Markteinstieg Mosambik: Chancen und Herausforderungen

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1 Exportinitiative Erneuerbare Energien - PEP-Informationsveranstaltung Photovoltaik Off-Grid und PV-Diesel Lösungen in Mosambik Berlin, 25. Juni 2014 Markteinstieg Mosambik: Chancen und Herausforderungen Jens Hauser Leiter Competence Centre Sustainable Energy AHK für das südliche Afrika

2 Präsentationsinhalt AHK Competence Centre Sustainable Energy SWOT Übersicht Mosambik Mosambik: Daten, Fakten, Energiemarkt Marktchancen und Herausforderungen Résumé

3 AHK Competence Centre Sustainable Energy Informations-, Netzwerk- und Beratungsplattform für die EE und EnEff Industrien... Analyse und Bereitstellung von Marktinformationen Sektorübergreifende Interessensvertretung, Netzwerk- und Kooperationsplattform Beratungsleistungen für Unternehmen, inklusive Weiter- und Fortbildung Förderung deutscher Technologien und Dienstleistungen in den Märkten des südlichen Afrika

4 SWOT-Analyse Mosambik Strengths Sehr gutes, naturräumliches Potential für EE, Standorte für EE-Anlagen identifiziert Starkes Wachstum und hohe ausländische Direktinvestitionen Finanzielle Anreize für Investitionen in Energieversorgung Stabile politische Lage Opportunities Hoher Investitionsbedarf Infrastruktur Dezentrale Energieversorgung durch EE im Fokus des Interesses und wirtschaftlich realisierbar Umfangreiche Investitionen führen zu weiteren potentiellen EE Nutzern (Tourismus, Rohstoffsektor) Hoher Importbedarf Weaknesses Sehr niedriger Strompreis - netzgebundene EE-Projekte ohne Förderung nicht wirtschaftlich realisierbar Mangel an Fachkräften Hohe Faktorkosten aufgrund des Rohstoffbooms Kleiner Markt und geringe Kaufkraft Portugiesisch Kenntnisse für Geschäftstätigkeit unabdingbar Threats Ineffiziente Verwaltung Doing Business Rating 2014: 139 von 185 Schlechte Verkehrswege außerhalb der großen Städte Infrastruktur wird durch Stürme und Überflutungen häufig beeinträchtigt

5 Mosambik Daten und Fakten Fläche: km² - ca. doppelte Größe Deutschlands 26 Mio. Einwohner, Bevölkerungdichte 30/km² 70% der Bevölkerung leben in ländlichen Regionen Wirtschaftwachstum 2013: 7% - bis % jährlich BIP 2013: 14,7 Mrd. US-$ US-$ pro Kopf Alphabetisierungsrate: 55% Human Development Index: Platz 185 von 187

6 Energiemarkt Mosambik Problemstellung: Distribution und Zugang zu Elektrizität... Netzanschlußrate: nur 26% der Bevölkerung Stromnetz ist anfällig für Störungen Hohes, naturräumliches Potenzial für EE Strompreise niedrig, on-grid EE unwirtschaftlich Markt für dezentrale EE-Lösungen: Kleinnetze und private Kunden PV-Diesel-Hybridsysteme ökonomisch sinnvolle Alternative Simulation mittlegroße Lodge / Hotel... - PV-Diesel: LCOE = 0.40 EUR/kWh - Diesel: LCOE = 0.51 EUR/kWh Atlas Renewable Energy of Mozambique

7 Opportunities - Chancen Wachstum und Investitionen führen zu neue Nutzern für Erneuerbare Energien... FUNAE Kleinnetze: öffentliche Ausschreibungen Re-powering bestehender Kleinnetze? Tourismus Investitionen 2014: 900 Mio. US-$ Region Inhambane: 600 Standorte, Solar <5% PV-Hybridsystem 10% Mehrkosten bei Neubau Bergbau und Rohstoffe Direktinvestitionen : 8 Mrd. US-$ Hoher Energiebedarf in netzfernen Gebieten Bergbaukonzerne vermehrt offen für EE-Nutzung Agrar- und Lebensmittelwirtschaft 36 Mio. ha Nutzfläche - nur 1/6 davon genutzt Investitionsplan : 3,8 Mrd. US-$ Hoher Energiebedarf in netzfernen Gebieten

8 Opportunities - Chancen Hoher Importbedarf und Finanzielle Anreize für Investitionen in Energieversorgung... De-facto 100% Importabhängigkeit im Bereich EE Technologie & Know-how Investitionshilfen und Importvergüstigungen... Law on Investment 3/93 Code of Fiscal Benefits for Investments made in Mozambique Anrechnung von Investitionen auf Einkommenssteuer Zoll- und Mehrwertsteuerbefreiung Beschleunigte Abschreibung Unterstützung durch das Investment Promotion Center (CPI) Förderberechtigt sind in Mosamik registrierte Firmen / Personen und Investitionen > EUR, insbesondere... in ländlichen Regionen im Tourismussektor in die Infrastruktur, inkl. Stromversorgung

9 Weaknesses - Risiken Mangel an Fachkräften und hohe Faktorkosten... Steigende Preise / Kosten, getrieben durch Rohstoff-Boom Hohe Faktorkosten wirken negativ auf die Gewinnspanne Genereller Mangel an Fachkräften Weltbank: Preisindex Mosambik - Jahr 2005 = 100% Wachsende Konkurrenz um Fachkräfte Geringe Anzahl qualifizierter Partnerfirmen / Kooperationspartner verlässlicher lokaler Partner ist grundlegende Voraussetzung für Erfolg

10 Weaknesses - Risiken Ineffiziente Verwaltung... Doing Business 2014: 139 von 189 Entscheidungen nicht frei von lokaler Interessenslage Importprozeduren und kosten (131 von 189) Mosambik: 9 Papiere, 25 Tage, US-$/Container Sub-Sahara Afrika: 9 Papiere, 38 Tage, US-$/Container OECD: 4 Papiere, 10 Tage, US-$/Container Erfüllung von Verträge erzwingen (145 von 189) Mosambik: Sub-Sahara Afrika: OECD: 950 Tage, hohe Kosten 652 Tage 529 Tage Weltbank: Doing Business Report 2014

11 Résumé PV-Hybridsysteme ökonomisch sinnvolle Alternative Kleiner, aber wachsender Markt für mittlere bis große EE-Projekte: kurzfristige (Tourismus) und mittlefristige (Bergbau, Agrar) Privatsektorkunden Komplexer Markt - typische Probleme eines Least Developed Country Lokaler Partner unabdingbar für Projektakquise und -umsetzung Instrumente der Exportinitiative verfügbar, um Partner und Kunden in Mosambik kennen zu lernen AHK-Geschäftsreise PV Mosambik November 2014

12 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Deutsche Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika Jens Hauser Manager SADC Region Sustainable Energy Competence Center Dr. Friedrich Kaufmann Regional Representative Mozambique Western Cape Regional Office Tel +27 (0) Fax AHK Country Office Mozambique Tel Fax P.O.Box 1272 Cape Town 8000 Triangle House, 13 th Floor, 22 Riebeek Street, Cape Town 8001 Rua Antonio Simbine no. 211, Maputo Mozambique