Handbuch Prozesse im HW2 Beleg

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Hertha Koenig
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1 Handbuch Prozesse im HW2 Beleg

2 Inhaltsverzeichnis 1. WIE LEGE ICH EIN NEUES PROJEKT AN? 4 2. WIE LEGE ICH EIN NEUES ANGEBOT AN? VERSION 1 ÜBER DIE ADRESSE VERSION 2 ÜBER DAS PROJEKT 6 3. WIE ERSTELLE ICH EINEN NACHTRAG FÜR EIN ANGEBOT? ANGEBOT WEITERVERARBEITEN ZU NEUEM INDEX NACHTRÄGE IN DEN POSITIONEN RICHTIG ANLEGEN UND KENNZEICHNEN NACHTRÄGE DRUCKEN 9 4. WIE ERSTELLE ICH EINEN AUFTRAG AUS EINEM ANGEBOT? WIE ERSTELLE ICH EINEN AUFTRAG MIT NEUEM INDEX? WIE ERSTELLE ICH EINE RECHNUNG AUS EINEM AUFTRAG? WIE ERSTELLE ICH EINE NORMALE ABSCHLAGSRECHNUNG AUS EINEM AUFTRAG? VARIANTE 1 VOM ANGEBOT BIS ZUR ABSCHLAGS- UND SCHLUSSRECHNUNG WIE ERSTELLE ICH EINE ABSCHLAGSRECHNUNG MIT ZUWACHS AUS EINEM AUFTRAG? VARIANTE 2 VOM ANGEBOT BIS ZU ABSCHLAGSRECHNUNG MIT ZUWACHS BZW. SCHLUSSRECHNUNG WIE ERSTELLE ICH EINE SCHLUSSRECHNUNG AUS EINEM AUFTRAG? WIE KALKULIERE ICH IN MEINEM HW2- BELEG? WIE ARBEITE ICH MIT DEM EINFACHEN AUFMASS FÜR KLEINERE POSITIONEN? WIE ARBEITE ICH MIT DEM ERWEITERTEN AUFMASS, UM PER ABSCHLAGSRECHNUNG ABZURECHEN? WIE BENUTZE ICH DEN INDEX IM ERWEITERTEN AUFMASS? ABSCHLAGSRECHNUNG MIT ZUWACHS NACH INDEX WIE KANN ICH DAS AUFMASS AUSDRUCKEN? 22 I. DAS AUFMASS WIRD MIT IM NORMALEN DRUCKBELEG AUFGEFÜHRT 22 II. NUR DAS AUFMASS WIRD AUSGEDRUCKT WIE AKTUALISIERE ICH DAS PROJEKT AUF DEN STAND DES AKTUELLEN BELEGES? WIE ERMITTLE ICH ZAHLUNGEN, DIE FÜR AZ-RECHNUNGEN GEBUCHT WURDEN? WIE BUCHE ICH ZAHLUNGEN IN DER OP- AUSKUNFT? 26 PC-forum GmbH

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3 Office HW Anwenderhandbuch Einkauf Word & Outlook AddIn Anfrage, Bestellung Word Vorlagen Kalender Projekte Projektrelation Vor- & Nachkalkulation Dateiablage Dokman2 Eingangslieferschein Eingangsrechnung Drag & Drop Outlook Sync Bestellanforderung Adressen Ansprechpartner Serienbrief & Serienmail Dokumentenmanager Adresseninformation Belege () Angebote, Aufträge, Abschlagsrechnung, Abschlagsrechnung mit Zuwachs, Schlussrechnung, Index Los, Titel, Artikel, Leistung, Textposition Alternative, eventuelle, inaktive Positionen Einfaches, erweitertes Aufmaß und Holzliste Kalkulation nach Artikel, Gerät, Lohnart, Leistung, Fremd Rapporte (Taglohn) Mitarbeiter, Gerät, Artikel Tageszettel (Zeiterfassung) Mitarbeiter, Gerät, Artikel Smartphone, Kommt Geht, BDE Tageszettel nach Mitarbeiter, Projekt, Komplett, Schnellerfassung Fibu Rechnungsausgangsbuch Zeitwirtschaft Zeitkonten (Urlaub, Krank, Gleitzeit) Schnittstelle Lohnprogramme Offene Posten Export der PC-forum Fibu GmbH

4 1. Wie lege ich ein neues Projekt an? Anwenderhandbuch Adresse Puzzle Neues Projekt PC-forum GmbH

5 2. Wie lege ich ein neues Angebot an? 2.1 Version 1 über die Adresse Anwenderhandbuch Adresse Puzzle Neues Angebot PC-forum GmbH

6 2.2 Version 2 über das Projekt Projekte Puzzle Neues Angebot PC-forum GmbH

7 3. Wie erstelle ich einen Nachtrag für ein Angebot? 3.1 Angebot weiterverarbeiten zu neuem Index Angebot Neuer Index Weiterverarbeiten PC-forum GmbH

der dem Kunden angeboten wird YA = Alternativer Nachtrag, der dem Kunden

8 3.2 Nachträge in den Positionen richtig anlegen und kennzeichnen Positionen Position anlegen Spalte aktiv X = Vom Kunden angenommener Nachtrag Y = Nachtrag, der dem Kunden angeboten wird YA = Alternativer Nachtrag, der dem Kunden angeboten wird YE= Eventueller Nachtrag, der dem Kunden angeboten wird PC-forum GmbH

9 3.3 Nachträge drucken Stückliste/ Analyse Druck Nachtrag (y)+(ya) PC-forum GmbH

10 4. Wie erstelle ich einen Auftrag aus einem Angebot? Angebot Auftrag Weiterverarbeiten PC-forum GmbH

11 5. Wie erstelle ich einen Auftrag mit neuem Index? Auftrag Neuer Index Weiterverarbeiten PC-forum GmbH

12 6. Wie erstelle ich eine Rechnung aus einem Auftrag? Auftrag Rechnung Weiterverarbeiten PC-forum GmbH

13 7. Wie erstelle ich eine normale Abschlagsrechnung aus einem Auftrag? Angebot Nachtrag (neuer Index) Auftrag % oder Wert % oder Wert Abschlagsrechnung 1 Abschlagsrechnung Schlussrechnung PC-forum GmbH

14 7.1 Variante 1 vom Angebot bis zur Abschlags- und Schlussrechnung Anwenderhandbuch Auftrag Weiterverarbeiten Abschlagsrechnung PC-forum GmbH

15 8. Wie erstelle ich eine Abschlagsrechnung mit Zuwachs aus einem Auftrag? Angebot Nachtrag (neuer Index) Auftrag Abschlagsrechnung ZW 1 Aufmass Abschlagsrechnung ZW 2 Aufmass Abschlagsrechnung ZW Schlussrechnung PC-forum GmbH

16 8.1 Variante 2 vom Angebot bis zu Abschlagsrechnung mit Zuwachs bzw. Schlussrechnung Auftrag Weiterverarbeiten Abschlagsrechnung Zuwachs PC-forum GmbH

17 9. Wie erstelle ich eine Schlussrechnung aus einem Auftrag? Auftrag Weiterverarbeiten Schlussrechnung PC-forum GmbH

18 10. Wie kalkuliere ich in meinem HW2- Beleg? Positionen Rechtsklick Kalkulation PC-forum GmbH

19 11. Wie arbeite ich mit dem einfachen Aufmass für kleinere Positionen? Positionen Rechtsklick Kalkulation Registerkarte Aufmass PC-forum GmbH

20 12. Wie arbeite ich mit dem erweiterten Aufmass, um per Abschlagsrechnung abzurechen? Häkchen Positionen Erweitertes Aufmass Registerkarte Aufmass PC-forum GmbH

21 13. Wie benutze ich den Index im erweiterten Aufmass? 13.1 Abschlagsrechnung mit Zuwachs nach Index Positionen Rechtsklick Erweitertes Aufmass Index nach Nummer Abschlagsrechnung PC-forum GmbH

22 13.2 Wie kann ich das Aufmass ausdrucken? I. Das Aufmass wird mit im normalen Druckbeleg aufgeführt Häkchen Aufmass Drucken Button Seitenansicht PC-forum GmbH

23 II. Nur das Aufmass wird ausgedruckt Stückliste/ Analyse Button Druck Aufmass PC-forum GmbH

24 14. Wie aktualisiere ich das Projekt auf den Stand des aktuellen Beleges? Grüner Button Bestätigen PC-forum GmbH

25 15. Wie ermittle ich Zahlungen, die für AZ- Rechnungen gebucht wurden? Anwenderhandbuch Rechnung Registerkarte AZ/SZ Button ermittle Zahlungen PC-forum GmbH

26 16. Wie buche ich Zahlungen in der OP- Auskunft? OP- Auskunft Button bezahlt Zahlungen PC-forum GmbH

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Handbuch ERP Prozesse Inhaltsverzeichnis 1. IM VERKAUF 3 1.1 ABLAUFPLAN DER BELEGERSTELLUNG IM VERKAUF 4 1.2 WIE LEGE ICH EIN NEUES ANGEBOT AN? 5 1.3 WIE ERSTELLE ICH EINEN AUFTRAG AUS EINEM ANGEBOT? 6