Körperpflege und Kosmetik Online. Umsätze - Warengruppen - Vertriebswege - Verbraucher

Transkript

1 Körperpflege und Kosmetik Online Umsätze - Warengruppen - Vertriebswege - Verbraucher Köln im März 2015 Autorin: Heidi Rüd

2 Impressum HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Dr. Susanne Eichholz-Klein Telefon +49(0) s.eichholz@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com Körperpflege und Kosmetik Online

3 Inhaltsverzeichnis 1 Editorial/Methodik 13 2 Körperpflege und Kosmetik Entwicklung des Gesamtmarktes Personal Care a. Die drei Säulen des Marktes: Körperpflege, Kosmetik, Duft b. Innovation und Markentreue ein Nährboden für Wachstum? c. Warengruppe und Segmente Entwicklung in der Retrospektive d. Die Vertriebslandschaft Gewinner, Verlierer 3 Online-Handel mir Körperpflege und Kosmetik, Entwicklung und Struktur a. Online-Handel auf dem Vormarsch b. Entwicklung der Warengruppe Online c. Vertriebsstrukturen Online Gewinner und Verlierer Körperpflege und Kosmetik Online

4 Inhaltsverzeichnis 4 Anbieter von Körperpflege und Kosmetik im Internet a. Virtueller Einkaufsbummel den Kunden beraten, on- und offline b. Stationärer Handel: Händler mit Depotkosmetik und Cross-Channel-Konzepte treiben den Umsatz online wie stationär, andere Anbieter sind online (noch) unterrepräsentiert c. Internet-Pure-Player: deutlich gestärkte Marktpositionierung d. Katalogversender/Teleshopping: stark schwankendes Wachstum führt zu Einbußen im Marktanteil e. Hersteller: spielen trotz hoher Markenorientierung der Verbraucher online (noch eine Nebenrolle Warengruppen Online a. Körperpflege: online deutlich weniger bedeutend als auf dem Gesamtmarkt b. Duft online als Treiber für den Gesamtmarkt Personal Care? c. Dekorative Kosmetik: hohe Wachstumsraten trotz fehlender Haptik online d. Gesichtspflege: geringes Wachstum online trotz ausreichendem Angebot Körperpflege und Kosmetik Online

5 Inhaltsverzeichnis 6 Online-Potenziale aus Verbrauchersicht a. Körperpflege und Kosmetik Online: hohe Wachstumsraten bei Nutzern b. Eine junge und zahlungskräftige Zielgruppe beherrscht die Online-Welt der Schönheit c. Online-Handel: Marke dominiert vor Preis? d. Innovationen fördern den Erfolg 7 Künftige Marktentwicklung a. Körperpflege und Kosmetik: von zunehmender Digitalisierung geprägt b. Verbesserte Kundenberatung im Netz fördert die Entwicklung der Warengruppen online c. Künftiger Online-Erfolg auch von Cross-Channel-Anbietern geprägt Körperpflege und Kosmetik Online

6 Körperpflege und Kosmetik Entwicklung des Gesamtmarktes Personal Care Übersicht 1: Die Säulen des Marktes und deren Umsatzvolumen in 2014H Übersicht 2: Marktvolumen Personal Care in Mio. Euro und Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 3: Entwicklung der Verwendungsintensitäten ausgewählter Produkte Körperpflege und Kosmetik in % Übersicht 4: Indizierte Entwicklung von Umsatz und Preis nach Hauptwarengruppen Übersicht 5: Indizierte Umsatzentwicklung auf Basis der Umsätze in 2008 Übersicht 6: Interesse an Produktinnovationen bei Körperpflege und Kosmetik sowie Düften Übersicht 7: Indizierte Umsatzentwicklung von Naturkosmetik, naturnaher und Premiumkosmetik im Vergleich zum Gesamtmarkt auf Basis des Jahres 2000 Übersicht 8: Umsatzanteile der Warengruppen (in %) Übersicht 9: Warengruppenübergreifende Portfoliobetrachtung Übersicht 10: Umsatzanteile der Distributeure (in %) Institutionelle Betrachtung Übersicht 11: Portfoliobetrachtung der Vertriebswege Übersicht 12: Umsatzentwicklung klass. Versandhandel/Direktvertrieb und Online-Handel, Index 2008 = Körperpflege und Kosmetik Online

7 Online-Handel mit Körperpflege und Kosmetik, Entwicklung und Struktur Übersicht 13: Marktvolumen Körperpflege und Kosmetik Online in Mio. Euro, Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 14: Anteil der Onlineumsätze am Gesamtmarkt (in %) Übersicht 15: Das Einkaufserlebnis online versus stationär Übersicht 16: Umsatzanteile der Warengruppen am Gesamtumsatz (in %) Übersicht 17: Portfolioanalyse der Warengruppen online Übersicht 18: Umsatzanteile der Onlinehändler am Gesamtumsatz (in %) Übersicht 19: Portfolioanalyse der Vertriebswege online Körperpflege und Kosmetik Online

8 Anbieter von Körperpflege und Kosmetik im Internet Übersicht 20: Umsatzanteil stationärer Händler am Gesamtumsatz online (in %) Übersicht 21: Umsätze Stationärer Händler Online in Mio. Euro und Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 22: Umsatzanteil Internet-Pure-Player am Gesamtumsatz online (in %) Übersicht 23: Umsätze Internet-Pure-Player in Mio. Euro und Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 24: Umsatzanteil der Katalogversender/ Teleshopping-Sender am Gesamtumsatz online (in %) Übersicht 25: Umsätze Katalogversender/Teleshopping Online in Mio. Euro und Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 26: Umsatzanteil der Hersteller am Gesamtumsatz online (in %) 71 Übersicht 27: Onlineumsätze der Hersteller in Mio. Euro und Veränderung zum Vorjahr in % 72 Körperpflege und Kosmetik Online

9 Warengruppen Online Übersicht 28: Umsätze der Warengruppe Körperpflege in Mio. Euro und Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 29: Online-Anteil an den Gesamtumsätzen im Warensegment Duft (in %) Übersicht 30: Umsätze der Warengruppe Duft in Mio. Euro und Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 31: Portfoliobetrachtung der Warengruppe Duft online vs. Gesamtmarkt Übersicht 32: Indizierte Umsatzentwicklung der Warengruppe Duft auf Basis 2008 Übersicht 33: Umsätze der Warengruppe Dekorative Kosmetik in Mio. Euro und Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 34: Portfoliobetrachtung der Warengruppe Dekorative Kosmetik Online- vs. Gesamtmarkt Übersicht 35: Indizierte Umsatzentwicklung der Warengruppe Dekorative auf Basis 2008 Übersicht 36: Umsätze der Warengruppe Gesichtspflege in Mio. Euro und Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 37: Marktanteile der Warengruppen am Online-Gesamtumsatz (in %) 87 Körperpflege und Kosmetik Online

10 Online-Potenziale aus Verbrauchersicht Übersicht 38: Entwicklung der Nutzerzahlen im E-Commerce * (in %) Übersicht 39: Die wichtigsten E-Commerce-Kategorien aus Kundensicht 2015, Nutzerzahlen (in%) Übersicht 40: Indiziertes Wachstum der Nutzerzahlen im Vergleich (in %) Übersicht 41: Internetnutzer und kosmetikaffine Nutzergruppen (in Mio.) Übersicht 42: Haushaltsnettoeinkommen in Euro Übersicht 43: Durchschnitts-Alter im Vergleich nach Einkaufsorten Übersicht 44: Alters-Cluster im Vergleich nach Einkaufsorten (in %) Übersicht 45: Durchschnitts-Haushaltsnettoeinkommen im Vergleich nach Einkaufsorten (in Euro) Übersicht 46: Marken- bzw. Preisbeachtung beim Kauf von Kosmetikprodukten (in %) Übersicht 47: Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Kosmetikprodukten 103 Körperpflege und Kosmetik Online

11 Künftige Marktentwicklung Übersicht 48: Prognostiziertes Marktvolumen Körperpflege und Kosmetik online in Mio. Euro, Veränderung zum Vorjahr in % Übersicht 49: Prognostizierter Marktanteil online am Gesamtumsatz Körperpflege und Kosmetik (in Mio. Euro) Übersicht 50: Prognostizierter Umsatzanteile der Warengruppen (in Mio. Euro) Übersicht 51: Portfoliobetrachtung der Warengruppen Übersicht 52: Onlineanteil an den Gesamtumsätzen der Warengruppen Duft und Dekorative Kosmetik (in %) Übersicht 53: Umsatzanteile der Vertriebswege online (in %) Übersicht 54: Portfoliobetrachtung der Vertriebswege Online Körperpflege und Kosmetik Online