Zahlen & Fakten, Büromarkt Frankfurt/M Facts & Figures, Office market Frankfurt/M. 2010

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1 Zahlen & Fakten, Büromarkt Frankfurt/M. 010 Facts & Figures, Office market Frankfurt/M. 010

2 Wirtschaftsdaten Deutschland Economy Data Germany Einwohnerentwicklung Frankfurt a. M Development of inhabitants in Frankfurt a. M Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Frankfurt a. M Development of employees subjected to social insurance contributions in Frankfurt a. M Einwohner 010: Inhabitants 010: Quelle/Source: Agentur für Arbeit Frankfurt/Main Beschäftigte im tertiären Sektor (%) Beschäftigte insgesamt Beschäftigte im tertiären Sektor (absolut) 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 8% Reales Wachstum des BIP Real increase in GDP Wachstumsrate des BIP in konstanten Preisen (1995) Veränderung in Prozent zum Vorjahr Rate of increase in constant prices (1995) Percentage change from previous year 5,0 4,0 3,0,0 1,0 0,0 Vergleich Arbeitslosenquote Deutschland + Frankfurt a. M. Comparison: Unemployment in Germany vs. Frankfurt a. M DEU GER Frankfurt a. M. -1,0 -,0-3,0-4,0-5,0 15,0% 14,0% 13,0% 1,0% DEU/GER Frankfurt/M. 3,4%,7% Entwicklung des BIP pro Kopf Deutschland / Frankfurt a. M Development of GDP per capita Germany / Frankfurt a. M Entwicklung der Kaufkraft pro Kopf Deutschland / Frankfurt a. M Development of buying power per capita Germany / Frankfurt a. M Prozentuales BIP/Kopf Frankfurt a. M. im Vergleich zum BIP/Kopf Deutschland Deutschland Hessen Prozentuale Kaufkraft/ Kopf Frankfurt a. M. im Vergleich Kaufkraft/Kopf Deutschland Deutschland Hessen BIP pro Kopf 010: Deutschland 8.33, Frankfurt a. M GDP per capita 010: Germany 8.33, Frankfurt a. M Kaufkraft pro Kopf 010: Deutschland 19.1, Frankfurt a. M Buying power per capita 010: Germany 19.1, Frankfurt a. M % 300% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 115,0% 110,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 7,0% 6,% Quelle/Source: Agentur für Arbeit Frankfurt/Main ,0% 100,0% 95,0% 90,0% Inflationsrate Deutschland / Hessen Inflation rate Germany /Hesse Jährliche durchschnittliche Veränderungsrate der harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPIs) Average annual rate of change in harmonised CPI consumer price index Verbraucherpreisindex Deutschland / Hessen (Basisjahr 010) Consumer price index Germany / Hesse (Base year 010) 3,0% DEU GER Hessen 10 Deutschland Hessen Verbraucherpreisindex 010: Deutschland 115,3 / Hessen 114,6 CPI 010: Germany 115,3 / Hesse 114,6 115,5% 110,0% 105 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1,% 1,0%

3 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Büroflächen-Leerstand Frankfurt a. M. (inkl. Untermietflächen) in ausgewählten Teilmärkten in m (Dezember 010) Vacancy (incl. sublets) Frankfurt/M. in selected submarkets in sqm (December 010) m Gesamt: ca Mio m nach ausgewählten Standorten; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx million sqm according to selected location. Availability within 3 months 18.10m m m m m m m m m m m m m 0 m Bahnhofsviertel Station Area Bankenviertel Banking district City Ostend City East End City West City West Messe Trade Fair Stadtmitte CBD Westend West End Eschborn Eschborn 37.5 m Mertonviertel Merton district Niederrad Niederrad m OF-Kaiserlei OF-Kaiserlei Flughafen Airport *weitere Teilmärkte siehe Mittelkarte Leerstands- und Mietpreisentwicklung Frankfurt a. M Development of vacancy and rents Frankfurt a. M Vermietungsleistung inkl. Eigennutzung Take-up incl. owner occupation im Marktbereich FFM inkl. Eschborn + OF-Kaiserlei (in Tsd. m ) In Frankfurt incl. Eschborn and Offenbach/Kaiserlei (in thousand sqm) Leerstand / Vacancy Durchschnittsmiete / Average Rent Spitzen-MP / Top Rent 75 durchschnittliche Vermietung: m average take-up: m.500 m.000 m m m 500 m ,00 0, Leerstand Frankfurt a. M. (inkl. Untermietflächen) nach Größe 010 Vacancy Frankfurt a. M. (incl. sublets) according to size 010 Vermietungsleistung Frankfurt a. M. nach Mietpreisen 010 Take-up Frankfurt a. M. according to rents 010 Gesamt: ca Mio m (683 Obj.) nach Größenordnung; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx million sqm (683 buildings), according to size. Availability within 3 months 39 Obj m Insgesamt: ca m Total: ca sqm m 45 Deals 63 Obj m 100 Obj m 339 Obj m 14 Obj m < m m m m > m 4.33 m 50 Deals m 6 Deals m 53 Deals m 5 Deals < > 0 Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt a. M. nach Größe 010 Take-up in Frankfurt/M. according to size 010 Im Bau befindliche Flächen (verfügbare) in Frankfurt a. M. Available areas under construction in Frankfurt a. M. Insgesamt: ca m Total: ca sqm m 3 Deals m (inkl. Eschborn + OF-Kaiserlei) (incl. Eschborn + OF-Kaiserlei) m 116 Deals m 58 Deals m 15 Deals m 7 Deals < m m m m > m m m m m m m m

4 Bürolagen Frankfurt Office Locations Frankfurt 3 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig getrennt gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. We have divided the office market Frankfurt into the most important main locations and have colored them separately. In addition, every location is divided into the particular borough and identified with the corresponding apellation of site. Hauptlage Main Location Leerstand* Vacancy* F-CBD F-CBD F-WEST F-WEST F-SÜD F-SOUTH F-NORD F-NORTH F-OST F-EAST BÜROZENTREN OFFICE CENTRES m m m m m m GESAMT TOTAL m 34 *Inklusive Untermietflächen inclusive subletting spaces Ausgabe: Januar 008 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a.m., Frankfurt a. M. Flughafen 010 Frankfurt a. M. Airport Vermietungsleistung Take up 7.13 Durchschnittsmiete Average rent 0,00 Spitzenmiete Top rent 7, apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 603 Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

5 31 30 Teilmärkte Bestand (m ) Leerstand (%) Ø-Miete ( ) Spitzenmiete ( ) Vermietbare Objekte Submarkets Offi ce Space (sqm) Vacancy (%) Ø Rent ( ) Top Rent ( ) Rentable Objects 1. Höchst ,3 7,00 16,95 8. Eschborn-West ,0 9,50 13, Eschborn-Süd ,9 9,00 14, Eschborn-Ost ,5 9,00 1, Sossenheim ,4 8,00 10, Nied ,5 7,00 8, Rödelheim ,6 8,50 11, Griesheim ,1 6,00 7, City West , 13,00 18, Gallusviertel , 10,00 14, Niederrad (Büro) ,0 10,00 13, Niederrad (Stadt) ,0 9,50 1, Gutleutviertel/ Westhafen ,6 15,00 9, Bahnhofsviertel ,5 11,50 18, Messe ,8 1,00 36, Bockenheim ,1 1,00 16, Westend ,7 1,00 35, Bankenlage , 4,50 37, Stadtmitte ,1 0,00 39, Nordend ,6 1,50 5, City Ostend ,7 9,50 1, Sachsenhausen ,8 1,50 6, Oberrad ,9 8,00 10, OF-Kaiserlei , 10,00 13, Ostend-Ost ,6 10,00 16, Bornheim ,9 8,50 10, Riederwald/ Fechenheim ,1 6,00 1, Bergen-Enkheim ,3 6,50 10, Seckbach ,7 6,50 8, Eckenheim ,9 10,50 16, Eschersheim ,9 8,00 10, Niedereschbach , 7,00 9, Mertonviertel ,9 10,00 14, Heddernheim ,3 8,50 10, Praunheim/ Hausen ,9 10,50 18,

6 ürolagen Bürolagen Frankfurt Frankfurt Umland Umland ffice Locations Office Locations greater in Frankfurt the surroundings area of Frankfurt FRIEDRICHSDORF 7,00-10,80 /m BAD HOMBURG 10,70-16,00 /m Vermietungsleistung Umland Frankfurt Take-up in the surroundings of Frankfurt m m OBERURSEL 8,00-1,80 /m m m m m m m m m KRONBERG 10,00-13,50 /m BAD VILBEL 8,0-10,00 /m m m m m m m m 9.85 m 0 m KELKHEIM 8,70-1,80 /m STEINBACH 7,0-10,0 /m BAD SODEN 9,40-1,70 /m SCHWALBACH 10,00-1,,80 /m SULZBACH 10,40-14,50 /m HANAU 7,00-1,80 /m MAINTAL 6,70-9,00 /m LIEDERBACH 8,50-10,00 /m OFFENBACH AM MAIN 8,30-13,50 /m HOFHEIM 8,50-15,50 /m KRIFTEL 7,50-9,50 /m KELSTERBACH HATTERSHEIM 9,00-11,90 /m 8,80-13,50 /m NEU-ISENBURG 9,40-13,00 /m Leerstand im Umland Frankfurt (009 / 010) Vacancy in the surroundings of Frankfurt (009 / 010) Abbildung ausgewählter Lagen Selected locations Leerstand 009 Leerstand 010 FLUGHAFEN FRANKFURT 0,00-5,00 /m MÖRFELDEN/WALLDORF 8,50-11,50 /m DREIEICH 7,70-11,50 /m DIETZENBACH 7,0-9,50 /m Vermietungsleistung Umland Frankfurt nach Größe 010 Take-up in the surroundings of Frankfurt according to size m m 18.53m m m m m 4.000m m m m m 8.46 m m m LANGEN 8,00-10,50 /m.531m.031m 6.00m m m 0 m 0 m Dreieich Offenbach Neu-Isenburg Vordertaunus bis 500 m m m m

7 Investment Daten Deutschland Investment Data Germany Transaktionsvolumen Investmentmarkt Deutschland 009/010 Investment Market Germany Transaction Volume 009/010 Transaktionsvolumen Investmentmarkt Deutschland Transaction Volume Investment Market Germany (Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München) Berlin Hamburg Frankfurt Düsseldorf München Wechselkursentwicklung $/EUR/3-Monatseuribor (Dezember) Development of exchange rate $/EUR/3-month Euribor (December) Transaktionsvolumen und Spitzenrenditen Transaction Volume and Prime yields 1,6 $ 1,4 $ 1, $ 1,0 $ 3-Monats-Euribor Wechselkurs $/ 3-month Euribor Exchange rate $/ 6% 5% 4% Transaktionsvolumen Spitzenrenditen Spitzenrenditen Spitzenrenditen 010 Büro Einzelhandel Logistik Transaction Volume Prime office Prime retail Prime logistics 010 yields yields yields Berlin ,45% 4,85% 7,50% 0,8 $ 3% Düsseldorf ,35% 4,60% 7,5% 0,6 $ % Frankfurt/Main ,10% 4,60% 7,15% 0,4 $ Hamburg ,00% 4,50% 7,15% 0, $ 1% München ,75% 4,30% 7,15% 0 $ Dez. 000 Dez. 001 Dez. 00 Dez. 003 Dez. 004 Dez. 005 Dez. 006 Dez. 007 Dez. 008 Dez. 009 Dez % Gesamt Ø = 5,08% Ø = 4,55% Ø = 7,10% Top 5 Vermietungen 010 in Frankfurt Top 5 Lettings 010 in Frankfurt Objekt + Lage Mieter Mietfläche in m Property + Location Tenant Leased area in sqm Sonnemannstraße Europäische Zentralbank Poseidon, Theodor-Heuss-Allee ING Diba Triton-Haus, Allianz Global Investors Kapitalanlagengesellschaft mbh Bockenheimer Landstraße 4 Gateway Gardens Condor Taunusanlage 11 Gleiss Lutz Rechtsanwälte Top 5 Investments 010 in Frankfurt Top 5 Investments 010 in Frankfurt Objekt + Lage Käufer Kaufpreis Property + Location Buyer Sales price Opernturm, Singapur Staatsfond Bockenheimer Landstraße 4 Neue Börse, Signa Property Funds Deutschland GmbH Eschborn, Mergenthalerallee Gallusanlage DFH Deutsche Fonds Holding GmbH Bockenheimer Anlage 44 RREEF Spezial Invest GmbH Stephensonstraße 1 Hesse Newman Capital AG

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