ANLEGERBEFRAGUNG 2017

Transkript

1 ANLEGERBEFRAGUNG 2017

2 UMFRAGEHINTERGRUND -Versand an Kunden-Kontakte Rücklauf: 856 beantwortete Fragebögen (ca. 28%) Hinweis: die Prozentwerte der Ergebnisse dieser Befragung wurden gerundet. Eine Abweichung von 100% in der Gesamtsumme einzelner Grafiken ist somit auf Rundungseffekte zurück zu führen.

3 Umfrageergebnisse Wer ist der klassische Crowdinvestor? Wie sieht das attraktivste Projekt aus? ZUSAMMENFASSUNG Männlich 51 Jahre alt Erfahrener Investor Der klassische Crowdinvestor Investiert außerdem hauptsächlich in Aktien, Tagesgeld und Aktienfonds Wohnimmobilie Das attraktivste Projekt In einer Top-7 Stadt (Berlin, Hamburg, München, Frankfurt a.m., Köln, Düsseldorf, Stuttgart) Erfahrener Projektentwickler Laufzeit < 24 Monate

4 Investmenterfahrung Welche allgemeine Investmenterfahrung besitzen Sie? (n=856) INVESTITIONSVERHALTEN Noch keine Investmenterfahrung 3% 4% Bereits erste Investments getätigt Bereits regelmäßig Investments getätigt 33% 30% Langjährige Investmenterfahrung Investmentexperte >60% erfahrene Investoren 29%

5 Entscheidungsfaktoren Wie wichtig sind Ihnen folgende Kriterien bei Ihren Investitionsentscheidungen? (n=842) INVESTITIONSVERHALTEN Rentabilität 50% 50% Anmerkung <1% Für Immobilien-Crowdinvestoren 48% 2% sind Rentabilität und Sicherheit Sicherheit 45% 50% <1% 4% am wichtigsten. Liquidität wird hingegen als weniger wichtig betrachtet. Für deutsche Anleger allgemein hingegen ist Sicherheit Liquidität 22% 35% 38% 5% das wichtigste Anlageziel. Rentabilität ist nur für 9% ein vorrangiges Ziel. (Quelle: Gothaer wichtig eher wichtig eher unwichtig unwichtig Studie zum Anlageverhalten der Deutschen 2017 )

6 Entscheidungsfaktoren Welche Rolle spielt das eigene Bauchgefühl, wenn Sie eine Investition tätigen? (n=842) INVESTITIONSVERHALTEN 3% Anmerkung Es spielt eine große Rolle und entscheidet letztendlich. Es spielt eine kleine Rolle und fließt mit in die Entscheidung ein. 19% 23% >80 % der Anleger gaben an, dass das eigene Bauchgefühl die Investitionsentscheidung beeinflusst. Lediglich 3% der Anleger lassen sich von ihrem Bauchgefühl überhaupt nicht Es spielt kaum eine Rolle, denn ich orientiere mich eher an den relevanten Zahlen und Fakten. Es spielt gar keine Rolle, denn ich entscheide nur anhand der relevanten Zahlen und Fakten. 55% beeinflussen. Rationale Investitionskriterien stehen somit unter dem Einfluss von subjektivem Empfinden.

7 Geplante Crowdinvestments INVESTITIONSVERHALTEN Planen Sie in Zukunft in (weitere) Immobilien-Crowdinvesting-Projekte zu investieren? (n=766) 2% 1. Gute Rendite JA! 6. Kleiner Mindestanlagebetrag 9...aber abhängig vom Erfolg 2. Sicher/überschaubares Risiko 7. Gute Erfahrungen gemacht/ der laufenden Investments 3. Gute Diversifizierung möglich Vertrauen in Exporo 4. Gute Laufzeit 8. Aktuell attraktive 76% 22% Häufigste Begründungen 5. Gute Investmentalternative 1. Abwarten, ob bei laufenden Investments Erwartungen erfüllt werden (pünktliche, vollständige Rückzahlung) 2. Marktentwicklung abwarten Immobilienmärkte Weiß ich noch nicht! (Angst vor Immobilienblase) 3. Abhängig von angebotenen Projekten 4. Warten auf freies Kapital 5. Abhängig von persönlicher Entwicklung 6. Unsicher 7. Unzureichende Informationen 8. Mindestanlage zu hoch NEIN! 1. Zu unsicher Nein Weiß Nicht Ja 2. Kein verfügbares Kapital 3. Maximaler Anteil im Portfolio erreicht 4. Angst vor Projektpleite

8 Geplante Crowdinvestments Unter welchen Umständen würden Sie mehr in Immobilien-Crowdinvesting-Projekte investieren? (n=757) INVESTITIONSVERHALTEN Attraktivere Projekte 54% Höhere Rendite Niedrigerer Mindestanlagebetrag 13% 43% Sonstiges (häufig genannt): 1. Höhere Absicherung des Investments 2. Abhängig von persönlichen Unter keinen Umständen Höherer Maximalanlagebetrag 6% 5% Umständen/Finanzplanung 3. Wenn positive Erfahrungen gesammelt wurden/projekte erfolgreich zurückgezahlt wurden Sonstiges 24% 4. Geringere Laufzeiten 5. Mehr Transparenz

9 Portfoliozusammensetzung Wie groß ist der Anteil von Immobilien-Crowdinvesting in Ihrem Portfolio? (n=766) INVESTITIONSVERHALTEN Anteil am Portfolio Größe der Klasse 0-10% 64% 11-20% 16% 21-30% 8% 31-40% 2% 41-50% 3% 51-60% 1% 61-70% 1% 71-80% 1% Anmerkung Es zeigt sich, dass bei ca. 80% der Anleger Immobilien- Crowdinvesting maximal 20% des Gesamtportfolios ausmacht. I.d.R. wird Immobilien-Crowdinvesting somit als Beimischung im Gesamtportfolio genutzt. Der durchschnittliche Anteil am Gesamtportfolio beträgt 17% % 0% 91-99% 0% 100% 4%

10 INVESTITIONSVERHALTEN Portfoliozusammensetzung In welche Anlageprodukte investieren Sie aktuell? (n=834) Aktien 64% Tagesgeld 60% Aktienfonds 57% Festgeld 37% Anmerkung Immobilieneigentum 33% Aktien belegen nach einer Studie der Gothaer zum Anlageverhalten der Edelmetalle 29% Deutschen lediglich Platz 8. der genutzten Geldanlageprodukte. Rentenfonds 27% Sparbuch, Lebensversicherung und Sparkonto-Plan 23% Bausparvertrag finden sich auf den Plätze 1-3. (Quelle: Gothaer Studie zum Sonstige Fonds 21% Anlageverhalten der Deutschen 2017 ) Festverz. Wertpapiere 19%

11 Risikoeinschätzung Wie hoch schätzen Sie das Risiko folgender Anlageprodukte ein? (n=778) INVESTITIONSVERHALTEN 50% Immobilieneigentum 57% 35% 7% 1% N=739 Anmerkung Um eine realisitsche Offene Immobilienfonds 8% 46% 39% 7% N=573 Risikoeinschätzung der verschiedenen Produkte von den Immobilien-Crowdinvesting 5% 45% 41% 10% N=758 Anlegern zu erhalten, die das Produkt auch kennen, wurden die Immobilienanleihen 5% 41% 43% 11% N=481 Ergebnisse bereinigt um die Angabe weiß ich nicht. Somit ergeben sich Immobilienaktien/REITs 4% 37% 48% 11% N=493 unterschiedliche Grundgesamtheiten für jedes Geschlossene Immobilienfonds 4% 26% 49% 21% N=588 Produkt. sicher eher sicher eher riskant riskant

12 Kriterien der Projektauswahl PROJEKTPRÄFERENZEN Wie wichtig sind Ihnen folgende Kriterien bei der Auswahl eines Immobilien-Crowdinvesting- Projektes? (n=757) Positiver Gesamteindruck und Attraktivität des Projektes Background des Projektentwicklers Bisherige Erfolge der Crowdinvesting-Plattform Hohe Rendite auf das angelegte Kapital Laufzeit des Projektes Nachhaltigkeit des Projektes Location in einer Top7-Stadt Niedriger Mindestanlagebetrag Höhe der bisher eingesammelten Investments Höhe des Fundingzieles 11% 13% 27% 27% 35% 45% 51% 57% 60% 38% 33% 67% 26% 45% 39% 44% 35% 27% 35% 40% 34% 29% 29% 18% 19% 1% 7% 1% 9% 1% 1% 12% 1% 2% 1% 1% 6% 3% 20% 13% 11% 6% 8% 2% 1% 3% 1% 1% 3% 3% Anmerkung Die Attraktivität des Projektes, der Background des Projektentwicklers und die bisherigen Erfolge der Crowdinvesting-Plattform sind die wichtigsten Kriterien aus Sicht der Anleger. Die Nähe des Projektes zum eigenen Wohnort wird hingegen als unwichtig angesehen. Hoher Maximalanlagebetrag 8% 14% 35% 40% 4% Das Objekt ist in der Nähe meines Wohnortes 3% 9% 27% 61% 0% wichtig eher wichtig eher unwichtig unwichtig weiß nicht

13 Kriterien der Projektauswahl Präferenzen bzgl. einzelner Projektkriterien PROJEKTPRÄFERENZEN Nutzungsart (n=757) Neubau attraktiver als Bestand? (n=757) Laufzeit (n=757) 17% 5% 1% 8% 6% 30% 44% 0% 1% 3% 4% 7% 13% 51% 32% 35% 46% Wohnen Studentisches Wohnen Logistik/Industrie Hotellerie Pflegeheime Büro Einzelhandel Keine Präferenz Ja Nein Keine Präferenz < 12 Monate Monate Monate Monate > 30 Monate

14 Hauptinformationsquellen Wie beziehen Sie Investment-Angebote? (n=838) INFORMATIONSVERHALTEN Ich informiere mich online 93% Anlage-/Bankberater 22% Anmerkung Sonstiges* *Fachzeitschriften/-literatur, Freunde, etc. 13% Weniger als ein Viertel der Befragten gab an weiterhin Investment- Angebote durch einen Anlage- /Bankberater zu nutzen. Hier zeigt sich die fortschreitende Digitalisierung in der Finanzbranche.

15 Bedeutung der Online-Plattform INFORMATIONSVERHALTEN Wenn Sie Investment-Angebote über einen dritten Partner beziehen, wie genau informieren Sie sich dann über diesen? (n=838) Sehr genau, denn das Vertrauen ist der Grundstein für das Investment 44% Eher mehr, denn es ist ein wichtiger Faktor für die Entscheidung Eher weniger, denn das Investment selbst ist entscheidender 15% Anmerkung 40% Bei einer Investitionsentscheidung prüfen Anleger den Partner (z.b. eine Gar nicht, denn es kommt nur auf das Investment an 1% Online-Plattform) sehr genau. Neben dem Investment selbst wird also auch der Vertrauenswürdigkeit der Plattform eine sehr hohe Bedeutung beigemessen.

16 Umfrageteilnehmer Demographische Angaben HINTERGRUND 8% Beschäftigungsart (n=744) <1% 5% 1% 16% Geschlecht (n=746) Durchschnittliches Jahresnettoeinkommen (n=704) 2% 3% 10% 5% 10% 16% 48% 20% 14% 84% 21% 22% 14% Angestellt Selbständig Privatier Student/-in Rentner/-in Verbeamtet Sonstige männlich weiblich < bis bis bis bis bis bis bis >