MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher Überzeichnung

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1 Pressemitteilung N 16 / 2016 vom MOLOGEN AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung mit deutlicher Überzeichnung Ausgabe von 11,3 Mio. neuen Aktien Orderbuch überzeichnet Bruttoerlös von EUR 13,6 Mio. zur Umsetzung der neuen Strategie Next Level Berlin, 21. Oktober 2016 Der Vorstand des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG hat im Rahmen der Kapitalerhöhung neue Aktien bei nationalen und internationalen Investoren platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft wird auf EUR erhöht. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister werden die neuen Aktien voraussichtlich am 26. Oktober 2016 zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und am 27. Oktober 2016 in die bestehende Notierung unter der ISIN DE einbezogen. Die der Bezugsfrist nachgelagerte Privatplatzierung war deutlich überzeichnet. Der Bruttoerlös von EUR 13,6 Mio. soll zur Umsetzung der neuen Strategie Next Level verwendet werden. Angesichts der Überzeichnung des Orderbuchs hat TowerCrest Limited Liability Cooperation, Peking (China), nach Zustimmung durch MOLOGEN entschieden, sich nicht an der Kapitalmaßnahme zu beteiligen. Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalmaßnahmen und die deutliche Überzeichnung der Privatplatzierung zeigen das Vertrauen unserer bestehenden und neuen Anteilseigner in unser Unternehmen. Insbesondere hat die Global Derivative Trading GmbH die Kapitalmaßnahmen wesentlich unterstützt und erneut einen relevanten Beitrag zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens geleistet. Mit dem Mittelzufluss können wir unsere Next Level Strategie weiter umsetzen. MOLOGEN AG Fabeckstraße Berlin I TEL I FAX I info@mologen.com I SITZ DER GESELLSCHAFT Berlin I HANDELSREGISTER HRB 65633B Amtsgericht Berlin-Charlottenburg I STEUERNR. 29/446/30918 I UST-IDNR. DE BANK Berliner Sparkasse / LBB AG BLZ KONTO-NR BIC BELADEBEXXX IBAN DE VORSTAND Dr. Mariola Söhngen (Vorsitzende) Walter Miller I VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS Oliver Krautscheid

2 Dazu zählt insbesondere die Erreichung der nächsten wichtigen Meilensteine für unser Hauptprodukt Lefitolimod, sagt Dr. Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende der MOLOGEN AG. Die Transaktion wurde von der Dero Bank AG, München als Sole Bookrunner durchgeführt. Zudem wurde das Unternehmen von Blättchen Financial Advisory GmbH, Leonberg, bei der Transaktion als Berater unterstützt. Bruttoerlöse von EUR 16,1 Mio. sichern die Erreichung der nächsten Meilensteine für das Hauptprodukt Lefitolimod Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 1,20 Euro je neuer Aktie an bestehende Aktionäre im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts sowie an qualifizierte Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung, die deutlich überzeichnet war, ausgegeben. Im Rahmen der Bezugsfrist vom 4. bis 18. Oktober 2016 wurden 8,5 Mio. Stückaktien (ohne Überbezug) an Altaktionäre zugeteilt, was einer Quote von 75% entspricht. Die übrigen neuen Aktien wurden im Überbezug sowie der internationalen Privatplatzierung zugeteilt. Durch die Barkapitalerhöhung fließt MOLOGEN ein Bruttoerlös von insgesamt rund EUR 13,6 Mio. zu. Darüber hinaus wird MOLOGEN eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 2,54 Mio. und mit einer Laufzeit voraussichtlich bis zum 29. Oktober 2024 an die Global Derivative Trading GmbH ( GDT ) begeben. Die Wandelschuldverschreibung sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von 6 % sowie das Recht des Investors vor, die Wandelanleihe in bis zu Aktien der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Bedingten Kapitals zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,50 zu wandeln. Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll voraussichtlich bis Ende Oktober 2016 erfolgen. Durch die Kapitalerhöhung und die Begebung der Wandelschuldverschreibung fließen dem Unternehmen insgesamt Bruttoerlöse von EUR 16,1 Mio. zu. Auf Basis der neuen finanziellen Ausstattung ist die Finanzierung der Gesellschaft voraussichtlich bis ins vierte Quartal 2017 gesichert

3 Mittelverwendung insbesondere für weitere Entwicklung von Lefitolimod Der Mittelzufluss ermöglicht MOLOGEN die weitere Umsetzung des am 9. Juni 2016 vorgestellten Strategieprogramms Next Level. Dieses umfasst die Konzentration der weiteren Entwicklungstätigkeiten auf das Hauptprodukt, die Immuntherapie Lefitolimod, und die Nachfolgemoleküle EnanDIM. Lefitolimod befindet sich derzeit in vier klinischen Studien: der Zulassungsstudie IMPALA für Darmkrebs, der Phase-II-Studie IMPULSE für kleinzelligen Lungenkrebs, der erweiterten Phase-I-Studie TEACH für HIV und der Kombinationsstudie für fortgeschrittene solide Tumore. Die Rekrutierung von 540 Patienten für die IMPALA-Zulassungsstudie soll Ende 2016 oder im ersten Quartal 2017 abgeschlossen sein. Die Ergebnisse für IMPULSE und TEACH werden im ersten Halbjahr 2017 bzw. Mitte des Jahres erwartet. Die präklinischen EnanDIM Moleküle sollen zur Phase-I-Reife entwickelt werden. Das Next Level -Programm sieht eine verstärkte Produkt- und Marktorientierung vor mit entsprechenden Vorbereitungen für einen möglichen Markteintritt, zunächst von Lefitolimod. Dazu zählt insbesondere das Upscaling der Produktion - die Herstellung von großen marktgerechten Mengen des Wirkstoffs. Das soll durch die Produktionsverlagerung an spezialisierte externe Auftragsproduzenten sichergestellt werden. So wird ein Teil der Mittel aus der Kapitalerhöhung auch für die Finanzierung der Auslagerung der Produktion zu einem Auftragshersteller und der Hochskalierung der Produktion für Lefitolimod verwendet. GDT bleibt Hauptaktionär Der Großaktionär GDT hatte bereits vor der Durchführung der Kapitalerhöhung eine verbindliche Zusage zur Zeichnung seiner Bezugsrechte gegeben. Zudem hat GDT die Möglichkeit eines Überbezugs von bis zu 1 Mio. nicht bezogener neuer Aktien genutzt

4 Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der Securities Act ) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. MOLOGEN AG MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten

5 Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der Best-in-Class TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703) als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien- Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy ). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie. Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Verbandszugehörigkeiten: Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg (bbb) e.v. BIO Deutschland e.v. DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.v. Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.v. Vereinigung deutscher Biotechnologie-Unternehmen (VBU) Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.v. (VFA) Verband der Chemischen Industrie e.v. (VCI) MIDGE, dslim, EnanDIM und MOLOGEN sind eingetragene Marken der MOLOGEN AG

6 Kontakt Claudia Nickolaus Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Tel: Fax: investor@mologen.com Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien. Diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben