Erfolgsfaktoren für Unternehmen

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1 Glaser und Metallbau Erfolgsfaktoren für Unternehmen Dr. Walter Bornett 7. März 2012

2 Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Walter Bornett KMU Forschung Austria 1040 Wien, Gußhausstraße 8 Telefon: Fax: office@kmuforschung.ac.at Die vorliegenden Unterlagen wurden nach allen Maßstäben der Sorgfalt erstellt. Die KMU Forschung Austria übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die auf diese Unterlagen oder auf mögliche fehlerhafte Angaben zurückgehen. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Art von Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung, Wiedergabe, Übersetzung oder Einspeicherung und Verwendung in Datenverarbeitungssystemen, und sei es auch nur auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der KMU Forschung Austria gestattet.

3 Branchensituation und -entwicklung Unternehmen, Beschäftigte, Umsatz

4 Unternehmen 4 A n z a h l d e r U n t e rn e h m e n V e rä n d e ru n g a b s o lu t P ro z e n t G la s e r 1) , 5 M e t a llb a u 2 ) , 9 G e w e rb lic h e W irt s c h a ft , 4 1) 2002 bis 2008: Fachgruppe 1050 nach Systematik der Wirtschaftskammer; ab 2009: Fachgruppe 1030 ( Dachdecker, Glaser, Spengler ); Daten 2009 geschätzt. 2) 2002 bis 2007: ÖNACE-Klasse 281; ab 2008: ÖNACE-Klasse C 251 Quellen: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistiken 2002 bis 2009; Berechnungen der KMU Forschung Austria

5 Beschäftigte 5 A n z a h l d e r u n s e lb s t s t ä n d ig B e s c h ä ft ig t e n ( Ja h r e s d u r c h s c h n itt) V e rä n d e ru n g a b s o lu t P ro z e n t G la s e r 1) , 8 M e t a llb a u 2 ) , 2 G e w e rb lic h e W irt s c h a ft , 5 1) 2002 bis 2008: Fachgruppe 1050 nach Systematik der Wirtschaftskammer; ab 2009: Fachgruppe 1030 ( Dachdecker, Glaser, Spengler ); Daten 2009 geschätzt. 2) 2002 bis 2007: ÖNACE-Klasse 281; ab 2008: ÖNACE-Klasse C 251 Quellen: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistiken 2002 bis 2009; Berechnungen der KMU Forschung Austria

6 Umsatz 6 U m s a t z e rlö s e ( M illio n e n Eu r o ) V e rä n d e ru n g a b s o lu t P ro z e n t G la s e r 1) , 9 M e t a llb a u 2 ) , 3 G e w e rb lic h e W irt s c h a ft , 1 1) 2002 bis 2008: Fachgruppe 1050 nach Systematik der Wirtschaftskammer; ab 2009: Fachgruppe 1030 ( Dachdecker, Glaser, Spengler ); Daten 2009 geschätzt. 2) 2002 bis 2007: ÖNACE-Klasse 281; ab 2008: ÖNACE-Klasse C 251 Quellen: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistiken 2002 bis 2009; Berechnungen der KMU Forschung Austria

7 Produktivität 7 U m s a t z e rlö s e je B e s c h ä ft ig t e n (g e s a m t ) V e rä n d e ru n g a b s o lu t P ro z e n t G la s e r 1) , 4 M e t a llb a u 2 ) , 2 G e w e rb lic h e W irt s c h a ft , 1 1) 2002 bis 2008: Fachgruppe 1050 nach Systematik der Wirtschaftskammer; ab 2009: Fachgruppe 1030 ( Dachdecker, Glaser, Spengler ); Daten 2009 geschätzt. 2) 2002 bis 2007: ÖNACE-Klasse 281; ab 2008: ÖNACE-Klasse C 251 Quellen: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistiken 2002 bis 2009; Berechnungen der KMU Forschung Austria

8 Marktanteil 8 Glaser: 2002 bis 2008: Fachgruppe 1050 nach Systematik der Wirtschaftskammer; ab 2009: Fachgruppe 1030 ( Dachdecker, Glaser, Spengler ); Daten 2009 geschätzt. Metallbau: 2002 bis 2007: ÖNACE-Klasse 281; ab 2008: ÖNACE-Klasse C 251 Quellen: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistiken 2002 bis 2009; Berechnungen der KMU Forschung Austria

9 Entwicklung 2010/ Glaser und Metallbau: Umsatzentwicklung; Bauwesen und Gesamtwirtschaft: Bruttowertschöpfung Quellen: KMU Forschung Austria, Konjunkturdatenbank; WIFO

10 Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Finanzierung und Ertragslage

11 Finanzierungsstruktur 11 G la s e r M e t a llb a u A n t e il a m G e s a m t ve rm ö g e n in % E ig e n k a p it a l ( o h n e s tille Re s e r v e r n ) 3 1, 1 2 7, 7 S o z ia lk a p it a l ( Rü c ks te llu n g e n f. Pe n s io n e n, A b f e r tig u n g e n ) 6, 1 4, 2 B a n k ve rb in d lic h k e it e n 3 0, 1 1 7, 7 L ie fe ra n t e n ve rb in d lic h k e it e n 1 0, 4 9, 5 K u n d e n a n z a h lu n g e n 1, 5 1 7, 3 S o n s t ig e V e rb in d lic h k e it e n ( z. B. S te u e r n, A b g a b e n ) 2 0, 8 2 3, 6 G e s a m t k a p it a l 1 0 0, , 0 Glaser: Berufsgruppe 1032 nach Systematik der Wirtschaftskammer; Durchschnittswerte von 287 Unternehmen; Metallbau: ÖNACE-Gruppe 251; Durchschnittswerte von 595 Unternehmen; Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank, Jahresabschlüsse mit Bilanzstichtag bis

12 Eigenkapitalausstattung 12 G la s e r M e t a llb a u A n t e il d e r U n t e rn e h m e n in % N e g a t ive s E ig e n k a p it a l (E ig e n k a p it a lq u o t e < 0 % ) 2 7, 2 1 7, 1 E ig e n k a p it a lq u o t e 0 b is 1 0 % 9, 1 1 0, 6 E ig e n k a p it a lq u o t e 1 1 b is 2 0 % 1 3, 6 1 5, 0 E ig e n k a p it a lq u o t e 2 1 b is 3 0 % 1 0, 4 1 6, 6 E ig e n k a p it a lq u o t e ü b e r 3 0 % 3 9, 7 4 0, 7 In s g e s a m t 1 0 0, , 0 Glaser: Berufsgruppe 1032 nach Systematik der Wirtschaftskammer; Durchschnittswerte von 287 Unternehmen; Metallbau: ÖNACE-Gruppe 251; Durchschnittswerte von 595 Unternehmen; Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank, Jahresabschlüsse mit Bilanzstichtag bis

13 Ertragslage 13 G la s e r M e t a llb a u A n t e il d e r U n t e rn e h m e n in % V e rlu s t > 5 % d e r B e t rie b s le is t u n g 2 2, 6 1 6, 8 V e rlu s t z w is c h e n 0 u n d 5 % d e r B e t rie b s le is t u n g 1 9, 9 1 7, 1 P o s it ive s E rg e b n is b is 5 % d e r B e t rie b s le is t u n g 2 6, 1 3 4, 4 P o s it ive s E rg e b n is : % d e r B e t rie b s le is t u n g 1 9, 2 1 7, 7 P o s it ive s E rg e b n is ü b e r 1 0 % d e r B e t rie b s le is t u n g 1 2, 2 1 4, 0 In s g e s a m t 1 0 0, , 0 Glaser: Berufsgruppe 1032 nach Systematik der Wirtschaftskammer; Durchschnittswerte von 287 Unternehmen; Metallbau: ÖNACE-Gruppe 251; Durchschnittswerte von 595 Unternehmen; Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank, Jahresabschlüsse mit Bilanzstichtag bis

14 Erfolgsfaktoren Strategien der Top-Betriebe

15 Eigenkapitalquote Glaser: 67,7% 15 G la s e r O b e re s Q u a rt il U n t e re s Q u a rt il E i g e n k a p i ta l i n % d e s G e sa m tk a p i ta l s 6 7, 7-3 1, 5 E rg e b n is (E G T) in % d e r B e t rie b s le is t u n g 1 1, 0-1 0, 5 P ro d u k t ivit ä t (R o h e rt ra g / P e rs o n a lk o s t e n ) 2, 1 1, 2 B a n k ve rb in d lic h k e it e n in % d e s G e s a m t k a p it a ls 5, 6 6 3, 4 F in a n z a u fw e n d u n g e n in % d e r B e t rie b s le is t u n g 0, 4 2, 2 V o rrä t e in % d e r B e t rie b s le is t u n g 6, 1 1 2, 2 K u n d e n fo rd e ru n g e n in % d e r B e t rie b s le is t u n g 7, 1 1 0, 2 Glaser: Berufsgruppe 1032 nach Systematik der Wirtschaftskammer; Durchschnittswerte von 287 Unternehmen; Oberes Quartil: Durchschnitt der erfolgreichsten 25 % der untersuchten Unternehmen Unteres Quartil: Durchschnitt der am wenigsten erfolgreichen 25 % der untersuchten Unternehmen Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank, Jahresabschlüsse mit Bilanzstichtag bis

16 Eigenkapitalquote - Metallbau: 60,1% 16 M e t a llb a u O b e re s Q u a rt il U n t e re s Q u a rt il E i g e n k a p i ta l i n % d e s G e sa m tk a p i ta l s 6 0, 1-3, 4 E rg e b n is (E G T) in % d e r B e t rie b s le is t u n g 1 0, 4-9, 6 P ro d u k t ivit ä t (R o h e rt ra g / P e rs o n a lk o s t e n ) 1, 9 1, 3 B a n k ve rb in d lic h k e it e n in % d e s G e s a m t k a p it a ls 6, 6 3 7, 9 F in a n z a u fw e n d u n g e n in % d e r B e t rie b s le is t u n g 0, 6 1, 8 V o rrä t e in % d e r B e t rie b s le is t u n g 1 3, 3 2 1, 2 K u n d e n fo rd e ru n g e n in % d e r B e t rie b s le is t u n g 8, 7 1 7, 3 Metallbau: ÖNACE-Gruppe 251; Durchschnittswerte von 595 Unternehmen; Oberes Quartil: Durchschnitt der erfolgreichsten 25 % der untersuchten Unternehmen Unteres Quartil: Durchschnitt der am wenigsten erfolgreichen 25 % der untersuchten Unternehmen Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank, Jahresabschlüsse mit Bilanzstichtag bis

17 Umsatzrentabilität > 10 % 17 G la s e r M e t a llb a u O b e re s Q u a rt il A n t e il a n d e r B e t rie b s le is t u n g in % B e t rie b s le is t u n g 1 0 0, , , 0 M a t e ria la u fw a n d (in k l. F re m d le is t u n g e n ) 5 4, 6 5 4, 5 5 1, 0 R o h e rt ra g 4 5, 4 4 5, 5 4 9, 0 S o n s t ig e E rlö s e 2, 9 2, 3 2, 0 P e rs o n a lk o s t e n (in k l. U n t e rn e h m e rlo h n ) 2 6, 8 2 8, 0 2 5, 0 S o n s t ig e r A u fw a n d (in k l. F in a n z e rg e b n is ) 2 0, 1 1 6, 7 1 6, 0 E G T- Er g e b n is d e r g e w ö h n lic h e n G e s c h ä f ts tä tig ke it 1, 4 3, 1 1 0, 0 Glaser: Berufsgruppe 1032 nach Systematik der Wirtschaftskammer; Durchschnittswerte von 287 Unternehmen; Metallbau: ÖNACE-Gruppe 251; Durchschnittswerte von 595 Unternehmen; Oberes Quartil: Durchschnitt der erfolgreichsten 25 % der untersuchten Unternehmen Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank, Jahresabschlüsse mit Bilanzstichtag bis

18 Auslastung und Preisniveau 18 Unternehmen A Unternehmen B Kapazität (Mitarbeiter/innen) Materialkosten Personalkosten Sonstige Kosten Gesamtkosten Betriebsleistung EGT (Ergebnis der gew öhnlichen Geschäftstätigkeit) Erfolgsfaktor: Mehr Umsatz bei gleicher Kapazität und Kostensituation = höhere Auslastung/höhere Preise (Materialaufschlag, Stundensätze, Preisnachlässe) Alternative: Kostenvorteile = Gleicher Umsatz mit geringeren Kosten

19 Wettbewerbssituation 19 Image/Prestige Qualität Preis Angebot, Mitbewerber Nachfrage, Kunden

20 Imageorientierung 20 Grundstrategien Qualitätskonkurrenz Imagekonkurrenz Image-/Prestigeorientierung: Attraktivitätsvorteile >>> Höherer Nutzen zu höheren Preisen Kostenorientierung: Preiskonkurrenz Kostenvorteile >>> Vergleichbare Produkte zu geringeren Preisen Wettbewerbssituationen

21 Positionierung 21 Welchen Nutzen? Für welche Zielgruppen? Auf welche Art und Weise?

22 Wettbewerbsdifferenzierung 22 Welchen Nutzen? Für welche Zielgruppen? Auf welche Art und Weise?

23 Attraktivität Marktattraktivität & Ressourcen 23 Erhöhung der Ressourcen & Attraktivität Image, Bekanntheitsgrad, differenziertes, Angebot, Spezialisierung, Einzigartigeit, Unverwechselbarkeit, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Individualität, Problemlösungskompetenz hoch gering gering Ressourcen groß Betriebsausstattung, Technologie, Knowhow, Personalqualifikation/-motivation, Organisation, Kundenstamm, Kundenzufriedenheit, Kooperationen, Beziehungen, Netzwerke Alternative: Defensivstrategie = Redimensionierung = Fixkostenabbau; Geordnete Liquidation

24 Attraktivität Umsatzrentabilität Betriebswirtschaftliche Position - Glaser 24 Anteil der Unternehmen in Prozent: Glaser > 10 % 1,7 0,4 2,1 8, % 3,5 1,4 2,8 11,5 0-5 % 6,6 4,2 3,1 12,2 negativ 15,3 3,1 5,6 18,5 negativ 0-10 % 10 bis 20 % > 20 % Eigenkapitalquote Ressourcen Glaser: Berufsgruppe 1032 nach Systematik der Wirtschaftskammer; Durchschnittswerte von 287 Unternehmen; Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank, Jahresabschlüsse mit Bilanzstichtag bis

25 Attraktivität Umsatzrentabilität Betriebswirtschaftliche Position - Metallbau 25 Anteil der Unternehmen in Prozent: Metallbau > 10 % 1,3 1,2 1,9 9, % 2,0 0,7 2,0 13,0 0-5 % 3,0 3,2 7,6 20,7 negativ 10,8 5,5 3,5 14,1 negativ 0-10 % 10 bis 20 % > 20 % Eigenkapitalquote Ressourcen Metallbau: ÖNACE-Gruppe 251; Durchschnittswerte von 595 Unternehmen; Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank, Jahresabschlüsse mit Bilanzstichtag bis

26 Verhaltensweisen & Einstellungen 26 Merkmale der Top-Betriebe Proaktiv, innovativ Positivdenker Spezialisierung, Konzentration Einzigartig, unverwechselbar Kundenorientierung Verkaufen Nutzen, Kompetenz, Image, Prestige Problemlöser Unternehmer statt. reaktiv, passiv Raunzermentalität Bauchladenangebot O8-15 Produkte und Leistungen Technikorientierung Produkte und Leistungen Problembringer Unterlasser

27 Erfolgsspirale 27

28 Website: Mitglied bei / Member of