Wie entwickelt sich der Fernbusmarkt?

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1 Gesundheit Mobilität Bildung Wie entwickelt sich der Fernbusmarkt? Fernbuskongress Mannheim 12. Juli 2017 Christoph Gipp, Geschäftsführer IGES Institut GmbH Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne Zustimmung der IGES Institut GmbH nicht gestattet. Alle Fotos: IGES. IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Gruppe. Seite 1

2 Verkehrsleistung in Deutschland Nur geringer Marktanteil des Fernbusses Öffentlicher Fernverkehr jedoch ohne Mitfahrgelegenheiten und Individualverkehr Quelle: Darstellung IGES 2016 auf Basis der Verkehrsleistung 2015 gemäß Verkehr in Zahlen 2016/2017 Seite 2

3 Meilensteine im Neuen deutschen Fernbusmarkt DeinBus.de eröffnet im November erste genehmigte Fernbuslinienverkehrsstrecke vor der Liberalisierung im Januar MeinFernbus erste Linie Freiburg i. Breisgau München ab April FlixBus startet im Februar mit vier täglichen Linien durch Süddeutschland. Start von city2city (National Express Germany GmbH, April) und ADAC-Postbus (November) Rückzug city2city (Oktober); Insolvenzankündigung und Rettung Deinbus.de (Dezember). Rückzug ADAC e.v., Deutsche Post betreibt Postbus allein Fusion MeinFernbus Flixbus. Ankündigung Geschäftsausweitung durch DB AG und Postbus. Megabus engagiert sich auf innerdeutschem Fernbusmarkt. MeinFernbus FlixBus wird Flixbus: Übernahme Postbus- sowie Megabus-Geschäft auf dem europäischen Festland. Start von Hellö (ÖBB). Einstellung von BerlinLinienBus. Flixbus übernimmt Geschäft des Anbieters Hellö (ÖBB) Insolvenz der Deutschen Touring Deinbus.de richtet Geschäft neu aus Seite 3

4 Fahrtenangebot steigt wieder nach starker Konsolidierung Angebotene Fahrtenpaare pro Woche (1 Fahrtenpaar = eine Hin- und Rückfahrt) Quelle: IGES, Daten Stand Juli Anmerkung: Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer. Seite 4

5 Ursachen des starken Rückgangs des Fahrtenangebots 2017 Aktuelle Entwicklung durch Überlagerung mehrerer Effekte geprägt Schnelle Marktbereinigung Ursachen Kurzfristige Betriebseinstellung von BerlinLinienBus während Integration Postbus Konsequenzen Zukünftig weitere Netzanpassung unter Einbeziehung der Entwicklungen zu erwarten Saisonalität Erstes Quartal des Jahres regelmäßig mit den niedrigsten Fahrgastzahlen im deutschen Fernbusmarkt Stärkere Differenzierung in Winter- und Sommerfahrplan Steigerung Wirtschaftlichkeit Zusammenfassung von Fahrten zur Verbesserung der Auslastung Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Fernbusbetrieb Seite 5

6 Fahrgastzahlen: Leichtes Wachstum im Fernbusbereich Zunahme im Schienenfernverkehr stärker Schienenpersonenfernverkehr Omnibusfernlinienverkehr Fahrgäste in Mio Quelle: Statistischen Bundesamt. Seite 6

7 Positive Entwicklung der Auslastung im Fernverkehr. Auslastung Fernbus wächst stärker als bei Bahn. 70,0% 65,0% Schienenpersonenfernverkehr Omnibusfernlinienverkehr Auslastungsgrad in % 60,0% 55,0% 50,0% 51% 55% 50% 50,3% 50,7% 51% 49,9% 59% 51,8% 52,9% 45,0% 46,8% 40,0% Quelle: Statistisches Bundesamt und Integrierte Berichte der DB AG. Seite 7

8 Übersicht der Entwicklung der Preisgestaltung seit 2012 Weiterentwicklung der Preisgestaltung analog anderer Fernverkehrsmärkte Vor Liberalisierung Nach Liberalisierung Rechtliche Situation Preisbildungsverfahren Rabattangebote Aktionspreise Genehmigungspflicht für Tarife Normaltarif: festes Preisniveau, aufgeführt in Preistabellen Personengruppen (Kinder, Senioren etc.), Vielfahrtenkarten Ergänzend, Bedingungen öffentlich (z. B. Vorausbuchungsfrist, Online- Kauf) Zunehmende Differenzierung Tarife nicht mehr genehmigungspflichtig Yield Management: Tarif abhängig vom Reise- und Buchungszeitpunkt Personengruppen (Kinder, Senioren etc.), Gruppen, Vielfahrerprogramme, Preisaktionen Vorherrschend, Bedingungen intern Preis wird Kunden auf konkrete Anfrage hin mitgeteilt Seite 8

9 Entwicklung der Preise (Preisniveau je Fahrgast und km) im Fernbusmarkt, Zeitraum Oktober 2012 bis Juli ,12 Normalpreis Angebotspreis 0,10 0,08 0,06 0,110 0,100 0,100 0,093 0,092 0,091 0,096 0,090 0,102 0,086 0,090 0,089 0,089 0,090 0,092 0,093 0,099 0,098 0,098 0,04 0,02 0,050 0,040 0,040 0,043 0,042 0,040 0,038 0,040 0,036 0,040 0,038 0,037 0,036 0,036 0,036 0,036 0,038 0,037 0,038 0,00 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Quelle: IGES, Daten Stand Juli Seite 9

10 Marktkonzentration kein rein deutsches Phänomen Deutschland und Frankreich im Vergleich Nach zwei Jahren D 2014 Nach drei Jahren D 2015 F 2015 F 2016 Quellen: IGES , arafer Seite 10

11 Fernbusmarkt Deutschland Marktanteile nach angebotenen Fahrplankilometern 1% je <1% & & 3% 1% Sonstige 93% Quelle: IGES, Daten Stand Juli Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer. Seite 11

12 Der Fernbus in Deutschland nach 4,5 Jahren... Fernbus mit wenig Anbietern, aber ohne Monopol im Fernverkehrsmarkt. Wettbewerb findet zwischen den Verkehrsträgern statt. Pkw, Bahn, Flugzeug, Fernbus. Fernbus als Bestandteil des öffentlichen Verkehrs stärken! Stärkung der Schiene ist politisches Ziel, hat aber System- bzw. Kapazitätsgrenzen. Verkehrswachstum erfordert integriertes öffentliches Mobilitätssystem Fernbus ist Teil der Lösung. Wettbewerbsgerechtigkeit? Behinderung eines integrierten öffentlichen Verkehrssystems: Mautdiskussion ohne Nutzen. Gesamtansatz zur Infrastrukturfinanzierung und fairen Beteiligung aller Verkehrsträger endlich erforderlich. Sicherung bezahlbarer Fernmobilität ist Beitrag des eigenwirtschaftlichen Fernbus zum Gemeinwohl Seite 12

13 Gesundheit Mobilität Bildung Kontakt: Christoph Gipp, Geschäftsführer Fon Fax IGES Institut GmbH Friedrichstraße Berlin Bildnachweis: Alle Fotos: IGES. Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne Zustimmung der IGES Institut GmbH nicht gestattet. IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Seite Gruppe. 13