeitpunktbetrachtung 7/2014) Themenblöcke 2014 unerfüllte Hoffnungen > Kundenbedarf entwickeln LTE erfüllte Erwartungen > Marktpotenzial realisieren Smartphones Endgeräte Das Ende des Wachstums? Wearables Multiplay Phablets Media Streaming Online- Retail Tablets TV-Apps Wi-Fi Retail Bald nur noch Online? Connectivity & Tarife Alles vernetzt? Kommunikation & Messaging Nicht ohne mein Smartphone? Mobile Werbung berechtigte Skepsis > selektiv beobachten MIM verpasste Chancen > Angebote nachziehen Mobile Content & Werbung Alles beim Alten? Konsumenteninteresse MIM: Mobile Instant Messaging 2014 Deloitte Consulting GmbH 3

4 Endgeräte Die Nachfrage nach klassischen Handys kommt zum Erliegen, bei Smartphones zeigen sich erste Grenzen des Wachstums Kaufabsicht Smartphone in den nächsten zwölf Monaten Kaufabsicht Standard-Mobiltelefon in den nächsten zwölf Monaten 49% 35% % % % 30% % 55+ 7% 17% 13% 12% 21% 18% Ø 3 Ø 5% Weitere Kaufabsicht für Mobiltelefone besteht praktisch nur im Smartphone-Segment Im Vergleich zum Vorjahr planen weniger Kunden den Kauf eines Smartphones (2013: 48%) Die Vermarktung von Smartphones wird komplexer und erfordert zunehmend neue Ansätze 2014 Deloitte Consulting GmbH 4

5 Endgeräte Wearable Devices sind hingegen noch weit von einem Boom entfernt Kaufabsicht von Smart Watch / Smart Glasses in den nächsten zwölf Monaten 11% 2% 10% 5% 3% 2% 1% 2% % 2% 7% 2% 1% 2% 1% Nach dem ersten Hype hat das Interesse an smarten Brillen und Uhren zuletzt spürbar abgenommen Attraktive Use Cases fehlen bislang, Android Wear und iwatch könnten aber zusätzliche Nachfrage schaffen Potenzial bei Wearables bleibt vorhanden, Marktteilnehmer sollten auf neue Entwicklungen schnell reagieren 2014 Deloitte Consulting GmbH 5

6 Retail Handel und Gerätevermarktung profitieren vom Wunsch deutscher Konsumenten nach der aktuellsten Hardware-Generation Wann wurde das aktuell genutzte Mobiltelefon gekauft? 35% 43% 21% 1 22% 22% 8% 5% 3% 2% 1% 1% 0% 1% 5% 3% vor 2008 unbekannt alle Nutzer von Mobiltelefonen Smartphone-Nutzer Der Großteil der Smartphone-Nutzer verwendet Geräte, die im Laufe der letzten 18 Monate gekauft wurden Standard-Mobiltelefone dagegen werden weniger schnell ausgetauscht Anbieter können den Wunsch nach Replacements durch Tarifoptionen mit schnellerem Gerätetausch nutzen 2014 Deloitte Consulting GmbH 6

7 Retail Bereits mehr als die Hälfte der Mobiltelefone werden in Deutschland online verkauft Genutzte Kanäle beim Mobiltelefon-Kauf Online-Anteil nach Netzbetreiber andere 59% 50% 4 38% im Shop 43% 51% online Online hat sich zum wichtigsten Kanal beim Vertrieb mobiler Hardware entwickelt Verträge ohne Endgerätesubventionierung begünstigen den Erfolg Operator-unabhängiger Online-Retailer Telekom und Vodafone können vom Stellenwert ihrer Shops mittels intelligenter Kanalstrategien profitieren 2014 Deloitte Consulting GmbH 7

8 Connectivity & Tarife In den nächsten Monaten wird die 4G-Kundenbasis moderat wachsen Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie im nächsten Jahr in einen LTE-Tarif wechseln? weiß nicht 21% sehr wahrscheinlich 2 23% 20% 17% 35% unwahrscheinlich 25% 15% nicht sehr wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich In den kommenden Monaten ist mit einem weiteren Anstieg der LTE-Nutzerzahlen zu rechnen Im Vergleich zum Vorjahr ist das Interesse an LTE jedoch kaum gestiegen (2013: 17% wahrscheinlich) Anbieter sollten die vorhandene Nachfrage z.b. durch Testangebote für Käufer LTE-fähiger Endgeräte nutzen 2014 Deloitte Consulting GmbH 8

9 Connectivity & Tarife Bündelangebote versprechen Netzbetreibern Zusatzeinnahmen, treffen jedoch auf so gut wie keine Nachfrage der Konsumenten Welche zusätzlichen Dienste würden Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter beziehen? 57% 11% 8% 7% 5% 5% Wi-Fi Hotspots Festnetz Sprache Festnetz Internet Kabel-/Sat-TV Musik Streaming Video Streaming Keine weiteren Dienste Verbraucher haben nur wenig Interesse an weiteren Services von Seiten ihres Mobilfunkanbieters Lediglich das zusätzliche Angebot von Wi-Fi-Hotspots verspricht eine überschaubare Nachfrage Quad Play ist weitgehend unbekannt, Anbieter müssen die möglichen Vorteile klar kommunizieren 2014 Deloitte Consulting GmbH 9

10 Kommunikation & Messaging Die Mobilfunknutzung unterscheidet sich stark nach Altersgruppen, gerade junge Konsumenten schauen regelmäßig auf ihr Telefon Wie häufig schauen Sie pro Tag auf Ihr Mobiltelefon? 100% 80% 60% 40% 20% 0% nie unter 10x 11x bis 25x 26x bis 50x über 50x unbekannt Gerade junge Konsumenten schauen regelmäßig und in sehr kurzen Abständen auf ihr Mobiltelefon Mit dem Alter der Nutzer sinkt die Häufigkeit der Verwendung deutlich Über einen werbefinanzierten High End-Tarif können junge Heavy User in LTE-Netze geführt werden 2014 Deloitte Consulting GmbH 10

11 Kommunikation & Messaging Mit dem Erfolg von WhatsApp hat sich Mobile Instant Messaging (MIM) als zusätzlicher Kommunikationskanal etabliert In der letzten Woche genutzter, mobiler Kommunikationskanal 82% 75% 69% 6 +92% % 40% 2 28% 12% 7% Sprache SMS MIM Social Netwok MMS Im letzten Jahr ist die Verwendung von Mobile Instant Messaging massiv gestiegen Gleichzeitig zeigt sich die SMS-Nutzung überaus robust Mobilfunkanbieter sollten MIM gezielt zum Promoten von Mobile Data nutzen 2014 Deloitte Consulting GmbH 11

12 Mobile Content & Werbung Games und lokal gespeicherte Musik sind die mit Abstand populärsten Mobile Entertainment-Angebote In der letzten Woche genutzte Smartphone-Anwendung 3 33% 40% 12% 9% 7% 7% Games Musik (gespeichert) Online-Radio Musik (Streaming) Video (gespeichert) TV/Movie (Streaming) Interaktion mit TV-Programm (Second Screen App) andere Im Bereich Mobile Entertainment zeigte sich zuletzt noch keine neue Erfolgsgeschichte Mit Games und Musik stehen zwei etablierte Anwendungen ganz oben auf der Beliebtheitsskala Anbieter sollten nicht allein auf Streaming setzen und ein zielgruppengerechtes Content-Angebot bereithalten 2014 Deloitte Consulting GmbH 12

13 Mobile Content & Werbung Auch mobile Streaming-Dienste haben sich zwischenzeitlich in Deutschland etabliert Nutzung Musik-Streaming nach Alterssegment Nutzung TV/Movie-Streaming nach Alterssegment 17% 1 Ø 9% 10% 8% 7% 5% 5% Ø 7% Streaming nimmt weiter an Fahrt auf, allerdings nicht im erwarteten Express-Tempo Die Nutzung von Musik-Streaming stieg zum Vorjahr um vier, Video-Streaming um zwei Prozentpunkte Durch neue Multiscreen-Offerings kann Video Streaming auf mobilen Endgeräten weiter entwickelt werden 2014 Deloitte Consulting GmbH 13

14 Handlungsempfehlungen Die Studienergebnisse zeigen diverse neue Handlungsoptionen für Telekommunikationsanbieter Endgeräte Replacements durch Hervorhebung neuer Gerätefunktionen stimulieren Intensität der Wearables-Vermarktung an vorhandenes App-Angebot koppeln Retail Dem Wunsch nach schnellem Gerätetausch durch neue Tarifoptionen folgen Stationäre und Online-Kanäle intelligent verknüpfen Connectivity & Tarife Bei der LTE-Vermarktung heterogene Motive potenzieller Kunden beachten Multiplay als Premiumangebot umsetzen Kommunikation & Messaging Über 24/7 Austauschoption vom Stellenwert mobiler Devices profitieren MIM zum Promoten von Mobile Data nutzen Mobile Content & Werbung Über Kooperationen ein breites und attraktives Inhalte-Angebot umsetzen Streaming-Dienste gezielt entwickeln, zu hohe Erwartungen verhindern 2014 Deloitte Consulting GmbH 14

15 Ihr Ansprechpartner Deloitte Consulting GmbH Löffelstraße Stuttgart Germany Dr. Andreas Gentner Partner TMT EMEA Leader Tel: Mobile agentner@deloitte.de Deloitte Consulting GmbH 15

16 Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ), eine private company limited by guarantee (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch Deloitte Global genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern und Gebieten verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. To be the Standard of Excellence für mehr als Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich. Diese Präsentation enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte Consulting GmbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ), noch eines der Mitgliedsunternehmen von DTTL oder eines der Tochterunternehmen der vorgenannten Gesellschaften (insgesamt das Deloitte Netzwerk ) erbringen mittels dieser Präsentation professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Finanzen, Investitionen, Recht, Steuern oder in sonstigen Gebieten. Diese Präsentation ist insbesondere nicht geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Präsentation erlitten hat 2014 Deloitte Consulting GmbH