Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht. Evotec AG Hamburg

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1 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht Evotec AG Hamburg

2 Evotec AG, Hamburg Bilanz zum 31. Dezember 2013 A k t i v a EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Patente, Lizenzen und ähnliche Rechte , ,34 II. III. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken , ,24 2. Technische Anlagen und Maschinen , ,04 3. Andere Anlagen, Betriebs- und ,84 Geschäftsausstattung ,91 4. Geleistete Anzahlungen , , , ,93 Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen , ,82 2. Beteiligungen 9.950, ,00 3. Sonstige Finanzanlagen 0, ,01 0, , , ,09 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,07 2. Unfertige Erzeugnisse , , , ,03 II. III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,46 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , ,43 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht , ,83 4. Sonstige Vermögensgegenstände , ,12 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR ,77 (i. Vj. EUR ,77) , ,84 Wertpapiere Sonstige Wertpapiere , ,41 IV. Kassenbestand und Guthaben bei ,03 Kreditinstituten , , ,36 C. Rechnungsabgrenzungsposten , , , ,74

3 P a s s i v a EUR EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 bedingtes Kapital EUR ,00 (i. Vj. EUR ,00)./. Nennbetrag eigener Anteile , , , ,00 II. Kapitalrücklage , ,02 III. Rücklage für eigene Anteile , ,00 IV. Bilanzverlust , , , ,57 B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen , ,82 2. Sonstige Rückstellungen , , , ,51 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,00 (i. Vj. EUR ,00) 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen , ,42 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,39 (i. Vj. EUR ,42) 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,04 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,52 (i. Vj. EUR ,04) 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen , ,41 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,98 (i. Vj. EUR ,41) 5. Sonstige Verbindlichkeiten , ,19 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,95 (i. Vj. EUR ,19) davon aus Steuern EUR ,33 (i. Vj. EUR ,81) , ,06 D. Rechnungsabgrenzungsposten , , , ,74

4 Evotec AG, Hamburg Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember EUR EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,30 2. Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestands an unfertigen Erzeugnissen , ,10 3. Sonstige betriebliche Erträge , ,54 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,52 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , , ,84 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,19 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , , ,54 davon für Altersversorgung EUR 8.590,00 (i. Vj. EUR 7.113,00) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,11 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,64 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,18 davon aus verbundenen Unternehmen EUR ,77 (i. Vj. EUR ,13) 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Außerordentliche Aufwendungen ,21 0, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.283,36 0, Jahresfehlbetrag (-), -überschuss (+) , , Einstellung in die (-) / Auflösung der (+) Rücklage für eigene Anteile , , Verlustvortrag aus dem Vorjahr , , Bilanzverlust , ,45

5 Evotec AG, Hamburg Anhang für das Geschäftsjahr 2013 I. Allgemeine Angaben Die Evotec AG - im Folgenden Evotec oder Gesellschaft ist aufgrund der Regelungen des 267 Abs. 3 Handelsgesetzbuch (HGB) als große Kapitalgesellschaft zu klassifizieren. Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der 242 ff. HGB und nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der 264 ff. HGB sowie ergänzend nach den Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG). Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren nach 275 Abs. 2 HGB erstellt. Die Gesellschaft war seit dem 10. November 1999 am Neuen Markt und vom 11. Februar 2003 bis zum 19. März 2007 im TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Anschließend erfolgte die Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Seit dem 28.Oktober 2009 ist die Gesellschaft wieder im TecDax der Frankfurter Börse notiert. 1

6 II. Gliederung, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres wurde beibehalten. Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Planmäßige Abschreibungen werden vorgenommen ab dem Zeitpunkt, ab dem der Vermögensgegenstand für eine betriebliche Nutzung zur Verfügung steht. Die Abschreibung wird monatsgenau vorgenommen. Vermögensgegenstände, die noch nicht für eine betriebliche Nutzung zur Verfügung stehen, werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßig auf den beizulegenden Wert am Abschlussstichtag abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter, die seit dem 01. Januar 2008 angeschafft wurden, werden im Jahr der Anschaffung und in den folgenden 4 Jahren mit jeweils 20% abgeschrieben. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern werden folgende Abschreibungszeiträume veranschlagt: Jahre Bauten Technische Anlagen und Maschinen 5-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5-10 Immaterielle Vermögensgegenstände 2-15 Hardware und Software 3 Mietereinbauten werden höchstens über die Dauer des Mietvertrages abgeschrieben. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen zuzüglich Zuschreibungen bewertet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen unter Beachtung des Niederstwertprinzips. 2

7 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die ausnahmslos kurzfristigen Fremdwährungsforderungen wurden zum Stichtagskurs umgerechnet. Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden mit ihren Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. In Fremdwährung gehaltene Wertpapiere werden zum Stichtagskurs umgerechnet. Flüssige Mittel werden zum Nennwert angesetzt. Eigene Anteile wurden in Höhe des Nennbetrags vom gezeichneten Kapital abgesetzt. Da die Gesellschaft über keine frei verfügbaren Rücklagen verfügt, wurde der den Nennbetrag unterschreitende Kaufpreis ergebniswirksam erfasst. Ferner wurde in Höhe der eigenen Anteile eine entsprechende Rücklage zu Lasten des Bilanzergebnisses dotiert. Die Rückstellungen berücksichtigen alle nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Eine Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach 253 Abs. 1 HGB unter Einbeziehung zukünftiger (objektivierter) Preis- und Kostensteigerungen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr werden gemäß 253 Abs. 2 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten 7 Geschäftsjahre diskontiert. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf Basis des Anwartschaftsbarwertverfahrens mit Hilfe der Projected Unit Credit- Method (PUC-Method) unter Zugrundelegung eines Rechnungszinssatzes von 4,56% p. a. unter Verwendung der im Juli 2005 veröffentlichten Richttafeln von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Dieser Zinssatz entspricht dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten 7 Geschäftsjahre, der sich laufzeitadäquat auf Basis einer angenommenen Restlaufzeit von 10 Jahren ergibt. Hierbei wird der von der Deutsche Bundesbank ermittelte und bekanntgegebene Abzinsungssatz verwendet. Zur Berücksichtigung des Rententrends wurden 2,0% zugrunde gelegt. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. Die kurzfristigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Stichtagskurs umgerechnet. Zukünftig zu versteuernde temporäre Differenzen, die zu passiven latenten Steuern führen, liegen nicht vor. Aktive latente Steuern für zukünftig abzugsfähige temporäre Differenzen aus Rückstellungen und Verlustvorträgen wurden mit einem kombinierten Steuersatz von 32,28% ermittelt und werden in Ausübung des Wahlrechts des 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht angesetzt. 3

8 III. Erläuterungen der Bilanz 1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Die Entwicklung des Anlagevermögens mit der Bruttodarstellung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und den kumulierten Abschreibungen zeigt der Anlagenspiegel (siehe Seiten 6 und 7). 2. Finanzanlagen Evotec erwarb im Geschäftsjahr % der Anteile an der CCS Cell Culture Service GmbH, Hamburg. Diese wurde im selben Geschäftsjahr auf die Evotec AG verschmolzen. Aus dieser Verschmelzung wurde ein Verschmelzungsverlust in Höhe von TEUR 721 realisiert. Auf Grund der Vorbereitung der Liquidation der Evotec (India) Private Ltd., Maharashtra (Thane), Indien, ist diese zum Bilanzstichtag nicht mehr in den Finanzanlagen enthalten. Aus der Abschreibung der Beteiligung wurde ein Aufwand in Höhe von TEUR realisiert. 4

9 Evotec ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 an folgenden Gesellschaften beteiligt: Eigenkapital Anteil am Gesellschaft s- kapital Jahresergebnis TEUR % TEUR 1. Evotec (Hamburg) GmbH, Hamburg* , EVOTEC International GmbH, Hamburg (mittelbar über 1.) , Evotec (UK) Ltd., Abingdon, UK , Evotec (US) Inc., South San Francisco, USA* , Evotec (India) Private Limited, Maharashtra (Thane), Indien** , Evotec (München) GmbH* , European ScreeningPort GmbH, Hamburg*** ,90 28 *ungeprüft **Letzter geprüfter Abschluss zum 31. März 2012 ***Letzter Abschluss zum 31.Dezember 2012 Die in Fremdwährung aufgestellten Jahresabschlüsse wurden für das Eigenkapital mit dem Stichtagskurs und für das Jahresergebnis mit dem Durchschnittskurs des Geschäftsjahres 2013 umgerechnet. 5

10 Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2013 Anschaffungs- und Herstellungskosten Zugänge (Verschmelzung) Zugänge Abgänge Umbuchungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Patente, Lizenzen und ähnliche Rechte , , , , , ,49 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken ,88 0, ,13 0, , ,01 2. Technische Anlagen und Maschinen , , , , , ,06 3. Andere Anlagen, Betriebsund Geschäftsausstattung , , , , , ,45 4. Geleistete Anzahlungen ,74 0, , , , , , , , , , ,55 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen ,82 0, ,14 0,00 0, ,96 2. Beteiligungen 9.950,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0, ,14 0,00 0, , , , , ,78 0, ,00 6

11 Abschreibungen Netto-Buchwerte Zugänge (Verschmelzung) Zugänge Abgänge Zuschreibung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , , ,51 0, , , , ,64 0, ,45 0,00 0, , , , , , , ,13 0, , , , , , , ,37 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,50 0, , , ,93 0,00 0, ,95 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,95 0,00 0, , , , , , , ,01 0, , , ,09 7

12 3. Vorräte TEUR TEUR Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten zum 31. Dezember 2013 im Wesentlichen Substanzbibliotheken in Höhe von TEUR (i. Vj. TEUR 1.287). Die unfertigen Erzeugnisse setzen sich aus Auftragsforschungsleistungen zusammen. 8

13 4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegenüber einem Gesellschafter in Höhe von TEUR 0 (i. Vj. TEUR 2) enthalten. Forderungen gegen verbundene Unternehmen Restlaufzeit bis zu 1 Jahr > 1 Jahr bis zu 1 Jahr > 1 Jahr TEUR TEUR TEUR TEUR Evotec (India) Private Ltd Evotec International GmbH Evotec (München) GmbH Evotec (US) Inc CCS Inc Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 160 (i. Vj. TEUR 373). Die Forderungen gegen die Evotec International GmbH wurden auf Grund der Überschuldung der Evotec International GmbH in den Vorjahren abgeschrieben. Die kumulierte Wertberichtigung beträgt TEUR (i. Vj. TEUR ). 9

14 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Restlaufzeit bis zu 1 Jahr > 1 Jahr bis zu 1 Jahr > 1 Jahr TEUR TEUR TEUR TEUR European ScreeningPort GmbH Die Darlehensforderung gegen die European ScreeningPort GmbH wurde im Geschäftsjahr 2010 unter Anwendung des Vorsichtsprinzips um TEUR abgeschrieben. Es wurden der European ScreeningPort GmbH gegenüber Forderungsverzichte mit Besserungsschein in einer Gesamthöhe von TEUR erklärt. Der verbleibende Forderungsbetrag in 2013 betrifft ausschließlich Forderungen aus laufender Verrechnung. Sonstige Vermögensgegenstände Restlaufzeit bis zu 1 Jahr > 1 Jahr bis zu 1 Jahr > 1 Jahr TEUR TEUR TEUR TEUR Finanzamt - Kapitalertragsteuer Körperschaftsteuer Umsatzsteuer Kautionen Übrige

15 5. Wertpapiere In den Wertpapieren des Umlaufvermögens weist die Gesellschaft im wesentlichen Anteile an einem börsennotierten Fondsvermögen aus. Hier wurde ausschließlich in Wertpapiere, die in EUR denominiert sind, investiert. Diese Anlagen dienen als kurzfristige Liquiditätsreserve und sind nicht dazu bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. TEUR TEUR DB Platinum IV DWS Anleihen SAP Anleihen GE Capital Anleihen Daimler Anleihen BMW Float 03/ Volkswagen Anleihen Deutsche Bank Anleihen Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten Der Kassenbestand zum 31. Dezember 2013 betrug TEUR 2 (i. Vj. TEUR 3). Zum 31. Dezember 2013 betrugen die Guthaben bei Kreditinstituten TEUR (i. Vj. TEUR ) (davon TEUR (i. Vj. TEUR 2.277) in US-Dollar und TEUR (i. Vj. TEUR 894) in Britischen Pfund). 7. Latente Steuern Die latenten Steuerforderungen der Gesellschaft resultieren im Wesentlichen aus steuerlichen Verlustvorträgen. In Ausübung des Wahlrechts des 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden die latenten Steuerforderungen nicht angesetzt. Zur Ermittlung der latenten Steuern wurde ein kombinierter Steuersatz von 32,28% herangezogen, welcher auf Grund der Steuersätze für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer ermittelt wurde. 8. Eigenkapital Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem Nennbetrag von EUR 1,00. 11

16 Im Jahr 2013 wurde auf Grund einer Ermächtigung des Vorstandes durch die Hauptversammlung vom 14. Juni 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28. August 2013 eine Erhöhung des Grundkapitals um EUR ,00 auf EUR ,00 durchgeführt. Diese Kapitalerhöhung wurde auf dem genehmigten Kapital vorgenommen und erfolgte als Bareinlage. Im Rahmen dessen erhielt die Biotechnology Value Fund L.P Aktien zum Kurs von EUR 2,55 pro Aktie. In einer gleichzeitig ausgeführten Transaktion erwarb BVF darüber hinaus eine Kaufoption von TVM V Life Science Ventures GmbH & Co. KG ( TVM ) für weitere Aktien von Evotec zu einem Bezugspreis von EUR 4,00 pro Aktie. 50% der von TVM an BVF gewährten Optionen beruhen auf einer Option, die TVM von der ROI Verwaltungsgesellschaft mbh ( ROI ) unter ähnlichen Bedingungen gewährt wurde. Durch die Ausübung von Aktienoptionen erfolgte eine Erhöhung des Grundkapitals in 2012 um EUR ,00, welche in 2013 in das Handelsregister eingetragen wurden. Des Weiteren wurde das Grundkapital in 2013 auf Grund von Ausübungen von Aktienoptionen um EUR ,00 erhöht. Diese werden in 2014 in das Handelsregister eingetragen. Weiterhin hielt die Gesellschaft, mit Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16. Juni 2011 gem. 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, eigene Anteile. Es wurden am 12. März 2012 insgesamt eigene Aktien mit einem Nennwert von insgesamt EUR ,00 von der ehemaligen Renovis Inc. übertragen. Dies entsprach einem Anteil am Grundkapital von 1,12%. Davon wurden in Aktien mit einem Nennwert von EUR ,00 zur Bedienung der Mitarbeiteroptionen verwendet. Dies entsprach einem Anteil am Grundkapital von 0,44%. In 2013 wurden weitere Aktien mit einem Nennwert vom EUR ,00 zur Bedienung von Mitarbeiteroptionen verwendet. Dies entsprach einem Anteil am Grundkapital von 0,35%. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft noch eigene Anteile mit einem Nennwert von EUR ,00. Diese wurden gem. 272 Abs. 1a HGB vom Grundkapital abgesetzt, so dass das Grundkapital nach den Kapitalerhöhungen und Abzug der Eigenen Anteile EUR ,00 zum Bilanzstichtag betrug. Der Anteil der eigenen Anteile am Nennkapital beträgt zum 31. Dezember ,26%. Das verbleibende genehmigte Kapital betrug zum 31. Dezember 2013 EUR ,00 beziehungsweise Stückaktien. Das bedingte Kapital betrug nach Ausübung der genannten Aktienoptionen und zweier Beschlüsse der Hauptversammlung vom 14. Juni 2012 zum 31. Dezember 2013 EUR ,00. Bedingtes Kapital in Höhe von EUR ,00 soll nur in dem Umfang genutzt werden, wie die Inhaber von Aktienoptionen oder Share Performance Awards, die von der Gesellschaft auf Basis der Hauptversammlungsbeschlüsse vom 07. Juni 1999, 26. Juni 2000, 18. Juni 2001, 07. Juni 2005, 30. Mai 2007, 28. August 2008, 16. Juni 2011 und 14. Juni 2012 ausgegeben wurden, von ihren Rechten auf den Bezug neuer Evotec- Aktien Gebrauch machen. Es wurde ausschließlich zur Gewährung von Bezugsrechten an 12

17 Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens geschaffen. Es besteht zusätzliches bedingtes Kapital in Höhe von EUR ,00 zur Ausgabe nennwertloser Stückaktien an Inhaber oder Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder eine Kombination dieser Instrumente), die von Evotec auf Basis eines Hauptversammlungsbeschlusses vom 14. Juni 2012 ausgegeben werden dürfen. Eine solche Erhöhung des bedingten Kapitals soll nur in dem Umfang durchgeführt werden, in dem Optionen oder Wandlungsrechte genutzt werden, oder die Inhaber oder Gläubiger zur Wandlung verpflichtet sind, und in dem Umfang, in dem keine eigenen oder neuen Aktien aus einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals zur Bedienung verwendet werden. Der Verlustvortrag beträgt zum 31. Dezember 2013 EUR ,44. Die Kapitalrücklage erhöhte sich auf Grund der durchgeführten Kapitalerhöhung sowie der Ausübung der Aktienoptionen um EUR ,34 auf EUR ,36. Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, Deutschland, teilte uns mit Schreiben vom 4. Juli 2013 gemäß 21 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) mit, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Essener Bogen 7, Hamburg, Deutschland, am 28. Juni 2013 die Schwelle von 3% unterschritten hat und jetzt 2,92% (Anzahl der Aktien: ) beträgt. Die Deutsche Asset & Wealth Management Investmentgesellschaft GmbH (ehemals DWS Investment GmbH), Frankfurt, Deutschland, teilte uns mit Schreiben vom 17. September 2013 gemäß 21 Abs. 1 WpHG mit, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Essener Bogen 7, Hamburg, Deutschland, am 12. September 2013 die Schwelle von 3% überschritten hat und jetzt 3,06% (Anzahl der Aktien: ) beträgt. Die Samana Capital, L.P., Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 04. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24. September 2013 die Schwelle von 10% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 14,37% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,18% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. 7,18% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 5 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der TVM zuzurechnen. Die Morton Holdings, Inc., Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 04. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24. September 2013 die Schwelle von 10% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 14,37% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,18% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Samana Capital, L.P. zuzurechnen. 7,18% der Stimmrechte (das entspricht 13

18 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der Samana Capital, L.P. zuzurechnen. 7,18% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 5 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der TVM zuzurechnen. Die BVF Investments, L.L.C., Chicago, Illinois, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 07. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24. September 2013 die Schwelle von 10% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 14,369% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,184% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG über die Samana Capital L.P. zuzurechnen. 7,184% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 5 WpHG von der TVM zuzurechnen. Die BVF Partners L.P., Chicago, Illinois, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 07. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24. September 2013 die Schwelle von 10% und 15% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 18,132% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,184% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG von der Samana Capital L.P. zuzurechnen. 1,561% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 8,745% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 5 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der TVM. zuzurechnen. Die BVF Inc., Chicago, Illinois, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 07. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24.September 2013 die Schwelle von 10% und 15% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 18,132% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,184% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der Samana Capital L.P. zuzurechnen. 1,561% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 8,745% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 5 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der TVM zuzurechnen. Herr Mark N. Lampert, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 07. Oktober 2013 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24.September 2013 die Schwelle von 10% und 15% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 18,132% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,184% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind Herrn Lampert gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der Samana Capital L.P. 14

19 zuzurechnen. 1,561% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind Herrn Lampert gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 8,745% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind Herrn Lampert gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 5 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der TVM zuzurechnen. Herr Philip Korsant, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 04. Oktober 2013 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24.September 2013 die Schwelle von 10% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 14,37% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,18% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind Herrn Korsant gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morton Holdings, Inc. und Samana Capital, L.P. zuzurechnen. 7,18% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind Herrn Korsant gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der Samana Capital, L.P. zuzurechnen. 7,18% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind Herrn Korsant gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 5 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der TVM zuzurechnen. Die Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 24. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 18. Oktober 2013 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 7,07% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 24. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 18. Oktober 2013 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 7,07% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,07% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 24. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 18. Oktober 2013 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 7,07% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,07% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 24. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 18. Oktober 2013 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 7,07% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,07% der 15

20 Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Capital Management LLC, Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc.,Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 30. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24. Oktober 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,74% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,74% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 30. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24. Oktober 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,74% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,74% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Capital Management LLC, Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 30. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24. Oktober 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,74% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 30. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24. Oktober 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,74% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,74% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 31. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 25. Oktober.2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0,20% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,20% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 16

21 Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 31. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 25. Oktober 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0,20% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,20% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 31. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 25. Oktober 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0,20% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,20% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 31. Oktober.2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 25. Oktober.2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0,20% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 05. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 01. November 2013 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 6,74% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 6,74% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Capital Management LLC,Morgan Stanley Domestic Holdings Inc.,Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 05. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 01. November 2013 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 6,74% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 6,74% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 05. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 01. November 2013 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 6,74% (das entspricht Stimmrechten) betragen 17

22 hat. 6,74% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 05. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 01. November 2013 die Schwelle von 3% und 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 6,74% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt, Deutschland, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 14. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 08. November 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,84% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,16% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Korrektur der Stimmrechtsmitteilung vom 08. Oktober 2013 um 16:00 Uhr, Herr Mark N. Lampert, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 15. November 2013 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 24. September 2013 die Schwelle von 10% und 15% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 18,132% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 7,826% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind Herrn Lampert gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 6 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der Samana Capital L.P. zuzurechnen. 1,561% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind Herrn Lampert gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 8,745% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind Herrn Lampert gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 5 WpHG in Verbindung mit 22 Abs. 1 Satz 2 von der TVM V Life Science Ventures GmbH & Co. KG zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 20. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 15. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,87% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,87% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Capital Management LLC, Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 20. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 15. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,87% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,87% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft 18

23 gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 20. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 15. November.2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,87% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,87% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 20. November.2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 15. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,87% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 21. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 18. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 5,54% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 5,54% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Capital Management LLC, Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 21. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 18. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 5,54% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 5,54% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 21. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 18. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 5,54% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 5,54% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 21. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, 19

24 Hamburg, Deutschland, am 18. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 5,54% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0.01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 28. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 22. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,96% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,96% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Capital Management LLC, Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 28. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 22. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,96% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,96% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 28. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 22. November.2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,96% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,96% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 28. November 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 22. November 2013 die Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 4,96% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 2 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 03. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 27. November 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,69% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 2,69% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 20

25 Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 03. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 27. November 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,69% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 2,69% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 03. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 27. November 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,69% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 2,69% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 03. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 27. November 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,69% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 4. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 28. November 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 4,85% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,85% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Capital Management LLC, Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 04. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 28. November 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 4,85% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 4,85% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 04. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 28. November 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 4,85% (das entspricht Stimmrechten) betragen 21

26 hat. 4,85% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Morgan Stanley & Co. LLC zuzurechnen. Die Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 04. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 28. November 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 4,85% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 30. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 20. Dezember 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0,01% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 30. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 20. Dezember 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0,01% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß 21 Abs. 1 WpHG am 30. Dezember 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Evotec AG, Hamburg, Deutschland, am 20. Dezember 2013 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 0,01% (das entspricht Stimmrechten) betragen hat. 0,01% der Stimmrechte (das entspricht Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 9. Pensionsrückstellungen Die Pensionsrückstellungen wurden auf Grundlage eines Bewertungsgutachtens der Mercer Deutschland GmbH gebildet und betreffen einen ehemaligen Geschäftsführer der Evotec Biosystems GmbH, für welche die Evotec Rechtsnachfolgerin ist. Die Höhe der Verpflichtung beträgt zum 31. Dezember 2013 TEUR 135 (2012: TEUR 126). Gleichzeitig wurde eine Saldierung der Rückstellung mit einer für die Pensionsverpflichtung abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung vorgenommen. Dabei handelt es sich um saldierungspflichtiges Planvermögen mit einem beizulegenden Zeitwert von TEUR 77 zum 31. Dezember 2013 (im Vorjahr: TEUR 76). 22

27 10. Sonstige Rückstellungen TEUR TEUR Ausstehende Rechnungen Earn out Komponente Tantieme Nicht in Anspruch genommener Urlaub Aufsichtsratsvergütung Risiko aus Kurssicherungsgeschäften Übrige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR (i. Vj. TEUR ) bestehen per 31. Dezember 2013 aus drei Darlehen. Alle Darlehen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Der Zinssatz der beiden Darlehen in Höhe von TEUR beträgt 1,25 Prozentpunkte über dem 3-Monats-EURIBOR. Das Darlehen in Höhe von TEUR ist spätestens zu 13. Oktober 2014 zu tilgen. Der Zinssatz dieses Darlehens beträgt 1,05 Prozentpunkte über dem 3-Monats-EURIBOR. Keines der Darlehen ist besichert. 23

28 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Restlaufzeit bis zu 1 Jahr > 1 Jahr bis zu 1 Jahr > 1 Jahr TEUR TEUR TEUR TEUR Evotec (UK) Ltd Evotec (India) Private Ltd Evotec International GmbH Evotec (München) GmbH Die Verbindlichkeiten resultieren vollständig aus Lieferungen und Leistungen. In den Saldierungen der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden Forderungen der Evotec (UK) Ltd. in Höhe von TEUR 343, der Evotec International GmbH in Höhe von TEUR 569 sowie der Evotec (München) GmbH in Höhe von TEUR 94 einbezogen. 24

29 Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus einer Zahlungsverpflichtung gegenüber Mitarbeitern auf Grund von ausgeübten Aktienoptionen in Höhe von TEUR (i. Vj. TEUR 0), einer Lohnsteuerverbindlichkeit in Höhe von TEUR 437 (i. Vj. TEUR 211), Umsatzsteuerverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 415 (i. Vj. TEUR 0) sowie aus kreditorischen Debitoren in Höhe von TEUR 130 (i. Vj. TEUR 129). Passive Rechnungsabgrenzungsposten Die passiven Rechnungsabgrenzungen bestehen im Wesentlichen aus drei laufenden Kundenprojekten. 25

30 IV. Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung 1. Umsatzerlöse Im Geschäftsjahr 2013 wurden TEUR (i. Vj. TEUR ) aus Dienstleistungsaufträgen realisiert, davon TEUR (i. Vj. TEUR 4.657) mit verbundenen Unternehmen. In den externen Umsatzerlösen in Höhe von TEUR (i. Vj. TEUR ) sind Lizenzeinnahmen in Höhe von TEUR (i. Vj. TEUR 1.615) enthalten. Die Umsätze mit Dritten verteilen sich wie folgt nach den Standorten der Kunden auf die geographischen Regionen: TEUR TEUR Vereinigte Staaten von Amerika Belgien Deutschland Großbritannien Schweiz Restliches Europa Japan Restliche Welt Total

31 2. Sonstige betriebliche Erträge TEUR TEUR Erträge aus weiterbelasteten Kosten an verbundene Unternehmen Untervermietung Gebäude Fördermittel Periodenfremde Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Rückzahlung von wertberichtigten Forderungen Erträge aus der Zuschreibung von Beteiligungen Übrige

32 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen TEUR TEUR Aufwendungen aus weiterbelasteten Kosten von verbundenen Unternehmen Miete einschließlich Nebenkosten Wartung und Instandhaltung Lizenzkosten Rechts- und Beratungskosten Kosten für Dienstleistungen Umbau-/Umzugskosten Übrige Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Der Posten betrifft vollständig die Wertberichtigung der Evotec (India) Private Ltd., Maharashtra (Thane), Indien. 5. Währungsergebnis Im Geschäftsjahr 2013 wurden Kursgewinne in Höhe von TEUR 349 (i. Vj. TEUR 632) und Kursverluste in Höhe von TEUR 812 (i. Vj. TEUR 420) realisiert. 6. Zinsen Im Geschäftsjahr resultierten aus der Aufzinsung von Rückstellungen Zinsaufwendungen von TEUR 6 (i.vj. TEUR 6) 7. Außerordentliche Aufwendungen Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen in voller Höhe den Verschmelzungsverlust aus der Verschmelzung im Wege der Aufnahmen mit der CCS Cell Culture Service GmbH, Hamburg. 8. Auflösung der Rücklage für eigene Anteile Die Anpassung des Bilanzverlustes im Rahmen der Veränderung der Rücklage für eigene Anteile erfolgte zum 31. Dezember 2013 auf Grund von (i. Vj ) gehaltenen eigenen Aktien mit einem Nennwert von EUR 1,00 in Höhe von EUR ,00 (i. Vj. EUR ,00). 28

33 V. Sonstige Angaben Honorare des Abschlussprüfers In Bezug auf die Honorare des Abschlussprüfers verweisen wir auf den von der Evotec AG erstellten Konzernabschluss. Mitarbeiter Die Gesellschaft hat in 2013 durchschnittlich 221 (i. Vj. 193) Mitarbeiter beschäftigt. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen für das Geschäftsjahr 2014 betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen sowie aus Miet- und Leasingverpflichtungen und betragen TEUR (davon gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 0). Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen der Jahre 2015 bis 2018 beträgt TEUR Die darüber hinausgehenden Verpflichtungen belaufen sich auf TEUR Im Rahmen des Erwerbes der Anteile an der ehemaligen DeveloGen hat die Gesellschaft die Verpflichtung, 30% aus Nettozahlungseingängen, die auf Grund von bestimmten Lizenz- und Kooperationsverträgen der ehemaligen DeveloGen zukünftig vereinnahmt werden, als erfolgsabhängige Komponente des Kaufpreises an die ehemaligen Anteilseigner der ehemaligen DeveloGen auszuzahlen. Im Rahmen des Erwerbes der Anteile an der Kinaxo hat die Gesellschaft die Verpflichtung, vertraglich festgesetzte Beträge als erfolgsabhängige Komponente des Kaufpreises an die ehemaligen Anteilseigner der Kinaxo auszuzahlen. Die Auszahlung dieser erfolgsabhängigen Komponente wird durch die Erreichung festgelegter Umsatzgrenzen sowie durch die Fortführung eines bestimmten Kundenprojekts ausgelöst. Sonstige Haftungsverhältnisse Die insolvenzrechtlichen Folgen der bilanziellen Überschuldung der Evotec International GmbH in Höhe von TEUR werden beseitigt, indem die Evotec zu deren Gunsten eine 29

34 Patronatserklärung abgegeben hat. Von einer Inanspruchnahme dieser Verpflichtung ist nicht auszugehen, da der wesentliche Teil der Überschuldung auf eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Evotec AG zurückzuführen ist. Zum 31. Dezember 2013 beliefen sich die Garantieverpflichtungen der Gesellschaft auf TEUR 446 (2011: TEUR 446) und bezogen sich auf die Sicherung eines Darlehens der Evotec (München) GmbH. Das Unternehmen geht nicht von einer Inanspruchnahme dieser Garantieverpflichtung aus. Corporate Governance Code Vorstand und Aufsichtsrat haben die Erklärung nach 161 AktG abgegeben und sie den Aktionären auf der Internetseite dauerhaft zugänglich gemacht. 30

35 Vorstand Herr Dr. Werner Lanthaler, Betriebswirt, Hamburg (Vorsitzender), Herr Colin Bond, Qualified Chartered Accountant, Hamburg (Finanzvorstand), Herr Dr. Cord Dohrmann, Biologe, Göttingen (Chief Scientific Officer), Herr Dr. Mario Polywka, Chemiker, Oxfordshire, England (Chief Operating Officer). Die Bezüge der Vorstände beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf insgesamt TEUR (i. Vj. TEUR 2.584), welche einen variablen Anteil in Höhe von TEUR 446 (i. Vj. TEUR 695) und eine Komponente mit langfristiger Anreizwirkung in Höhe von TEUR 610 (i. Vj. TEUR 601) beinhalten. Die Bezüge der Vorstände beinhalten TEUR 514 für Dr. Mario Polywka, welche nicht von der Gesellschaft ausgezahlt wurden, jedoch als Managementumlage von einer Konzerngesellschaft weiterbelastet werden. Der fixe Anteil der Vergütung beinhaltet das Gehalt, Beiträge zur Altersvorsorge, Versicherungsprämien sowie den geldwerten Vorteil für die Nutzung von Geschäftswagen. Der variable Anteil der Vergütung basiert auf einer Bonusvereinbarung, die von dem Vergütungsausschuss des Aufsichtsrates entworfen wurde. Diese Vereinbarung wurde von dem Aufsichtsrat genehmigt. Die variable Vergütung im Geschäftsjahr 2013 nimmt Bezug auf das Geschäftsjahr 2012 und basiert auf folgenden Regelungen: Erreichung von Erreichen unternehmensbezogener Meilensteine Unternehmensfinanzzielen Persönlich definierte Ziele % % % Dr. Werner Lanthaler Colin Bond Dr. Cord Dohrmann Dr. Mario Polywka

36 Die variable Vergütung im Geschäftsjahr 2014 nimmt Bezug auf das Geschäftsjahr 2013 und basiert auf folgenden Regelungen: Erreichung von Erreichen unternehmensbezogener Meilensteine Unternehmensfinanzzielen Persönlich definierte Ziele % % % Dr. Werner Lanthaler Colin Bond Dr. Cord Dohrmann Dr. Mario Polywka Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2013 eine Rückstellung für die variable Vergütung der Vorstände, die im März 2014 ausgezahlt wird, in Höhe von TEUR 293 (i. Vj. TEUR 433) gebildet. Hierbei wurden für Dr. Werner Lanthaler TEUR 119 (i. Vj. TEUR 184), Colin Bond TEUR 48 (i. Vj. TEUR 75), Dr. Cord Dohrmann TEUR 68 (i. Vj. TEUR 87) und Dr. Mario Polywka TEUR 58 (i Vj. TEUR 87) zurückgestellt. Über ihre fixe und variable Vergütung hinaus haben die Mitglieder des Vorstands gemäß den Aktienoptionsplänen der Gesellschaft im Jahr 2013 insgesamt Share Performance Awards (SPA) erhalten. Diese Share Performance Awards werden nach vier Jahren entsprechend dem Grad der Erreichung von definierten Kennzahlen, der über den Zeitraum von drei Jahren gemessen wird, ausgeübt. Der beizulegende Zeitwert aller ausgegebenen Share Performance Awards belief sich am Tag ihrer Ausgabe auf insgesamt TEUR

37 Anteil der Vergütung Fest Variabel Aktienoptionen Zeitwert Total Gehalt TEUR TEUR Stück TEUR TEUR Dr. Werner Lanthaler Colin Bond Dr. Cord Dohrmann Dr. Mario Polywka Total Der Vorstand der Evotec AG hat im Fall einer Änderung der Kontrollverhältnisse lediglich die üblichen Rechte. Die Verträge der Vorstandsmitglieder der Evotec AG enthalten eine übliche Klausel für den Fall der Übernahme der Gesellschaft durch einen Dritten. Diese Change-of- Control -Klausel ermöglicht den Vorstandsmitgliedern, ihre bestehenden Verträge im Falle einer Übernahme zu kündigen. Sollten Vorstandsmitglieder von diesem Kündigungsrecht Gebrauch machen, stehen ihnen folgende Abfindungszahlungen zu: Dr. Werner Lanthaler erhält eine Abfindung in Höhe von zwei Jahresgrundgehältern, Dr. Mario Polywka in Höhe von 18 Monatsgrundgehältern und Colin Bond sowie Dr. Cord Dohrmann in Höhe von 18 Jahresgrundgehältern zuzüglich des vereinbarten Bonus. In keinem Fall soll die entsprechende Abfindung jedoch höher sein als die Gesamtvergütung, die den jeweiligen Vorstandsmitgliedern für ihre verbleibende Amtszeit bis zum Ablauf ihrer Verträge noch zustünde. Gemäß Abschnitt des deutschen Corporate Governance Kodex ist in den Anstellungsverträgen für die Mitglieder des Vorstands geregelt, dass Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne die Übernahme der Gesellschaft durch einen Dritten den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten. Weiterhin hat die Gesellschaft eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für die Vorstandsmitglieder, die Mitglieder des Aufsichtsrats, die leitenden Angestellten sowie die Mitglieder der Geschäftsleitung von Tochtergesellschaften abgeschlossen. Die Kosten für diese Versicherung in Höhe von TEUR 117 in 2013 (i. Vj. TEUR 117) wurden von der Gesellschaft getragen. 33

38 Es besteht weiterhin eine Verpflichtung gegenüber dem ehemaligen Geschäftsführer der ehemaligen Evotec Biosystems GmbH, für welche die Evotec AG die Rechtsnachfolgerin ist, welche im Lagebericht unter dem Vergütungsbericht näher erläutert wird. Dr. Werner Lanthaler ist Mitglied des Verwaltungsrats der Pantec Biosolutions AG, Ruggell, LI (bis Januar 2013). Colin Bond ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der European ScreeningPort GmbH, Hamburg, Mitglied des Verwaltungsrats der Siegfried Holding AG (seit April 2013), sowie Member of the Board of Directors der Evotec India (Private) Ltd., Maharashtra (Thane), Indien. Dr. Mario Polywka ist Non-Executive Chairman of the Board of Directors der Pharminox Ltd, Oxfordshire, UK (bis November 2013) sowie Member of the Board of Directors der Evotec India (Private) Ltd., Maharashtra (Thane), Indien. 34

39 Aufsichtsrat Dr. Flemming Ørnskov, Zürich, CH, Vorstandsvorsitzender Sire plc., Dublin, Irland (seit Januar 2013) (Vorsitzender bis Juni 2013); Dr. Walter Wenninger, Leverkusen, ehemaliges Mitglied des Vorstandes der Bayer AG, Leverkusen (stellvertretender Vorsitzender bis Juni 2013), (Vorsitzender seit Juni 2013); Dr. Hubert Birner,Gräfeling, Managing Director, TVM Life Science Management GmbH, Landsham/Pliening (bis Dezember 2013); Roland Oetker, Düsseldorf, Geschäftsführender Gesellschafter, ROI Verwaltungsgesellschaft mbh, Düsseldorf (stellvertretender Vorsitzender seit Juni 2013); Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Alfter, Rektor und akademischer Geschäftsführer, Handelshochschule Leipzig ggmbh, Leipzig; Mary Tanner, New York, NY, USA, Senior Managing Director, Burril & Company, San Francisco, CA, USA; Dr. Claus Braestrup, Kopenhagen, DK, Berater (seit Juni 2013); Bernd Hirsch, Holzminden, Finanzvorstand, Symrise AG, Holzminden (seit Dezember 2013). Die Aufsichtsratsvergütungen des Geschäftsjahres 2013 betrugen insgesamt TEUR 279 (i. Vj. TEUR 280). Der Aufsichtsrat hatte die folgenden weiteren Aufsichtsratsmandate und Mitgliedschaften in anderen Kontrollgremien i. S. des 125 Abs. 1 Satz 3 AktG. 35

40 Dr. Flemming Ørnskov Non-Executive Member of the Board of Directors: PCI Biotech Holding ASA, Oslo, NO (bis Januar 2013) Dr. Walter Wenninger Vorsitzender des Aufsichtsrates: Noxxon Pharma AG, Berlin Non-Executive Chairman of the Board of Directors: Santharis Pharma A/S, Hoersholm, DK Non-Executive Member of the Board of Directors: Recordati S.p.A. Mailand, I Member of the Advisory Group: Novo A/S, Hellerup, DK Dr. Hubert Birner Non-Executive Chairman of the Board of Directors: Argos Therapeutics Inc., Durham, North Carolina, USA Non-Executive Member of the Board of Directors: Proteon Therapeutics Inc., Waltham, USA; Spepharm Holding BV, Amsterdam, NL Roland Oetker Mitglied des Aufsichtsrat: Deutsche Post AG, Bonn; 36

41 Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbh, Düsseldorf Prof. Dr. Andreas Pinkwart Member of the Board of Trustees: RAG-Stiftung, Essen Mary Tanner Member of the Board of Directors: Lineagen Inc., Salt Lake City, USA; PanGenx, Inc. Newton, USA (seit September 2013) Dr. Claus Braestrup Non-Executive Chairman des Board of Directors: Aniona ApS, Ballerup, DK Non-Executive Member des Board of Directors: Bavarian Nordic A/S, Kvistgaard, DK Santaris Pharma A/S, Hørsholm, DK Gyros AB, Uppsala/SE 37

42 Sonstiges Die Gesellschaft stellt einen verpflichtenden Konzernabschluss gemäß 315a Abs. 1 HGB auf, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Sie stellt den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen auf; dieser kann beim Handelsregister in Hamburg eingesehen werden. Hamburg, den 27. Februar 2014 Dr. Werner Lanthaler Colin Bond Dr. Cord Dohrmann Dr. Mario Polywka 38

43 Evotec AG Lagebericht Deutsch Lagebericht I. Grundlagen des Unternehmens Unternehmensstruktur und Geschäftstätigkeit Geschäftsmodell Die Evotec AG (im Folgenden als Evotec oder das Unternehmen benannt) ist ein Wirkstoffforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen sowie akademischen Einrichtungen Expertise und Kompetenzen in der Wirkstoffforschung bietet. Wirkstoffforschungslösungen werden entweder in Form von vergüteter Auftragsforschung, integrierten Wirkstoffforschungsallianzen, Entwicklungspartnerschaften, der Lizenzierung innovativer Wirkstoffkandidaten oder Beratungsvereinbarungen erbracht. Evotec ist weltweit tätig, beschäftigt hochkarätige Experten aus der Wissenschaft und verfügt über modernste Technologien sowie ausgewiesene Expertise in den therapeutischen Kernbereichen Neurowissenschaften, Schmerz, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Entzündungskrankheiten. Das Unternehmen strebt durch den Einsatz dieser Expertise die Entwicklung branchenführender Therapeutika auf Basis ihrer systematischen und umfassenden Infrastruktur an. Das Kerngeschäft von Evotec umfasst: Wirkstoffforschung auf höchstem Niveau in Kooperation mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen Auslizenzierung von innovativen frühphasigen Forschungsprojekten, die intern und in Kooperation mit ausgewählten akademischen Partnern entwickelt wurden Konzernstruktur Evotec ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Die Evotec AG hat ihren Hauptsitz in Hamburg. Zusätzlich zur Evotec AG befinden sich bedeutende operative Konzernstandorte in Abingdon, UK, Göttingen und München, Deutschland, sowie South San Francisco und Branford, USA. Weitere Büros in Deutschland, den USA und Großbritannien sind für die internationalen Business Development-Aktivitäten zuständig und sind eng mit dem operativen Geschäft des Evotec-Konzerns verzahnt. Im September 2013 wurde die Geschäftsaktivitäten am Konzernstandort Thane, Indien eingestellt. Die Tochtergesellschaft Evotec (India) Private Limited wird derzeit aufgelöst. Zum Jahresende 2013 beschäftigte Evotec insgesamt 239 Mitarbeiter. Bedeutende operative Gesellschaften 1) zum 31. Dezember 2013 Evotec AG Hamburg, D Evotec (UK) Ltd. Abingdon, UK 100% Evotec International GmbH Hamburg, D 100% Evotec (München) GmbH München, D 100% Evotec (US), Inc. South San Francisco, USA 100% 1) Direkte und indirekte Beteiligungen 1

44 Der Wirkstoffforschungsprozess Das Target als Ausgangspunkt Der Wirkstoffforschungsprozess basiert auf Grundlagenforschung, die zeigt, dass bestimmte Gene oder sich daraus ableitende Proteine eine Rolle bei der Entstehung von Krankheiten spielen (Target-Identifizierung und -Validierung). Die in dieser Phase der Erforschung genutzten Ansätze und Technologien sind sehr unterschiedlich und höchst komplex. Erstes Screening Die Suche nach neuen Wirkstoffen beginnt mit dem Screening von Targets. Dabei wird ein ausgewähltes Target in einem automatisierten Prozess mit zahlreichen chemischen Substanzen zusammengebracht, um festzustellen, ob eine biologische Reaktion eintritt. Für diesen Prozess muss ein spezielles Testsystem, ein Assay, entwickelt werden, um zu analysieren, welche Substanzen auf das spezifische Target, wie z. B. G-Proteingekoppelte Rezeptoren ( GPCR ), Ionenkanäle oder Enzyme, biologisch aktiv reagieren. Die Gesamtheit der zum Screening von Targets verwendeten chemischen Substanzen wird als Substanzbibliothek bezeichnet. Sie kann mehrere zehn- bis hunderttausend strukturell diverse Verbindungen umfassen. Die Substanzen, die mit dem Target biologisch reagieren, werden als Hit-Substanzen bzw. Hits ( Treffer ) bezeichnet. Je genauer ein Assay die natürlichen biologischen Prozesse abbildet, die im menschlichen Körper ablaufen, desto aussagekräftiger sind diese Hits als Ausgangspunkte für Wirkstoffforschungsprojekte. Zusätzlich zu Standard-Screening-Methoden können auch Ultra-Hochdurchsatzscreening- Systeme ( uhts ) eingesetzt werden. Ein signifikanter Vorteil dieser Technologie liegt darin, dass sie multiple Ausleseparameter zeitgleich analysiert und qualitativ hochwertige und hochsensitive Ergebnisse liefert, die insbesondere für die fragmentbasierte Wirkstoffforschung geeignet sind. Fragmente sind kleine organische Moleküle, typischerweise ein Drittel der Größe von typischen Screening-Substanzen, die aufgrund ihrer Größe dazu tendieren, nur schwach mit dem Target-Protein zu interagieren. Fragmente sind aber nützliche Ausgangspunkte, um sie zu aktiveren Wirkstoffmolekülen weiter zu optimieren. Sie bringen die Flexibilität mit, weitere chemische Gruppen an sie anzuhängen. Damit bieten sie Chemikern mehr Spielraum für Verbesserungen, was die Wahrscheinlichkeit steigert, erfolgreiche Substanzen zu entwickeln. Ergänzend zu der zuvor beschriebenen nasschemischen Identifizierung von Hits im Screening-Labor werden heute vermehrt hochentwickelte Computermethoden eingesetzt, 2

45 Evotec AG Lagebericht Deutsch welche die Bindung von Substanzen an Targets simulieren (sogenanntes virtuelles Screening). Damit wird aus einer Vielzahl von chemischen Strukturen eine Vorauswahl getroffen, die anschließend im Labor untersucht wird. Fokussiertes Screening und Strukturoptimierung Die im Screening identifizierten Hits müssen noch in erheblichem Umfang optimiert werden, bevor sie als neue Wirkstoffkandidaten klinisch, d. h. am Menschen, getestet werden können. Dazu entwirft und synthetisiert Evotec kleinere, fokussiertere Substanzbibliotheken auf Basis der aus dem ersten Screening ausgewählten Hit- Strukturen, die partiell modifiziert werden. Diese erweiterten Hit-Strukturen werden wieder gegen das Ausgangstarget überprüft und auf verbesserte Arzneimitteleigenschaften geprüft. Die in diesem Verfahren identifizierten biologisch aktiven Substanzen, sogenannte Leitstrukturen, werden anschließend pharmakologisch optimiert. Während der biologischen Überprüfung und Optimierung werden anhand von Selektivitätstests gegen ähnliche Targets im Krankheitsprozess oder gegen Targets, die im Körper im Umfeld um das Target angesiedelt sind, umfangreiche Nebenwirkungsprofile erstellt. Zudem werden sogenannte ADMET-Assays (absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity) zur Überprüfung von Aufnahme, Verteilung, Verstoffwechselung, Ausscheidung und Toxizität von Substanzen geprüft. Erstmalig wird anschließend der Einfluss der Leitstruktur auf lebende Organismen getestet, was zu ersten in vivo-daten führt. Bei der chemischen Optimierung werden die Erkenntnisse aus den biologischen Tests mit Methoden der computergestützten und medizinischen Chemie in eine Optimierung der Molekülstruktur übersetzt. Präklinische Wirkstoffforschung führt zur IND-Einreichung Die präklinische Entwicklung ist eine Phase der Wirkstoffforschung, in der wichtige Daten zur Machbarkeit und Sicherheit sowie Daten aus iterativen Tests gewonnen werden. Diese Phase wird durchgeführt, bevor die klinischen Studien beginnen dürfen. Die Phase wird auch als präklinische oder nicht-klinische Studie bezeichnet. Hauptziel dieses Entwicklungsabschnitts ist es, das endgültige Sicherheitsprofil einer Substanz vor der Anwendung am Menschen zu bestimmen. Wenn der Wirkstoffkandidat mit den richtigen pharmakologischen Eigenschaften gefunden wurde, ist er bereit dafür, in klinischen Studien auf seine Sicherheit und Eignung als menschliches Therapeutikum getestet zu werden. Für diese klinischen Studien wird eine Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) beantragt. Der Entwicklungsprozess eines Medikaments kann derzeit Jahre andauern, Kosten von über 1-2 Mrd. $ generieren und eine Ausfallsrate von 95% bergen (Quelle: Nature Reviews Drug Discovery, November 2013). Evotecs Produkte und Dienstleistungen Evotec bietet Pharma- und Biotechnologieunternehmen, die Wirkstoffentwicklungsprojekte auslagern, qualitativ hochwertige Wirkstoffforschungslösungen. So können sich die internen Abteilungen der Kunden auf ihre Kernaktivitäten konzentrieren und die Kapitaleffizienz steigern. Evotec hat zusammen mit Ihren Tochtergesellschaften alle Disziplinen der Wirkstoffforschung in einen umfassenden Prozess integriert und diesen Prozess optimiert. Innovative Technologien und ausgewiesene Expertise in der Wirkstoffforschung bilden dabei die strategische Grundlage jedweder Prozesse in den Partnerschaften des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Evotec über ausgewählte eigene Wirkstoffkandidaten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die entweder bereits verpartnert sind oder für 3

46 Partnerschaften zur Verfügung stehen. Evotec hat ihr Portfolio an Cure X- und Target X- Initiativen im Jahr 2013 erweitert, um das präklinische Portfolio der Gesellschaft weiterzuentwickeln. Allianzen Zu Evotecs Partnern zählen unter anderem AstraZeneca AB ( AstraZeneca ), Bayer Pharma AG ( Bayer ), Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG ( Boehringer Ingelheim ), CHDI Foundation, Inc. ( CHDI ), Genentech, Inc. ( Genentech ), Janssen Pharmaceuticals, Inc. ( Janssen ),Ono Pharmaceutical Co., Ltd. ( Ono ) und UCB Pharma ( UCB ) (eine detaillierte Beschreibung der wesentlichen Allianzen finden Sie im Kapitel Forschung und Entwicklung auf Seite 13 dieses Lageberichts). Im Rahmen der Kooperationen erhalten die Unternehmen Zugang zu Evotecs integriertem Forschungsangebot. Evotec bekommt im Gegenzug vertraglich vereinbarte Servicevergütungen, fortlaufende Forschungszahlungen und, in bestimmten Fällen, Einmalzahlungen für den Zugang zur Evotec-Technologie oder zu internen Forschungsergebnissen sowie Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen beim Erreichen vereinbarter Ziele in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung. Gemäß seiner Strategie wird das Unternehmen für seine klinischen Programme höchstwahrscheinlich Partnerschaften eingehen anstatt diese allein weiterzuführen. Wirkstoffforschungsleistungen Sowohl für ihre eigenen Forschungsprojekte als auch für die Programme ihrer Partner wendet Evotec alle im Folgenden beschriebenen und in der Grafik aufgeführten Kompetenzen in der Wirkstoffforschung an und bietet damit integrierte Lösungen, die den gesamten Prozess der Wirkstoffforschung und -entwicklung von der Target- Identifizierung bis hin zum präklinischen Produktkandidaten abdecken können. Evotecs Wirkstoffforschungsplattform wurde darauf ausgerichtet, den Bedarf der Branche nach Neuentwicklungen in der Wirkstoffforschung durch eine industrialisierte, hochmoderne und umfassende Infrastruktur zu decken. Überblick über Evotecs Angebot in der Wirkstoffforschung Target-Identifizierung & -Validierung Screening Hit-to-Lead Leitstrukturoptimierung Molekularbiologie und Klonierung Bioinformatik In vitro-target- Validierung In vivo-target- Validierung Assayentwicklung & Screening (u)hts 1) High-Content- Screening Elektrophysiologie In silico- Screeningtechnologien Fragmentbasierte Wirkstoffforschung Target-Dekonvolution In vitro- & in vivo- Biologie Frühphasige ADMET- Tests 2) In vitro- & in vivo- Biologie Krankheitsbiologie und Target-Klassen- Expertise Analyse der zellulären Selektivität Analyse der zellulären Wirkungsweise Translationale Assays Substanzverwaltung 1) Ultra-Hochdurchsatzscreening 2) Administration, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity = Aufnahme, Verteilung, Verstoffwechselung, Ausscheidung, Toxizität Target-Identifizierung und -Validierung Evotec setzt ihre Technologien zur Identifizierung und Validierung von Targets speziell in folgenden Bereichen ein: differenzielle Expressionsstudien, denen Datensammlung, Dateninterpretation und Hypothesenerstellung folgen, in vivo-/in vitro-knockdown- und - Überexpressionsstudien, um Zugang zu relevanten Krankheitsmodellen zu erhalten, sowie phänotypische Screenings und proteomikbasierte Target-Dekonvolution. Die verwendeten Targets werden im Allgemeinen von Evotecs Partnern zur Verfügung 4

47 Evotec AG Lagebericht Deutsch gestellt. Allerdings engagiert sich Evotec zunehmend auch selbst bei vielversprechenden Targets oder mittels Kooperationen mit akademischen Partnern. Hit-Identifizierung (Screening) Evotec bietet mit ihrer proprietären Hochdurchsatzscreening-Technologie und anderen Technologieplattformen biochemische, funktionale und zelluläre Testsysteme an. Dazu testet Evotec ihre eigene Bibliothek mit Substanzen oder die Bibliotheken ihrer Kunden auf aktive Treffersubstanzen durch. Evotecs Technologieplattform umfasst nuklear Magnetresonanz-Spektronomie, Oberflächen-Plasmonresonanz-Spektronomie, High-Content-Screening ( HCS ), massenspektrometrisches Hochdurchsatzscreening sowie eine umfassende Plattform für strukturbasiertes Wirkstoffdesign. Zudem verfügt Evotec über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Assayentwicklung der relevanten Target-Klassen sowie neuer Target- Klassen im Feld der Epigenetik und Protein-Protein-Wechselwirkungen. Hit-to-Lead-Phase und Leitstrukturoptimierung Evotecs umfangreiche Expertise in der Wirkstoffoptimierung erstreckt sich über alle wichtigen Target-Klassen und Indikationsgebiete. Moderne Hochgeschwindigkeits- Analysemethoden und hochspezialisierte Informationsmanagementsysteme, welche die Generierung, Archivierung und den Zugang zu den großen Datenmengen sicherstellen, runden Evotecs Angebot in der präklinischen Wirkstoffforschung ab. Markt und Wettbewerbsposition Der Markt für das Outsourcing von Wirkstoffforschungsleistungen (Quelle: Studie Drug Discovery Outsourcing: World Market von Visiongain) Die globale Pharmabranche steht in Bezug auf Produktivität weiterhin vor signifikanten Herausforderungen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind über die Jahre deutlich angestiegen, dennoch liefern Produktpipelines nicht mehr den Ertrag, der in früheren Jahren erzielt wurde. Um diese Probleme anzugehen und zu bewältigen, entscheiden sich Biotechnologie- und Pharmaunternehmen vermehrt für die Auslagerung ( Outsourcing ) von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die Einbindung externer Anbieter von Innovationslösungen ermöglicht es, Fixkosten in variable Kosten umzuwandeln und die externe Expertise in bestimmten Bereichen zu nutzen, ohne dafür interne Kapazitäten oder Infrastrukturen aufbauen zu müssen. Laut einer Studie von Visiongain wurden im Outsourcing-Markt von Wirkstoffforschungslösungen im Jahr 2011 weltweit Umsätze in Höhe von 9,7 Mrd. $ erwirtschaftet. Es wird erwartet, dass dieser 5