Zahlen & Fakten, Büromarkt Frankfurt/M Facts & Figures, Office market Frankfurt/M. 2007

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1 Zahlen & Fakten, Büromarkt Frankfurt/M Facts & Figures, Office market Frankfurt/M. 2007

2 Wirtschaftsdaten Deutschland Economy data Germany Verbraucherpreisindex für Deutschland Consumer price index for Germany ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 93,9 Pkt 1,7% As at: Basis 2000 =100 Points Average increase of points p.a: 1,45 points Average increase of points p.a: 1,60 points % changing compare to previous year Pkt 2,63% 115 Pkt. 110 Pkt. 105 Pkt. 100 Pkt. 95 Pkt. 90 Pkt. 85 Pkt. 80 Pkt. Quelle/Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Reales Wachstum des BIP Real increase in GDP Wachstumsrate des BIP in konstanten Preisen (1995) - Veränderung in Prozent zum Vorjahr Rate of increase in constant prices (1995) - Percentage change from previous year in % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 EU25 ab 2006 EU27 DEU GER Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Inflationsrate Deutschland / EU Inflation rate Germany / EU Jährliche durchschnittliche Veränderungsrate der Harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPIs) Average annual rate of change in harmonised CPI customer price indication 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% EU25 ab 2006 EU27 Germany 2007: Preisentwicklung wird trotz MwSt.- Erhöhung wahrscheinlich konstant bleiben Inflation rate at a constant level in spite of VAT-rise (16% to 19%) DEU/GER Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Vergleich Arbeitslosenquote Deutschland + Frankfurt/M. Comparison: Unemployment in Germany v. FrankfurtM ,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% DEU/GER Frankfurt/M Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Marktdaten Deutschland Market Data Germany Bestand in m 2 Leerstand in % Stock in m 2 Vacancy rate in % Leerstand in m 2 Vermietung in m 2 Vacancy in m 2 Letting in m 2 Spitzen-MP* in EUR/m 2 Top rental* EUR/m 2 Verfügbare Fertigstellungen (im Bau*) in m 2 New space available in m 2 Spitzen-Rendite Büro Prime Office yield Berlin ,35% , ,50-6,00 Düsseldorf ,53% , ,75-5,50 Frankfurt/Main ,41% , ,70-5,10 Hamburg ,40% , ,75-5,25 Köln ,74% , ,30-6,00 München ,89% , ,10-5,50 Stuttgart ,35% , ,50-6,00 Gesamt 2007 Total 2007 Gesamt 2006 Total ,13% ,90% Differenz m 2 Difference in m % Veränderung % Changing 1,64% - 6,27% 14,15% 16,52% * kurz- bis mittelfristiges Angebot (bis Ende 2008)

3 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Leerstand (in Tsd. m 2 ) Vacancy (in thousand m 2 ) im Marktbereich FFM inkl. + OF-Kaiserlei; Bezug innerhalb 3 Monate In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. Availability in 3 months. Vermietungsleistung inkl. Eigennutzung Take-up incl. owner occupation im Marktbereich FFM inkl. + OF-Kaiserlei (in Tsd. m 2 ) In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. (in thousand m 2 ) durchschnittliche Vermietung: Average take-up : ca m Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,787 Mio. m 2 nach ausgewählten Standorten; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx million m 2, according to selected location. Availability in 3 Months Leerstand (inkl. sonstige Lagen) Vacancy (incl. other locations) Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach ausgewählten Standorten 2007 Take-up in Frankfurt/M. according to selected location 2007 Eigennutzung owner occupation m 2 Vermietung (inkl. sonstige Lagen) m 2 lettings (incl. other locations) Gesamt: ca m 2 total: ca m Bankenviertel banking district Stadtmitte CBD Westend West End CityWest City West Messe Trade Fair Bahnhofsviertel Station Area CityOstend City East End Ostend-Ost East End Sachsenhausen Sachsenhausen Gallusviertel Gallus district Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Mertonviertel Merton district Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,787Mio. m 2 (750 Obj.) nach Größenordnung; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx million m 2 (750 buildings), according to size. Availability in 3 months OF-Kaiserlei OF-Kaiserlei Sonstige Lagen FFM Other locations / FFM Westend West End banking district Trade Fair Bankenlage/Messe Stadtmitte/Bahnhof CBD/Trainstation CityWest/Bockenh. CityWest/Bockenh. Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Ost/Ostend East/East End Mertonviertel Mertonviertel Nord/Eckenheim North/Eckenheim Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe 2007 Take-up in Frankfurt/M. according to size Eigennutzung owner occupation Vermietung lettings Gesamt: ca m 2 total: ca m Obj. 291 Obj. 113 Obj. 54 Obj. 29 Obj. 9 Obj. bis 500 m m m m m 2 mehr als m 2 Im Bau befindliche Objekte (verfügbare) im Marktbereich Frankfurt/M. Available developments in Frankfurt/M. (inkl. + OF-Kaiserlei) Gesamt: ca m 2 (incl. + OF-Kaiserlei) Total approx. 198,200 m 2 bis 500 m m m m 2 ab m 2 Büroflächenangebot im Marktbereich Frankfurt/M. Office availability in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 2,0 Mio. m 2 Total: approx. 2,0 million m 2 Flughafen m 2 Stadtmitte m 2 Westend m 2 F-Bankenviertel m 2 Leerstand (Bezug innerh. 3 Mon.) Vacancy (move in within 3 month) ca m 2 ca m 2 ca m 2 ca m 2 Objekte im Bau + Kernsanierung (verfügbar nach 2008) buildings under construction (move in after 2008) ca m 2 Objekte im Bau + Kernsanierung (verfügbar in 2008) medium-/long-term. offer (move in until 2008) ca m 2

4 Bürolagen Frankfurt Office Locations Frankfurt NIEDERESCHBACH (7,00) 10,50 EUR/ Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig getrennt gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. We have divided the office market Frankfurt into the most important main locations and have colored them separately. In addition, every location is divided into the particular borough and identified with the corresponding apellation of site. Hauptlage Main Location Leerstand* Vacancy* F-CBD F-CBD F-WEST F-WEST F-SÜD F-SOUTH F-NORD F-NORTH F-OST F-EAST BÜROZENTREN OFFICE CENTRES GESAMT TOTAL MERTON (10,00) 13,50 EUR/ ESCHERSHEIM (8,00) 10,50 EUR/ HEDDERNHEIM (8,50) 11,00 EUR/ *Inklusive Untermietflächen inclusive subletting spaces Ausgabe: Januar 2008 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a.m., 2008 BERGEN-ENKHEIM (6,50) 9,50 EUR/ SECKBACH (6,50) 8,00 EUR/ ESCHBORN-WEST (9,50) 12,50 EUR/ PRAUNHEIM/HAUSEN (9,50) 13,00 EUR/ ESCHBORN-OST (9,00) 13,50 EUR/ ECKENHEIM (10,00) 14,75 EUR/ ESCHBORN-SÜD (9,50) 12,50 EUR/ RÖDELHEIM (8,50) 11,00 EUR/ NORDEND (12,50) 18,00 EUR/ BOCKENHEIM (10,00) 14,50 EUR/ RIEDERWALD/FECHENHEIM (6,00) 10,00 EUR/ BORNHEIM (9,50) 16,00 EUR/ WESTEND (21,00) 34,95 EUR/ SOSSENHEIM (8,00) 10,00 EUR/ CITY WEST (11,50) 18,00 EUR/ OSTEND-OST (10,00) 16,00 EUR/ STADTMITTE (20,00) 35,00 EUR/ MESSE (19,50) 36,50 EUR/ BANKENLAGE (25,50) 40,00 EUR/ CITY-OSTEND (9,50) 14,00 EUR/ OF-KAISERLEI (10,00) 14,00 EUR/ HÖCHST (7,00) 10,50 EUR/ NIED (7,00) 8,50 EUR/ GALLUSVIERTEL (10,00) 14,00 EUR/ BAHNHOFSVIERTEL (12,00) 24,50 EUR/ GRIESHEIM (6,00) 7,50 EUR/ OBERRAD (8,00) 10,00 EUR/ GUTLEUT./WESTHAFEN (18,00) 34,00 EUR/ SACHSENHAUSEN (12,50) 21,00 EUR/ z.b.: (13,50) = BÜROSTADT-NIEDERRAD (10,00) 16,00 EUR/ NIEDERRAD-STADT (9,50) 14,00 EUR/ Durchschnittswert aller in dieser Lage geforderten Mietpreise (ohne Projekte) average of all rents required in that location (without planned projects) z.b.: 35,00 EUR/ = Spitzenwert, der in der jeweiligen Lage geforderter höchste nominale Mietpreis (ohne Projekte) top value, highest nominal rent required in the particular location (without planned projects)

5 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Mietpreisentwicklung Frankfurt/M Rental growth Frankfurt/M Investmentmarkt Frankfurt/M Investment Market Frankfurt/M Transaktionsvolumina / Büro-Renditen* Transaction volume / Office prime yields* 60 in EUR/m Spitzen-MP* / Top Rent Durchschnitt / Average Rent Mrd. EUR 8,5 8,0 7,5 Büro-Rendite in %* Prime yields in %* Transaktionsvolumina in Mrd. EUR Transaction volume in billion EUR 8,10 6,00% 5,75% 45 7,0 6,5 5,50% 5,50% ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 5,15% 5,00% 5,00% 5,25% 5,25% 5,15% 4,15 5,25% 5,00% ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,00 1,25 2,40 2,80 1,30 1,10 3,10 4,60% 4,70% 4,75% 4,50% 4,25% *Spitzenmietpreis: Nachhaltig erzielbare Spitzenwerte für 1a-Lagen, Neubauobjekte *sustained archievable top values for 1a-locations, new buildings *Nettoanfangsrendite in % für Gebäude mit erstklassiger Qualität in Top-Lage *Net initial yield in % for buildings in excellent quality in top location Marktdaten Umland Market Data greater Frankfurt area Leerstand im Umland Frankfurt/M. (2006 / 2007) Vacancy in the greater Frankfurt area (2006 / 2007) Abbildung ausgewählter Lagen Selected locations Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M. nach Größe Take-up in the greater Frankfurt/M. area according to size Gesamt: ca m 2 (Stand Ende 2007) Total: approx m 2 (as at end of 2007) Leerstand Ende 2006 Vacancy end of 2006 Leerstand Ende 2007 Vacancy end of bis 500 m m m m m m 2 ab m m m m m m m m 2 Dreieich Offenbach Neu-Isenburg Vordertaunus Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M Take-up in the greater Frankfurt/M. area m m m m m m m m Erwähnenswerte Vermietungen 2007 in Frankfurt am Main Notable Lettings 2007 in Frankfurt Mieter Objekt + Lage Mietfläche Tenant Property + Locations Rentable area Price Waterhouse Coopers Friedrich-Ebert-Anlage (Tower 185) m 2 Sal. Oppenheim Bockenheimer Landstraße m 2 Monster Worldwide Deutschland GmbH Ludwig-Erhard-Straße m 2 Commerzbank AG Neue Mainzer Str m 2 Erwähnenswerte Verkäufe 2007 in Frankfurt am Main Notable Sales 2007 in Frankfurt Käufer Objekt + Lage Kaufpreis Buyer Property + Lage Sales price Morgan Stanley Mainzer Landstraße (Trianon) RFR-Holding Kaiserstraße / Willi-Brand-Platz (Eurotower) Deutsche Bank AG Deutsche Bank Zentrale (Bankenviertel) Deutsche Land Unterschweinstiege 2-14 (Airport Center)

6 MAINTAL 7,00-9,50 EUR/m 2 OFFENBACH AM MAIN 7,50-16,00 EUR/m 2 HANAU 7,00-10,50 EUR/m 2 Bürolagen Frankfurt Umland Office Locations greater Frankfurt area FRIEDRICHSDORF 7,00-9,50 EUR/m 2 BAD HOMBURG 9,90-14,00 EUR/m 2 OBERURSEL 8,00-10,50 EUR/m 2 KRONBERG 8,00-13,00 EUR/m 2 BAD VILBEL 5,00-10,50 EUR/m 2 KELKHEIM 9,00-11,00 EUR/m 2 BAD SODEN 9,00-11,50 EUR/m 2 SCHWALBACH 6,50-12,50 EUR/m 2 SULZBACH 9,00-14,50 EUR/m 2 STEINBACH 8,50-9,50 EUR/m 2 LIEDERBACH 9,00-11,00 EUR/m 2 HOFHEIM 6,50-10,00 EUR/m 2 KRIFTEL 5,00-9,00 EUR/m 2 HATTERSHEIM 7,50-12,60 EUR/m 2 KELSTERBACH 9,00-12,50 EUR/m 2 NEU-ISENBURG 10,00-13,50 EUR/m 2 FLUGHAFEN FRANKFURT 14,50-30,00 EUR/m 2 MÖRFELDEN/WALLDORF 7,00-10,50 EUR/m 2 DREIEICH 6,00-10,50 EUR/m 2 DIETZENBACH 7,00-10,50 EUR/m 2 LANGEN 7,00-12,75 EUR/m 2

7 Build on the Power of our network.tm Sie finden uns in: Amsterdam Atlanta Bangalore Bangkok Berlin Bogotá Boston Buenos Aires Caracas Chicago Cologne Copenhagen Dallas Dublin Duesseldorf Edinburgh Frankfurt Glasgow Hong Kong Houston Istanbul Jakarta Kuala Lumpur Lima London Los Angeles Lyon Marseille Mexico City Miami Montevideo Montreal Mumbai New York Ottawa Paris Quito Rennes Ruhr Area San Francisco Santiago Sao Paolo Seattle Seoul Singapore Stuttgart Tel Aviv Tokyo Toronto Vancouver Vienna Washington D.C. apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de