Wolfgang Fuhrmann Gabriele Büschel Präsentation hausinvest HERZLICH WILLKOMMEN ZUM 6. INVESTORENTREFFEN IN VISSELHÖVEDE VEDE

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1 Wolfgang Fuhrmann Gabriele Büschel Präsentation hausinvest HERZLICH WILLKOMMEN ZUM 6. INVESTORENTREFFEN IN VISSELHÖVEDE VEDE

2 hausinvest-fonds stabiles Basisinvestment seit 1972 Andreas Suffrian I Partnervertrieb Versicherungen & Kooperationsvertriebe I Mai 2010

3 Agenda Fondsfusion und aktuelle Daten hausinvest Immobilientransaktionen Finanzwirtschaftliche Rahmendaten Die aktuelle Lage an den Immobilienmärkten Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 2/ 50 2

4 Volumen der Offenen Immobilienfonds (in Mrd. Euro) ,5 10,4 Gesamt OIF: 83,3 Mrd. Euro ,8 6,2 5,9 5,8 5,0 4,3 Aussetzung der Rücknahme Wieder offen 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,1 2,0 1,7 1,7 1,4 0,8 0,4 Deka-ImmobilienEuropa **) hausinvest europa UniImmo: Europa SEB ImmoInvest UniImmo: Deutschland CS Euroreal A EUR WestInvest InterSelect ***) KanAm grundinvest Fonds AXA Immoselect *) grundbesitz europa Deka-ImmobilienGlobal UBS Euroinvest Immobilien UniImmo: Global grundbesitz-global DEGI International *) DEGI Europa *) hausinvest global Morgan Stanley P2 Value *) TMW Immobilien Weltfonds *) KanAm US-grundinvest Fonds *) Quelle: BVI per *) Vorübergehend geschlossene Fonds zusammeng. mit **) Deka-Im.Fonds / ***) WestInvest 1 3/ 50 Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 3

5 Überdurchschnittliche Anlageerfolge lassen hausinvest europa zur festen Größe in den Kundenvermögen werden Wertentwicklung (per / in %) 100,0 100,1 87,9 80,0 60,0 55,0 50,1 40,0 20,0 17,0 13,6 23,8 23,7 0,0 4,0 2,5 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre hausinvest europa Durchschnitt der Offenen Immobilienfonds Quelle: BVI Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 4/ 50 4

6 Mehr Stabilität durch bestmögliche Verteilung bei den Nutzungsarten Büro und Handel Durch die Fondsfusion steigt der Anteil der Handelsimmobilien im neuen hausinvest Gut etablierte Shopping-Center haben sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als besonders krisenfest erwiesen und sorgen damit für mehr Stabilität im ImmobilienPortfolio. Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 5/ 50 5

7 hausinvest mit Schwerpunkt Europa hervorragend aufgestellt Zielallokation: - mindestens 85% Europa - bis zu 15% weltweit hausinvest der solide Europäer mit guten Aussichten weltweit Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 6/ 50 6

8 hausinvest: Das Neue Fonds-Fact Sheet (im Überblick per ) Immobilienstreuung Immobiliennutzung Asien 8,1 % Nordamerika 4,4 % Westeuropa 84,0 % Osteuropa 3,5 % Handel/Gastronomie 30,5 % Büro 59,6 % Sonstige 9,9 % Das Beste aus aller Welt Auflagedatum: Fondsvermögen: ,38 Mio. Bruttoliquidität: 3.233,30 Mio. Fondsobjekte: 125 Anlageerfolg: 1 Jahr* ca. 4 % Ausgabeaufschlag: 5 % Steuerfreier Anteil: % Strategie: Immobilienstreuung: % Europa 0-15 % Asien / Nordamerika Immobiliennutzung % Handel % Büro 0-10 % andere Sektoren Hoher EkSt-freier Anteil Rating 2009: Gute Bewertungen der hausinvest-fonds durch die Rating-Agentur Scope mit AA / AA- ( sehr hohe Qualität ) Scope Investment Award 2007 / 2008 / 2009 als bester deutscher Offener Immobilienfonds mit Zielmarkt Europa * Schätzung für Geschäftsjahr 2010/2011 Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 7/ 50 7

9 hausinvest europa: Zum dritten Mal in Folge Bester Offener Immobilienfonds mit Zielmarkt Europa Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 8/ 50 8

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11 Konservative Anlagepolitik des hausinvest europa zahlt sich auch in Großbritannien aus Westfield London Vorrausschauende Transaktionspolitik während der Hochpreisphase in den Jahren : erworbene Objekte: 0 veräußerte Objekte: 5 auch während der Krise immer ein positiver Ergebnisbeitrag 93 % der Mietverträge laufen über das Jahr 2016 hinaus Vollvermietung unserer Objekte GB-Portfolio mit erstklassigen Core Immobilien: - Globe House London (Unternehmenszentrale von British American Tobacco) - Westfield London (Größtes innerstädtische Einkaufszentrum in Europa) - Mann Island Liverpool (Sitz des Verkehrsverbundes Liverpool) Mann Island Liverpool Globe House London Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 10 / 10 50

12 Objekterwerbe 2009 und 2010: rund 790 Mio. Euro investiert Land Ort Objekt Objektart Investitionsvolumen Nutzfläche Datum in m 2 England Liverpool Bürohaus 52,5 Mio Juni 2009 Finnland Helsinki Swing Life Sience Büropark 124 Mio Juli 2009 Center Deutschland Berlin Die Mitte Shoppingcenter 126,6 Mio Juli 2009 Deutschland Frankfurt Logistik- 43,3 Mio September 2009 Projektentwicklung Frankreich Ivry-sur-Seine Le Flavia Büroimmobilie 72,0 Mio September 2009 Frankreich Paris Espace Kléber Bürohaus 120,0 Mio Oktober 2009 Schweden Stockholm Danderyd Retail Shoppingcenter- 28,0 Mio Dezember 2009 Park Projektentwicklung Großbritannien Birmingham One Snowhill Büroobjekt 130,4 Mio Januar 2010 Frankreich Toulouse Espace Saint- Georges Shoppingcenter 92,0 Mio Februar 2010 Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 11 / 11 50

13 1A-Immobilien in 1A-Lagen Europas SWING Life Science Center Helsinki Westfield London Hotel de Rome Berlin Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 12 / 12 50

14 SWING Life Science Center Helsinki, Finnland Erstes Objekt in Finnland Erwerb 06/2009 Investition: 125 Mio. Großraum Helsinki 1,3 Mio. Einwohner mit Wachstum auf 1,6 Mio. im Jahr 2020 Standort Keilaniemi ist Hauptsitz vieler Unternehmen: z.b. Nokia, Kone, Neste Oil oder Microsoft Hauptmieter: Staatliche Gesellschaft des Bildungsministeriums Ø Restlaufzeit der Mietverträge: 7 Jahre Äußerst verkehrgünstige Lage an der Stadtringautobahn und U-Bahnstation Neue Immobilien mehr Rendite: Nettoankaufsrendite von 6,8% Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 13 / 13 50

15 hausinvest europa erwirbt mit One Snowhill ökologisch nachhaltiges Büroobjekt in Birmingham / Großbritannien für 130 Mio. Das Objekt wurde aufgrund seiner ökologischen Bauweise mit dem weltweit anerkannten BREEAM-Zertifikat ausgezeichnet. Die Immobilie befindet sich in bester Lage des Central Business Districts (CBD) von Birmingham. Weitere Nutzer am Standort sind beispielsweise Ernst & Young und die Royal Bank of Scotland. Flächen: m² Mietfläche 126 Tiefgaragenstellplätze Die beiden Ankermieter in diesem Objekt sind die KPMG (20 Jahre Mietvertrag) und die Barclays Bank (15 Jahre Mietvertrag), welche rund 85 % der vorhandenen Flächen angemietet haben. Neue Immobilien mehr Rendite: Ankaufsrendite von 6,51 % Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 14 / 14 50

16 Le Flavia Büroobjekt im Süden von Paris Neue Immobilien mehr Rendite: Ankaufsrendite von 7,5% Investitionsvolumen 72 Mio. Euro m² Bürofläche Fertigstellung Januar 2008 Langfristige Vollvermietung Le Flavia ist an FNAC vermietet, dem Markführer im Vertrieb von Unterhaltungsprodukten in Frankreich, Belgien, Spanien und Portugal. Das Unternehmen hat in dem Objekt seinen neuen Hauptsitz eingerichtet Modernes und technisch hochwertiges Objekt Liegt südöstlich von Paris und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur Standort nur wenige Kilometer vom Central Business District entfernt, in 10 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 15 / 15 50

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18 Stabiles Wachstum auch in Krisenzeiten 2008 / 2009: Finanzkrise / 4,1% per EUR , , , , , , : Worldcom-Pleite / 4,9% p.a. 2000: Börsencrash / 5,8% p.a. 1991: Golfkrieg / 8,8% p.a. 1987: Börsencrash / 5,0% p.a. 1986: Tschernobyl / 6,0% p.a. 1979: 2. Ölkrise / 7,0% p.a , , : , : 1. Ölkrise / 8,6% p.a. Dollarkrise / 6,0% p.a. Wertentwicklung einer Anlage von EUR ,- seit Fondsauflegung 1972 bis % = , Berechnung nach BVI-Methode, ohne Ausgabeaufschlag /Ausschüttung wieder angelegt Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 17 / 17 50

19 Hohe Nachsteuerrendite mit sicherheitsorientierter Anlage voll steuerpflichtige Vergleichsanlage Vorsteuer-Rendite: 3,7%* 4,8% Langfristige Zielrendite: 4-5% steuerfreier Anteil 73,6%* Nachsteuer-Rendite**: 3,4% * Rendite per Der steuerfreie Anteil am Anlageerfolg von 73,6% per Geschäftsjahresende 08/09 ** 28,38% inkl. Soli und KiSt Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 18 / 18 50

20 hausinvest europa Seit 37 Jahren, jedes Jahr ein PLUS! Systematischer Inflationsschutz der hausinvest-fonds am Beispiel des hausinvest europa 12,0 10,0 Anlageerfolg hausinvest europa Inflation Sparzinsen Commerzbank Diskontsatz bzw. EZB-Leitzins hausinvest europa - Rendite = 6,2% 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 00/01 99/00 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 93/94 92/93 91/92 90/91 89/90 88/89 87/88 86/87 85/86 84/85 83/84 82/83 81/82 80/81 79/80 78/79 77/78 76/77 75/76-2,0 Die historische Wertentwicklung stellt keine Garantie für die künftige Wertentwicklung dar. Quelle: BVI, Commerzbank (ZPK), Deutsche Bundesbank Inflation: Jahresdurchschnittswerte; bis 1990: Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte des früheren Bundesgebietes; 1991 aufgrund der Wiedervereinigung als Mittelwert von 1990 und 1992 gebildet; seit 1992: Verbraucherpreisindex für gesamtes Bundesgebiet; Stichtag bei Offenen Immobilienfonds: jeweils Jahresende; Quellen: BVI, Statistisches Bundesamt Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 19 / 19 50

21 Agenda Fondsfusion und aktuelle Daten hausinvest Immobilientransaktionen Finanzwirtschaftliche Rahmendaten Die aktuelle Lage an den Immobilienmärkten Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 20 / 20 50

22 Die internationalen Immobilienmärkte Büromieten 4. Quartal 2009 Atlanta, Detroit, Toronto abnehmende Mietsteigerung schnelle Mietsteigerung EUROPA schneller Mietrückgang langsamer Mietrückgang Edinburgh, Hamburg, Luxemburg Bukarest, Lissabon Mailand, Rom, Budapest Athen, Barcelona Amsterdam, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt, Madrid, St. Petersburg, Stuttgart Dublin, Stockholm, Prag Helsinki, Istanbul Berlin, Paris abnehmende Mietsteigerung schnelle Mietsteigerung Nordamerika schneller Mietrückgang langsamer Mietrückgang Chicago, Los Angeles, Philadelphia Boston, New York Dallas, Denver Montreal Minneapolis Vancouver Washington D.C. Warschau London West End, London City, Oslo München, Lyon Moskau, Kiew abnehmende Mietsteigerung schnelle Mietsteigerung Asien- Pazifik schneller Mietrückgang langsamer Mietrückgang Kuala Lumpur Seoul Singapur, Jakarta Bangkok Brisbane Shanghai Tokio Melbourne Sydney, Hong Kong Basis: Jones Lang LaSalle Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 21 / 21 50

23 Der Büromarktzyklus Investmentansatz: Unterschiedliche Marktzyklen nutzen Marktzyklus Ein- und Ausstiegszeitpunkte Verlangsamter Mietpreisrückgang Beschleunigtes Mietpreiswachstum Verlangsamtes Mietpreiswachstum Beschleunigter Mietpreisrückgang Kaufen Erträge erwirtschaften Verkaufen Pause Marktbereinigung Stabilisierung Projektentwicklungen Überbauung Quelle: Commerz Real Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 22 / 22 50

24 FAZIT: hausinvest-fonds weiterhin der sichere Anker im Depot! Breite Immobilienstreuung Ausgewogene Mieterstruktur Aktives Portfoliomanagement Solide Renditen mit Steuervorteil Hervorragende Ratings Name Verfasser Abteilung tt.mm.jjjj 23 / 23 50

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit & viel Spaß heute Abend! Andreas Suffrian Vertriebsleiter Nord Partnervertrieb Versicherungen & Kooperationsvertriebe Tel Fax Commerz Real AG Kreuzberger Ring Wiesbaden Tel Fax Diese Präsentation ist nur für Vertriebspartner der Commerz Real AG und nicht zur öffentlichen Verbreitung bestimmt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.b. Personen außerhalb der Firma des Vertriebspartners, sind unzulässig. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Die Commerz Real AG übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Präsentation, auch wenn sie mit Sorgfalt erstellt wurde.