Perspektiven des russischen Automobilsektors unter Berücksichtigung des WTO-Beitrittes. Düsseldorf, den 8. Oktober 2013

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1 Perspektiven des russischen Automobilsektors unter Berücksichtigung des WTO-Beitrittes Düsseldorf, den 8. Oktober 2013

2 Gliederungspunkte I. Gesamtwirtschaftliche Situation: Volatil, aber mit Drehmoment II. Russland als Absatzmarkt: Traktion noch nicht optimal III. Russland als Produktionsstandort: Zwischen Zwang und Chance

3 I Weltwirtschaft BIP Prognosen China: Tempo gedrosselt Indien: Zu schwach Russland: Strukturschwach USA: stabiler Aufschwung Eurozone: Talsohle durchschritten? Weltwirtschaft: In Summe robust! -0,5% -0,6% 3,4% 1,6% 2,5% 2,8% 1,5% 2,6% 0,9% 0,7% 0,4% 1,7% 2,7% 2,4% 3,1% 5,0% 5,5% 6,3% 7,8% 7,5% 7,5% * 2014* -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Quelle: Consensus Forecasts August 2013, Feri September 2013 *Prognose

4 I Rohstoffpreise: Russlands Treibstoff bisher Rohstoffpreise 180,0 Rohstoffpreise in USD Industrierohstoffe in USD Energierohstoffe in USD 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Quelle: HWWI *Prognose

5 I Russlands Rohstoffexporte im intern. Vergleich Netto-Rohstoffexporte in % vom BIP Noch immer starke Rohstoffabhängigkeit Industrieanteil nimmt stetig zu Net commodity exports (% of GDP, 2011) RUS IDN BRA ZAF MEX POL PHP IND CHN TUR KOR Agro Fuels & mining Net commodity Quelle: DBResearch, WTO

6 Gliederungspunkte I. Gesamtwirtschaftliche Situation: Volatil, aber mit Drehmoment II. Russland als Absatzmarkt: Traktion noch nicht optimal III. Russland als Produktionsstandort: Zwischen Zwang und Chance

7 thousands thousands thousands thousands II Pkw-Märkte im aktuellen Vergleich f Western Europe PC New Registrations -1% -8% -5% US Light Vehicle Sales China PC Sales +8% +8% +15% f Russia Light Vehicles Sales % +13% +5% f September 2013 Source: ACEA, Wards, CAAM, AEB +39% +11% -1% f seasonally adjusted trend

8 0 1,39 Mio. 1,47 Mio. 2,90 Mio. 2,93 Mio. 2,91 Mio. 5,0 Mio. Millionen II Marktentwicklung im Zeitablauf Light Vehicles, Absatz in Russland, in Millionen 5,0 4, : Verschrottungsprämie +100% +70% 3,0-49% 2,0... 1,0 0, Quelle: AEB Seite 8

9 II Deutsche Automobilindustrie erfolgreich 25, : Verschrottungsprämie 20,0 18,0 20,9 15,0 14,2 15,8 16,5 16,1 10,0 10,7 5,0 5,5 7,0 Absatz der deutschen Konzernmarken seit 2004: +704% 0, Marktanteile dt. Hersteller Quelle: AEB Seite 9

10 Gliederungspunkte I. Gesamtwirtschaftliche Situation: Volatil, aber mit Drehmoment II. Russland als Absatzmarkt: Traktion noch nicht optimal III. Russland als Produktionsstandort: Zwischen Zwang und Chance

11 Tausend III Russland: Light Vehicles-Produktion (1) Light Vehicles-Produktion * September 2013 Quelle: AEB * Prognose Seite 11

12 III Produktionsentwicklung im Zeitablauf Pkw-Produktion in Russland, in Tsd., Anteile in Prozent ,97 Mio ,97 Mio % ,60 Mio. 169 (9%) (90%) 322 (32%) Produktion russischer Hersteller* Produktion deutscher Hersteller** Rest Quelle: ASM, VDA * Produktion von AvtoVaz, GAZ, IzhAvto/UAG und UAZ ** beinhaltet nicht die Produktion von Ford und Opel Seite 12

13 III Vom Absatzmarkt zum Produktionsstandort Seite 13

14 III Entwicklung Export/Auslandsproduktion Russland Pkw-Exporte und Auslandsproduktion deutscher Hersteller in Russland, in Pkw-Auslandsprod. Pkw-Exporte Quelle: VDA Seite 14

15 III Ziele der russischen Automobilpolitik 1. Organisches Marktwachstum 2. Wachstum der Exporte, insbesondere Pkw und Nfz 3. Verringerung der Importe 4. Erhöhung der Lokalisierungsquote Seite 15

16 III WTO-Beitritt: Marktöffnung durch Zollsenkung (Beitritt) Pkw 30% 25% 22,50% 15% Nfz (5-20t) 25% 15% 15% 15% Nfz (ab 20t) 25% 10% 5% 5% Seite 16

17 III Aber nach WTO-Beitritt: Barriere Verwertungsabgabe Wenige Tage nach dem WTO-Beitritt: Einführung Verwertungsgebühr Importeure besonders betroffen, Ausnahmen für lokale Produktion Gebühr konterkariert Zollsenkungen Rechtzeitige Einigung vor einer WTO-Klage? Seite 17

18 III Nach WTO-Beitritt: Kündigung des TIR-Abkommens Im Jahr nach WTO-Beitritt neue Hindernisse im Handel: Kündigung des TIR-Abkommens Folgen: Probleme bei der Abwicklung des Güterverkehrs Einlenken? Die angekündigte Abschaffung des Carnet TIR soll nur in den Regionen Sibirien und Fern Ost durchgesetzt werden. Seite 18

19 III Trotz WTO-Beitritt: Luxus wird meist importiert - Neue Barrieren gegen Luxusautos Pkw, die mehr als 3 Millionen Rubel (ca. 70ts Euro) kosten, sollen höher besteuert werden. Die jährlich zu entrichtende Transportsteuer erhöht sich abhängig vom Preis und Alter des Fahrzeuges Am 3. Juli 2013 wurde hierfür von der Duma ein Gesetz verabschiedet Von dieser Maßnahme sind Importfahrzeuge besonders betroffen Hinweis: Exportwert von Pkw aus D ist von Jan-Juli 2013 bereits um 32% eingebrochen. Seite 19

20 Fazit: Russland bleibt Herausforderung, aber an Russland geht auch kein Weg vorbei! Langfristiger Wachstumsmarkt für OEM & Zulieferer Mittelschicht wächst und wird (anspruchsvoll) mobil Eindimensionale Wirtschaftsstruktur ( Petroökonomie ) als Risiko Integrität Russlands als Produktionsstandort ist gewachsen Die Deutsche Industrie genießt hohes Ansehen in Russland Rechtssicherheit, Compliance und Protektionismus bleiben Thema WTO-Beitritt als Chance Freier Handel ist Grundlage für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit Offener Dialog ist Grundlage für langfristigen Erfolg Wertschöpfungsgewinne für Deutschland & Russland sind möglich Seite 20

21 Ausblick: Deutscher Gemeinschaftsstand auf der MIAS/Interauto Der VDA hat zum 5. Mal für deutsche Zulieferer eine Gemeinschaftsstand auf der führenden Automobilmesse MIAS/Interauto beantragt. Der Zulieferteil der Messe, die INTERAUTO, findet vom August 2014 statt. Infos beim VDA erhältlich, zum Gemeinschaftsstand 2012 siehe: Seite 21

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Kontakt: Seite 22