REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT & FINANCIAL ADVISORY. FIRMENPRÄSENTATION Juli 2017

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1 REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT & FINANCIAL ADVISORY FIRMENPRÄSENTATION Juli 2017

2 KURZPROFIL Gründung als unabhängige Aktiengesellschaft spezialisiert auf Alternative Vermögensverwaltung, fokussiert auf den Bereich Immobilien FINMA-Anerkennung der Fondsleitungsgesellschaft und Auflage von Fonds im Bereich Immobilien. Juni Mitarbeitende CHF 3.9 Mrd. Assets under Management Launch SF Property Securities Fund CH Immobilien indirekt 2007 Launch SFPI CH Immobilien direkt 2011 Launch SF Sustainable Property Fund CH Immobilien direkt 2015 Launch SF Retail Properties Fund Immobilien direkt 2016 Launch SF Commercial Property Fund Immobilien direkt 2017 Launch SFP AST Global Core Property Immobilien indirekt Swiss Finance & Property AG ist Mitglied beim «Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge» (ASIP) «Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen» (VQF) Folie 2

3 GESCHÄFTSLEITUNG Dr. Hans-Peter Bauer 2001 Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property AG, Verwaltungsratspräsident und CEO 1998 initiiert Gründung der Swiss Capital Alternative Investments AG in Zürich, verantwortlich für Immobilien Von 1982 bis 1998 Global Head Fixed-Income and Foreign Exchange, UBS AG London Profunde Kenntnisse der Immobilienbranche und Gründer mehrerer Firmen; Verwaltungsrat börsenkotierter Gesellschaften und Berater in diversen M&A und anderen grossen Immobilientransaktionen Studium der Mathematik an der ETH Zürich und der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel Adrian Schenker 2001 Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property AG, Verwaltungsratsmitglied, Stv. CEO, führt seit Mai 2017 den Bereich Immobilien Indirekt und Business & Development, vorher Leiter Marketing & Sales Von 1998 bis 2001 Partner der Swiss Capital Alternative Investments AG, Marketing & Sales Immobilien Von 1993 bis 1998 bei UBS AG, verantwortlich für Wertschriftenhandel/-verkauf Schweizer Aktien für institutionelle Kunden und qualifizierte Privatkunden, vorher UBS Training Programm SIX Swiss Exchange Händlerlizenz; Diplom Option Strategies for Account Representatives Thomas Prajer Seit 2013 bei Swiss Finance & Property AG, Gesamtleiter Direkte Immobilien und CEO der Immobilienaktiengesellschaft SFPI AG, seit 2017 Aktionär der Swiss Finance & Property AG Von 2005 bis 2012 Geschäftsführer und Mitglied der Geschäftsleitung bei ALDI SUISSE AG, mit Führungserfahrung von bis zu 500 Mitarbeitern, vorher Baumanager bei Erne AG und Ineichen & Amman AG Fundierte Erfahrung im Auf- und Ausbau von Firmen und Business Units, Strategie- und Massnahmenplanung, mehrjährige Erfahrung im Detailhandel und in der Immobilienbranche sowie VR in verschiedenen Schweizer Immobilienfirmen MBA General Management, HTW Chur; Wirtschaftsingenieur, FHS St. Gallen; Berufsausbildung zum eidg. dipl. Maurer Folie 3

4 GESCHÄFTSLEITUNG Patrick Dobler Seit 2016 bei Swiss Finance & Property Group als CFO der Gruppe und Head HR Von 2012 bis 2015 Mitgründer und CEO von Equilibrium Partners, Advisory im Bereich Corporate Finance und Finanzrestrukturierungen Von 2009 bis 2012 CFO bei Barry Callebaut für Latein America, von 2000 bis 2008 Group Treasurer bei Adecco, vorher bei ABB Financial Services in Zürich Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG) Urs Kunz Seit 2017 bei Swiss Finance & Property AG, Leiter Marketing & Sales Von 2015 bis 2017 Director Institutional Business Switzerland bei Allianz Global Investors (Schweiz) AG, von 2007 bis 2013 Head of Equities Switzerland bei Merill Lynch Capital Markets AG, vorher Senior Institutional Equity Derivatives Sales bei Deutsche Bank AG, London & Zurich sowie Institutional Derivates und Structured Product Sales bei Credit Suisse First Boston. Langjährige Führungserfahrung im Bereich Vertrieb bei internationalen Finanzinstituten im In- und Ausland Studium Business Administration and Finance an der Universität Zürich (lic.oec.publ.) Folie 4

5 Sushant Sharma Seit 2016 bei Swiss Finance & Property AG, Leiter Treasury und Risikomanagement Von 2012 bis 2015 Head Group Pension Risk Management; von 2007 bis 2012 Head Portfolio, Currency and Risk Management jeweils im Group Treasury der Novartis International AG, von 2000 bis 2007 Leiter Portfolio Management und CIO bei der Privatbank Maerki Baumann & Co. AG; vorher im Wealth- und Portfolio Management innerhalb der Credit Suisse Gruppe Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG) und Eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker (AZEK/CEFA Stephan Ehrsam Seit 2012 bei Swiss Finance & Property Group als CFO der Swiss Finance & Property Funds AG, Swiss Finance & Property Investments AG und Leitung IT & Reporting Von 2011 bis 2012 CFO bei Ledermann Immobilien AG, von 2008 bis 2010 CFO und Mitglied der Geschäftsleitung bei bfw liegenschaften ag, von 2001 bis 2008 CFO und Mitglied der Geschäftsleitung bei MIBAG Property + Facility Management, verantwortlich für den Bereich Finance, Controlling, Information & Communication Technology, Logistics sowie Human Resources, vorher verschiedene Management Positionen als Country Controller Europe bei Siemens Building Technologies Eidg. dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling Nicolas Hatt Seit 2007 bei Swiss Finance & Property AG, Leiter Kapitalmarkt und Wertschriftenhandel Von 2001 bis 2005 bei der Clientis Sparcassa 1816, verantwortlich für Wertschriftenadministration Studium Business Administration mit Major in Banking & Finance an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW (B.Sc.BA) sowie SIX Swiss Exchange Händlerlizenz, Certified Financial Ttechnician (CFTe) Folie 5

6 ASSETS UNDER MANAGEMENT Entwicklung bis in Mio. CHF Veränderung seit Immobilien Ausland indirekt % Immobilien CH indirekt % Immobilien CH direkt % Total % In Mio. CHF 4'000 3'500 3'000 2'500 2'000 1'500 1' Immobilien CH indirekt Immobilien CH direkt Total: Folie 6

7 PRODUKTE & DIENSTLEISTUNGEN Immobilien Schweiz direkt Immobilien Schweiz indirekt Immobilien Ausland indirekt Mandate Asset Management Mandate Akquise und Management von Immobilienportfolios Schweiz Mandate Portfoliomanagement, Immobilienaktien und Immobilienfonds aktiv oder passiv Angebot gemäss Kundenauftrag in kotierte und nicht kotierte Immobilienanlagen Stiftung Rimmobas AST Wohnen ganze Schweiz SFP AST Global Core Property Anlagegruppe Immobilien Ausland Fonds SF Sustainable Property Fund * (SFPF) (kotiert) Wohnen Deutschschweiz SF Retail Properties Fund * (SFRPF) (nicht kotiert) Ganze Schweiz SF Property Securities Fund CH 50% Aktien 50% Fonds SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Kotierte Immobilienfonds Lux. Selection Fund SFPC European Property ** 75% EPRA Europe 25% EPRA UK SF Commercial Property Fund * (SFCORP) (nicht kotiert) Ganze Schweiz * ** FINMA reguliert CSSF reguliert Aktien- Gesellschaft Swiss Finance & Property Investment AG (SFPN) (kotiert) Gemischte Nutzung Zürich, Basel Private Equity ACURO (nicht kotiert) The Chedi Andermatt Kapitalmarkt-Strukturen und Platzierungen Dienstleistungen Corporate Finance und Wertschriften Handel Research und Beratung Folie 7

8 UNSERE KOMPETENZEN Drei Geschäftsfelder Direkte Immobilienanlagen in der Schweiz Indirekte Immobilienanlagen in der Schweiz und in Europa Kapitalmarkttransaktionen wie z.b. M&A, Platzierungen und Beratung Vorteile der kombinierten Expertise zwischen den Geschäftsfeldern Know How für Direkten Immobilien (Bauingenieur, Architektur, Facility Management) Know How für Indirekte Immobilienanlagen (Finanzanalyse, Bottom Up) Know How für die Kapitalmärkte und Makroanalyse (Top Down) Corporate Governance basiert auf formalen Prozessen und Gremien Anlagekomitee Riskmanagement Komitee Folie 8

9 CAPITAL MARKETS & ADVISORY Kapitalmarkt IPOs, strategische Beratung beim Aufbau und der Akquisition von Immobilienportfolios sowie für die strategische Ausrichtung von indirekten Immobilienprodukten Kapitalerhöhungen, Syndikatsorganisation für Fundraising, Organisation von Roadshows, Organisation von Property-Tours, Erstellen von Sell-Side Research, Investor Relations Services Privatplatzierung, Bookrunning, Blockhandel Merger & Acquisition Beratung, Strukturierung von Firmenübernahmen und Integration Verbriefungen IPO / Kapitalerhöhung CHF Verkaufsagent IPO / Kapitalerhöhung CHF Strategische Beratung & Umsetzung Kapitalerhöhung CHF Verkaufsagent IPO /Kapitalerhöhung CHF Strategische Beratung & Umsetzung Merger CHF Aktientausch, Verhandlungsteam, Investorenmarketing IPO CHF Strategische Beratung & Umsetzung Folie 9

10 INDIREKTE IMMOBILIEN Mandate und Beratung Management von kotierten und nicht kotierten Immobilienaktien und -fonds gemäss Mandatsvorgaben Design und Strukturierung von massgeschneiderten Anlageprodukten und Managed Accounts im Bereich kotierter und nicht kotierter Immobilienanlagen Entwicklung und Strukturierung innovativer Immobilienanlageprodukte Fundamentalanalyse, Portfolioanalyse, Riskmanagement Mandat Schweiz Caisse de Pension du Comité International de la Croix-Rouge Schweizer Immobilienaktien und -fonds Mandat Schweiz Schweizer Immobilienaktien und -fonds Folie 10

11 INDIREKTE IMMOBILIEN Indirekte Immobilienanlagen: Anlagevehikel Zum Vertrieb zugelassene Anlagefonds (Universum CH / EU) Anlagefonds SF Property Securities Fund CH 50 % Funds, 50% Aktien CHF AuM Schweizer Immobilienwertschriften Anlagefonds SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Kotierte Immobilienfonds CHF AuM Schweizer Immobilienwertschriften Anlagefonds Luxembourg Selection Fund (SICAV) SFPC European Property Securities EUR AuM Europäische Immobilienwertschriften Folie 11

12 DIREKTE IMMOBILIEN Direktanlagen Portfolio Management Portfolio-Restrukturierung und -optimierung, Immobilien-Käufe und -Verkäufe Finanzierungslösungen Einzelobjektstrategien Entwicklungs- und Mehrwertstrategien Immobilienaktiengesellschaft Swiss Finance & Property Investment AG CHF Asset Management Immobilienfonds SF Sustainable Property Fund CHF Asset Management Immobilienfonds SF Retail Properties Fund CHF Asset Management Immobilienfonds SF Commercial Properties Fund CHF Asset Management Folie 12

13 DIREKTE IMMOBILIEN Mandat Beratung einer Schweizer Pensionskasse beim Kauf eines Wohnimmobilien Portfolios Strukturierung der Transaktion Asset Swap in Immobilien-Anlagestiftung Asset- und Portfoliomanagement im Mandat der Immobilien-Anlagestiftung Schweizerische Immobilien-Anlagestiftung CHF Asset Management Folie 13

14 OFFICES & CONTACTS Swiss Finance & Property Funds AG Seefeldstrasse 275 CH-8008 Zürich Phone Fax Swiss Finance & Property AG Untermüli 7 P.O. Box 4440 CH-6302 Zug Phone Fax info@sfp.ch Disclaimer The information in this document is confidential and may not be disclosed to any other person without our prior approval. This presentation does not constitute a prospectus in the sense of Art. 652a or Art of the Swiss Code of Obligations or Art. 50 of the Swiss Investment Fund Act. This document is a product of Swiss Finance & Property and is not research. We have prepared this document based upon information that we believe to be reliable but we make no representation or warranty, express or implied, that it is accurate, complete or up to date and accept no liability, other than for fraudulent misrepresentation, if it is not. Any proposed terms in this document are indicative only and remain subject to contract. Nothing in this document shall constitute or form part of any legal agreement, or any offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities. Investments in funds should only be undertaken following a thorough study of the latest corresponding sales prospectus, the fund regulations, and the basic legal information that these regulations contain. Past performance does not guarantee or indicate current or future value or earnings. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. Swiss Finance & Property does not provide legal, accounting or tax advice. You must obtain your own independent advice on any legal, tax or accounting issues relating to these materials or any decision to undertake any of the actions, investments or transactions discussed or recommended herein. We may from time to time have positions in, and buy or sell, securities and investments identical or related to those mentioned in this document and may possess or have access to non-public information relating to matters referred to in this document which we do not intend to disclose. No person shall be treated as a client of Swiss Finance & Property, or be entitled to the protections afforded to clients of Swiss Finance & Property, solely by virtue of having received this document. Neither this document or any copy thereof may be sent to or taken into the United States or distributed in the United States or to any US persons. Copyright , Swiss Finance & Property AG. All rights reserved. Folie 14