Erste Group Ergebnis 2016: EUR 1,26 Mrd Nettogewinn EUR 4,8 Mrd Neukreditvolumen Kernkapitalquote bei 13,4% Dividende von EUR 1 pro Aktie

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Hilke Baumgartner
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1 Erste Group Ergebnis : EUR 1,26 Mrd Nettogewinn EUR 4,8 Mrd Neukreditvolumen Kernkapitalquote bei 13,4% Dividende von EUR 1 pro Aktie Pressekonferenz 28. Februar 2017

2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Weiterhin solides BIP-Wachstum in CEE erwartet für Reales BIP-Wachstum (in %) Zusammenfassung AT CZ SK 1,5 1,5 2,3 2,7 3,3 3,1 Für die CEE-Kernmärkte wird ein robustes BIP-Wachstum von 1,5-4,5% in 2017 erwartet Inlandsnachfrage wird Haupttreiber von Wirtschaftswachstum auch 2017 sein HU HR 2,0 3,4 2,7 2,9 4,3 4,8 Diese wird durch sich verbessernde Arbeitsmärkte, Lohnzuwächse und sehr niedrige Inflationsraten in der gesamten Region unterstützt Eurozone 2017: 1,9% 2

3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Solide Staatsfinanzen in den Märkten der Erste Group 2017 Budgetdefizit (in % des BIP) Staatsverschuldung (in % des BIP) 0, Maastrichtgrenze: 60% -1,2-1,4-0,6-2,2-1,5-2,2-1,6-2, ,8-2,7 Maastrichtgrenze: -3% -3,5 AT CZ SK HU HR AT CZ SK HU HR Fast alle CEE-Märkte dürften auch 2017 innerhalb der Maastrichtgrenze liegen Länder weisen nachhaltige Leistungsbilanzen aus 3

4 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Steigende Inflationsaussichten, sinkende Arbeitslosenraten 2017 Inflation (Durchschnitt, in %) Arbeitslosigkeit (in %) 2,2 2,5 13,7 12,1 1,0 1,6 0,7 0,7 1,4 0,4 1,5 6,1 6,3 4,1 4,0 9,8 9,2 6,0 5,9 5,1 4,3-0,6-1,5-1,1 AT CZ SK HU HR AT CZ SK HU HR Deutlicher Anstieg der Verbraucherpreisinflation wird erwartet Rückgängige Arbeitslosenraten in allen CEE-Märkten, von steigenden Gehältern begleitet Zunehmende Engpässe auf den Arbeitsmärkten in Tschechien, Ungarn und Rumänien 4

5 Geschäftsumfeld Zinsraten blieben in Q4 16 auf sehr niedrigem Niveau 3m Interbank 10-year Gov Österreich Tschechische Republik Rumänien 0,74% -0,02% ,46% -0,23% 0,67% 0,31% 0,43% 0,29% ,50% 3,36% 1,10% 0,65% 2015 EZB kürzte im März den Diskontsatz auf 0%; Beibehaltung der expansiven Geldpolitik 0,82% Die Nationalbank belässt seit Nov 2012 ein extrem niedriges Zinsniveau von 0,05% Die Nationalbank kürzte im Mai 2015 den Referenzzinssatz auf das historische Tief von 1,75% Slowakei Ungarn Kroatien 0,58% 3,44% 3,19% 0,98% 0,73% -0,02% -0,23% 2015 Teil der Eurozone, daher sind die EZB- Zinssätze in SK anzuwenden Quelle: Bloomberg 1,61% 1,06% 2015 Fortgesetzter Zinssenkungszyklus in Kürzung des Basiszinssatzes im Mai auf historisches Tief von 0,9% 2015 Die Nationalbank belässt seit Oktober 2015 den Referenzzinssatz bei 3,0% 5

6 Geschäftsentwicklung: Kundenkredite und Einlagen Wachstum bei Krediten (+3,8%) und Einlagen (+7,9%) Dez. 15 Dez. 16 Kundenkredite (netto) Kundeneinlagen Kredit-Einlagen-Verhältnis 125,9 Group 130,7 127,9 138,0 98,4% 94,7% AT/EBOe 29,5 30,6 30,3 31,8 97,4% 96,1% 38,0 AT/SB 39,5 37,9 39,9 100,5% 98,8% 12,1 AT/OA 12,1 3,7 4,1 326,9% 297,3% 19,7 CZ 21,4 26,4 29,2 74,6% 73,2% 7,2 7,1 9,4 10,6 75,9% 66,8% 9,3 SK 10,2 10,7 11,4 87,3% 89,7% 3,1 HU 3,2 4,0 4,6 77,9% 70,4% 6,0 HR 5,8 5,4 5,7 111,3% 100,8% RS 0,7 0,8 0,6 0,7 107,3% 117,9% 0,3 Other 0,1 in EUR Mrd -0,5 0,0 in EUR Mrd Nicht aussagekräftig 6

Geschäftsentwicklung: Erste Group Digitaloffensive George und Mobilangebot verzeichnen sprunghafte Zuwächse George wird in AT demnächst die

Schon heute nutzt in AT jeder achte Erwachsene George Mit der Einführung in CZ, SK und in 2017 wird George weitere 10 Mio Erste Group-Kunden

AT, +26% in CZ Digitales Geschäftsvolumen im Steigflug In CZ und SK werden schon 25% aller Konsumkredite auf digitalem Weg vergeben 117.

werden gut angenommen In Österreich haben wir als erste Bank die durchgängige Video- Legitimierung bei der Eröffnung von Girokonten

7 Geschäftsentwicklung: Erste Group Digitaloffensive George und Mobilangebot verzeichnen sprunghafte Zuwächse George wird in AT demnächst die Marke von 1 Mio Nutzern knacken. Schon heute nutzt in AT jeder achte Erwachsene George Mit der Einführung in CZ, SK und in 2017 wird George weitere 10 Mio Erste Group-Kunden und viele andere erreichen Die aktive Nutzung des Mobilkanals nimmt in der gesamten Region exponentiell zu: +140% in, +50% in SK, +32% in AT, +26% in CZ Digitales Geschäftsvolumen im Steigflug In CZ und SK werden schon 25% aller Konsumkredite auf digitalem Weg vergeben Plug-ins wurden bereits von George-Usern aktiviert EUR 50 Mio digitales Geschäftsvolumen in SK in erreicht Innovative digitale Produkte werden gut angenommen In Österreich haben wir als erste Bank die durchgängige Video- Legitimierung bei der Eröffnung von Girokonten umgesetzt Das zur Gänze online abgewickelte Kreditservice Impresto wurde in CZ als bester Online-Kredit ausgezeichnet In SK wurde eine neue Generation von Online-Sparprodukten gestartet 90% der Sparprodukt-Abschlüsse in slowakischen Filialen erfolgen über Tablets 7

8 Geschäftsentwicklung: Betriebserträge und -aufwendungen Leicht rückgängige Betriebserträge, steigende Kosten Betriebserträge Betriebsaufwendungen ,2% in EUR Mio +4,1% in EUR Mio Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Handels- und Fair Value-Ergebnis Sonstige Einnahmen Personalaufwand Sachaufwand Abschreibung und Amortisation 8

9 Geschäftsentwicklung: Betriebsergebnis und Kosten-Ertrags-Relation Niedrigeres Betriebsergebnis u.a. durch Zinsumfeld, IT/Zukunftsinvestionen 2015 Betriebsergebnis Kosten-Ertrags-Relation Zusammenfassung Group AT/EBOe AT/SB 424 AT/OA 751 CZ SK 157 HU HR 213 RS -104 Other in EUR Mio 57,1% 60,2% 61,6% 63,1% 67,3% 70,7% 51,6% 52,2% 47,6% 48,5% 50,1% 56,8% 44,3% 46,2% 53,5% 57,5% 46,6% 47,7% 66,9% 65,2% Nicht aussagekräftig Erträge spiegeln Niedrigzinsumfeld wider Auswirkung von auslaufenden Staatsanleihen Kosten durch Digitalisierung und regulatorische Projekte getrieben Investitionen in die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Erste Group CEE trägt knapp zwei Drittel zum Betriebsergebnis bei 9

10 Geschäftsentwicklung: Risikokosten Risikokosten sinken (-73%) in der gesamten Region, besonders in Ungarn, Kroatien 2015 Geografische Segmentierung Zusammenfassung Group 196 AT/EBOe AT/SB AT/OA CZ SK HR RS Other HU ,19% in EUR Mio -0,18% -0,69% 0,56% 0,15% 0,20% 0,10% 0,21% 0,13% 0,61% 0,18% 0,51% 0,36% 0,68% 0,53% 2,37% 2,44% 0,72% 1,78% 0,63% Nicht aussagekräftig Verbesserung des Kreditrisikoumfelds hält an - in allen Segmenten und Regionen 2014 clean-up wirkt in Ungarn und Rumänien nach Niedriges Zinsumfeld trägt dazu bei Keine größere Insolvenz in in der gesamten Region CEE Deutlicher Rückgang der Risikokosten (bezogen auf Ø Kundenkreditvolumen) von 56 auf 15 Basispunkte 10

11 Geschäftsentwicklung: Kreditqualität NPL s gehen deutlich zurück erreichen mit 4,9% Tiefststand Dez. 15 Dez. 16 NPL-Volumen NPL-Quote NPL-Deckung (exkl Sicherheiten) Group ,1% 4,9% 64,5% 69,1% AT/SB AT/EBOe 2,9% 2,5% 5,6% 4,9% 62,6% 59,3% 57,7% 58,1% AT/OA CZ SK HU HR RS ,5% 5,5% 4,1% 3,2% 11,8% 20,2% 5,6% 4,5% 9,7% 18,7% 15,3% 11,2% 10,5% 6,8% 53,2% 63,9% 72,4% 82,8% 65,7% 72,1% 77,4% 85,3% 59,0% 75,0% 67,4% 72,4% 88,4% 99,1% Other in EUR Mio 13,5% 31,3% 99,8% 96,7% 11

12 Geschäftsentwicklung: Sonstiges Ergebnis Leichte Verbesserung trotz Bankensteuer-Abschlagszahlung Sonstiges Ergebnis * Zusammenfassung in EUR Mio Sonstiges Ergebnis positiv durch Verkauf von Anteile an VISA Europe beeinflusst Bankensteuer: Abschlagszahlung in Österreich von rund EUR 200 Mio wurde bereits zur Gänze geleistet 2015 Bankensteuern Voraussichtliche Entlastung ab 2017 von rund EUR 100 Mio jährlich *) Enthält den sonstigen betrieblichen Erfolg und Gewinne/Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, nicht erfolgswirksam zum Fair Value bilanziert (netto) 12

13 Geschäftsentwicklung: Ergebnis vor Steuern und Steuern vom Einkommen Nettogewinn auf historischem Höchstwert, Dividenden-Verdoppelung Ergebnis vor Steuern Nettoergebnis in EUR Mio in EUR Mio Ergebnis vor Steuern profitiert von historisch niedrigen Risikokosten Dividendenvorschlag von EUR 1 pro Aktie TE von 12,3% entspricht Outlook- Zielsetzung für 13

14 Geschäftsentwicklung: Regulatorisches Kapital Solide Profitabilität resultiert in starkem Kapitalaufbau Regulatorisches Kapital (EUR Mrd) Risikogewichtete Aktiva (EUR Mrd) Kapitalquoten (phased-in; in %) 17,6 5,4 0,0 18,8 5,2 0,0 98,3 2,8 10,8 101,8 3,6 15,1 12,3 12,3 17,9 13,4 13,4 18,5 12,1 13,6 84,7 83,1 31/12/15 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15 31/12/16 CET1 AT1 Tier 2 Kredit-RWA Markt-Risiko CET1 Eigenmittel Op-Risiko Tier 1 14

15 Geschäftsentwicklung: Kapitalquoten (Basel 3, Vollanwendung) Entwicklung seit 2006 Harte Kernkapitalquote gemäß Basel 3, Vollanwendung 11,2% 11,4% 10,6% 12,0% 12,8% 8,3% 9,2% 9,4% 5,0% 5,0% 5,2% Dez. 06 Dez. 07 Dez. 08 Dez. 09 Dez. 10 Dez. 11 Dez. 12 Dez. 13 Dez. 14 Dez. 15 Dez

16 Schlussbemerkung Ausblick 2017 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2017 Reales BIP-Wachstum zwischen % wird für CEE und Österreich in 2017 erwartet Reales BIP-Wachstum in erster Linie durch robuste Inlandsnachfrage getrieben, wobei Reallohnzuwächse und rückgängige Arbeitslosenraten die CEE-Konjunktur unterstützen sollten Solide Staatsfinanzen im gesamten CEE-Raum Geschäftsausblick 2017 Ziel ist eine Eigenkapitalverzinsung (TE) von über 10% (auf Basis des um immaterielle Vermögenswerte bereinigten durchschnittlichen Eigenkapitals in 2017) Zugrundeliegende Annahmen für 2017: bestenfalls stabile Einnahmen (bei einem Nettokreditwachstum von über 5%); Kostenanstieg von 1-2% bedingt durch regulatorische Projekte und Digitalisierung; Anstieg der Risikokosten wenn auch auf ein im langjährigen Vergleich immer noch niedriges Niveau; positiver Effekt auf das sonstige betriebliche Ergebnis dank der niedrigeren Bankensteuer in Österreich Risikofaktoren für die Prognose Auswirkungen der expansiven Geldpolitik der Zentralbanken inklusive Negativzinsen Politische Risken beispielsweise diverse Wahlen in den wichtigsten Volkswirtschaften der EU Konsumentenschutzaktivitäten 16

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