Modul Fakturierung Sie bleiben liquid und mahnen gezielt, dank der integrierten Debitorenbuchhaltung.

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1 2015 Auftragswesen Für Ihr Auftragswesen mit sind das Modul Fakturierung und das Paket Auftragsbearbeitung erhältlich. Die Basis bilden die allgemeinen Funktionen von. In der Auftragsbearbeitung sind zudem alle Funktionen der Fakturierung integriert. Je nach gewählter Produktlinie (, oder ) unterscheidet sich das Auftragswesen hinsichtlich Funktionsbreite- und tiefe. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie unsere Infoline Ihre Vorteile auf einen Blick: Modul Fakturierung Sie bleiben liquid und mahnen gezielt, dank der integrierten Debitorenbuchhaltung. Sie verwalten zentral alle Kunden und Artikel. Sämtliche Dokumente für Offerten, Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften sind bereits vorbereitet und können einfach angepasst werden. Umfangreiche Auswertungen sorgen für den schnellen Überblick über Umsatzentwicklung, Kostenaufstellungen, usw. Paket Auftragsbearbeitung Sie profitieren von allen Vorteilen des Moduls Fakturierung. Sie automatisieren Ihren Verkaufsprozess von der Offerte zur Auftragsbestätigungen bis zur Rechnung. Sie optimieren Ihre Lager und die Transparenz in Ihrer Warenwirtschaft. Dank der kompletten Kreditorenbuchhaltung mit integriertem Zahlungsverkehr zahlen Sie Ihre Rechnungen zum optimalen Zeitpunkt und sichern Ihre Liquidität. Inhaltsverzeichnis Die wichtigsten allgemeinen Funktionen 2 Fakturierung 3 Paket Auftragsbearbeitung 5 Systemvoraussetzungen 7

2 2015 Die wichtigsten allgemeinen Funktionen Unlimitierte Anzahl Dossiers Anpassbare Navigationsleiste Einrichtungsassistent für die Eröffnung neuer Dossiers Konfigurationsunterstützung mit Tipps und Tricks Datenexport nach Excel und Word Lauffähig in virtuellen Umgebungen Import- Assistent (Unterstützung von mehreren Importformaten) Auto Update (automatische Produkteaktualisierung) Individuelle Gruppierungen, Ansichten und Filter möglich Agenda mit Aufgaben, Terminen und Ereignissen Sage mydesk - Grafische Darstellung von Auswertungen - Aktuelle Unternehmensdaten zum jeweiligen Bereich (Cockpit) - Funktionen hinterlegen - Durch drag-and-drop frei konfigurierbar Führen der Anwendung in drei verschiedenen Sprachen (D, F, I) Glossar: Es können texte hinterlegt werden, welche dann jederzeit zur Auswahl stehen Neue Belegnummernkreise erstellen Zentrale Verwaltung der Stammdaten Nummernkreise beim Erfassen änderbar Dateiablage (lokal oder Dropbox) Import von Winway Home / Business / Business Plus auf Anfrage Import von Winway Z / Sage 30 / Sage 50 auf Anfrage E- Banking (direkte Übermittlung, beispielsweise von EZAG und DTA- Dateien an Post und Bank) mysearch (Suchen von Daten im Dossier oder im Web) Integrierter Reporteditor für die Anpassung aller Auswertungen Export- Assistent (Unterstützung von mehreren Exportformaten) Individuelle Felder können erstellt werden Rechtschreibeprüfung Benutzer- und Rechteverwaltung Netzwerkfähig (Client-Server- Installation möglich) Mehruserfähig (Kauf von Zusatzlizenzen möglich) 2

3 2015 Fakturierung Mit dem Modul Fakturierung erledigen Sie alle Bearbeitungsschritte Ihrer Aufträge prozessgesteuert und automatisiert. Dank dem integrierten Debitorenmanagement organisieren Sie Ihre offenen Posten und gestalten Ihr Mahnwesen noch professioneller. Zudem erfassen Sie Leistungen, verwalten wiederkehrende Rechnungen, erstellen Sammelrechnungen und individuelle Auswertungen über den Verkaufserfolg Ihrer Produkte und Dienstleistungen., allgemeine Funktionen Funktionen siehe allgemeine Beschreibung Verkauf Webshop-Integration für PhPepperShop Kundenverwaltung Standortanzeige/Routenplanung anhand von Adressen Unbegrenzte Anzahl an Kontakten Unbegrenzte Anzahl Kunden Duplizieren von Adressen per Knopfdruck Notiz - und Terminfunktion pro Kunde Adressgruppen für Schnellselektion Unbegrenzte Anzahl Artikel erfassbar Verwaltung von Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften sowie selbst definierten Dokumententypen Historie für abgeschlossene und pendente Verkaufsdokumente Einfaches Gegenverbuchen von Rechnungen und Gutschriften Rabattdefinition pro Artikel und Position Rabatte auf Einzelpositionen veränderbar Rechnung/Gutschriften als Vortrag erfassen (Übertrag von alter Finanzsoftware) Zahlungen erfassen inkl. Skontoabzug mit automatischer FIBU Verbuchung Kopieren bestehender Dokumente Frei formatierbare Texte in allen Positionstypen Versenden von Dokumenten per E- Mail Skontos definierbar Zahlungsverbindung mit roten und orangen Einzahlungsscheinen oder Bar und Kreditkarte/EC Erfassen von manuellen Positionen, Artikelpositionen, Zwischentotalen, Textzeilen und Teilsummen möglich Kopf- und Fusstexte pro Dokumenttyp definierbar Durch Übernahmeregeln definiertes Übergeben der Dokumente in Nachfolgedokumente Dokumente in Deutsch, Italienisch, Französisch oder Englisch erstellen Unbegrenzte Anzahl an weiteren Adressen beim Kunden erfassbar Wahl der MwSt.-Anzeige (exkl./inkl. MwSt.) auf Dokumenten und bei Kunden Hinterlegen von Kostenstellen in Dokumenten Preis- und Rabattsystem Preisgruppen und Staffelung von Preisen nach Mengen Pflegen von Preislisten mit Gültigkeitsbereichen Teillieferung und -rechnung möglich 3

4 2015 Die Menge kann alternativ über die Eingabe von drei Werten (z. B. Länge x Breite x Höhe) eingegeben und gespeichert werden Verkaufsdokumente sind frei anpassbar inklusive Assistent für eine automatisierte Anpassung von Dokumenten. Zuschläge / Abzüge pro Dokument erfassbar Belege manuell zusammenführen (Teil der Sammelrechnung) Mehrsprachige Hinterlegung der Daten möglich (D, F, I) Mehrsprachiger Dokumentendruck (D, F, I, E) Zusätzliche Lieferadresse auf dem Beleg erfassbar Führen einer Fremdwährung Beliebige Anzahl an Fremdwährungen Artikelverwaltung Artikel inaktiv setzen Hinterlegen von Artikelbildern Mehrsprachige Hinterlegung der Artikeldaten möglich (D, F, I) Artikel-Sets definierbar Mengeneinheiten Verschachtelung / Einordnung in Artikelgruppen Debitorenverwaltung Mehrstufiges Mahnwesen Zahlungen einlesen per BESR / VESR inklusive automatischer Verbuchung Schnelle Übersicht: Statusanzeige durch Ampeln und direkte Anzeige des Saldos Zahlungsbedingungen individuell erfassbar inkl. Skontoberechnung Hinterlegen von Kostenstellen in offenen Posten Definition von Mahnsperren Mahngebühren und anpassbare Mahnformulare mit ESR Hinterlegen einer Kreditlimite Einfache Leistungserfassung Leistungen als Tätigkeiten oder Spesen erfassen Verwalten von Kunden und Mitarbeitern Erfassen des tatsächlichen und verrechenbaren Aufwandes Pauschalbeträge pro Position erfassbar Hinterlegen von verschiedenen Stundenansätzen pro Mitarbeiter Spezieller Dialog für eine einfache Leistungserfassung Abonnement-Verwaltung (Wiederkehrende Faktura) Abonnemente ab Rechnung erstellen Dokumentenvorlagen erstellen Abonnemente ab Dokumentenvorlagen erstellen Erstellung periodisch wiederkehrende Belege auf Knopfdruck Individuelle Positionen pro Abonnement hinzufügen Individuelle Positionen mit Preisgruppen verknüpfen Abweichende Preise pro Abonnement möglich Abonnemente auf andere Kunden überschreiben Verschiedene Zyklen (Tage, Wochen, Monate und Jahre) definierbar Positionen für die erste Abo-Rechnung kennzeichnen 4

5 2015 Sammelrechnung Flexible Auswahl und Zusammenführung der Dokumente, verschiedene Sortiervarianten Zusammenfügen von Teillieferungen auf Sammelbelegen Ursprungsbelege jederzeit abrufbar Vollständige Kontrolle durch den Übersichtsdialog von Sammelbelegen Auswertungen Umfangreiche Filter- und Darstellungsmöglichkeiten Individuelle Auswertungen dank Kombination mit speicherbaren Suchfiltern Umfangreiche Artikelstatistik Verkauf Auswertungen für die Leistungserfassung Zusätzliche Auswertungen mit höherem Detaillierungsgrad Paket Auftragsbearbeitung In der Auftragsbearbeitung von sind alle Funktionen für die umfassende Bewirt schaf tung von Einund Verkauf, Lager, für die Verwaltung der Artikel, Debitoren und Kreditoren bis hin zur Leistungserfassung enthalten. Mit der integrierten Debitoren- und Kreditoren buchhaltung sichern Sie Ihre Liquidität und zahlen Ihre Rechnungen zum optimalen Zeitpunkt. Das Paket Auftragsbearbeitung ist nur für die Varianten und erhältlich. Fakturierung Kompletter Funktionsumfang siehe Fakturierung Einkauf Lieferantenverwaltung Duplizieren von Adressen per Knopfdruck Wahl der MwSt.-Anzeige (exkl./inkl. MwSt.) auf Dokumenten und bei Lieferanten Unbegrenzte Anzahl Lieferanten Unbegrenzte Anzahl an Kontakten pro Lieferant Kreditoren OP-Verwaltung Zusätzliche Bestelladresse auf dem Beleg erfassbar Verwaltung mehrerer Lieferanten auf einem Artikel mit unterschiedlichen Einkaufspreisen, Artikelnummern, Artikelbezeichnungen, Mindestbestellmengen und Lieferfristen Bestellen von Artikeln über Verkaufsdokumente Direkte Bestellung von Artikeln aus dem Artikelstamm Bestellvorschläge Einkauf Dokumente in Deutsch, Italienisch, Französisch oder Englisch erstellen Vordefinierte Dokumente für Anfrage, Bestellschein, Wareneingang, Lieferantenrechnung, Lieferantengutschrift und Retourschein Erfassen von manuellen Positionen, Artikelpositionen, Zwischentotalen, Textzeilen und Teilsummen möglich 5

6 2015 Teillieferung und -rechnung möglich Mehrsprachiger Dokumentendruck Kopieren (duplizieren) von Dokumenten Einfaches Gegenverbuchen von Lieferantenrechnungen und -gutschriften Hinterlegen von Kostenstellen in Dokumenten Bestellung mit Artikelnummer des Lieferanten Führen einer Fremdwährung Beliebige Anzahl an Fremdwährungen Warenwirtschaft (Lager) Führen von verschiedenen Lagerorten und Lagerplätzen Lagerplatz-Verschiebungen sowie manuelle Umbuchungen möglich Gleichzeitiges Lagern eines Artikels in verschiedenen Lagern Führen von Artikel-Sets Hinterlegen von Mindest- und Sollbestand für den automatischen Bestellvorschlag Schnelle und übersichtliche Lagerkorrekturen Einfache Übersicht über reservierte oder bestellte Mengen Inventur Serien- und Chargenverwaltung Erfassen und verwalten von Serien- und Chargennummern Möglichkeit, Seriennummer nur für den Verkauf zu verwenden Einstellbare Lagerstrategien pro Artikel (FIFO, LIFO, HIFO, LOFO) Automatisches Erzeugen von Serien- oder Chargennummern Erfassen von Positionen im Verkauf und Einkauf mittels Scanner Kreditorenverwaltung, Zahlungsverkehr Definieren von Zahlungsverbindungen des Lieferanten Zahlungsverwaltung (Zahlungsläufe) Zahlungen ausführen per DTA / EZAG Zahlungen empfangen per BESR / VESR inklusive automatischer Verbuchung Mehrere Zahlungsverbindungen pro Lieferant Typ IBAN / Bank / Post / ESR erfassbar Unterstützung OCR-Belegleser für automatisierte Zahlungsbelegverarbeitung Hinterlegen von Kostenstellen in offenen Posten Auswertungen Umfangreiche Filter- und Darstellungsmöglichkeiten Individuelle Auswertungen dank Kombination mit speicherbaren Suchfiltern Diverse Auswertungsmöglichkeiten wie Bewegungslisten, Umsatzlisten, Kunden- sowie Lieferantenlisten oder Listen von offenen Posten Umfangreiche Artikelstatistik (Einkauf) Umfangreiche Lagerstatistiken (Warenwirtschaft) Zusätzliche Auswertungen mit höherem Detaillierungsgrad 6

7 2015 Systemvoraussetzungen Einzelplatz- Installation Mehrplatz-Installation Client Server Hardware CPU 1 GHz 1 GHz 1 GHz Unterstützung von 64-Bit-Prozessoren Ja, läuft im 32-Bit-Modus Arbeitsspeicher (empfohlen) 512 MB (1024 MB) Freier Festplattenspeicher 700 MB 700 MB 700 MB Grafikkarte/Auflösung (empfohlen) Schriftgrösse (DPI) 100 % () 1024 x 768 (1280 x 1024) Betriebssystem Windows 8 und Bit/64 Bit Ja Ja Ja Windows 8 und 8.1 Pro 32 Bit/64 Bit Ja Ja Ja Windows 8 und 8.1 Enterprise 32 Bit/64 Bit Ja Ja Ja Windows RT Nein Nein Nein Windows 7, Enterprise, Ultimate Ja Ja Ja Windows 7 ab Home Premium Ja Ja Ja Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate Ja (SP2) Ja (SP2) Ja (SP2) Windows Vista Home ab Home Premium Ja (SP2) Ja (SP2) Ja (SP2) Windows 2003 Server, Small Business Server 2003 Ja (SP2) Ja (SP2) Ja (SP2) Windows 2008 Server, Small Business Server 2008, 2008 R2 Ja (SP2) Ja (SP2) Ja (SP2) ( läuft im 32-Bit-Modus) Windows Small Business Server 2011 Ja Ja Ja ( läuft im 32-Bit-Modus) Windows 2012 Server ( läuft im 32-Bit-Modus) Ja Ja Ja Software Microsoft Office 32 Bit (nicht freigegeben für 64-Bit-Versionen) Ab Version 2003 (v11.0) Ab Version 2003 (v11.0) Microsoft Office Bit (nicht freigegeben für 64-Bit-Versionen) Nur Desktopv./ ohne Web Apps Nur Desktopv./ ohne Web Apps Internetverbindung Erforderlich für Online-Registrierung und für Auto Updates (Download von Programmaktivierungen) Datenspeicherung Die Mandanten können auf einem NAS (Network Attached Storage) gespeichert werden. Unterstützte virtuelle Systeme: Unterstützte virtuelle Systeme VMWare, Virtual Box, Virtual PC, QEMU, Parallels Desktop, XEN, Microsoft Hyper-V * Ab Windows 8 wird Internet Explorer 10 benötigt. Änderungen und Irrtum vorbehalten. 7 Version: August 2014