Marktinformation. Ungarn

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1 Marktinformation Incoming-Tourismus Deutschland Ungarn Arabische Golfstaaten Australien Belgien Bosnien und Herzegowina Brasilien Bulgarien China Dänemark Estland Finnland Frankreich Indien Irland Israel Italien Japan Kanada Kroatien Lettland Litauen Malaysia Montenegro Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Schweiz Serbien Singapur Slowakei Slowenien Spanien Südkorea Taiwan Thailand Tschechien Türkei Ukraine Ungarn USA Vereinigtes Königreich

2 Inhalt 1. Landesprofil Land und Leute Politik Wirtschaft Besonderheiten Reiseverhalten allgemein 6 2. Auslandsreisen Reisevolumen und -zweck Auslandsreiseintensität Herkunftsregionen/Quellmärkte Auslandsreiseziele Aufenthaltsdauer Reiseausgaben Prognose für das Auslandsreisevolumen Besonderheiten des Marktes Ungarn 9 3. Deutschlandreisen Reisevolumen und seine Entwicklung Reisezweck Herkunftsregionen/Quellmärkte Zielgebiete Urlaubsreisen nach Deutschland Geschäftsreisen nach Deutschland Reisebüro-/Veranstalterstruktur Mentalität und Geschäftsgebaren Besonderheiten Marktbewertung und Potenzial Marktbewertung Prognose DZT-Auslandsvertretung Sitz Mitarbeiter DZT-Zentrale 19 Quellenverzeichnis (alphabetisch) 19 Stand September

3 1. Landesprofil 1.1 Land und Leute 93.0 km² Landesfläche Knapp 9,9 Mio. Einwohner, 106,4 Einwohner/km² Bevölkerungszusammensetzung/Ethnien: 92,3 % Ungarn/Magyaren, 1,9 % Roma, 0,6 % Deutsche, 5,2 % Sonstige oder unbekannt (Volkszählung 2001) Größte Städte: Hauptstadt Budapest ( Einwohner), Debrecen ( EW), Miskolc ( EW), Szeged ( EW), Pécs ( EW), GyŐr ( EW), Nyíregyháza ( EW), Kecskemét ( EW), Székesfehérvár ( EW) Religionen: 51,9 % Römisch-Katholische, 15,9 % Calvinisten/Evangelisch-Reformierte, 3 % Lutheraner, 2,6 % Griechisch-Katholische, 1 % sonstige Christen, 14,5 % Konfessionslose, 11,1 % Sonstige, keine Angabe oder unbekannt (Volkszählung 2001) Alterstruktur: 0 bis 14 Jahre 15 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter Ø Alter Ungarn 14,8 % 67,3 % 17,8 % 41,1 Deutschland 13,0 % 73,4 % 20,9 % 46,1 Bevölkerungsprognose: Gemäß dem europäischen Trend geht auch in Ungarn die Bevölkerung leicht zurück. Jahr, Bevölkerung in Quelle: UN Population Division Politik Staatsform: parlamentarische Demokratie mit Einkammerparlament Staatsoberhaupt: Janos Ader (seit 2012) Regierungschef: Viktor Orbán (seit 2010) Politische Aufteilung: 19 Komitate, 24 Städte mit Komitatsrecht (inklusive Budapest als Hauptstadt) 3

4 Mit der Aufnahme Ungarns in die NATO am 12. März 1999 und in die EU am 1. Mai 2004 wurden grundlegende Weichenstellungen für die Integration des Landes in die euroatlantische Wertegemeinschaft vorgenommen. Die Mitgliedschaft in der NATO und der EU bedeutet für Ungarn und die Region einen Zugewinn an politischer und wirtschaftlicher Sicherheit und Stabilität. Die Einführung der Gemeinschaftswährung Euro wird jedoch in den nächsten Jahren nicht erwartet. Am 21. Dezember 2007 trat Ungarn dem Schengen-Abkommen bei und verzichtet somit seitdem auf Grenzkontrollen im Personenverkehr innerhalb der EU-Grenzen. 1.3 Wirtschaft Quelle: CIA The World Factbook; Germany Trade & Invest (gtai) Wirtschaftsdaten kompakt, Mai 2014 BIP BIP/Kopf Wachstum Inflation Arbeitslosenrate ,1 Mrd ,1 % 1,7 % 10,2 % Schätzungen für das Jahr 2014 Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: Dienstleistung 68,7 %, Industrie 28 %, Landwirtschaft 3,4 % Ausgesprochen offene, exportorientierte Volkswirtschaft Wichtigste Import- und Exporthandelspartner Ungarns sind Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Polen, Russland (Import), China (Import), die Niederlande (Import), Rumänien (Export), die Slowakei (Export) und das Vereinigte Königreich (Export). Aus Deutschland stammen mit einem Volumen von über 14 Mrd. Euro die mit Abstand höchsten ausländischen Direktinvestitionen in Ungarn (Audi, Allianz, Bosch, Deutsche Telekom, E.ON, RWE, SAP, ZF). EU-Beitritt: Mai 2004 Währung: Forint (Ft, HUF); Kurs (April 2014): 1 Euro = 307,37 Ft 4

5 The Global Competitiveness Index (GCI) Quelle: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report Der GCI vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit von 144 Ländern anhand von 12 wirtschaftlichen Merkmalen (s. Diagramm). Aufgrund der Werte werden die Länder in folgende 5 Gruppen unterteilt: Factor-driven Transition Efficiency Transition Innovation-driven Business-Expertise Innovation Institutionen 7,0 6,0 5,0 4,0 7 Infrastruktur Gesamtwirtschaftliche Stabilität 3,0 2,0 Absatzmarktgröße 1,0 Gesundheits- u. Grundschulwesen Technologische Bereitschaft Hochschulwesen u. Ausbildung Ungarn Economies in transition from 2 to 3 Arbeitsmarkteffizienz Finanzmarkt- Expertise Effizienz des Konsumgütermarkts Ungarn belegt den 60. Platz innerhalb des GCI und gehört zur Gruppe der Länder in der Kategorie Transition 2 3, wie z. B. auch Chile, Kroatien, Oman und Polen. Ergebnisse Ungarns im Vergleich zum Durchschnittswert der Gruppe Transition 2 3 : Leicht überdurchschnittliche Absatzmarktgröße (Rang 53) Durchschnittliche Werte in vielen Bereichen, z. B. Gesundheits- und Grundschulwesen, Hochschulwesen und Ausbildung oder Effizienz des Konsumgütermarkts Überdurchschnittliche Werte in den Bereichen Innovation (Rang 50) und Infrastruktur (Rang 50) 1.4 Besonderheiten 92,3 % der Bevölkerung sind Ungarn (Magyaren), 1,9 % Roma und 0,6 % deutscher Herkunft. Die meisten Deutschen, die man hier Schwaben nennt, leben in Budapest und Umgebung sowie in West- und Südungarn, besonders im Komitat Baranya, das heißt in Pécs und Umgebung. Slowaken findet man über das ganze Land verstreut, Tschechen leben vor allem in Nordungarn, ungarische Bürger südslawischer Herkunft siedeln vor allem im Westen und Süden und die Rumänen im Süden und Osten. Diese Minderheiten haben die gleichen Rechte wie die Ungarn, sie können ihre eigenen Traditionen pflegen. In Orten mit größerem Minderheitenanteil wird an den Schulen in der Muttersprache dieser Minderheiten unterrichtet, es gibt Zeitungen und andere Publikationen in der jeweiligen Sprache. In weiten Teilen des Landes existieren vielfältige und unterschiedliche Formen von Folklore und traditionellen Lebensweisen. 5

6 Medienzugang Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2013 In Ungarn gibt es pro 100 Einwohnern 24,14 Breitbandanschlüsse. Gemessen am europäischen Durchschnitt liegt Ungarn damit in der unteren Hälfte. Zudem kommen auf 100 Einwohner 116,43 Mobiltelefone. Internetnutzung im Verhältnis zur Bevölkerung Quelle: Internet World Stats, Stand: Dezember 2013 Internetnutzung Ungarn Deutschland 72,6 % 86,2 % 1.5 Reiseverhalten allgemein Quelle: EU-Kommission, Flash Eurobarometer 2014 Für das Jahr 2014 plante ein überdurchschnittlicher Anteil der Ungarn (66 %), den Haupturlaub im eigenen Land (Domestic) zu verbringen. Damit ist der Domestic-Anteil im Vergleich zum Vorjahr (63 %) gestiegen. Länder mit einem niedrigeren Domestic-Anteil sind die Benelux-Länder und Dänemark, hier überwiegt traditionell der Haupturlaub im Ausland. 6

7 2. Auslandsreisen 2.1 Reisevolumen und -zweck Im Jahr 2013 unternahmen die Ungarn insgesamt 4,6 Mio. Auslandsreisen. Davon entfielen 66 % auf Urlaubsreisen, 15 % auf Geschäftsreisen und 18 % auf VFR- und sonstige Reisen. Auf Kurzreisen von 1 bis 3 Nächten entfielen 32 % bzw. 1,5 Mio. der gesamten Auslandsreisen der Ungarn. Auf längere Reisen von 4 Nächten und mehr entfielen 68 % bzw. 3,1 Mio. der Auslandsreisen. Im Vergleich zum Reisejahr 2012 unternahmen die Ungarn 2013 insgesamt 0,1 Mio. Auslandsreisen mehr. Die Zahl der VFR- und sonstigen Reisen sowie die Zahl der Geschäftsreisen blieb im Vergleich zum Vorjahr gleich, während die Urlaubsreisen um 0,1 Mio. gestiegen sind. Von den 3,0 Mio. Urlaubsreisen der Ungarn ins Ausland entfielen 23 % auf Kurzurlaube (1 3 Nächte) und 80 % auf längere Urlaubsreisen (4 Nächte und mehr). Reisezweck aller Auslandsreisen der Ungarn 2013, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2013, IPK International, nur eine Antwort möglich VFR-/Sonstige Reisen 18 % 15 % Geschäftsreisen Urlaubsreisen 66 % Entwicklung der Anzahl von Auslandsreisen der Ungarn Quelle: World Travel Monitor Anzahl der Auslandsreisen der Ungarn, in Mio , , , , , ,6 2.2 Auslandsreiseintensität Im Reisejahr 2013 unternahmen die Ungarn 4,6 Mio. Auslandsreisen mit mindestens einer Übernachtung. Im Durchschnitt waren das pro Monat Auslandsreisen. Dies entspricht einer relativ niedrigen Auslandsreiseintensität von 55 % und zeigt, dass Ungarn auch mittelfristig ein Wachstumsmarkt ist. 7

8 2.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte Der wichtigste Quellmarkt für die Auslandsreisen der Ungarn 2013 war mit 33 % aller Auslandsreisen der Großraum Budapest. Aus Westungarn (Danubien) kamen weitere 31 % der Ungarn, die ins Ausland reisten. Aus Südungarn (Südliche Tiefebene) stammten 26 % und aus Nordungarn (Nord-Ungarn, Nördliche Tiefebene) 10 % der Auslandsreisenden. Wichtigste Quellmärkte für Auslandsreisen der Ungarn 2013, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2013, IPK International Westungarn 31 % 10 % Nordungarn 26 % Südungarn Großraum Budapest 33 % 2.4 Auslandsreiseziele Rang 1 der ungarischen Auslandsreiseziele belegte Österreich mit Reisen, was einem Marktanteil von 14 % entspricht. Auf Rang 2 lag Deutschland mit Reisen und einem Marktanteil von 13 %. Rang 3 belegte Rumänien mit Reisen und einem Marktanteil von 12 %. Italien folgte mit Reisen bzw. 9 % auf Rang 4. An 5. Stelle lag Großbritannien mit Reisen, was ebenfalls einem Marktanteil von 9 % entsprach. Die Hauptreiseziele der Ungarn bei ihren Auslandsreisen 2013, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2013, IPK International. Mehrere Antworten möglich, d.h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben Österreich Deutschland Rumänien Italien Großbritannien 14,0 % 13,0 % 12,0 % 9,0 % 4,0% 9,0 % Marktanteil in % Bei den Urlaubsreisen der Ungarn ins Ausland belegte Österreich Platz 1 mit einem Marktanteil von 13 %, Rumänien folgte auf Platz 2 mit ebenfalls 13 %, dicht gefolgt von Kroatien mit 12 %. Deutschland lag mit einem Anteil von 7 % zusammen mit Großbritannien auf Platz Aufenthaltsdauer Im Jahr 2013 verbrachten die Ungarn auf ihren insgesamt 4,6 Mio. Auslandsreisen durchschnittlich 7,5 Nächte pro Reise. Betrachtet man speziell die Urlaubsreisen der Ungarn im Ausland, so lag ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei insgesamt 7,0 Nächten. Verwandten- und Bekanntenbesuche im Ausland dauerten durchschnittlich 5,8 Nächte und Geschäftsreisen mit Übernachtung im Ausland 9,4 Nächte. 8

9 2.6 Reiseausgaben Ungarn gaben für ihre Auslandsreisen 2013 insgesamt rund 2,3 Mrd. Euro aus. Das entspricht durchschnittlichen Ausgaben von 470 Euro pro Auslandsreise bzw. von 67 Euro pro Nacht im Ausland. Diese Angaben enthalten sowohl die Kosten der Hin- und Rückreise als auch alle weiteren Ausgaben, die vor Reiseantritt zu Hause oder am Zielort getätigt wurden. 2.7 Prognose für das Auslandsreisevolumen Die Reiseintensität der Ungarn ist im Vergleich zu derjenigen der Deutschen oder der Österreicher noch relativ gering. Zurzeit werden bei den Konsumausgaben in Ungarn überwiegend andere Prioritäten gesetzt. Die bisher positive und dynamische Entwicklung der Deutschlandreisen aus Ungarn, die auch durch die Angebote der Low-Cost Carrier (Air Berlin, Germanwings) und der Lufthansa unterstützt wurde, hat sich 2009 wegen der internationalen Finanzkrise und der nationalen Wirtschaftskrise deutlich abgeschwächt. Der Konkurs der ungarischen nationalen Fluggesellschaft Malév im Jahr 2012 hat weitere Umgestaltungen für den Markt mit sich gebracht. Die umsatzstarken Destinationen darunter auch Berlin und Hamburg wurden sofort von anderen Airlines (z.b. LH und Air Berlin) übernommen und weiter betrieben. Dadurch erlitt das Auslandsreisesegment keine Einbrüche. Das Reiseland Deutschland hat nach der Krise in 2009 sehr schnell den Wachstumskurs wieder aufgenommen und die Anzahl der Übernachtungen sind bis einschließlich 2012 zweistellig gewachsen. In 2014 und 2015 rechnet das Regionalmanagement mit einer Stabilisation auf dem hohen Niveau. 2.8 Besonderheiten des Marktes Ungarn Die ungarische Bevölkerung genoss bereits in der letzten Phase des sozialistischen Regimes das Privileg, in ferne, nichtsozialistische Länder reisen zu dürfen. Allerdings war es den Ungarn zu dieser Zeit nicht erlaubt, unbegrenzte Ausgaben im Ausland zu tätigen. Dies führte u.a. auch dazu, dass nach der Wende vor allem Einkaufsreisen in die westlichen Nachbarländer sehr gefragt waren. Mit der Zeit stieg der Wunsch nach Aktiv- und Kultururlaub. Allgemein beliebt sind bis heute Reisen ans Meer und an die Küste, vor allem nach Kroatien und Italien. In den letzten Jahren gewann das Segment Anschaureisen, vor allem Städte- und Kulturreisen, an Popularität. Skiurlaub ist eine der beliebtesten Urlaubsarten der Ungarn, jährlich unternehmen mehr als Ungarn eine Reise in den Schnee. Das beliebteste Reiseziel der Ungarn ist dabei das Nachbarland Österreich. Nachhaltiges Reisen und Aktivurlaub sind vor allem bei jungen Familien und jungen Erwachsenen sehr beliebt. Der Wunsch nach Aktivität im Urlaub nimmt unter den ungarischen Reisenden kontinuierlich zu. Viele Ungarn organisieren ihre Haupturlaubsreisen selbstständig; das Reisebüro als Reisemittler wird weniger genutzt. Dementsprechend hoch ist auch der Bedarf an Informationen über bestimmte Reiseziele. Das Internet gilt für ungarische Reisende als wichtigste Informationsquelle. Seine Bedeutung wird auch in Zukunft für ungarische Reisende hoch bleiben und voraussichtlich weiter zunehmen. Die Fremdsprachenkenntnisse der Ungarn sind sehr ausgeprägt, die wichtigsten Fremdsprachen sind Englisch und Deutsch. Eine Sprachbarriere existiert bei dieser Zielgruppen nicht. Das ist auch ein Grund dafür, dass Kulturreisen sowie Theater- und Musicalbesuche immer gefragter werden. Das Buchungsverhalten ist dementsprechend individuell und online-basiert. Neben dem Internet nehmen potenzielle Reisende auch gern Prospekte über die Destinationen, die sie sich ausgesucht haben, zur Hand; außerdem berücksichtigen sie die Meinung von ihnen vertrauten Personen, die bereits den Zielort kennen. Ungarn besitzen eine sehr preisbewusste Denkweise. Bei der Reiseauswahl entscheiden sie sich daher oft für 9

10 das günstigste Angebot, ohne weitere Kriterien in Betracht zu ziehen. 1) In Ungarn gab es mehr als ein Jahrzehnt lang ein besonderes Produkt zur Förderung von Inlandsreisen. Dies waren die sogenannten Feriengutscheine, die vom ungarischen Staat bzw. durch eine Stiftung der Republik Ungarn seit 1998 an die Bevölkerung ausgehändigt wurden. Sie konnten nur für inländische Ausgaben verwendet werden, also nicht für Reisen ins Ausland. Im Jahr 2007 verkaufte bzw. verteilte die Stiftung Gutscheine im Wert von ca Millionen Forint; dies entspricht beim heutigen Umrechnungskurs (270 Forint = 1 Euro) einem Wert von 111 Millionen Euro. Laut Studien wurden 42 % der Feriengutscheine in Hotels, 31 % in anderen Unterkünften und 10 % für direkte Fahrt- und Organisationskosten verwendet. Im Rahmen der Restrukturierung der Wirtschaft hat die ungarische Regierung die Aushändigung der Gutscheine 2011 abgeschafft. In 2012 wurde die Elisabeth-Karte eingeführt, welche vorübergehend an Popularität verlor, aber mittlerweile wieder der Motor des Inlandstourismus ist. 1) Quelle: Ungarisches Tourismusamt und Ungarisches Amt für Statistik 3. Deutschlandreisen 3.1 Reisevolumen und seine Entwicklung Entwicklung der Ankunftszahlen Im Jahr 2013 gab es in Deutschland Ankünfte aus Ungarn in Beherbergungsstätten mit mehr als 10 Betten und auf Campingplätzen. Entwicklung der Ankünfte von Ungarn in Deutschland , in Tsd. Quelle: Statistisches Bundesamt , inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten

11 3.1.2 Entwicklung der Übernachtungszahlen Im Jahr 2013 wurden in deutschen Beherbergungsbetrieben (ohne Camping) und auf Campingplätzen Übernachtungen von Ungarn gezählt. Insgesamt (inkl. Camping) übernachteten die Ungarn im Jahr 2013 in Deutschland Mal. Entwicklung der Übernachtungszahlen von Ungarn in Deutschland , in Tsd. Quelle: Statistisches Bundesamt , inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten Von 2004 bis 2013 konnte eine Steigerung des Übernachtungsvolumens von 71,3 % erzielt werden. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Veränderungsrate von 6,7 %. Im Jahr 2013 blieben die Übernachtungszahlen (inklusive Camping) im Vergleich zum Vorjahr gleich. Veränderungsraten der Übernachtungszahlen von Ungarn in Deutschland , in % Quelle: Statistisches Bundesamt , inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten 20 21, ,5 15,6 5 7,4 Ø +6,7 % 8,3 7,0 0-0,6 3,6 +/ ,1 11

12 3.1.3 Saisonale Entwicklung der Übernachtungszahlen 44 % der Ungarn wählten für ihre Deutschlandreise 2013 unabhängig vom Reisezweck den Zeitraum zwischen Mai und August, 41 % reisten zwischen September und Dezember und 15 % zwischen Januar und April. Monatliche Entwicklung der Übernachtungen aus Ungarn in Deutschland 2013 Quelle: Statistisches Bundesamt Monatsberichte 2013, inkl. Camping seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Für ihren Urlaub in Deutschland 2013 wählten 55 % der Ungarn den Zeitraum zwischen Mai und August. Zwischen September und Dezember unternahmen 45 % ihre Reise. 3.2 Reisezweck Die Ungarn unternahmen im Reisejahr 2013 insgesamt Deutschlandreisen. Davon waren 38 % ( Reisen) Urlaubsreisen sowie 25 % Verwandten- und Bekanntenbesuche und sonstige Reisen ( Reisen). Mit 38 % war der Anteil der Geschäftsreisen ( Reisen) überdurchschnittlich hoch. Reisezweck der Deutschlandreisen von Ungarn 2013, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2013, IPK International VFR-/Sonstige Reisen 25 % 38 % Geschäftsreisen Urlaubsreisen 38 % 12

13 3.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte Die Mehrzahl der Deutschlandreisen der Ungarn (unabhängig vom Reisezweck) wurde 2013 von den Bewohnern Westungarns (Danubien) unternommen (38 %). Aus dem Großraum Budapest kamen knapp 24 %, aus Nordungarn (Nordungarn, nördliche Tiefebene) 12 % und aus Südungarn (südliche Tiefebene) 26 % der Deutschlandreisenden. Herkunftsregionen der ungarischen Deutschlandreisenden 2013, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2013, IPK International Westungarn 38 % 12 % Nordungarn 26 % Südungarn 24 % Großraum Budapest 3.4 Zielgebiete Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Übernachtungen von Ungarn in Deutschland nach Bundesländern: Reisegebiete der Ungarn in Deutschland 2013 verteilt nach Bundesländern, Anteil in % Quelle: Statistisches Bundesamt 2014, eigene Berechnungen. * Mit Privatquartieren Bayern 33,7 % Baden-Württemberg 23,0 % Nordrhein-Westfalen 8,8 % Hessen 7,8 % Berlin 6,4 % Niedersachsen 4,2 % Rheinland-Pfalz* Sachsen Hamburg Sachsen-Anhalt Thüringen Brandenburg Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern Bremen 4,1 % 3,7 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 0,4 % Reisegebiete der Ungarn in Deutschland 2012 verteilt nach Bundesländern Top 5 3 Nordrhein-Westfalen Hessen Baden-Württemberg 4 2 Bayern Berlin 1 5 Saarland 0,4 % 13

14 Magic Cities Von den Übernachtungen der Ungarn entfielen 2013 insgesamt Übernachtungen (= 24,4 %) auf die Magic Cities. Dort wurden die folgenden Übernachtungszahlen registriert: Berlin , München , Frankfurt am Main , Hamburg , Nürnberg , Stuttgart 9.884, Düsseldorf 9.823, Köln 9.130, Dresden 7.370, Leipzig und Hannover Weitere bei Ungarn beliebte deutsche Gemeinden waren 2013 Raststatt mit , Ingolstadt mit 8.952, Karlsruhe mit und Sindelfingen mit Übernachtungen. 3.5 Urlaubsreisen nach Deutschland Urlaubsart Von den insgesamt Urlaubsreisen der Ungarn nach Deutschland entfielen 31 % auf Urlaub in den Feriengebieten (Urlaub am Wasser, auf dem Land und in den Bergen) und 53 % auf sogenannte Anschaureisen (7 % Rundreisen, 46 % Städte- und Eventreisen); 5 % der Ungarn gaben als Reisegrund den Besuch eines Freizeitparks an. Beachtenswert sind mit 24 % die überdurchschnittlichen Nennungen bei Urlaub auf dem Land. Verglichen mit den Deutschlandreisen der Europäer insgesamt war bei den Ungarn der Anteil der Städtereisen sehr viel höher. Anteil der Urlaubsarten in Deutschland, in % Quelle: World Travel Monitor 2013, IPK International Urlaub am Wasser 7 % 6 % Erholungsurlaub auf dem Land 24 % 7 % Erholungsurlaub in den Bergen 0 % 4 % Rundreise 7 % 20 % Gesundheitsorientierter Urlaub 0 % 2 % Urlaub im Schnee 0 % 2 % Sporturlaub 0 % 3 % Kreuzfahrt 0 % 1 % Eventbesuch 6 % 5 % Städtereise 40 % 33 % Besuch Freizeitpark 5 % 2 % Reise aus bes. privaten Anlass Sonstige Urlaubsreise 3 % 8 % 7 % 6 % Ungarn Europa Aufenthaltsdauer Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Urlaubsreisen von Ungarn in Deutschland betrug 6,9 Nächte. 29 % der 2013 von ihnen unternommenen Urlaubsreisen nach Deutschland waren Kurzreisen (maximal 3 Nächte); auf längere Reisen (mindestens 4 Nächte) entfiel ein Anteil von 71 %. 14

15 3.5.3 Buchungsverhalten und Reiseorganisation Für 47 % der Urlaubsreisen nach Deutschland buchten oder reservierten die Ungarn Leistungen im Voraus (Unterkunft, Transport). Keine Leistungen im Voraus wurden bei 53 % der Urlaubsreisen gebucht. Am häufigsten wurde im Internet (39 % aller Urlaubsreisen) vorgebucht, gefolgt von Reisebüros (10 %). Die Unterkunft war mit 91 % mit Abstand die am meisten vorab gebuchte Leistung. Platz 2 belegte die Reiseversicherung mit 26 %. Platz 3 und 4 nahmen Bus- und Flugtickets mit 19 % und 17 % ein. 52 % aller ungarischen Deutschlandurlauber benutzten das Internet im Zusammenhang mit ihrer Reise; 13 % von ihnen nutzten es nur zur Information. Dagegen buchten 39 % auch online Transportmittel Als häufigstes Verkehrsmittel für ihre Urlaubsreise nach Deutschland (68 %) nutzten die Ungarn den Pkw (Privat-Pkw oder Mietwagen). Mit dem Flugzeug reisten 12 % der Ungarn; 20 % nahmen den Reisebus für ihre Urlaubsreise nach Deutschland in Anspruch Unterkunftsarten Bei den Urlaubsreisen der Ungarn im Jahr 2013 hatte die Kategorie der bezahlten Unterkünfte 46 % der Nennungen. Die nähere Aufteilung ergab folgende Werte: 40 % waren in Hotels untergebracht, und zwar 32 % in Mittelklassehotels und weitere 7 % in First-Class-Hotels; 6 % der Ungarn übernachteten in Ferienwohnungen. Nicht bezahlte Unterkünfte wurden von ihnen zu 55 % beansprucht Reiseausgaben Im Jahr 2013 gaben ungarische Gäste pro Urlaubsreise durchschnittlich 623 Euro aus. Das entspricht einer durchschnittlichen Ausgabe von 85 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen für Deutschlandurlaubsreisen der Ungarn im Jahr 2013 betrug 0,1 Mrd. Euro. Für alle Reisen der Ungarn nach Deutschland betrug das Volumen 0,2 Mrd. Euro. Die Werte enthalten alle Ausgaben wie Unterkunft, Verpflegung, Transport etc Altersstruktur Ungarn, die ihre Urlaubsreise in Deutschland verbrachten, waren durchschnittlich 38,1 Jahre alt. 44 % von ihnen waren Männer und 56 % Frauen, 20 % hatten Kinder unter 15 Jahren mit im Urlaub. Altersstruktur der Briten bei Urlaubsreisen nach Deutschland 2013, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2013, IPK International Männer 44 % 39 % Jahre 56 % Jahre 5 % Durchschnittliches Alter 38,1 Jahre Frauen 56 % 55 Jahre und älter 3.6 Geschäftsreisen nach Deutschland Art der Geschäftsreisen Von den Geschäftsreisen nach Deutschland waren rund 60 % traditionelle Geschäftsreisen, wozu Kundenbesuche oder Besuche einer Niederlassung zählen. 40 % waren promotable Geschäftsreisen. Sie setzten sich aus Besuchen von Konferenzen, Kongressen und Seminaren sowie Reisen zu Messen/Ausstellungen zusammen. Incentive-Reisen spielten 2013 für die Ungarn keine Rolle. 15

16 3.6.2 Reiseausgaben Im Jahre 2013 gaben die Ungarn pro Geschäftsreise durchschnittlich 266 Euro aus. Dies entspricht einer durch schnittlichen Ausgabe von 69 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen für die Geschäftsreisen der Ungarn nach Deutschland betrug im Jahr 2013 rund 0,1 Mrd. Euro. Die Werte enthalten alle Ausgaben wie Unterkunft, Verpflegung, Transport etc. Art der Geschäftsreisen der Briten 2013, Anteil in % Quelle: World Travel Monitor 2013, IPK International 12 % Ausstellungen, Messen 60 % Traditionelle Geschäftsreisen 24 % Konferenzen, Kongresse, Seminare Umsatzvolumen ,1 Mrd. 3.7 Reisebüro-/Veranstalterstruktur In Ungarn sind etwas mehr als Reisebüros und Reiseveranstalter tätig. Diese Zahl blieb in den letzten Jahren weitgehend konstant. Die Mehrzahl davon ist laut ihrer Lizenz auch Reiseveranstalter (ganz genau 885). Eine klassische Reiseveranstaltertätigkeit üben jedoch nur wenige aus. Es ist festzustellen, dass die ungarische Reisebürobranche die Schwierigkeiten, mit denen sie in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen (Änderung der Reisementalität, Durchsetzung des Internets, Verlust von klassischen Funktionen wie Geldwechsel, Unterkunftsreservierung, Flugticketreservierung etc.) konfrontiert war, erfolgreich überwunden hat. In den letzten Jahren haben sich der Umsatz der Branche, die Zahl der Ungarn, die für ihre Reisebuchung ein Reisebüro in Anspruch nehmen, und die Anzahl der von Reisebüros vermittelten Übernachtungen erhöht. Der Anteil des stationären Vertriebs der im Voraus gebuchten Deutschlandreisen beträgt 6 %. Die bedeutendsten Reiseveranstalter auf dem ungarischen Markt sind: Vista Utazási Irodák NUR Neckermann OTP Travel Aber auch deutsche Reiseveranstalter sind hier präsent. Sie bieten den Kunden zum Teil auch Deutschlandprodukte an. Neckermann publiziert vor Ort ungarischsprachige Kataloge (Auflage: pro Jahr, 12 Produktgruppen), zum Teil mit marktspezifischen Angeboten. Das Unternehmen hat in Budapest 14 Reisebüros und außerhalb der Hauptstadt weitere 15 Filialen. DERTOUR veröffentlicht in Ungarn keine marktspezifischen oder ungarischsprachigen Kataloge. Eigene, für den ungarischen Markt entwickelte Produkte werden via Internet verkauft. Außerdem vertreibt DERTOUR sein Portfolio über insgesamt 88 Reisebüro-Partner in ganz Ungarn. Bei TUI kann sich das ungarischsprachige Publikum über Kataloge in der Landessprache informieren, das Unternehmen hat aber keine marktspezifischen Angebote im Programm. Der Veranstalter arbeitet mit mehr als 30 Reise- und Partnerbüros zusammen. 3.8 Mentalität und Geschäftsgebaren Die ungarische Kultur ist geprägt von ganz unterschiedlichen Einflüssen und einem Mix aus von Süd- und Mitteleuropäern bekannten Verhaltensmustern: beziehungsorientiert, von indirekter Kommunikation geprägt, mit formalen und hierarchischen Strukturen im Geschäftsleben sowie einem hohen Grad an Extrovertiertheit verbal und 16

17 nonverbal. Gleichzeitig ist Pünktlichkeit extrem wichtig; das genaue Einhalten von vorgegebenen Zeitlimits und Agenden erinnert stark an nordeuropäische Gewohnheiten. Die Ungarn sind ein stolzes Volk. Sie treten zwar selbstbewusst auf, sind aber trotzdem leicht verletzbar. Ihr ungarischer Geschäftspartner wird sich rührend um Sie kümmern und für Ihr Wohl sorgen. Widerspruch gilt als unhöflich, genauso wie das Wort Nein. Die persönliche Beziehung zum ungarischen Geschäftspartner ist wichtig, regelmäßige Besuche während der Dauer der Geschäftsbeziehung werden erwartet. Ihrem eigenen Kommunikationsstil entsprechend vermeiden es Ungarn, kritische Themen direkt und offen anzusprechen. Anfangs sind sie eher zurückhaltend, verlieren aber dann schnell ihre Reserviertheit. Rhetorik wird geschickt eingesetzt, um sich selbst darzustellen; Übertreibungen oder auch sehr lebhafte, begeisternde Reden sind häufig. 3.9 Besonderheiten Grundsätzlich ist die Ausgangslage für Deutschland am ungarischen Markt durchaus positiv. Die Bundesrepublik hat das Image eines gastfreundlichen und sympathischen Landes. Was die konkrete Art des Urlaubs der Ungarn in Deutschland angeht, so besteht bei ihnen das meiste Interesse an einem Sightseeing-Urlaub, sei es in Form einer Rundreise oder eines Landurlaubs. Aufgrund des positiven Images, das Deutschland mit der Fußballweltmeisterschaft 2006 gewonnen hat, und bestärkt durch die PR- und Pressearbeit der DZT in Ungarn wird mit einer Zunahme der Städte- und Urlaubsreisen gerechnet. Darüber hinaus wird in den nächsten Jahren eine Steigerung der Nachfrage nach Sprachreisen, Aktivurlauben und Wellnessreisen erwartet. In Ungarn lebt die größte jüdische Minderheit Mitteleuropas mit ca Bürgern. In Budapest wird das private Testament von Martin Luther aufbewahrt, die Zahl der Menschen evangelisch-lutherischen Glaubens beträgt ca Auf dem ungarischen Markt kann das Thema spirituelle Reisen weiter ausgebaut werden. 4. Marktbewertung und Potenzial 4.1 Marktbewertung Produkte wie Urlaub auf dem Land, Rundreisen und Städtereisen bleiben bei der ungarischen Bevölkerung die populärsten Urlaubsarten. Kulturelles Interesse ist weiterhin eines der wichtigsten Reisemotive. Die Wahl und die Beliebtheit der einzelnen Destinationen wird sehr stark davon beeinflusst, welche Städte durch Low-Cost-Airlines von Budapest aus angeflogen werden bzw. welche Sonderangebote die Fluggesellschaften vorhalten. Entsprechend den aktuellen Trends werden die geografisch näheren Destinationen höher bewertet, außerdem werden Reisemöglichkeiten mit dem eigenen Pkw, dem Bus und der Bahn attraktiver. Die Deutsche Bahn und die Ungarische Bahn bieten mehr Verbindungen auf dem Streckennetz zwischen Budapest und München bzw. Berlin an und nehmen neue Destinationen wie Dresden ins Angebot auf. Die Ungarische Bahn (MÁV-START Zrt.) betreibt in Kooperation mit der ÖBB zwei sehr moderne Züge (Railjet) für die Verbindung zwischen Budapest und München. Für das Ticketing besteht ein Low-Cost- Konzept; die Tickets sind ab ca. 25 Euro pro Person pro Fahrt erhältlich. Die Deutsche Bahn hat im 2. Halbjahr 2009 Sales-Agenturen eröffnet und ist damit als zusätzlicher starker Anbieter auf dem Markt hinzugekommen. Im Segment der Bahnreisen sieht die DZT Budapest weitere starke Entwicklungsmöglichkeiten. Das Niedrigpreissegment wurde durch Low-Cost-Buslinien, die zwischen Budapest und Berlin über Dresden und zwischen Budapest und Düsseldorf über Nürnberg, Frankfurt am Main und Köln verkehren, ergänzt. Sie sind vor allem für jugendliche Zielgruppen attraktiv. Diese Entwicklung stärkt die Produkte Städtebesuche und Kulturreisen. 17

18 4.2 Prognose In 2013 schrumpfte Ungarns BIP um 1,9 %. In der Region verbuchten außer Ungarn nur noch Tschechien und voraussichtlich Slowenien einen Rückgang, während Polen, die Slowakei und die Baltischen Staaten um 3 % oder zum Teil mehr wuchsen. Im Vergleich zu den anderen Ländern der Region gehört Ungarn damit zu den Schlusslichtern beim Wachstum. Unter diesen ökonomischen Verhältnissen ist das Halten des hohen Übernachtungsvolumen vom Reiseland Deutschland ein sehr bemerkenswertes Ergebnis. Für 2014 erwartet die Regierung ein leichtes Wachstum vom BIP. Ungarn ist der dritt wichtigste Quellmarkt für Deutschland im Regionalmanagement Südosteuropa. Deutschland ist für Ungarn als Nahdestination mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und attraktiven, innovativen Angeboten eine beliebte Reisedestination in den letzten 10 Jahren geworden. Neben den traditionellen Zielgebieten in Süddeutschland entdecken sie zunehmend die ihnen noch mit etwas Nostalgie bestreuten nord- und ostdeutsche Regionen und Städte für sich. Die jungen Zielgruppen finden die Großstädte wie Berlin, München und Hamburg sehr attraktiv und modern. Bei diesen Zielgruppen existiert keine Sprachbarriere, Kurzurlaube werden sehr oft, jährlich mehrmals getätigt. Die ungarischen Reiseveranstalter halten ein umfassendes Deutschlandangebot vor und sind für neue themen- und eventbezogene Ideen bzw. Programmvorschläge immer sehr offen. Sehr beliebt sind Rundreisen, Kultur- und Städte reisen, Aktiv- und Familienaufenthalte in den Regionen. Ferien- und Freizeitparks in Deutschland erfreuen sich großer Beliebtheit. Durch die ständige Erweiterung der Transportangebote, vor allem im Low-Cost-Bereich (sowohl Bus auch Flugzeug), ist Deutschland in den vergangenen Jahren für die Ungarn immer besser erreichbar und attraktiver geworden, besonders gilt dies für den Städtetourismus und für die jüngere Bevölkerung. In den kommenden Jahren kommt es nun darauf an, dieses hohe Niveau zu halten bzw. weiter zu steigern. Die Auslandsvertretung der DZT hat sich das Ziel gesetzt, auch neue Zielgruppen mit neuen Produkten für das Reiseland Deutschland anzusprechen. Ein Schwerpunkt bleibt auch nach dem Themenjahr Junges Reiseland Deutschland dieses in 2015 zu bearbeiten. Im Rahmen des Themenjahrs Tradition und Brauchtum 2015 werden zahlreiche Aktionen umgesetzt. Davon verspricht sich die DZT-Ungarn weitere neue Akzente im Bereich Kulturreisen zu setzen. Mit Hilfe des Jahresthemas 25 Jahre Mauerfall / 25 Jahre Deutsche Einheit kann die DZT die historisch bedingten Synergieeffekte sehr gut verwenden und bei neuen Zielgruppen das Reiseland Deutschland erfolgreich vermarkten. Das Thema Luther 2017 sowohl in religiöser als auch kultureller Hinsicht stößt auf ein großes Interesse, das private Testament von Luther wird in Budapest aufbewahrt. Hier sieht die Auslandsvertretung weitere Chancen zur erfolgreichen Marktbearbeitung. Als Ergebnis ihrer weiteren kunden- und partnerorientierten Marketingtätigkeit erwartet die DZT auch in den nächsten Jahren eine Steigerung der Deutschlandreisen. Die DZT prognostiziert für das Jahr 2020 bei einem durchschnittlichen Wachstum von rund 2 % ein Volumen von über Übernachtungen. 5. DZT-Auslandsvertretung 5.1 Sitz DZT Marketing- und Vertriebsagentur bei der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer in Budapest Kontakt: Miklós Czeiszing Lövöház u Budapest Ungarn Tel.: Mobil: Fax: miklos.czeiszing@germany.travel 5.2 Mitarbeiter Szilvia Salánki Referentin Presse und Social Media Tel.: szilvia.salanki@germany.travel 18

19 5.3 DZT-Zentrale Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. Joachim Scholz Leiter Marktforschung Beethovenstraße Frankfurt am Main Deutschland Tel.: Fax: Quellenverzeichnis (alphabetisch) Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht, G IV 1, 2014 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Tourismus in Bayern G IV 1, 2014 CIA The World Factbook 2014 Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), World Travel Monitor (WTM) 2013, IPK International 2014 EU-Kommission, Flash Eurobarometer, 2014 Germany Trade & Invest (gtai) Wirtschaftsdaten kompakt, 2014 Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte G IV 1, 2014 Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik, Statistische Berichte G IV, 2014 International Telecommunication Union (ITU), The ICT Development Index 2013 Internet World Stats, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2014 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2014 Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Tourismus in M-V G IV, 2014 Statistisches Amt Saarland, Statistische Berichte G IV 1, 2014 Statistisches Bundesamt, Fachserie 6, Reihe 7.1, Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus; Ergebnisse der Monatserhebung im Tourismus, Statistisches Bundesamt, Tourismus in Zahlen, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2014 Statistisches Landesamt Bremen, Statistische Berichte G IV 1, 2014 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2014 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Berichte G IV, 2014 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Statistische Berichte G IV, 2014 Thüringer Landesamt für Statistik, Statistischer Bericht G IV, 2014 Ungarisches Tourismusamt und Ungarisches Amt für Statistik, 2012 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (GCI),

20 Traditionell faszinierend Auf einem Trachtenfest tanzen, handgefertigte Meisterwerke bewundern oder regionale Köstlichkeiten auf der Zunge zergehen lassen: In Deutschland haben überlieferte Traditionen auch nach Jahrhunderten nichts von ihrem Zauber verloren. Gehen Sie auf Entdeckungstour unter und machen Sie mit: #JoinGermanTradition.