Strategieberatung. für institutionelle Anleger

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Luisa Kappel
vor 6 Jahren
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1 Strategieberatung für institutionelle Anleger

2 Strategieberatung alles aus einer Hand

3 Wissenswertes auf einen Blick Die sich ständig verändernden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben sowie die schwankenden Finanzmärkte erfordern von den Verantwortlichen für die berufliche Vorsorge wie auch für die Unternehmen eine stetige Auseinandersetzung mit strategischen Anlagefragen. Die Spezialisten der Strategieberatung unterstützen Stiftungsräte von Pensionskassen und CFOs seit mehr als zwanzig Jahren mit professionellen Hilfsmitteln, damit diese ihre anspruchsvollen Führungsaufgaben in der Anlagetätigkeit wahrnehmen können. Wir bieten individuelle Beratungen an, deren Inhalt und Umfang im persönlichen Gespräch mit Ihnen festgelegt werden. Dies ist zum Beispiel bei der Beurteilung oder Integration von neuen Anlagekategorien in eine bestehende Strategie wichtig oder bei der periodischen Berechnung von Rendite- und Risikokennzahlen sowie der Wertschwankungsreserve Ihrer Allokation. Weitere strategische Beratungsfelder beinhalten die Ausarbeitung von Anlagereglementen oder die Optimierung der Anlageorganisation. Strategieberatung alles aus einer Hand Strategieberatung für institutionelle Anleger Asset Management Global Custody Individuelle Beratung und ALM Konzeption und Planung Umsetzung der Anlagen Überwachung der Anlagen

4 Asset Liability Management (ALM) Bei der Überprüfung der Übereinstimmung zwischen Vermögensanlage und Verpflichtungen analysieren wir Ihre Risikofähigkeit und -tragpflicht und zeigen Ihnen auf, mit welcher Anlagestrategie Ihre Verpflichtungen mittel- bis langfristig erfüllt werden können. Dabei kann unser Strategieberatungsteam auf die Unterstützung und das Knowhow des Research und Asset Management der Bank zurückgreifen. Wir beraten Sie unabhängig von Produkten und Dienstleistungen der Credit Suisse. Unsere Empfehlungen formulieren wir einzig im Interesse Ihrer Destinatäre. Bei der Festlegung der Anlagestrategie spielt die Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken eine wichtige Rolle. Unsere Asset-Liability-Analyse nimmt deshalb eine Standortbestimmung vor und stimmt die Anlagestrategie auf die Ziele und auf die voraussichtliche Entwicklung sowohl der Verpflichtungen als auch der Finanzmärkte sowie auf die Risikobereitschaft des Stiftungsrats ab. Damit erhalten Sie systematisch und professionell erarbeitete Grundlagen für eine durchdachte Anlagestrategie. Die Asset-Liability-Analyse macht Zusammenhänge sowie Zielkonflikte einer Pensionskasse deutlich und unterstützt Sie dadurch direkt bei der Erfüllung der gesetzlich definierten Führungsverantwortung. Wünschen Sie auch Umsetzungsbeispiele in Form von Mandaten oder Produkten, finden wir gerne die geeigneten Anlagespezialisten, die diese Fragen mit Ihnen diskutieren. Als Strategieberater enthalten wir uns konkreter Produktempfehlungen. Durch die Zusammenarbeit aller Spezialisten erhalten Sie als Kunde alles aus einer Hand. Obwohl wir unabhängig sind, können wir Ihnen eine massgeschneiderte Lösung in allen Bereichen präsentieren, welche die Konzeption und Planung der Anlagen, die Umsetzung mittels einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen sowie die Überwachung beinhaltet. Kosten Sämtliche Dienstleistungen der Strategieberatung werden auf der Basis einer transparenten Offerte verrechnet. Damit stellen wir sicher, dass Sie vor Beginn der Beratung genau wissen, welche Kosten auf Sie zukommen. Nach Abschluss dieser Beratung fallen für Sie keine weiteren finanziellen Aufwendungen an. Kompetenzzentrum für institutionelle Anleger in der Schweiz Als Kompetenzzentrum für Fragen der Anlagetätigkeit institutioneller Kunden in der Schweiz äussern wir uns in verschiedenen Formen zu aktuellen Fragen und langfristigen Tendenzen. In einer zunehmend komplexeren Investitionsumgebung ist es für Sie als Entscheidungsträger wichtig, mit erfahrenen Spezialisten aus dem Anlagebereich zu sprechen und so für die kommenden Herausforderungen gewappnet zu sein. Dabei können wir als Ihre Strategieberater auch auf das umfassende Know-how einer Grossbank zurückgreifen, sei es bei der Formulierung mittel- und langfristiger Risiko- und Renditeerwartungen oder der fachmännischen Einschätzung aller für Sie infrage kommenden Anlagekategorien. Es ist uns wichtig, diese verantwortungsvolle Aufgabe konsequent aus dem Blickwinkel unserer Kunden wahrzunehmen. Aus- und Weiterbildung Unser umfassendes und klar strukturiertes Ausbildungsangebot hat sich seit vielen Jahren bewährt und ist darauf ausgerichtet, die Erstausbildung und Weiterbildung Ihrer Stiftungsräte sicherzustellen. Unsere Strategieberater können sich dabei auf ihre langjährige Erfahrung bei der Beratung von Entscheidungsträgern institutioneller Kunden in der Schweiz stützen. Damit wird gewährleistet, dass sie mit praxisorientierten und erprobten Erkenntnissen und Themen für ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet werden. Das Team der Strategieberatung bietet eine breite Auswahl an Ausbildungen an, um die Verantwortlichen von Vorsorgeeinrichtungen bei deren Führungsaufgaben zu unterstützen. Die Ausbildungen können für einzelne Stiftungsräte und Anlageverantwortliche, aber auch für den gesamten Stiftungsrat gestaltet werden. Im Vordergrund stehen dabei Themen aus den Bereichen der beruflichen Vorsorge, der Finanzmarkttheorie und des Asset Liability Management.

5 Besuchen Sie auch unsere Plattform : credit-suisse.com/institutionals Bitte beachten Sie, dass Sie durch Einlesen des QR-Codes Dritten potenziell Rückschlüsse auf eine Bankkundenbeziehung ermöglichen. Ihr Kundenberater steht Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung und freut sich auf Ihren Anruf.

6 CREDIT SUISSE (Schweiz) AG Uetlibergstrasse 231 CH-8070 Zürich credit-suisse.com/institutionals Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar oder basieren auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse (Schweiz) AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Copyright 2016 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. SNSC

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