Kundendatenbank. Inhalt

Transkript

1 Kundendatenbank Inhalt Einführung in die Kundendatenbank... 2 Anlegen eines neuen Kunden - Frontend... 2 Ansicht der Kundendatenbank Backoffice... 6 Anlegen eines neuen Kunden... 7 Kundendaten exportieren... 9 Kundentransaktionshistorie in der App einsehen... 9 Anleitung zur Verschlüsselung des Tablets Schritt 1: Sicherheitskennwort und Besucherkennwort im Tablet einrichten Schritt 2: Tablet verschlüsseln... 16

2 Einführung in die Kundendatenbank Anlegen eines neuen Kunden - Frontend In der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen neuen Kunden in der Kundendatenbank anlegen bzw. auf bereits vorhandene Kunden zugreifen können. Möchten Sie auf bereits vorhandene Kunden zugreifen, nutzen Sie dazu einfach die Schnellsuche (1). Um einen neuen Kunden anzulegen, gehen Sie in das Warenkorbmenü und wählen Sie Kunde hinzufügen. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem Ihnen Informationen zu kürzlich angelegten Kunden und eine Liste aller bereits im System eingepflegten Kunden dargestellt wird.

3 Ansicht der Kundendatenbank im Frontend Um bereits vorhandene Kunden zu finden, benutzen Sie die Suchleiste über der Kundendatenbank (1). Zudem können Sie durch Auf- und Abstreichen rechts in dem grau hinterlegten Alphabet Kontakte nach Anfangsbuchstaben sortieren (2). Wenn Sie nun auf das kleine blaue Symbol rechts unten drücken, können Sie neue Kunden zur Datenbank hinzufügen (roter Pfeil).

4 Kundenverwaltung im Frontend In dem folgenden Fenster können Sie nun die notwendigen Informationen hinterlegen. Für einen erfolgreichen Eintrag in die Kundendatenbank müssen dabei alle Felder ausgefüllt werden (Name, Nachname, -Adresse). Nachdem Sie diesen Vorgang durch Speichern abgeschlossen haben, werden Sie auf den Startbildschirm geleitet. Ihr Kunde erhält anschließend eine mit einem Bestätigungslink, um Ihrer Kundendatenbank beizutreten.

5 Kunde dem Warenkorb hinzufügen Wenn der neu angelegte Kunde zum aktuellen Warenkorb gehört, fügen Sie diesen durch Klicken auf das Feld dem Warenkorb zuordnen hinzu (rot markiertes Feld). Im folgenden Bild ist der Kunde dem Warenkorb zugeordnet. Möchten Sie diesen wieder entfernen, klicken Sie auf das Kundensymbol und wählen Sie den nun erscheinenden roten Papierkorb aus.

6 Ansicht der Kundendatenbank Backoffice Ihre Kundendatenbank verwalten Sie am besten im Cloud-basierten Backoffice. Loggen Sie sich hierzu einfach ein und klicken Sie auf den Bereich Kundendatenbank. Sie gelangen nun zu einer Übersicht Ihrer Kunden. In der Suchleiste können Sie gezielt nach einzelnen Kundennamen oder nach Kunden aus einem bestimmten Ort suchen. Über die Spaltenüberschriften der Tabelle können Sie Ihre Kunden nach Ihren Wünschen sortieren.

7 Ansicht der Kundendatenbank im Backoffice Durch Auswählen eines Kunden gelangen Sie zu den Kundendetails und können den Transaktionsverlauf einsehen. Anlegen eines neuen Kunden Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie auf Neuen Kunden hinzufügen.

8 Pflichtfelder der Kundenerstellung Sie können nun verschiedene Informationen über Ihren Kunden anlegen. Es gibt drei Pflichtfelder: Vorname, Nachname und . Zusätzlich können Sie noch Geburtstag, Firmenname, Anschrift und Telefonnummern hinzufügen. In der Kundendatenbank können Sie Ihren Kunden auch Attribute zuordnen. Mit wenigen Klicks lassen sich Kundenmerkmale wie z.b. Schuhgröße, usw. anlegen. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie auf speichern klicken. Ihr Kunde erhält anschließend eine mit einem Bestätigungslink um Ihrer Kundendatenbank beizutreten.

9 Kundendaten exportieren Unter Kundendaten exportieren können Sie die Kundendatenbank in Form einer Excel-Datei herunterladen. Kundentransaktionshistorie in der App einsehen Um die Transaktionshistorie Ihrer Kunden in der App einzusehen, gehen Sie zunächst ins Menü und wählen Kundenverwaltung.

10 Übersicht der Kunden in Ihrer Kundendatenbank Sie befinden sich nun in Ihrer Kundendatenbank. Wählen Sie den Kunden aus, dessen Transaktionshistorie Sie einsehen möchten.

11 Kundeninformationsbereich & Transaktionshistorie Sie befinden sich anschließend im Kundeninformationsbereich. Die übrigen Kundeninformationen (Telefon, Geburtstag, Geschlecht, usw.) können Sie im Backoffice hinzufügen. Gehen Sie anschließend auf den Tab Transaktionshistorie. Die Transaktionshistorie zeigt Ihnen eine Übersicht aller Transaktionen Ihres Kunden.

12 Transaktionshistorie in der App Für eine detailliertere Ansicht der einzelnen Posten gehen Sie auf das Bon-Symbol auf der rechten Seite. Anschließend können Sie die Bon-Details ansehen und bei Bedarf ausdrucken. Somit können Sie gezielt Kundeninformationen sammeln, um auf die speziellen Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen zu können.

13 Anleitung zur Verschlüsselung des Tablets Um Ihr Tablet bei einem Diebstahl oder einem Verlust vor einem Zugriff durch Unbefugte zu schützen, empfehlen wir Ihnen die Einrichtung eines Sicherheitskennwortes sowie die Verschlüsselung Ihres Tablets. Wie Sie dazu vorgehen müssen, wird in der nachfolgenden Anleitung erklärt. Schritt 1: Sicherheitskennwort und Besucherkennwort im Tablet einrichten Navigieren Sie zunächst im Tablet unter Einstellungen zu der Kategorie Datenschutz & Sicherheit und wählen Sie das Feld Sicherheit. Klicken Sie In dem Menüpunkt Sicherheit auf Datenschutz. Indem Sie auf Los Geht s tippen, können Sie im folgenden Fenster mit der Einrichtung ihres Sicherheitskennwortes beginnnen.

14 Kennworttyp wählen Wählen Sie im nachfolgenden Fenster die Art Ihres Kennwortes. Das Passwort unterscheidet sich vom PIN, indem es eine Kombination von Zahlen und Buchstaben darstellt, währenddessen der PIN eine reine Zahlenkombination (mindestens 4 Ziffern) ist. Beachten Sie bei der Wahl des Kennworttyps, dass Sie dieses jedes Mal bei einem Neustart oder Abschalten des Tablets eingeben müssen. Es sollte deswegen nicht zu komplex sein, wir empfehlen Ihnen z.b. Ihre Händlernummer. Nachdem Sie sich für einen Kennworttyp entschieden haben und im System eingepflegt haben, fahren sie fort, indem Sie bestätigen.

15 Neben einem Passwort oder einem PIN gibt es auch die Möglichkeit das Tablet durch Ihren Fingerabdruck zu entsperren. Vor allem aber, wenn verschiedene Mitarbeiter an einem Tablet arbeiten, empfehlen wir Ihnen diesen Schritt zu überspringen.

16 Besucherkennwort Anschließend werden Sie zur Erstellung eines Besucherkennwortes gebeten. Dabei handelt es sich um ein Passwort für alle Nutzer des Tablets, die nur einen beschränkten Zugang zu privaten Daten besitzen sollen. Sobald Sie dieses in das System eingegeben und den Vorgang bestätigt haben, sind Sie mit dem ersten Schritt fertig. Schritt 2: Tablet verschlüsseln Stellen Sie zunächst sicher, dass der Akku zu mindestens 80% geladen ist und das Tablet während des gesamten Verschlüsselungsprozesses am Strom angeschlossen bleibt. Sollte der Vorgang unterbrochen werden, können einige oder alle Daten verloren gehen. Vor der Durchführung sollten Sie zudem bedenken, dass der Verschlüsselungsprozess einige Minuten in Anspruch nimmt.zusätzlich sollten Sie beachten, dass die Verschlüsselung Ihrer Daten nur durch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen des Tablets rückgängig gemacht werden kann und dies wiederum mit dem Löschen all Ihrer Daten verbunden ist.

17 Gehen Sie zunächst wie in Schritt 1 in die Einstellungen Ihres Tablets und wählen Sie unter Datenschutz & Sicherheit das Feld Sicherheit aus. Tippen Sie in den beiden anschließenden Fenstern jeweils auf das Feld Tablet verschlüsseln und bestätigen Sie. Bevor der Vorgang beginnen kann, müssen Sie der Verschlüsselung noch mit Ihrem zuvor eingepflegten PIN oder Passwort zustimmen. Nachdem die Verschlüsselung durchgeführt wurde, werden Sie zur erneuten Eingabe des Passworts gebeten. Damit ist auch der zweite Schritt durchgeführt und Ihr Tablet wurde erfolgreich verschlüsselt.

18 Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser freundlicher Support gerne zur Verfügung. Werfen Sie doch auch einen Blick in die FAQ, in der die meist gestellten Fragen bereits schriftlich beantwortet werden. Viel Freude mit Ihrer Kundendatenbank und allseits gute Geschäfte wünscht Ihnen das Team von