Crowd-Investing: eine neue Alternative auch für klassische Geschäftsmodelle? Erfahrungen eines Medtech Service-Unternehmens

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1 ehealth Kongress, Frankfurt Crowd-Investing: eine neue Alternative auch für klassische Geschäftsmodelle? Erfahrungen eines Medtech Service-Unternehmens Axel Fischer, Activoris Medizintechnik GmbH

2 ACTIVORIS SERVICE PORTFOLIO Mehrwert für die Wertschöpfungskette unserer Kunden Start-Up Design und Industrialisierung Klinische Prüfung Marktversorgung Idee trifft Strategie! Entwicklungshilfe Keine Experimente! Werte für Ihre Supply Chain! Business Plan und Checkups Finanzplanung Buchhaltung, Controlling und Reporting Entwicklungsstrategie, Lieferanten und Entwicklungspartner-Setup Supply Chain Konzepte, Life Cycle Costing Prototypen-Assemblierung, Prozessentwicklung, FMEA Klinische Strategie und Koordination Tenders, CRO-Auswahl Klinische Prototypen Klinische Logistik & Service Prozessentwicklung, Validierungen und FMEAs Pilot- und Nullserien, Scale-Up Supply Chain Management Service, Reparatur, Complaint- Handling Projekt-Controlling, Risikomanagement 2

3 LOCATION: GEMÜNDEN Hamburg Köln Stuttgart Berlin Gemünden (Wohra) Frankfurt München Bio Business Park Gemünden 3 Life Science Firmen Lager und Produktionsflächen Büroflächen Sekretariat, Catering, Meetingräume, IT-Infrastruktur 3

4 ACTIVORIS Gründung: Ende 2014 Geschäftsmodell Beratung, Auftragsentwicklung und -fertigung Keine Entwicklung eigener Produkte Kein Exit-Geschäftsmodell nachhaltige Unternehmensentwicklung Finanzierung Klassischer Finanzierungsmix: Gründer-EK + FK (Bank) Finanzierungsbedarf kann eigentlich über Bank-Darlehen und Umsatz aus Kundenprojekten erwirtschaftet werden. 2016: Beimischung von Nachrangdarlehen (100k) über die Crowd ( 4

5 FINANZIERUNGSANFORDERUNGEN Welches Kapital in welcher Unternehmensphase? vgl: Sebastian Schöfer: Frühphasenfinanzierung für Life Science-Unternehmen, Do's & Don ts & aktuelle Trends,

6 CROWD INVESTING Eine einfache Idee Quelle: 6

7 STEIGENDE ATTRAKTIVITÄT Gesamtvolumen des durch Crowdfunding eingesammelten Kapitals Weltweit: 2014: 16,2 Mrd US$ In Deutschland 2014: 51,4 Mio Quelle: 7

8 CROWD INVESTING PROZESS Vorbereitung Businessplan! Information Hausbank, Gesellschafter Suche nach geeigneter Plattform Vorstellung Businessplan bei Plattform Verträge Plattform, BAFin, Vertragsvorlagen für Investoren Goodies Go Live PR, PR, PR Goodies, Aktionen Ausarbeitung Invest- Angebot Businessplan, Investitionssumme, Finanzierungsschwellen Laufzeit, Zinsangebot, Exit- Beteiligung, Rendite-Modell Aufbau PR Video Suchmaschinen-Marketing FF (Family and Friends) PR (lokale Presse nicht vergessen) Closing Mittelabruf Quartalsreporting Zinszahlungen PR 8

9 VOR- UND NACHTEILE aus der Sicht des Unternehmens Kriterium Vorteile Nachteile Haftung des Kapitals Finanzierung Abwicklung Management und Investoren Nachrangdarlehen, sehr EK-nah Medtech-Finanzierungsanforderungen oft zu klein für klassische VCs, da kann die Crowd eine Lücke schließen Mittel für den Businessplan stehen sofort zur Verfügung (klassischer Investor tranchiert nach Meilensteinen) Keine Due Diligence, keine intensive Vertragsverhandlungen, Notartermine (Standardvertragswerk) keine weitreichenden Mitspracherechte (Investoren sind keine Gesellschafter) Relativ teuer im momentanen Zinsumfeld Nachfinanzierung, weitere Runde unklar Intensive Öffentlichkeitsarbeit in der Finanzierungsphase Oft unerfahrene Investoren, klassische Investoren bringen Mehrwert mit in Form von Business Know-How, Netzwerken, etc. mit Marketing Bekanntheit und Marketing Bekanntheit, Transparenz 9

10 FAZIT Activoris: Crowd-Investment sinnvolle Beimischung im Finanzierungsmix Beachten CF eignet sich für geringere Investitionssummen 100k 500k Investoren -Zielgruppe eher medizinische Laien: CF geeignet für einfachere Geschäftsmodelle Patienten/Consumer-nahe Produkte Businessplan verständlich schreiben! Produkte und Technologien sollten leicht verständlich sein Video: nicht zu vernachlässigen: Signal der Professionaliät! Offen Bekanntheit, Transparenz: Internetgemeinde kann sprunghaft sein Wie reagiert die Crowd auf Rückschläge? 10

11 DANKE SEHR! Ende der Präsentation Haben Sie Fragen? Axel Fischer Activoris Medizintechnik GmbH +49 (0)