Dominanz der Weltmärkte für die Preisbildung landwirtschaftlicher Produkte in Europa

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1 Dominanz der Weltmärkte für die Preisbildung landwirtschaftlicher Produkte in Europa Darstellung am Beispiel von Ölsaaten und Pflanzenölen Thomas Mielke, Executive Director of ISTA Mielke GmbH, Global Market Research on Oilseeds, Oils and Meals,

2 Einführende Bemerkungen ISTA = Internationale STatistische Agrarinformationen ISTA Mielke GmbH wurde 1958 gegründet (Familienbetrieb), Herausgeber der Ölwelt Unabhängig und objektiv. Kein eigener Handel, keine Partizipation auf den Terminmärkten Aufgaben: Beobachtung & Analyse der Weltmärkte von Ölsaaten, Ölen & Ölkuchen mit Preisprognosen. Beratung. Kunden in 100 Ländern Unsere Publikationen: Flash (täglich), Wochenbericht, Monatsheft und Spezialstudien

3 Global Production of 10 Oilseeds Die EU-27 hat in dieser Saison etwa 29,3 Mio T (7%) Ölsaaten produziert 2011/12 = 450 Mn T Soybeans 56% 10 Oilseeds Mn T India 8% China 11% Produktionsdefizit von etwa 10 Mio T weltweit in 2011/12 Other 3 Oilseeds 2% Copra & Palmkernels 4% Brazil & Argentina 29% Canada & U.S.A. 24% Rapeseed 13% Sunflowerseed 9% Cottonseed 11% Groundnuts 6% C.I.S. 7% EU-27 7% Other ctries 14%

4 Sehr starker Anstieg der Ölsaatenpreise Raps hat heute eine Prämie von etwa US-$ 100 gegenüber Sojabohnen Hohes Wachstum des Verbrauchs Weltweiter Rückgang der Vorräte von Ölsaaten, Getreide und Baumwolle Dazu kommen jetzt die Ernteausfälle in Südamerika Monthly Prices of 3 Oilseeds (in US-$/T) Soybeans, US, cif R'dm Sunseed, EU, cif Lower Rhine Rapeseed, EU, cif Hamburg '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 January 2000 until 23 Jan 2012

5 Weltproduktion fällt um ca 13 Mio T in dieser Saison USA 7 Mio T Südamerika - 6 Mn Ausblick Sojabohnen Soybean Crop Trend Since 74/ Mn T U.S.A. Argentina, Brazil & Paraguay 74/75 80/81 86/87 92/93 98/99 04/05 11/12

6 Sojabohnen in Nord und Südamerika stehen im Flächenwettbewerb mit Mais und anderen Kulturen Rel. hohe Preise nötig um Expansion und Investitionen im Agrarsektor anzuregen

7 Rapssaat und Canola

8 Situation in Europe EU - 27 : Oilseed Production ( Mn T ) 2011/ Mn T 1989/ Mn T Rapeseed 65,2% Rapeseed 48,6% Other 7,0% Other 18,2% Sunseed 27,8% Sunseed 33,2%

9 Hohe Preis- Fluktuationen 800 Monthly Prices of Rapeseed, Europe, 00, Cif Hamburg in US-$ 700 in Euro Ja99Ja00Ja01Ja02 Ja03Ja04Ja05Ja06Ja07Ja08Ja09Ja10Ja11Ja12 Monthly prices from January 1999 until 12 Jan 2012

10 Weltproduktion von Rapssaat 2011/12 = 59,5 Mio. T 1989/ ,1 Mio. T EU-27: 32% Kanada 24% EU-27: 36% Kanada 15% Andere 14% China 25% Indien 19% Andere 6% China 19% Indien 11%

11 25 EU-27 Rapeseed Supply & Demand Mn T crop crush imports 0 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12

12 Die Industrie in Deutschland benötigt Rapssaat Netto- Importe von mindestens 3,5 Mio. T in 2011/ Deutschland: Steigender Raps Netto-Importbedarf in Mio. Tonnen Rapsverarbeitung Rapsernte 1 93/94 96/97 99/00 02/03 05/06 08/09 11/12 J u l i / J u n i

13 10 9 EU-27: Domestic Production & Usage of Rape Oil (Mn T) Consumption Dom. Production /98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12

14 RAPESEED & CANOLA : World Production by Country ( Mn T ) Projections 19/20F 14/15F 11/12 10/11 09/10 04/05 99/00 94/95 EU * 23.00* C.I.S * 3.50* Canada * 15.00* China * 13.50* India * 7.80* Australia. 3.20* 3.00* Oth. ctrs * 3.75* WORLD * 69.55*

15 Der Welmarkt für Öle und Fette

16 Weltproduktion von 17 Ölen & Fetten 2011/ Mn T Palm Oil 27.8% Soya Oil 23.4% 1990/ Mn T Palm Oil 13.9% Rape Oil 10.7% Soya Oil 19.6% Sun Oil 10.3% Abhängigkeit von Palmöl & Sojaöl Beide zusammen machen mehr als 50% der Weltproduktion aus Rape Oil 12.7% Sun Oil 7.7% Others/An.Fats 23.3% PKO&CNO 5.8% Others/An.Fats 39.7% PKO&CNO 5.1%

17 Das Wachstum des weltweiten Verbrauchs hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt! Bioenergie Bevökerung Einkommen - - > Versorgungsengpässe 1 7 O ils & F a ts : W o rld D is a p p e ara n c e T o tal U sa g e a n d A n n u a l C h a n g e (M n T ) W o rld D is a p p e a ra n ce 87 /88 90 /91 93 /94 96 /97 99 /00 0 2/03 0 5/06 0 8/09 1 1/12 A n n u a l C h a n g e

18 Die Herausforderung Die Weltproduktion von Agrarprodukten muss gesteigert werden, um die wachsende Nachfrage zu decken Für Nahrungszwecke - - > bedingt durch 1) Bevölkerungsanstieg und 2) steigender Pro-Kopf-Verbrauch für oleo-chemische Industrie für Biokraftstoffe + anderer Verbrauch Konflikt : Nahrung vs. Kraftstoff Eingeschränkte Faktoren: Land, Wasser, Logistik etc Es müssen alternative Feedstocks für Biodiesel Produktion gefunden werden

19 China & India together need almost 2 Mn T more veg. oils each year - - > mainly for food CHINA: Domestic Supply & Demand and Imports of Oils & Fats (MnT) Domestic Disappearance Production of Oils / Fats Imports /96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 INDIA: Domestic Supply & Demand and Imports of Oils & Fats (MnT) 20 Domestic Disappearance 18 Production of Oils/Fats 16 Imports /96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 O c t o b e r / S e p t e m b e r

20 Biofuels are making the difference... - Accounting for 13-14% or Mn T of total usage in 2011/12 - Growing difficulties in satisfying total demand 17 O ils & Fats : W orld Consum ption To tal Usage in Mn T biofuel food and other 0 87/88 90/91 93/94 96/97 99/00 02/03 05/06 08/09 11/12

21 EU - 27 : Biodiesel P roduction & Capacities 24 Mn T Capacities (end of the year) 18 Production

22 Die EU hat in 2011/12 ein Produktionsdefizit von ca. 11,5 Mio T in Ölen & Fetten In den letzten 16 Jahren ist der Verbrauch um 11,3 Mio T und die inländ. Produktion um ca 5 Mio T gestiegen EU-27: Domestic Production & Usage of 17 Oils & Fats (Mn T) Consumption Dom. Production 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12

23 The Success Story of the past 30 Years Substantial growth in world production of palm oil In 1980: 4.6 Mn T or 8% of 17 oils & fats In 1990: 11.0 Mn T or 14% In 2000: 21.9 Mn T or 19% In 2010: 45.6 Mn T or 27% (only 6% of area) In 2011: 50.2 Mn T or 28% (57% of exports) In 2020 at least Mn T palm oil required

24 Einer der Preisführer auf dem Weltmarkt ist Palmöl '74 Monthly crude palm oil prices cif Rotterdam in US-$ / MT The average is US-$ 466. '76 '78 '80 '82 '84 '86 '88 '90 '92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '10 Monthly Prices from Jan 1973 until 23 Jan 2012

25 Schlußbemerkungen (1) Es gibt weltweit ein Volumen-Problem was gelöst werden muss (in Getreide, Ölsaaten, Ölen und Ölkuchen) Und zwar bereits heute - - > Produktion-Defizit in Ölsaaten von etwa 10 Mio T in 2011/ aber insbesondere in den kommenden Jahren Engpass - - > Land und Wasser Die Erträge pro ha müssen erhöht werden um den Bedarf zu befriedigen. Mehr Züchtung, mehr Investitionen und wahrscheinlich auch mehr Gentechnik

26 Die Verdoppelung der Weltnachfrage in den vergangenen 20 Jahren hat zu einer starken Erhöhung des Preisniveaus von Ölen & Fetten (um 60-80%) und von anderen landwirtschaftlichen Kulturen geführt Entwicklung der Rapsölpreise (nicht raffiniert) in Europa (EUR/Tonne) Jan2000-Dez 2009 = 581 Rapsöl(Euro) 200 Ja99 Ja00 Ja01 Ja02 Ja03 Ja04 Ja05 Ja06 Ja07 Ja08 Ja09 Ja10 Ja11 Ja12 Monatspreise von Jan bis zum 23. Jan. 2012

27 Schlußbemerkungen (2) Das hat die Gewinne in der landwirtschaftlichen Produktion erhöht. Damit ist aus in den kommenden Jahren zu rechnen. Auch in Deutschland wird Landwirtschaft wieder attraktiv. Allerdings sind veränderte Produktionsstrukturen und größere Investitionen nötig, um den Herausforderungen des Marktes gerecht zu werden.

28 Schlußbemerkungen (3) Die ehrgeizigen Ziele im Bioenergie-Sektor müssen wahrscheinlich in den kommenden 5 Jahren reduziert werden, wenn es nicht gelingt die weltweite Produktion landwirtschaftlicher Kulturen ausreichend stark auszudehnen, um den globalen Nahrungsmittelbedarf zu akzeptablen Preisen sicherzustellen. Zumindest sollten die Biodiesel und -Ethanol-Pläne der EU mit den sehr ehrgeizigen Plänen anderer Länder koordiniert werden (Arg., Brazil und USA)

29 Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! Wenn Sie Fragen haben oder wenn ich Ihnen mit Informationen und Analysen helfen kann, wenden Sie sich gern an mich. Thomas Mielke Tel.: