Unternehmenspräsentation Mergers & Acquisitions Dienstleistungen

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1 Unternehmenspräsentation Mergers & Acquisitions Dienstleistungen Management Consultants M&A Advisors Klausstrasse Zürich Switzerland T info@vzaconsultants.ch

2 Über Vaccani, Zweig & Associates 1994 gegründet, seit über 20 Jahren im Markt tätig Kommanditgesellschaft mit unlimitiert haftenden Managing Partnern Von Partnern geführte «Beratungs-Boutique» Unabhängig von Interessen Dritter Erfahrenes und interdisziplinäres Team mit komplementären Fähigkeiten und Berufserfahrungen Professionalität und Effizienz in massgeschneiderter, integrierter Projektarbeit mit den Kunden Alles aus einer Hand Ansatz Rund 100 M&A-Transaktionen national und international erfolgreich abgewickelt Projektleiter sind immer Senior Partner Eingebunden in einem internationalen Netzwerk (ICFG, International Corporate Finance Group) Seite 2 M&A Dienstleistungen

3 Unser Dienstleistungs-Mix Unternehmensberatung Strategische Themen Vor-Transaktion Portfolio-Analyse Partner-Modelle Transaktion Firmenkäufe / -verkäufe Strategische Partnerschaften Nach-Transaktion Carve Outs Technologie-Transfer Unternehmensberatung Strategische Themen Seite 3 M&A Dienstleistungen

4 Unsere Dienstleistungen Dienstleistungen von Vaccani, Zweig & Associates umfassen M&A-Aktivitäten und Unternehmensberatung Unternehmensberatung fokussiert auf Veränderungsprozesse mit gesamtheitlichen und unternehmerischen Problemstellungen im Rahmen von strategischen Neuausrichtungen/Integrationen Pre-/Post-Merger Aktivitäten Wachstums- Strategien Restrukturierungen Strategie-Entwicklung / Strategie Check-ups Struktur-/Organisations-Entwicklung M&A-Beratung fokussiert auf die Initiierung und Begleitung von Unternehmenstransaktionen Seite 4 M&A Dienstleistungen

5 Unsere Dienstleistungen im M&A Advisory Kauf und Verkauf von Unternehmungen und Betriebsteilen Umsetzung von Kooperations- und Expansionsstrategien Nachfolgeregelungen Carve-out / Spin-off Aktivitäten Management Buy-Outs (MBO) und Buy-Ins (MBI) Unternehmens-, Businessplan- und Projekt-Bewertungen Strategische und operative Due Diligence Projektleitungen im Namen von Kunden (Kauf, Verkauf, Fusionen, Kooperationen, Joint Ventures, Lizenzierungen, etc.) Wachstumsbetreuung und -finanzierung Restrukturierungen/Teilrückzüge/Schliessungen Integrations-Management und Post-merger Aktivitäten nach Zukäufen Seite 5 M&A Dienstleistungen

6 Unsere Positionierung im M&A-Geschäft Unabhängig von Banken-, Finanzierungs- und Konzerninteressen Interdisziplinäres Vorgehen in kleinen erfahrenen Teams mit vollem Service im M&A Prozess Grösstmögliche Gewähr für Vertraulichkeit und Geheimhaltung der Verkaufsverhandlungen Systematisches, bewährtes Vorgehen in Teilschritten, flexible Anpassung innerhalb der Aufgabenteilung zwischen Kunde und uns Neben den finanziellen, legalen und steuerlichen Aspekten starke Gewichtung der strategischen und operativen Fragestellungen Spezialisierung auf mittelgrosse nationale und grenzüberschreitende Transaktionen (Fokus auf Transaktionsvolumen bis CHF 150 Mio. ) Internationales Kontaktnetz durch Vollmitgliedschaft bei der International Corporate Finance Group (ICFG) einem Netzwerk mit 40 lokalen Partnerorganisationen in den wichtigsten Industrieländern Seite 6 M&A Dienstleistungen

7 Unser Erfolgsfaktor sind unsere Berater und deren Knowhow und Erfahrungsschatz Führungserfahrung In der Linie Alle Hierarchiestufen Grosse und kleine Unternehmen Background Partner-Team Technischer und kommerzieller Hintergrund Komplementäre, interdisziplinäre Fähigkeiten Wertschöpfung & Kundenzufriedenheit Langjährige Industrie- und Geschäftserfahrung Unterschiedliche Industrien Internationale Ausrichtung Professionelle Beratungserfahrung Management Consulting Transaktionsorientierte Beratung Seite 7 M&A Dienstleistungen

8 Unsere Zielfirmen und Auftraggeber Zielfirmen/Targets Nationale / internationale KMU (Small & Mid Cap) Regionen: D/A/CH-Länder und übriges Europa Umsatz: CHF Mio. Transaktionsvolumen: CHF Mio. Mitarbeiter: Auftraggeber Divisionen von grösseren, internationalen (börsenkotierten) Unternehmen Unternehmer, Eigentümer von (Familien-)Unternehmen Private Equity/Family Offices in verschiedenen Ausprägungen Regionen: D/A/CH-Länder und übriges Europa Umsatz: CHF Mio. Mitarbeiter: Seite 8 M&A Dienstleistungen

9 Unsere Branchenschwerpunkte Grundsätzlich Projekte in allen verschiedenen Branchen Herausbildung gewisser Branchenschwerpunkte in folgenden Bereichen: Engineering und Maschinenbau Handel & Retail IT & Telekommunikation Medtech Kunststofftechnologie Vakuumtechnik / Coating Anlagen- und Komponentenbauer Facility Management Bau und Bauzulieferer Umwelttechnik, erneuerbare Energien Chemie Financial Services Seite 9 M&A Dienstleistungen

10 Die Partner Amedeo C. Vaccani Mech. Eng. ETH / MBA Harvard ABB Business Area Manager weltweit CEO W+E Umwelttechnik AG Spezialgebiete Strategieentwicklung und Umsetzung Firmenkäufe und verkäufe Integration von Akquisitionen Strategische Partnerschaften / Technologie-Transfer Beteiligungen an KMU s Practice Leader Umweltindustrie und erneuerbare Energien Andrés F. Zweig Mech. Eng. ETH Verschiedene operative Management- Positionen bei Schlumberger International in Europa, Afrika und den USA McKinsey & Company Spezialgebiete Projektleitungen bei Akquisitionen und Devestitionen Integration/Carve-out von Akquisitionen Strategie-Check-ups Ergebnisoptimierung / Führungsstrukturen Strategische und operative Due Diligence Operative Umsetzungen Beteiligungen an KMU s Seite 10 M&A Dienstleistungen

11 Die Partner Ronald Schlegel Mech. Eng. ETH / PMD Harvard Business School Mitglied der Gruppenleitung Priora Group AG Vorsitzender der Geschäftsleitung Cofely Schweiz AG Mitglied der Gruppenleitung Electrowatt-Ekono AG Mitglied der Geschäftsleitung W+E Umwelttechnik AG Spezialgebiete Strategieentwicklung und Führungsstruktur Begleiten von Veränderungsprozessen Firmenkäufe und Verkäufe Integration von Akquisitionen Strategische Partnerschaften / Technologie Transfers Verschiedene VR und Beiratsmandate Präsident der Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft Joerg Eichenberger lic.oec.hsg Strategische Projekte und Verantwortung in der Finanzindustrie Business Development Aktivitäten für eine Schweizer Privatbank in Europa und Asien Alternative Anlagen Spezialgebiete Corporate Finance Nachfolgeplanung und Restrukturierungen Organisationsthemen und finanzielle Führung M&A Projekte Business Development Interimsmanagement Seite 11 M&A Dienstleistungen

12 Die Partner Andrea Nessi BLaw UZH / L.L.M. Chinese University of Hong Kong Markteintrittsstrategien, Projektmanagement, Verhandlungen, Cross-Border M&A bei UNITOUCH Services Ltd. (China) Asset Management Credit Suisse (Fonds-Strukturen für Alternative Anlagen) Spezialgebiete Strategieentwicklung und -implementierung Projektmanagement Strategische Partnerschaften / Vertrieb Interkulturelle Verhandlungen Mergers & Acquisitions Dr. Hans-Ruedi Stutz Dr. oec. publ. Beratungs- und Lehrtätigkeit am Institut für betriebswirtschaftliche Forschung (Universität Zürich) Langjährige Beratungstätigkeit bei der internationalen Beratungsfirma ICME Spezialgebiete Strategisches Management / Unternehmensentwicklung Führungsstrukturen, Marketing und Human Resources Begleitung von GL und VR bei Unternehmens- Neuausrichtung Integrationen Nachfolgeplanungen und Restrukturierungen Seite 12 M&A Dienstleistungen

13 International Corporate Finance Group Mitglieder in Europa: Belgien: Brüssel Dänemark: Aalborg Deutschland: Hamburg Frankreich: Paris Griechenland: Athen Grossbritannien: London Italien: Milano Österreich: Wien Polen: Warschau Schweiz: Zürich Skandinavien: Oslo Spanien: Alicante Tschechien: Prag Ukraine: Kyiv Seite 13 M&A Dienstleistungen

14 Überblick von Referenzkunden Swiss Corporate Clients International Clients Swiss KMU Clients Seite 14 M&A Dienstleistungen

15 Standardvorgehen Verkaufsmandate/Nachfolgeregelungen Phase 1 Vorbereitung und Definition der Suchfelder Phase 2 Erstellung einer professionellen Dokumentation Phase 3 Kontaktierung / Suche nach Interessenten Phase 4 Partnerkonzept / Verhandlung / Due Diligence Phase 5 Vertragsabschluss Phase 6 Integration (soweit aus Käufersicht gewünscht) Seite 15 M&A Dienstleistungen

16 Standardvorgehen Kaufmandate Phase 1 Zielsetzung und Definition der Suchfelder Phase 2 Selektion und Kontaktaufnahme pro Suchfeld Phase 3 Informationsbeschaffung und Entscheid Phase 4 Übernahmekonzept / Verhandlung / Due Diligence Phase 5 Vertragsabschluss Phase 6 Integration (soweit aus Käufersicht gewünscht) Seite 16 M&A Dienstleistungen

17 Referenzprojekte M&A Seite 17 M&A Dienstleistungen

18 Referenzprojekte M&A Seite 18 M&A Dienstleistungen

19 Referenzprojekte M&A Seite 19 M&A Dienstleistungen

20 Referenzprojekte M&A Seite 20 M&A Dienstleistungen

21 Referenzprojekte M&A Seite 21 M&A Dienstleistungen

22 Referenzprojekte M&A Seite 22 M&A Dienstleistungen

23 Referenzprojekte M&A Seite 23 M&A Dienstleistungen

24 Referenzprojekte M&A Seite 24 M&A Dienstleistungen

25 Referenzprojekte M&A Seite 25 M&A Dienstleistungen

26 Referenzprojekte M&A Seite 26 M&A Dienstleistungen

27 Überblick M&A Referenzprojekte (1/4) Date Target Target Sector / Description Transaction Type VZ&A's Role Acquirer / Investor January 2015 Centrum Bank AG Private Banking Trade Sale Advisor to Buyer VP Bank AG January 2015 Photoglob AG Postcards and Greeting Cards Trade Sale Advisor to Buyer Buchzentrum AG August 2014 Gressel AG Clamping Systems Trade Sale Advisor to Seller The Schunk Group August 2014 W. Schneider + Co AG Mirrow Cabinet Manufacturer Trade Sale Advisor to Seller Investnet AG May 2014 Fisia Babcock Environment GmbH Thermal waste treatment and flue gas cleaning Trade Sale Advisor to Buyer Nippon Steel & Sumikin Engineering Co, Ltd January 2014 Assicura AG Insurance Broker Trade Sale Advisor to Seller Swiss Private Investor Group August 2013 CeQur Medical device in the field of diabetes Capital Increase Advisor to Company Private Equity Investors June 2013 Swiss Gastronomy Group Gastronomy in the City of Zurich Trade Sale Advisor to Seller Swiss Private Investors July 2013 dizmo AG Software- Interface Technology Capital Increase Advisor to Company Swiss Private Investors January 2013 Pago Labelling Srl, Romania Packaging- Adhesive Labelling Trade Sale Advisor to Seller Swiss Private Investors September 2012 Boner AG Violin Producer Trade Sale Advisor to Buyer Swiss Private Investors August 2012 Tecton AG Solar Panel Joint Venture Advisor to JV Swiss Investors & Solera (Germany) June 2012 W. Schmid AG Building- General Contractor Trade Sale Advisor to Buyer Continvest AG July 2012 Pago Holding AG Packaging- Adhesive Labelling Trade Sale Advisor to Seller Donton Fuji Seal Group Technologies November 2011 CU Uetikon AG Chemicals_ API Manufacturer Trade Sale Advisor to Seller Barclay Private Equity/Equistone Dezember 2010 HKP AG Construction Engineering Trade Sale Medical Implants Emch + Berger AG May 2011 Shanghai Environmental Energy-for-waste Trade Sale (40%) Advisor to Buyer Waste Management February 2010 Premium Health Concepts Life Style- Food Additives Asset Deal Advisor to Buyer Polymed (CH) Polymed Medical Center AG January 2010 Lenoir AG Medical Implants Asset Deal Advisor to Seller Johnson & Johnson December 2009 Azisoft AG Banking Solutions Software Trade Sale (50%) Advisor to Seller June 2009 CTU AG Thermal Waste Treatment Trade Sale Advisor to Seller Private Investors & Private Equity Mansageme Küttner GmbH & Co. Küttner KG Seite 27 M&A Dienstleistungen

28 Überblick M&A Referenzprojekte (2/4) Date Target Target Sector / Description Transaction Type VZ&A's Role Acquirer / Investor June 2009 Location Retail AG Real Estate Agency Trade Sale Advisor to Seller April 2009 H. Erne Metallbau AG Metal Construction Trade Sale Advisor to Seller January 2009 Belsped Neuchâtel SAS Freight Forwarding & Logistcs Trade Sale Advisor to Seller November 2008 Balzers Optic AG Coating of Optical Components Asset Deal Advisor to Seller June 2008 Sobaco Software AG Banking Solutions Software Trade Sale Advisor to Seller March 2008 Diva AG Video on demand Growth Financing Advisor to Target March 2008 Ermafa Kunststofftechnik GmBH Plastic & Rubber Processing Asset Deal Advisor to Seller October 2007 Siegfried Biologics Biotech Plant Trade Sale Advisor to Seller September 2007 Bertrams Heatec AG Industrial Group- Heating Trade Sale Advisor to Seller Location Retail Investment Group (Genève) Martin Martin GmbH Overseas Participation Oversea Participation SAS Balzers Optics Private Equity/ MBO Business Best Vision Best Vision Holding AG Private Investores Swiss Private Investors Donton Donton Technologies Technologies Avesta Biotherapeuti Avestha Biotherapeutics cs Betrams Linde AG Heatec September 2007 UNOR AG Dental Trading Business Asset Deal Advisor to Buyer Kaladent AG Polymed Medical Center AG June 2007 Standarkessel Power Systems Boiler ad Waste Heat Systems Trade Sale Advisor to Target/MBO Managment buy Out MBO- Team June 2007 PolyGene AG Research- Transgenesis Specialist Trade Sale Advisor to Seller MBO Team MBO-Team March 2007 Häuselmann-Group Steel Trading Trade Sale Advisor to Seller January 2007 Symyo GmBH Telecom- Mobile Discouter Trade Sale (10%) Advisor to Seller Amari Metals Europe Ltd. Simyo GmbH Amari Metals Europe E-Plus Service December 2006 KWE Stahl- und Industriebau Steel Construction Trade Sale Advisor to Buyer Aurelius AG December 2006 Minick Holding AG Telecom- Content Provider Trade Sale Advisor to Seller Swisscom Mobile AG November 2006 Bucher Schörling Italia S.p.A. Municipal Vehicles Manufucturer Trade Sale Advisor to Seller Private Italian Investors August 2006 Schneto AG Metal Parts Manufacturer Trade Sale Advisor to Seller MBO-Team March 2006 Retail Partners AG Retail Architecture Asset Deal Advisor to Seller Andreas Messerli AG February 2006 Kompogas Gruppe Fermentation Technology Asset Deal Advisor to Seller Axpo Holding AG January 2006 Holding AVR Bedrijven Waste & Environmental Trade Sale Advisor to Buyer Buy-out Group Seite 28 M&A Dienstleistungen

29 Überblick M&A Referenzprojekte (3/4) Date Target Target Sector / Description Transaction Type VZ&A's Role Acquirer / Investor September 2005 Movota Ltd. Telecom Asset Deal Advisor to Seller Arvato mobile GmbH May 2005 Symyo GmbH Telecom- Mobile Discouter Joint Venture Advisor to Mgt. Team E-Plus Service GmbH & Co. KG May 2005 Penick Corporation und Penick Holding Chemical Industry Trade Sale Advisor to Buyer Siegfried USA Inc. January 2005 KAB Takuma GmbH Cleantech Asset Deal Advisor to Buyer Takuma Co. Ltd. December 2004 Global Plasma Solutions SA Plasma Technology Capital Increase Advisor to Company Private Investors April 2004 D+H Management AG Facility Management- Dislocation Planning Trade Sale Advisor to Buyer MIB AG Property + Facility Management February 2004 Glatz Pionier AG Swimming Pool Covers Trade Sale Advisor to Seller Management and Private Investors October 2003 Ikepod Watch Company AG Watch Industry Asset Deal Advisor to Seller Perficio SA July 2003 Cellwar AG Packaging- Display Devices Asset Deal Advisor to Buyer Frelaplast AG, Herba-Plastic AG February 2003 Alpha Bioverfahrenstechnik GmbH Biotechnological Process Engineering Asset Deal Advisor to Buyer Siegfried AG December 2002 Synertech SA Plastics Trade Sale Advisor to Seller ABMI Sud-Ouest December 2002 Sarnatech (Schweiz) AG Plastics Trade Sale Advisor to Seller Galt Industries November 2002 Sarnatech Rolla AG Plastics Trade Sale Advisor to Seller MBO-Team November 2002 Out-Fits AG Banking Solutions Software Trade Sale Advisor to Seller Sobaco Holding AG June 2002 Sarna Xiro AG Industrial Glue Trade Sale Advisor to Seller Collano AG June 2002 Sarna Xiro GmbH Industrial Glue Trade Sale Advisor to Seller Collano AG January 2002 Sarnatech Wild GmbH Plastic Trade Sale Advisor to Seller MBO Team December 2001 Koller AG Graphics Trade Sale Advisor to Seller OFS AG / Printos Gruppe November 2001 Neue Kloster Apotheke AG Pharmacy Trade Sale Advisor to Buyer Apothe Zur Rose AG May 2011 IQA Innovation und Qualität in der Administration AG Data Warehouse Asset Deal Advisor to Seller Deutsche Post GmbH Seite 29 M&A Dienstleistungen

30 Überblick M&A Referenzprojekte (4/4) Date Target Target Sector / Description Transaction Type VZ&A's Role Acquirer / Investor March 2001 Siegfried Chemicals, Inc. Chemicals- API Manufaturer Asset Deal Advisor to Seller Mercuries Group January 2001 Ogera AG Medical Sundries Distributor Asset Deal Advisor to Buyer Apothe Zur Rose AG November 2000 Althaller S.r.l. Fertilizer Industry Trade Sale Advisor to Seller Stähler Europe GmbH November 2000 Synopharm GmbH Pharmaceutical Fine Chemicals Trade Sale Advisor to Seller MBO Team October 2000 IBB Engineering GmbH Engineering Trade Sale Advisor to Buyer Seghers Better Technology Group August 2000 Thide Environment Cleantech Trade Sale Advisor to Seller August 2000 Zwicky & Co. AG Yarn Textile Trade Sale Advisor to Buyer Gütermann AG July 2000 Advantex Gruppe Textile Machine Merger Advisor to Vollenweider July 2000 Seghers Better Technology Group PKA Umwelttechnik, Maguin S.A., IFP Institut Merger of Germatex & Sam. Vollenweider AG Waste-to-Energy Asset Deal Advisor to Seller Temasek Holding June 2000 Diamant Weber AG Drinding Technology Trade Sale Advisor to Buyer Ziegler & Cie. AG May 2000 Helvepharm AG Generics Trade Sale Advisor to Buyer Apotheke zur Rose AG May 2000 January 2000 January 2000 IQA Innovation und Qualität in der Administration AG Electronic Production of Sulzer Electronics AG Chemical production business of Ganes Chemicals Inc. Data Warehouse Asset Deal Advisor to Company Jelmoli Holding AG EMS- Eelctronic Components Trade Sale Advisor to Buyer Mettler Toledo GmbH Electronic Division Chemicals-API Manufacturer Trade Sale Advisor to Seller MBO Team (S. 20) December 1999 PolyRose AG Daily Delivery System Joint Venture to both parties Joint Venture with Zur Rose AG September 1999 Siegfried CMS AG Fine Chemicals Trade Sale Advisor to Seller Chemische Fabrik Schweizerhalle AG January 1999 Bastel Müller AG Handicraft Kits for Retail Trade Sale Advisor to Buyer Gütermann AG January 1999 Raab Karcher Creative Hobbies Handicraft Kits for retail Asset Deal Advisor to Buyer Gütermann AG January 1999 Walter S.A. Membrane Construction Joint Venture Advisor to Walter S.A. Glatz Pionier AG March 1998 The Portable Shop Chain Store Computers Retail Chain Trade Sale Advisor to Buyer Jelmoli Holding AG Seite 30 M&A Dienstleistungen

31 Referenzprojekte M&A Eine detaillierte Liste unserer Referenzprojekte finden Sie unter: Seite 31 M&A Dienstleistungen

32 Weitere Dienstleistungen Management Consulting Strategie-Überprüfung/Strategie Check-ups Aufbau- und Ablauforganisation/ Führungsstrukturen Ergebnis-/Prozessoptimierung/ Reengineering Variantendiskussion/ Entscheidungsprozesse Operative Umsetzungsmandate/ Projektleitung/ Coaching Diagnose- Projekte Turnaround Management/ Sanierungen Kundenbefragungen/Marktforschung Interim-Management Strategic Partnering Initiierung und Mediation von strategischen Partnerschaften und Joint Ventures Suche nach Technologie-/ Lizenzpartnern Bewertung von Technologien und geistiges Eigentum (Patente, etc.) Markt- und Technologie-Forschung Industrie- und Konkurrenzanalysen Systematische Beobachtung einzelner Märkte/ Branchen Markt- und Markteintritts-Studien Seite 32 M&A Dienstleistungen