GENUSSSCHEINE. GENUSSSCHEINE Seite 1

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1 GENUSSSCHEINE GENUSSSCHEINE Seite 1

2 Genussscheinrahmenbedingungen Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG Emissionsvolumen Laufzeit Emission Tranchen Mittelverwendung Einzahlungskonto Nennwert Mindestzeichnung Agio Höchstzeichnung Laufzeit Genussschein Kündigung Handel Verzinsung Ausstattung Verbriefung Nachrangigkeit Hinweis 12 Millionen Euro = Genussscheine 12 Monate ab Billigung des Prospektes durch die BaFin 24 x Euro Freigabe der Mittelverwendung nach Zeichnung von jeweils einer Tranche von Euro VR-Bank Würzburg BLZ Kontonummer Genussschein = Euro Euro = 2 Genussscheine 1 % auf Nennwert (= 10 Euro) keine, jedoch durch teilbar unbestimmt erstmals nach 5 vollen Kalenderjahren; das Jahr der Zeichnung nicht mitgerechnet; Kündigungsfrist mit einer Frist von 2 Jahren zum Jahresende nach Emissionsschluss außerbörslich bei der Valora Effekten Handel AG, Ettlingen 7,25 % p.a. ; zahlbar innerhalb 6 Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres; Liquidität vorausgesetzt Inhabergenussscheine mit Eintragung ins Genussscheinregister der Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG. Es gilt derjenige als Inhaber, der im Genussscheinregister als Inhaber eingetragen ist. 1 Globalurkunde; keine Einzelverbriefungen Geregelt im 9 der Genussscheinbedingungen vom April 2013 Es gelten ausschließlich die Genussscheinbedingungen vom April Stand: April 2013 Den rechtlich maßgeblichen und gebilligten Wertpapierprospekt finden Sie unter GENUSSSCHEINE Seite 2

3 Eine Investition in die Zukunft. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner und Mitarbeiter, Franken Guss hat sich seit Jahren erfolgreich am Markt etabliert. Mit traditionellen Werten wie Respekt, Vertrauen, Integrität und Verantwortung ist es gelungen, in bewegten Zeiten das Unternehmen zu stärken und zu wachsen. Wir gehen nun einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft und öffnen uns dem Anlegerpublikum. Die Ausgabe von Genussscheinen ist ein wichtiger Baustein, um unsere Wettbewerbsfähigkeit am Markt zu steigern. Ihr finanzielles Engagement in Franken Guss wird mit einer überdurchschnittlichen Rendite honoriert. Seien Sie versichert, dass die gemeinsame wirtschaftliche Verbindung auf den gleichen vertrauensvollen Werten basiert, die unserem Unternehmen zugrunde liegen. Ich freue mich auf den gemeinsamen Dialog. Dipl.-Ing. Josef Ramthun Geschäftsführender Gesellschafter der Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG GENUSSSCHEINE Seite 3

4 Vielseitigkeit Wer den richtigen Weg finden will, muss alle Möglichkeiten abwägen. Investition in ein regionales Unternehmen. GENUSSSCHEINE Seite 4 Die Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG platziert öffentlich Genussscheine mit einer Verzinsung von 7,25 % p. a.. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Genussscheine wird ausschließlich der Gesellschaft zufließen und sich bei Vollplatzierung auf 12 Mio. Euro belaufen. Dieses Kapital soll Investitionen in neue und erweiterte Produktionskapazitäten ermöglichen. Geplant sind unter anderem die Finanzierung einer neuen Gießerei-Formanlage im Bereich Eisen sowie die Kapazitätserweiterung im Bereich Aluminium. Zusätzlich dient das Kapital der Ausweitung des Produktportfolios durch Unternehmensakquisition bzw. als Chance Unternehmen zu finanzieren. Die Geschäftstätigkeit der Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG umfasst den Betrieb einer Eisen- und Aluminium-Gießerei zur Herstellung von Einzel- und Serienkomponenten für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie sowie von Komponenten für die Luftfahrtindustrie, die Hausgerätetechnik und den Maschinenbau. Mehr Flexibilität Durch die Ausgabe der Genussscheine kann sich Franken Guss unabhängiger von Banken positionieren. Somit wird das Unternehmen flexibler und kann dynamischer auf Marktveränderungen reagieren. Marktposition Die Präsenz auf wichtigen Messen ermöglicht eine klare Sichtbarkeit unserer Leistungen und Lösungen und sichert somit die Nähe zu unseren Kunden. Unser Vertrieb ist eng mit den wichtigen Branchen vernetzt und steht in ständigem Dialog mit unseren Kunden und Partnern. Innovation und Technologie Das Franken Guss Technologiezentrum erarbeitet mit den Kunden optimale Lösungen und entwickelt bestmögliche Ergebnisse. Mit unserem Wissen hinsichtlich Werkstoff, Auslegung und Verfahren setzen wir die Aufgabenstellung unserer Kunden in kürzester Zeit um. Hierbei agieren wir werkstoffunabhängig. Durch die gleichberechtigte Positionierung der Werkstoffe Aluminium und Gusseisen am Standort Kitzingen finden wir die beste Lösung für die definierte Anwendung. Für die Region Sie investieren in ein regionales Unternehmen. Der Standort Kitzingen in der Mitte von Deutschland gelegen bietet die Nähe zu den wichtigsten Kunden und Auftraggebern. Franken Guss beliefert von Kitzingen aus vor allem Automobilhersteller und -zulieferer in Deutschland.

5 Flexibilität Wer ambitionierte Ziele erreichen will, muss sich veränderten Bedingungen anpassen können. Die Franken Guss Geschichte. Das traditionelle Unternehmen ist ein unverzichtbarer Arbeitgeber für die Region Mainfranken. Aus diesem Grund ist der Bereich Personalentwicklung ein wesentlicher Baustein zur Zukunftssicherung des Standortes. Franken Guss stellt sich intensiv den sich ändernden demografischen Rahmenbedingungen und sichert den Fachkräftebedarf durch ein engagiertes Aus- und Weiterbildungsprogramm. Von der Eisengießerei zu dem Spezialisten für maßgeschneiderte Lösungen aus Eisen- und Aluminiumguss an einem Standort, von der Aktiengesellschaft zum Familienunternehmen. Das ist der Spannungsbogen unserer 90-jährigen Tradition am Gießerei-Standort Kitzingen Neugründung der Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG Metal Technologies Kitzingen GmbH Metal Technologies Sachs Giesserei GmbH Übernahme durch ZF AG Übernahme durch Mannesmann AG Sachs Gießerei GmbH Übernahme durch Fichtel & Sachs AG Gründung der Metall- und Schrott AG (Eisenguss) GENUSSSCHEINE Seite 5

6 Service Wer Erfolg haben will, muss sich auf andere verlassen können. Produktbeispiele. GENUSSSCHEINE Seite 6 Ofentüren Leiträder Verwendung: Backöfen Fa. Gaggenau und Neff Verwendung: Automatikgetriebe div. Automarken Anpressplatten Differential-Gehäuse Verwendung: Kupplungen div. Automarken Verwendung: Getriebe Audi Quattro

7 Know-how Wer wegweisende Entscheidungen treffen will, muss den Dialog suchen. Gute Gründe für die Genussscheine. Durch die Ausgabe der Genussscheine wird die Unternehmensfinanzierung langfristiger und diversifizierter. Investitionen in eine neue kastenlose Formanlage im Bereich Eisenguss sowie die Kapazitätserweiterung im Bereich Aluminium. Zusätzlich dient das Kapital der Ausweitung des Produktportfolios durch Unternehmensakquisition, bzw. die Chance Unternehmen zu finanzieren. Franken Guss ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit erfahrenem Management, das eine stabile Unternehmensstruktur garantiert. Das Unternehmen hat sich seit Jahren erfolgreich im Markt der Gießereien etabliert. Fordern Sie Ihre vollständigen Informationen zu den Genussscheinen an: Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG An der Jungfernmühle Kitzingen Tel Fax ir@frankenguss.de GENUSSSCHEINE Seite 7

8 GENUSSSCHEINE Seite 8 Franken Guss Kitzingen GmbH & Co. KG An der Jungfernmühle Kitzingen Tel Fax info@frankenguss.de