ASIP Performancevergleich Pensionskasse der Muster AG
|
|
|
- Horst Kranz
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ASIP Performancevergleich Pensionskasse der Muster AG per 30. Juni 2014
2 Inhaltsverzeichnis Seite 3 Gesamtportfolio 9 Anhang 16 Teilnehmerliste 17 Disclaimer 18 ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 2
3 ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 3
4 Q2 00 Q4 00 Q2 01 Q4 01 Q2 02 Q4 02 Q2 03 Q4 03 Q2 04 Q4 04 Q2 05 Q4 05 Q2 06 Q4 06 Q2 07 Q4 07 Q2 08 Q4 08 Q2 09 Q4 09 Q2 10 Q4 10 Q2 11 Q4 11 Q2 12 Q4 12 Q2 13 Q4 13 Q2 14 Q1 00 Q3 00 Q1 01 Q3 01 Q1 02 Q3 02 Q1 03 Q3 03 Q1 04 Q Überblick Relative Performance 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% Benchmark SPI Beginn Anlagekategorie Grösseneinteilung gemäss Mandate Benchmark Beginn aktiv/passiv Intern SPI passiv Asset Manager 2 SPI aktiv Asset Manager 1 Customized Benchmark passiv Relative Quartalsperformance Rollende relative 1-Jahresperformance Rollende relative 3-Jahresperformance p.a. Kumulierte relative Performance Performance 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J % 17.5% 14.3% 13.0% 2.0% 7.4% 17.9% 26.2% Benchmark 7.9% 16.7% 14.2% 12.6% 1.7% 7.3% 17.7% 24.6% Relativ 0.8% 0.1% 0.4% 0.3% 0.1% 0.2% 1.6% Intern 6.9% 13.1% 8.8% 9.9% -0.3% n.a. 16.8% 18.8% Benchmark 7.9% 16.7% 14.2% 12.6% 1.7% 7.3% 17.7% 24.6% Relativ -0.9% -3.6% -5.4% -2.7% -2.0% n.a. -1.0% -5.9% Asset Manager 2 7.2% 16.6% 13.7% 12.5% 1.8% 7.4% 16.6% 25.7% Benchmark 7.9% 16.7% 14.2% 12.6% 1.7% 7.3% 17.7% 24.6% Relativ -0.7% -0.1% -0.5% -0.1% 0.1% -1.1% 1.1% Asset Manager 1 7.7% 16.4% 14.2% 12.7% 1.7% 7.3% 17.8% 24.6% Benchmark 7.7% 16.4% 14.2% 12.6% 1.7% 7.3% 17.8% 24.6% Relativ Benchmark ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 4
5 Q1 00 Q3 00 Q1 01 Q3 01 Q1 02 Q3 02 Q1 03 Q3 03 Q1 04 Q3 04 Q1 00 Q3 00 Q1 01 Q3 01 Q1 02 Q3 02 Q1 03 Q3 03 Q1 04 Q Benchmarking Performancevergleich 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J % 2 Verteilung Universum Höchste 5% 8.4% 21.2% 14.8% 13.7% 2.3% 8.3% 18.7% 29.7% Höchste 25% 7.9% 17.5% 14.3% 13.0% 1.9% 7.5% 18.0% 26.0% Median 7.7% 17.0% 14.0% 12.7% 1.7% 7.2% 17.6% 24.9% Niedrigste 25% 7.2% 16.5% 13.6% 12.4% 1.6% 6.8% 16.9% 24.5% Niedrigste 5% 6.0% 14.3% 10.6% 10.1% -0.1% 6.4% 14.0% 21.7% 15.0% 5.0% Vergleich mit dem Universum 7.9% 17.5% 14.3% 13.0% 2.0% 7.4% 17.9% 26.2% Rang 32/100 27/100 22/100 29/100 16/100 30/100 31/100 24/100 Grösse des Universums M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J Benchmark Absolute Performance Kumulierte relative Performance Median Median ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 5
6 Q2 05 Q4 05 Q2 06 Q4 06 Q2 07 Q4 07 Q2 08 Q4 08 Q2 09 Q4 09 Q2 10 Q4 10 Q2 11 Q4 11 Q2 12 Q4 12 Q2 13 Q4 13 Q2 14 Q2 05 Q4 05 Q2 06 Q4 06 Q2 07 Q4 07 Q2 08 Q4 08 Q2 09 Q4 09 Q2 10 Q4 10 Q2 11 Q4 11 Q2 12 Q4 12 Q2 13 Q4 13 Q Benchmarking Sub-Universum Performancevergleich Mio. CHF von bis Median Grösse % % 5.0% 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J Sub-Universum 1 Sub-Universum 2 Sub-Universum 3 Eigenschaften der Hauptanlagekategorie Grösseneinteilung gemäss Sub-Universum 1 Sub-Universum 2 Sub-Universum 3 * ' * Das verwendete Sub-Universum Vergleich mit dem Sub-Universum 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J Median Renditen Sub-Universum 1 7.6% 16.6% 13.9% 12.9% 1.8% 7.2% 17.5% 24.7% Sub-Universum 2 7.7% 17.4% 14.0% 12.9% 1.7% 7.3% 17.9% 25.4% Sub-Universum 3 7.8% 16.7% 14.0% 12.4% 1.7% n.a. 17.6% 24.5% Vergleich mit dem Sub-Universum 3 7.9% 17.5% 14.3% 13.0% 2.0% 7.4% 17.9% 26.2% Rang 54/100 29/100 25/100 15/100 16/100 30/100 22/100 29/100 Grösse des Universums Absolute Performance Kumulierte relative Performance Sub-Universum 3 Sub-Universum 1 Sub-Universum 2 Sub-Universum 3 vs. Sub-Universum 1 vs. Sub-Universum 2 ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 6
7 Q4 99 Q1 00 Q2 00 Q3 00 Q4 00 Q1 01 Q2 01 Q3 01 Q4 01 Q1 02 Q2 02 Q3 02 Q4 02 Q1 03 Q2 03 Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q2 05 Q4 05 Q2 06 Q4 06 Q2 07 Q4 07 Q2 08 Q4 08 Q2 09 Q4 09 Q2 10 Q4 10 Q2 11 Q4 11 Q2 12 Q4 12 Q2 13 Q4 13 Q Vergleich Mandate Performancevergleich 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J % % % 5.0% 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J Intern Asset Manager 2 Asset Manager 1 Verteilung Universum Höchste 5% 8.6% 25.8% 15.1% 15.1% 3.0% 9.1% 20.1% 31.9% Höchste 25% 8.0% 19.0% 14.7% 13.2% 1.9% 7.5% 18.6% 26.5% Median 7.7% 17.0% 14.0% 12.7% 1.7% 7.3% 17.6% 25.1% Niedrigste 25% 7.0% 16.2% 13.4% 12.5% 1.5% 7.0% 16.8% 24.2% Niedrigste 5% 5.9% 14.1% 9.6% 10.4% 0.3% 6.6% 13.8% 21.1% Renditen 7.9% 17.5% 14.3% 13.0% 2.0% 7.4% 17.9% 26.2% Intern 6.9% 13.1% 8.8% 9.9% -0.3% n.a. 16.8% 18.8% Asset Manager 2 7.2% 16.6% 13.7% 12.5% 1.8% 7.4% 16.6% 25.7% Asset Manager 1 7.7% 16.4% 14.2% 12.7% 1.7% 7.3% 17.8% 24.6% Vergleich mit dem Universum Intern 76/100 97/ / / /100 n.a. 78/100 97/100 Asset Manager 2 70/100 64/100 71/100 69/100 40/100 36/100 80/100 32/100 Asset Manager 1 47/100 73/100 39/100 55/100 41/100 42/100 39/100 58/100 Grösse des Universums Absolute Performance Intern Asset Manager 2 Asset Manager ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 7
8 Rendite Rendite - Vergleich Risiko/Rendite 3-Jahresvergleich 5-Jahresvergleich 15.9% 16.0% 14.9% 15.0% 13.9% 12.9% 14.0% 13.0% 11.9% 10.9% 12.0% 9.9% 11.0% 8.9% 7.9% 8.2% 9.2% 10.2% 11.2% 12.2% 13.2% 14.2% Risiko 9.0% 8.8% 9.8% 10.8% 11.8% 12.8% 13.8% 14.8% Risiko Mandate Konsolidierungen Median Intern Asset Manager 2 Asset Manager 1 SPI Mandate Konsolidierungen Median Intern Asset Manager 2 Asset Manager 1 SPI Rendite Risiko Effizienz Rang Rendite Risiko Effizienz Rang 14.3% 11.6% / % 12.2% /100 Benchmark 14.2% 11.5% 1.2 Benchmark 12.6% 12.2% 1.0 Relativ 0.1% 0.1% Relativ 0.4% 0.1% Median 14.0% 11.6% 1.2 Median 12.7% 12.2% 1.0 ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 8
9 Gesamtportfolio ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 9
10 Q4 99 Q1 00 Q2 00 Q3 00 Q4 00 Q1 01 Q2 01 Q3 01 Q4 01 Q1 02 Q2 02 Q3 02 Q4 02 Q1 03 Q2 03 Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q2 05 Q4 05 Q2 06 Q4 06 Q2 07 Q4 07 Q2 08 Q4 08 Q2 09 Q4 09 Q2 10 Q4 10 Q2 11 Q4 11 Q2 12 Q4 12 Q2 13 Q4 13 Q2 14 Q1 00 Q3 00 Q1 01 Q3 01 Q1 02 Q3 02 Q1 03 Q3 03 Q1 04 Q3 04 Gesamtportfolio - Überblick Relative Performance 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J % 7.2% 6.2% 6.0% 2.7% 3.9% 7.4% 5.7% 3.0% Customized Benchmark 4.2% 7.0% 5.5% 5.4% 2.2% 3.5% 6.9% 4.5% Relativ -0.1% 0.2% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 1.3% 2.0% 1.0% -1.0% -2.0% -3.0% Relative Quartalsperformance Rollende relative 1-Jahresperformance Rollende relative 3-Jahresperformance p.a. 7.9% 17.5% 14.3% 13.0% 2.0% 7.4% 17.9% 26.2% Aktien Ausland 5.7% 16.3% 12.3% 9.1% -1.6% 3.5% 12.2% 21.4% Aktien Europa 4.1% 22.3% 10.9% 8.8% -4.6% 3.1% 18.6% 24.8% Aktien Nordamerika 3.0% 13.9% 17.4% 14.1% 1.7% 5.1% 14.9% 29.9% Aktien Asien/Pazifik 26.2% 30.9% 14.7% 11.7% 1.3% 7.3% 18.8% 6.6% Aktien Emerging Markets 5.6% 1.2% -1.1% 3.7% -2.9% 7.9% 13.5% -11.8% Obligationen CHF 4.1% 4.0% 3.2% 3.6% 4.1% 3.3% 2.7% -2.7% Obligationen FW 3.8% 4.5% 3.9% 3.4% 3.8% 3.0% 4.0% -0.2% Obligationen FW (hedged) 3.8% 4.5% 3.9% 3.4% 3.8% 3.0% 4.0% -0.2% Obligationen Euro 5.8% 11.1% 7.9% 1.9% 2.1% 3.0% 10.1% 7.6% Immobilien Schweiz (indirekt) 3.5% 6.4% 3.8% 5.9% 4.2% n.a. 6.5% -0.5% Immobilien Schweiz (direkt) 1.8% 5.4% 6.4% 6.1% 6.0% 6.0% 6.6% 5.8% Immobilien Ausland 9.5% 9.1% 2.3% 0.1% -9.0% 0.1% -2.8% -2.2% Hedge Funds n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.6% -1.1% Hedge Funds (hedged) 1.5% -1.1% 4.0% 0.1% n.a. n.a. 1.1% 3.5% Rohstoffe 6.1% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Mischvermögen 4.7% 12.8% 11.4% 7.6% -0.9% 3.3% 13.3% 17.9% Absolute Performance Aktien Ausland Aktien Europa Aktien Nordamerika Aktien Asien/Pazifik Aktien Emerging Markets Obligationen CHF Obligationen FW Obligationen FW (hedged) Obligationen Euro Immobilien Schweiz (indirekt) ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 10
11 Q2 00 Q4 00 Q2 01 Q4 01 Q2 02 Q4 02 Q2 03 Q4 03 Q2 04 Q4 04 Q2 05 Q4 05 Q2 06 Q4 06 Q2 07 Q4 07 Q2 08 Q4 08 Q2 09 Q4 09 Q2 10 Q4 10 Q2 11 Q4 11 Q2 12 Q4 12 Q2 13 Q4 13 Q2 14 Q1 00 Q3 00 Q1 01 Q3 01 Q1 02 Q3 02 Q1 03 Q3 03 Q1 04 Q3 04 Gesamtportfolio - Benchmarking Performancevergleich 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J % 12.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% Verteilung Universum Höchste 5% 5.0% 11.7% 8.9% 7.1% 3.5% 5.2% 12.7% 13.0% Höchste 25% 4.5% 8.8% 7.2% 6.5% 2.8% 4.4% 8.9% 8.4% Median 4.2% 8.0% 6.1% 6.2% 2.2% 4.0% 7.9% 6.4% Niedrigste 25% 3.7% 7.4% 5.6% 5.7% 1.0% 3.4% 7.2% 5.6% Niedrigste 5% 3.1% 6.3% 4.3% 4.5% 0.1% 2.9% 5.5% 2.4% Vergleich mit dem Universum 4.1% 7.2% 6.2% 6.0% 2.7% 3.9% 7.4% 5.7% Rang 54/100 80/100 49/100 64/100 35/100 60/100 70/100 70/100 Grösse des Universums M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J Benchmark Absolute Performance Kumulierte relative Performance Median Median ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 11
12 Q1 00 Q3 00 Q1 01 Q3 01 Q1 02 Q3 02 Q1 03 Q3 03 Q1 04 Q3 04 Q1 00 Q3 00 Q1 01 Q3 01 Q1 02 Q3 02 Q1 03 Q3 03 Q1 04 Q3 04 Gesamtportfolio - Benchmarking Sub-Universum Performancevergleich Mio. CHF von bis Median Grösse 14.0% 12.0% Eigenschaften der Sub-Universen Sub-Universum 1 Sub-Universum 2 Sub-Universum 3 * * Das verwendete Sub-Universum 2' '110 2' ' % 6.0% 4.0% 2.0% 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J Sub-Universum 1 Sub-Universum 2 Sub-Universum 3 Vergleich mit dem Sub-Universum 6 M 1 J 3 J 5 J 7 J 10 J Median Renditen Sub-Universum 1 4.0% 8.3% 6.0% 6.3% 2.1% 4.0% 7.8% 6.9% Sub-Universum 2 4.2% 8.0% 6.4% 6.3% 2.8% 4.2% 8.0% 6.8% Sub-Universum 3 4.4% 8.1% 6.0% 6.0% 2.0% 3.8% 7.7% 6.0% Vergleich mit dem Sub-Universum 3 4.1% 7.2% 6.2% 6.0% 2.7% 3.9% 7.4% 5.7% Rang 64/100 83/100 40/100 52/100 30/100 44/100 69/100 59/100 Grösse des Universums Absolute Performance Kumulierte relative Performance Sub-Universum 3 Sub-Universum 1 Sub-Universum 2 Sub-Universum 3 vs. Sub-Universum 1 vs. Sub-Universum 2 ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 12
13 Rendite Rendite Gesamtportfolio - Vergleich Risiko/Rendite 3-Jahresvergleich 5-Jahresvergleich 7.6% 8.9% 7.1% 7.9% 6.6% 6.9% 6.1% 5.6% 5.9% 5.1% 4.9% 4.6% 3.9% 2.2% 2.7% 3.2% 3.7% 4.2% 4.7% 5.2% 5.7% 6.2% 6.7% Risiko 4.1% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% Risiko Konsolidierungen Median Customized Benchmark Konsolidierungen Median Customized Benchmark Rendite Risiko Effizienz Rang Rendite Risiko Effizienz Rang 6.2% 2.9% / % 3.3% /100 Benchmark 5.5% 3.0% 1.8 Benchmark 5.4% 3.6% 1.5 Relativ 0.6% -0.2% Relativ 0.6% -0.3% Median 6.1% 3.7% 1.6 Median 6.2% 4.2% 1.5 ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 13
14 Gesamtportfolio - Vermögensallokation Vermögensallokation 45.0% % % % 5.0% Anlagekategorie Universum BVG-40+ Vermögensallokation Obligationen CHF 11.1% 2 3 Obligationen FW 11.1% 18.0% % Aktien Ausland 11.1% 21.0% 2 Immobilien 11.1% 18.2% Hedge Funds 11.1% 2.5% 5.0% Rohstoffe 11.1% 2.5% - Liquidität 11.1% 4.2% - Andere 11.1% 4.8% 5.0% Volumen [CHF m] Gesamtportfolio 0 227'086 Vermögensallokation 12.0% 11.5% 11.0% 10.5% Obligationen CHF Obligationen FW Aktien Ausland Immobilien Hedge Funds Rohstoffe Liquidität Andere 9.5% ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 14
![1% 2.5% 5.0% Rohstoffe 11.1% 2.5% - Liquidität 11.1% 4.2% - Andere 11.1% 4.8% 5.0% Volumen [CHF m] Gesamtportfolio 0 227'086 Vermögensallokation 12.0% 11.5% 11.0% 10.](/docs-images/43/4897442/images/page_14.jpg "5% Obligationen CHF Obligationen FW Aktien Ausland Immobilien Hedge Funds Rohstoffe Liquidität Andere 9.5% ASIP Performancevergleich per 30.")
15 Gesamtportfolio - Vermögensallokation Obligationen CHF 4 Median Obligationen FW Aktien Ausland Immobilien 2 Hedge Funds Rohstoffe Liquidität ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 15
16 Anhang ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 16
17 Teilnehmerliste ABB Pensionskasse ABB Ergänzungsversicherung AHV/IV/EO Ausgleichsfonds Ergänzungsversicherung ALSTOM Schweiz Vorsorgewerk Amcor Rorschach Pensionskasse ALSTOM Schweiz Pensionskasse Alcan Schweiz Personalvorsorgestiftung ALSTOM Grid AG Pensionskasse der Berner Kantonalbank Pension Funds of the Bank for International Settlements Bernische Lehrerversicherungskasse Pensionskasse Bombardier Transportation (Switzerland) AG Caisse d'assurance du personnel de la ville de Genève et Communes Caisse d'assurance du personnel SIG Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais Caisse de prévoyance CEH CERN Pension Fund Cia, caisse de prévoyance Caisse Inter-Entreprise de Prévoyance Professionnelle Caisse intercommunale de pensions Clariant-Pensionsstiftung complan La Collective de Prévoyance - Copré CPEG Caisse de prévoyance de l'etat de Genève Caisse de pensions de la Fédération Internationale de la Croix Rouge Pensionskasse der DSM Nutritional Products AG Pensionskasse SOCAR Energy Caisse de pensions de l'état de Vaud Fonds de Pensions Complémentaire Nestlé Fonds de Pension Nestlé Pensionskasse der Emil Frey Gruppe Hotela Fonds de prévoyance SSH Pensionskasse Diversey Pensionskasse der Johnson & Johnson Pensionskasse Kraft Foods Schweiz Personalvorsorgestiftung der Kuoni Reisen Holding AG Luzerner Pensionskasse Pensionskasse Manor Pensionskasse für die Mitarbeitenden der Gruppe Mobiliar Migros-Pensionskasse Personalvorsorgestiftung Merck Sharp Dohme - Chibret AG Personalvorsorgestiftung der Bank Morgan Stanley AG NEST Sammelstiftung Pensionskasse der Océ (Schweiz) AG Fondation de prévoyance LPP en faveur du personell de BASF Pharma (Evionnaz) SA Caisse de pension Hannifin Suisse Pensionskasse Post Thomson Reuters Switzerland Pension Fund Personalvorsorgestiftung der Ringier Gruppe Retraites Populaires Vie Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Sanofi SA et des sociétés connexes Pensionskasse SBB Schindler Pensionskasse Pensionskasse Swiss Re Fonds de prévoyance en faveur du personnel SSH et ses institutions Caisse de pension de la SSPh Sulzer Vorsorgeeinrichtung Caisse de pensions Philip Morris en Suisse Threadneedle Investments Switzerland Pensionskasse der UBS Personalvorsorgekasse der Ortsbürgergemeinde St. Gallen ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 17
18 Disclaimer Bei der Erstellung dieses Reports haben wir uns auf Daten Dritter gestützt. Obschon die Verlässlichkeit der Daten sorgfältig kontrolliert wurde, beinhaltet dieser Report keine Garantie auf Genauigkeit oder Vollständigkeit und deshalb kann Towers Watson nicht für die falschen Angaben von Dritten verantwortlich gemacht werden. Dieser Report basiert sich auf Informationen, die Towers Watson per 30. Juni 2014 zugänglich sind und berücksichtigt keine folgenden Entwicklungen nach diesem Zeitpunkt. Der Report darf von der Vorsorgeeinrichtung ohne schriftliche Erklärung seitens Towers Watson nicht modifiziert oder einer Drittperson zugänglich gemacht werden. Bei Fehlen einer solchen schriftlichen Erklärung, übernimmt Towers Watson keine Verantwortung, welche sich aus der Verwendung des Reports durch eine Drittperson ergibt. Dieser Report soll keine Entscheidungsbasis für eine Drittperson bilden. Der ASIP Performancevergleich wird erstellt durch: Report erstellt am :47 Verwendete Report-Engine Towers Watson Towers Watson Talstrasse 62 Rue du Petit-Chêne 18 Postfach 1003 Lausanne 8021 Zürich Daniel Blatter Fabien Delessert ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2014 Nur für den internen Gebrauch 18
ASIP Performancevergleich Pensionskasse der Muster AG
ASIP Performancevergleich Pensionskasse der Muster AG per 30. Juni 2013 Inhaltsverzeichnis Seite 3 Gesamtportfolio 9 Anhang 16 Teilnehmerliste 17 Disclaimer 18 ASIP Performancevergleich per 30. Juni 2013
ASIP Performancevergleich Pensionskasse der Muster AG
ASIP Performancevergleich Pensionskasse der Muster AG Per 30. Juni 2009 E Inhaltsverzeichnis Per 30. Juni 2009 Seite Aktien Schweiz 1 Gesamtportfolio 5 Erläuterungen 9 Teilnehmerliste 10 Disclaimer 11
Der PFS Pensionskassen Index: Starke Performance im 1. Halbjahr
Der PFS Pensionskassen Index: Starke Performance im 1. Halbjahr Für das erste Halbjahr 2014 verzeichnete der PFS Pensionskassen Index eine Rendite von 4,10%. Die BVG-Mindestverzinsung wurde somit deutlich
PICTET BVG 2005 Die neue Index Familie für Schweizer Pensionskassen
PICTET BVG 2005 Die neue Index Familie für Schweizer Pensionskassen Roger Buehler Performance Attribution Roundtable Januar 2006 Zürich Überblick Die Grundsätze für die neuen BVG 2005 Indizes Was ändert
PFS Pensionskassen Monitor Resultate und Entwicklungen 2014
PFS Pensionskassen Monitor Resultate und Entwicklungen 2014 PFS Pension Fund Services AG Sägereistrasse 20 CH-8152 Glattbrugg T +41 43 210 18 18 F +41 43 210 18 19 info@pfs.ch www.pfs.ch Inhalt PFS Pensionskassen
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 3. Quartal 2013
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index YTD 2013: 4,14 % : 1,63 % Gute Performance im Juli und September Liquidität erneut erhöht Schweizer-Franken-Quote legt wieder zu Index versus Mindestverzinsung
Swisscanto Pensionskassen- Monitor per 31.03.2015
Swisscanto Pensionskassen- Monitor per 31.03.2015 Ergebnisse des Swisscanto Pensionskassen-Monitors für das erste Quartal 2015: Unveränderte Deckungsgradsituation Entwicklung der Deckungsgrade Vorsorgeeinrichtungen
Swisscanto Pensionskassen- Monitor per 30.06.2011
Swisscanto Pensionskassen- Monitor per 30.06.2011 Ergebnisse des Swisscanto Pensionskassen-Monitors für das zweite Quartal 2011: Rückgang der durchschnittlichen Deckungsgrade Entwicklung der Deckungsgrade
Swisscanto Pensionskassen- Monitor per 30.06.2014
Swisscanto Pensionskassen- Monitor per 36.2014 Ergebnisse des Swisscanto Pensionskassen-Monitors für das zweite Quartal 2014: Leichte Verbesserung der Deckungsgradsituation Entwicklung der Deckungsgrade
Einladung. 25. März 2015 Haus zum Rüden, Zürich
INSIGHT Einladung 25. März 2015 Haus zum Rüden, Zürich Wir freuen uns, Sie zu unserem Seminar IST INSIGHT am Mittwoch, 25. März 2015 im Haus zum Rüden, Limmatquai 42 in Zürich einzuladen. Melden Sie sich
Swisscanto Pensionskassen-Monitor. per 30.09.2013
Swisscanto Pensionskassen-Monitor per 30.09.2013 Ergebnisse des Swisscanto Pensionskassen-Monitors für das dritte Quartal 2013: Leichte Verbesserung der Deckungsgradsituation Entwicklung der Deckungsgrade
Qualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland. Update per Ende Dezember 2012
Qualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland Update per Ende Dezember 2012 Neuerungen im Untersuchungsdesign 2 Anpassungen des Untersuchungsdesigns im Vergleich zu den Vorjahren Anpassung des untersuchten
Zürich Anlagestiftung. Performancebericht per 31.08.2015
Zürich Anlagestiftung Performancebericht per 31.08. Inhalt Anlagen... 2 Renditeübersicht (in %)... 3 BVG und Strategiefonds... 5 BVG Rendite... 5 Profil Defensiv... 6 BVG Rendite Plus... 7 Profil Ausgewogen...
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 1. Quartal 2015
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 1. Quartal 2015 YTD 2015: 1,51% 1. Quartal 2015: 1,51% Erfreulicher Jahresstart trotz negativer Januar-Performance Liquiditätsquote auf historischem Tiefststand
Vermögensverwaltung mit Anlagefonds eine Lösung mit vielen Vorteilen. Swisscanto Portfolio Invest
Vermögensverwaltung mit Anlagefonds eine Lösung mit vielen Vorteilen Swisscanto Portfolio Invest Swisscanto Portfolio Invest einfach und professionell Das Leben in vollen Zügen geniessen und sich nicht
Fondsüberblick 18. Juli 2012
Fondsüberblick 18. Juli 2012 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Aktien; 68,91% Global Chance Aktien abgesichert; 8,86% Renten; 8,94% Liquidität; 4,23% Gold; 3,64%
Pensionskasse Unternehmen Beispiele für angetroffene, reale Schwierigkeiten
Pensionskasse Unternehmen Beispiele für angetroffene, reale Schwierigkeiten Hans Rueedi Ehem. CFO von Cargill in Genf Ehem. Präsident der Personalvorsorgestiftung von Cargill Zürich, 20. November 2014
Anlageempfehlung. Anlageempfehlung
GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz, Richard-Strauss-Straße 71, 81679 München Anlageempfehlung Ihr Berater: GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz Richard-Strauss-Straße 71 81679 München Telefon +49 89 5205640
GIPS Composites bei der Basler Kantonalbank 2014
GIPS Composites bei der Basler Kantonalbank 2014 Composite Referenzwährundatum (Benchmark geändert per 01.01.2013) Eröffnung- Kurzbeschreibung der traditionellen Strategien Obligationen CHF 01/1997 Es
Überprüfung der Zielgrösse der Wertschwankungsreserve
Aon Hewitt Investment Consulting Urheberrechtlich geschützt und vertraulich Überprüfung der Zielgrösse der Wertschwankungsreserve Pensionskasse XY, Januar 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhaltsverzeichnis
AKB-Fondsstrategie plus EINKOMMEN
EINKOMMEN Diese Anlagestrategie misst der Kapitalerhaltung und einem angemessenen Ertrag höchste Priorität zu. Es stellt das konservativste unserer Anlagestrategien dar. Portfoliofonds SWC PF Income B
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2014. Performance Report Plus
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2014 Performance Report Plus Inhaltsverzeichnis Deckungsgradschätzer 1 2 Mandat Albin Kistler 3 Compliance Report 4 Performanceübersicht
Unabhängiger Vermögensverwalter
Unabhängiger Vermögensverwalter Herzlich Willkommen im Cölln Haus! Hauptversammlung nordaktienbank AG 15. Juli 2014 Genehmigung der nordaktienbank AG, Hamburg, nicht zulässig. nordaktienbank AG 1 Neuausrichtung
Periodentabellen 2013
Periodentabellen 2013 Periodentabelle für Anlageklassen Periodentabellen für Anlageklassen sind ein sehr anschauliches, graphisches Hilfsmittel zur Darstellung der jährlichen Rendite-Variabilität sowie
SEMPERREAL ESTATE - Offener Immobilienfonds
SEMPERREAL ESTATE - Offener Immobilienfonds Vorteile des SemperReal Estate Stetige Erträge bei geringen Schwankungen Sichere Erträge aus Top-Vermietungsquote Performance des SemperReal Estate basiert auf
Fondsüberblick 19. Dezember 2012
Fondsüberblick 19. Dezember 2012 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Global Chance Global Balanced Aktien; 98,35% Sonstiges; 11,79% Renten; 11,67% Liquidität; 6,21%
Qualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland. Update per Ende Juni 2014
Qualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland Update per Ende Juni 2014 Neuerungen im Untersuchungsdesign Seit Ende 2012 2 Anpassungen des Untersuchungsdesigns im Vergleich zu den Vorjahren Anpassung
Multi-Asset mit Schroders
Multi-Asset mit Schroders Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung! Caterina Zimmermann I Vertriebsleiterin Januar 2013 Die Märkte und Korrelationen haben sich verändert Warum vermögensverwaltende Fonds?
Kurzbericht Geschäftsbericht 2014
Kurzbericht Geschäftsbericht 2014 Berufliche Vorsorge von der Sammels ung Vita und der Zurich Versicherung Wichtigste Kennzahlen 2013 2014 Rentner Alle Rentner sind bei der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft
MAXXELLENCE. Die innovative Lösung für Einmalerläge
MAXXELLENCE Die innovative Lösung für Einmalerläge Die Herausforderung für Einmalerläge DAX Die Ideallösung für Einmalerläge DAX Optimales Einmalerlagsinvestment Performance im Vergleich mit internationalen
Bericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern
Bericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern Marktrückblick 2011: Arabischer Frühling, Fukushima, Euroraum Renditematrix (30.12.2010-30.12.2011) nach maximalem
Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot-Risikominimiert. Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 155 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben
Czurda Christian DDI Mag., Hauptstraße 1 - Haus 14, 2391 Kaltenleutgeben Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße 1 - Haus 14 2391 Kaltenleutgeben Anlageempfehlung Musterdepot-Risikominimiert Czurda
Schroder International Selection Fund*
Schroder International Selection Fund* Swiss Equity Slides zum Video Stefan Frischknecht, CFA Head of Investments *Schroder International Selection Fund will be referred to as Schroder ISF throughout this
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 4. Quartal 2013
Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index YTD 2013: 5,76 % : 1,56 % BVG-Vorgabe um mehr als 4 % übertroffen Aktien hauptverantwortlich für die gute Performance Leicht gesunkene Schweizer-Franken-Quote
FAM Pure Dimensional 30 Quartalsbericht Dezember 2015
FAM Pure Dimensional 30 Quartalsbericht Dezember 2015 Jahrzehnte der Forschung weisen den Weg. Die Mission von Dimensional Fund Advisors Ltd., einer Tochtergesellschaft des 1981 gegründeten US amerikanischen
Vermögensreport. 8044 Zürich, 18. Dezember 2008 Kundennummer. CHF Anlagestrategie: Verwaltungsart: Referenzwährung: BVV2 Defensiv 40/60
Verwaltungsart: Mandat Referenzwährung: Anlagestrategie: BVV2 Defensiv 40/60 Geschätzter Kunde Als Beilage erhalten Sie Ihre Vermögensaufstellung per 18.12. mit folgendem Inhalt: - Vermögensübersicht -
LuxTopic Aktien Europa. Risikoadjustiert von Aktien profitieren
- Nur für professionelle Kunden LuxTopic Aktien Europa Risikoadjustiert von Aktien profitieren LuxTopic - Aktien Europa Erfolgsstrategie mit System 11. November 2014 30 Jahre Erfahrung Erfahrung und Erkenntnis:
In guten Händen Beim Anlegen und Vorsorgen. Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge
In guten Händen Beim Anlegen und Vorsorgen Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge Die Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge bietet Ihnen eine ebenso professionelle wie persönliche Betreuung.
5. GAMSC GIPS-Tag Frankfurt am Main, 12. Mai 2011 Nutzung von GIPS von deutschen Asset Management Gesellschaften Ergebnisse der BVI-Umfrage 2011
5. GAMSC GIPS-Tag Frankfurt am Main, 12. Mai 2011 Nutzung von GIPS von deutschen Asset Management Gesellschaften Ergebnisse der BVI-Umfrage 2011 Dr. Carsten Lüders Direktor BVI Bundesverband Investment
Sutor PrivatbankBuch. Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen
Sutor PrivatbankBuch Mit Kapitalmarktsparen die Inflation besiegen Das Sutor PrivatbankBuch ist der einfachste und sicherste Weg, Ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Schon ab 50 EUR Anlagesumme pro Monat
Viermal mehr für s Geld.
Viermal mehr für s Geld. Outperformance: Fokus auf Dividendenstarke Aktien bringt Mehrrendite von 40 Prozent (15 Jahre) Schwerpunkt Deutschland Deutschland bildet eindeutig das Kernland für den Fonds.
Strategische und taktische Vermögenssteuerung. SGE-IIS.AG September 2011
Strategische und taktische Vermögenssteuerung SGE-IIS.AG September 2011 Philosophie der SGE AG Jedes Vermögen bedarf der individuellen strategischen Ausrichtung Risikobereitschaft, Steuersensitivität,
SWISS PRIVATE BROKER MANAGED FUTURES, ASSET MANAGEMENT UND BROKERAGE
MANAGED FUTURES, ASSET MANAGEMENT UND BROKERAGE DAS UNTERNEHMEN Die Swiss Private Broker AG mit Sitz in Zürich bietet unabhängige und massgeschneiderte externe Vermögensverwaltung und -beratung in alternativen
Anlageempfehlung. Anlageempfehlung
GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz, Richard-Strauss-Straße 71, 81679 München Anlageempfehlung Ihr Berater: GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz Richard-Strauss-Straße 71 81679 München Telefon +49 89 5205640
Nicht-traditionelle Anlagen
Nicht-traditionelle Anlagen 30. März 2009 Referenzwährung CHF Art Whr Kurs Datum Höchst / Tiefst Ausschütt. Steuern Hedge Funds 001610341 SWC Alt. Div. CHF FoHF CHF 1'016.30 27.02.09 1'185.45 996.20 0.00
Freiwilliger Einkauf (Vorsorgeplan Kantonspolizei)
Version 01.01.2016 Freiwilliger Einkauf (Vorsorgeplan Kantonspolizei) Zur Verbesserung Ihrer Vorsorgeleistungen stehen Ihnen verschiedene Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung: Freiwillige Sparbeiträge (Arbeitnehmerbeiträge)
Depotanalyse. Depotanalyse. Anlagekonzept Chancenorientiert. Herr..
BRAICH CONSULTING Charaf Braich, Burscheider Str. 9a, 1381 Leverkusen Herr.. Depotanalyse Anlagekonzept Chancenorientiert Ihr Berater: BRAICH CONSULTING Charaf Braich Burscheider Str. 9a 1381 Leverkusen
Innovation zweite Säule
Innovation zweite Säule BVG - Apéro Wertschwankungsreserven und Anlagestrategie Wie sollen sich Pensionskassen verhalten? Dr. Alfred Bühler, Partner PPCmetrics AG Zürich, 6. Oktober 2008 Chancen und Risiken
(in CHF) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2. Basisstrategie 2.1 Performance Performanceübersicht monatlich (in CHF) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Basisstrategie 78'173'858 Portfolio brutto 0.18% -1.49% 0.66% 1.94% -0.51%
Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS)
Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) Standard Life Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent über dem
Aktives Portfolio-Management Dr. Andreas Sauer, CFA
Aktives Portfolio-Management Dr. Andreas Sauer, CFA Herausforderung Aktives Portfoliomanagement Herausforderung Portfoliomanagement Wachsendes Anlageuniversum Hohe Informationsintensität und - dichte Hoher
Kennzahlen J. Safra Sarasin Anlagestiftung
Kennzahlen J. Safra Sarasin Anlagestiftung 31. Dezember 2015 SAST BVG-Ertrag Tranche A (in CHF) Benchmark: Customized BM** Valor: 2455689 ISIN: CH0024556893 Periods -12-12 -60-60 -120-120 -104-104 12
Bewertungsfragen gemäss FER 26: Schwankungsreserven Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern: BVG-Seminar 2005
Bewertungsfragen gemäss FER 26: Schwankungsreserven Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern: BVG-Seminar 2005 Dr. Andreas Reichlin, Partner PPCmetrics AG Financial Consulting,
Finanzielle Lage und Anlagestrategie der PKZH. Dr. Vera Kupper Staub Leiterin Geschäftsbereich Anlagen und Stv. Vorsitzende der Geschäftsleitung
Finanzielle Lage und Anlagestrategie der PKZH Dr. Vera Kupper Staub Leiterin Geschäftsbereich Anlagen und Stv. Vorsitzende der Geschäftsleitung Übersicht I. Finanzielle Lage II. Anlagestrategie der PKZH
Überlegungen eines strategischen Investors
Überlegungen eines strategischen Investors Basel, CONVITUS Sammelstiftung: 18. März 2014 Prof. Dr. Maurice Pedergnana Chefökonom / Geschäftsführender Partner, Einleitung. Beobachtungsfelder. Portfoliokontext
Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN
Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation mit Ihren Kunden.
Das Beste von zwei Welten UBS Convert Global
Asset management UBS Funds Öffentlich Das Beste von zwei Welten UBS Convert Global Uli Sperl, CFA Senior Portfolio Manager Juli 2011 UBS Funds. Eine runde Sache. Disclaimer C:\Program Files\UBS\Pres\Templates\PresPrintOnScreen.pot
Vermögensreport. 8044 Zürich, 21. Juli 2009 Kundennummer. CHF Anlagestrategie: Referenzwährung: Verwaltungsart: Dynamisch.
Verwaltungsart: Mandat Referenzwährung: Anlagestrategie: Dynamisch Geschätzter Kunde Als Beilage erhalten Sie Ihre Vermögensaufstellung per 21.07.2009 mit folgendem Inhalt: - Vermögensübersicht - Portfolio
Auf den Spuren von Warren Buffett - Anekdoten und Wissenswertes
Auf den Spuren von Warren Buffett - Anekdoten und Wissenswertes Michael Keppler, Keppler Asset Managment Inc., New York Klaus Hager, Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Michael Keppler Seit 1995
Anlagereglement. SECUNDA Sammelstiftung. der. Gültig ab 1. Januar 2011
Anlagereglement der SECUNDA Sammelstiftung Gültig ab 1. Januar 2011 Inhaltsverzeichnis 1. Ziele und Grundsätze... 3 1.1. Ziele... 3 1.2. Rahmenbedingungen... 3 1.3. Einschränkungen... 3 2. Organisation
Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. risikobewußt 100.000. Musterdepot - risikobewußt Otto-Nuschke-Str.13 01987 Schwarzheide
W & P Assekuranz Carsten Walendy, Otto-Nuschke-Str. 13, 01987 Schwarzheide Musterdepot - risikobewußt Otto-Nuschke-Str.13 01987 Schwarzheide Anlageempfehlung risikobewußt 100.000 Finanz- und Versicherungsmakler
Werbung Zinsen, Liquidität, Währungen wie sieht die Weltwirtschaft aus?
Werbung Zinsen, Liquidität, Währungen wie sieht die Weltwirtschaft aus? Christian Heger, Chief Investment Officer Graz, 27. Februar 2013 Ein erster Überblick: Stimmung zu Jahresbeginn bessert sich Stand:
EXADAS Currency Fund
Schlussbericht per 31. August 2012 (geprüft) EXADAS Currency Fund Organisation Fondsleitung Crystal Fund Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Verwaltungsrat Präsident: Mitglieder: Geschäftsleitung
Präsentation Asset Management. Andreas Schlatter
Asset management Vertraulich Präsentation Asset Management Andreas Schlatter 12. Juni 2012 Asset Management als Tätigkeit Anlageuniversum Asset Manager als Intermediär Anleger - Kunden «Public» Markets
IMPRESSUM / DISCLAIMER:
IMPRESSUM / DISCLAIMER: InsideGuide erscheint 40 mal pro Jahr in einem ungefähren Rhythmus von zwei Wochen. Das Druckwerk, sowie die Webseiten sind als Manuskript zu betrachten, welche ausschliesslich
Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen. Real Estate Investment Management 31. Dezember 2015
Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Mittel der kotierten CH-Fonds 1 : 25.2% 1 werden auch die OTC gehandelten Fonds CS 1a Immo PK, CS REF International,
Internationale Immobilienanlagen Einleitung in die Thematik
Internationale Immobilienanlagen Einleitung in die Thematik Graziano Lusenti Strategischer Berater für institutionelle Anleger Dr. rer. pol. (international relations), Dipl. Pensionskassenexperte (Versicherungsmathematiker)
Innovation statt Stagnation Wie sich Stiftungen aus der Krise befreien
Innovation statt Stagnation Wie sich Stiftungen aus der Krise befreien PPCmetrics AG Dr. Andreas Reichlin, Partner Schaan, 6. Februar 2014 Beispiel einer Krise: Kürzung Nobelpreis Quelle: Blick vom 12.
Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen. Real Estate Investment Management 31. März 2015
Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen Real Estate Investment Management 31. März 2015 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Mittel der kotierten CH-Fonds 1 : 35.1% 1 werden auch die OTC gehandelten
Ebenfalls positiv entwickeln sich die Transaktionskosten: Sie sanken im zweiten Quartal um fast 9 Prozent.
Schweizer PK-Index von State Street: Dank einer Rendite von 5.61 Prozent im zweiten Quartal erreichen die Pensionskassen eine Performance von 3.35 Prozent im ersten Halbjahr 2009. Ebenfalls positiv entwickeln
Pensionskasse SHP Jahresbericht 2014
Pensionskasse SHP Jahresbericht 2014 Inhaltsverzeichnis Seite Jahresbericht des Stiftungsrates 3 Organisation 4 Bilanz 5 Betriebsrechnung 6 Vermögensanlage 7 Versichertenbestand 9 Kennzahlen 10 Jahresbericht
Muster mit Beispielen
Muster mit Beispielen x beim IGS Antrag für einen Typ II muss ein Aktenzeichen angegeben werden Bitte die Seiten vollständig ausfüllen! Mustermann GmbH Musterstraße 1 12345 Musterhausen www.mustermann.de
Welche Zukunft. für die 2. Säule? PVB Informationsanlass Fred Scholl, Vizepräsident Kassenkommission Publica
Welche Zukunft für die 2. Säule? PVB Informationsanlass Fred Scholl, Vizepräsident Kassenkommission Publica 3 Säulen System Qui sommes-nous? 1. Säule 2. Säule 3. Säule AHV Berufliche Vorsorge Individuelles
Sutor PrivatbankVL. Vermögenswirksame Leistungen als Vermögensverwaltung
Sutor PrivatbankVL Vermögenswirksame Leistungen als Vermögensverwaltung Die Sutor PrivatbankVL kombiniert die vermögenswirksamen Leistungen, die Sie von Ihrem Arbeitgeber erhalten, mit einer Vermögensverwaltung.
Nicht nur auf ETFs setzen: Anlageerfolg 2015 durch Selektion und Kombination Franz Schulz, Geschäftsleiter Quint:Essence
Investment I Einfach I Anders Nicht nur auf ETFs setzen: Anlageerfolg 2015 Franz Schulz, Geschäftsleiter Quint:Essence Konflikte: Die Welt ist ein Dorf und niemand mehr eine Insel Russland/Ukraine Naher
GAMSC GIPS-Tag. Nutzung von GIPS von deutschen Asset Management Gesellschaften Ergebnisse einer BVI-Umfrage
GAMSC GIPS-Tag Nutzung von GIPS von deutschen Asset Management Gesellschaften Ergebnisse einer BVI-Umfrage Frankfurt, 20. Januar 2009 1 BVI-Umfrage zur GIPS -Nutzung Befragt wurden 71 Investment-Gesellschaften
Anlageempfehlung. Anlageempfehlung
Finanz-Forum Laichinger Alb GmbH, Daniel-Mangold-Str. 10, 89150 Laichingen Anlageempfehlung Ihr Berater: Finanz-Forum Laichinger Alb GmbH Daniel-Mangold-Str. 10 89150 Laichingen Telefon 07333 922298 Telefax
UWP-Fonds kompakt 28.02.2013
kompakt 28.02.2013 Funktionsweise und Wertentwicklung *Stand 28.02.2013, nach Abzug der Fondsverwaltungsgebühren UWP-Prinzip der Canada Life (Beispiel laufender Beitrag) Wert Schlussbonus Tatsächlicher
Weiterbildungskurse Auswahl und Analyse von Fund of Hedge Funds mit «hedgegate» Performance- und Risikoanalysen von Hedge Fund Strategien
Weiterbildungskurse Auswahl und Analyse von Fund of Hedge Funds mit «hedgegate» Performance- und Risikoanalysen Building Competence. Crossing Borders. Konzept Leitidee Alternative Investment sind seit
Mit Sicherheit mehr Vermögen. M.E.T. Fonds - PrivatMandat - Mit Sicherheit mehr Vermögen -
M.E.T. Fonds - PrivatMandat - Mit Sicherheit mehr Vermögen - Agenda 1 2 3 4 5 6 Trends, Trendfolger, Trendwenden Das typische Anlegerverhalten Ist die Kaufen und Halten - Strategie noch aktuell Welche
UWP-Fonds kompakt 28.02.2013
kompakt 28.02.2013 Funktionsweise und Wertentwicklung *Stand 28.02.2013, nach Abzug der Fondsverwaltungsgebühren UWP-Prinzip der Canada Life (Beispiel laufender Beitrag) Wert Schlussbonus Tatsächlicher
Asset Management Vortrag: nach dem Outsourcing folgt das Insourcing?!
Asset Management Vortrag: nach dem Outsourcing folgt das Insourcing?! Verfasser: Norbert Rolf MRICS - Leiter Property Companies STRABAG Property and Facility Services GmbH; Datum: [03.04.2014] Die Asset
Pensionskasse der Burkhalter Gruppe Zürich. Bericht der Revisionsstelle an den Stiftungsrat zur Jahresrechnung 2013
Pensionskasse der Burkhalter Gruppe Zürich Bericht der Revisionsstelle an den Stiftungsrat zur Jahresrechnung 2013 Bericht der Revisionsstelle an den Stiftungsrat der Pensionskasse der Burkhalter Gruppe
Informationen für Wealth Manager: www.private-banking-magazin.de
Trotz Niedrigzinsen Kaum ein Deutscher mag Aktien Ein Großteil der deutschen Sparer rechnet damit, dass die niedrigen Zinsen für die nächsten Jahre bleiben. Das ist aber kein Grund für sie, ihr Geld vom
Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot
Karoinvest e.u. Neubauer Karoline, Schweizersberg 41, 47 Roßleithen Musterdepot Anlageempfehlung Ihr Berater: Karoinvest e.u. Neubauer Karoline Schweizersberg 41 47 Roßleithen Ansprechpartner Frau Karoline
NUTZUNG VON GIPS VON DEUTSCHEN ASSET MANAGEMENT GESELLSCHAFTEN ERGEBNISSE DER BVI UMFRAGE 2013 7. GIPS-TAG AM 12. MÄRZ 2013 IN FRANKFURT AM MAIN
NUTZUNG VON GIPS VON DEUTSCHEN ASSET MANAGEMENT GESELLSCHAFTEN ERGEBNISSE DER BVI UMFRAGE 2013 7. GIPS-TAG AM 12. MÄRZ 2013 IN FRANKFURT AM MAIN BVI UMFRAGE ZUR GIPS-NUTZUNG Fragebogen wurde gegenüber
Risikoorientierung, dynamische Anlagekonzepte anstelle langfristiges Hoffen mit einer statischen Benchmark
Was wir in der Strategieberatung vermissen: Risikoorientierung, dynamische Anlagekonzepte anstelle langfristiges Hoffen mit einer statischen Benchmark Thomas Link, Präsident des Anlageausschusses der Valitas
PRISMA Risk Budgeting Line 5
Factsheet 1. Oktober 2015 PRISMA Anlagestiftung Place Saint-Louis 1 Postfach 1110 Morges 1 www.prismaanlagestiftung.ch info@prismaanlagestiftung.ch Tel. 0848 106 106 Fax 0848 106 107 Factsheet 2 Umschreibung
Mitteilung an die Anleger
Publikation für die Schweiz: S. 1 Publikation für Liechtenstein: S. 8 Publikation für die Schweiz Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung,
PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016*
PremiumPLUS BONDPLUS: Rückblick Mai 2016* / Ausblick Juni 2016* Rückblick Im Mai zeigten sich die internationalen Aktienmärkte gemischt. Die entwickelten Märkte (Europa, USA und Japan) waren zwischen 2
In guten Händen Beim Anlegen undvorsorgen. Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge
In guten Händen Beim Anlegen undvorsorgen Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge Die Bâloise-Anlagestiftungfür Personalvorsorge bietet Ihnen eine ebenso professionelle wiepersönliche Betreuung. UnsereKunden
Aktualisierte Favoritenliste Aktienfonds Deutschland Mai 2016
Ihr anbieterunabhängiger Finanzbegleiter Aktualisierte Favoritenliste Aktienfonds Deutschland Mai 2016 Fonds transparent GmbH Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040 41111 3760 Favoritenliste Aktienfonds
Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio
Das dynamische Sutor PrivatbankPortfolio Für positiv denkende Langzeit-Anleger Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen aber dabei helfen,
Diskretionäre Portfolios. April 2015. Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1
Diskretionäre Portfolios April 2015 Marketingmitteilung Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1 Konservativer Anlagestil USD Investor Unsere konservativen US-Dollar Mandate sind individuelle,
Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld
Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Tungsten Investment Funds Asset Management Boutique Fokus auf Multi Asset- und Absolute Return Strategien Spezialisiert auf den intelligenten Einsatz von
Peer Group Comparison PK BEISPIEL
Peer Group Comparison Individualisierter Vergleich der Ergebnisse Teil 2: Vermögensverwaltung und Anlagemodalitäten Erhebungsdatum: 31.12.2007 Art der Institution: privat-rechtliche PK (Anzahl Teilnehmer:
Anlegerinformationen zu den Garantiefonds der Union Investment Luxembourg S.A.
Anlegerinformationen zu den Garantiefonds der Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. stellt Anlegern, die in die unten aufgeführten Garantiefonds investiert haben, ergänzende
Mehr Rendite bei weniger Risiko
Mehr Rendite bei weniger Risiko Depotoptimierung mit Hilfe der Markowitz-Methode 1 Wie treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen? 2 Anlageentscheidungen ich kaufe mir die Zeitschrift FINANZTEST ich verlasse
Swiss Life 3a Start. 3a-Banksparen mit flexibler Sparzielabsicherung
Swiss Life 3a Start 3a-Banksparen mit flexibler Sparzielabsicherung Kombinieren Sie das Banksparen in der Säule 3a mit einer flexiblen Sparzielabsicherung. Swiss Life 3a Start 3 Verbinden Sie 3a-Banksparen
Prüfung: Vorlesung Finanzierungstheorie und Wertpapiermanagement
Prüfung: Vorlesung Finanzierungstheorie und Wertpapiermanagement Die Prüfung zur Vorlesung Finanzierungstheorie und Wertpapiermanagement umfasst 20 Multiple Choice Fragen, wofür insgesamt 90 Minuten zur