TRANSACTIONS RESTRUCTURING ADVISORY

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1 TRANSACTIONS RESTRUCTURING ADVISORY

2 ÜBER UNS Unser Team Experten für Sondersituationen Wir, die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft AURICON, unterstützen Mittelständler und Konzerne aus verschiedenen Branchen sowie Beteiligungsunternehmen bei den Themen Transactions, Restructuring und Advisory als professioneller und unabhängiger Partner. Für das Management von Unternehmen stellen Transaktions- und Restrukturierungsprozesse große Herausforderungen dar. Wir haben uns auf diese komplexen Sondersituationen spezialisiert und bieten unseren Kunden eine umfassende oder auch punktuelle Beratung. Unser Dienstleistungs-Portfolio wird ergänzt um den Bereich Advisory, in dem wir unsere Kunden bei CFO-nahen Aufgaben wie Finanzierung oder Working Capital Management hands-on unterstützen. hat sowohl für international führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als auch für eine große mittelständische Prüfungs- und Beratungsgesellschaft. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit großem Engagement für den Erfolg unserer Kunden, die sich auf eine eingespielte, schlagkräftige Mannschaft verlassen können. Sie profitieren von nachvollziehbaren und auf die jeweilige Sondersituation zugeschnittenen Lösungen. Wir begleiten unsere Kunden auch in der Umsetzungsphase vor Ort. Sofern erforderlich, können wir unseren Kunden über unser bewährtes Netzwerk Experten für weitere Sonderthemen vermitteln. Ihre Ansprechpartner Markus Kurzhals Executive Partner Dominic Höffgen Partner Dennis Becher Partner Risiken umschiffen. Chancen nutzen. Wir sind eine junge Unternehmensgruppe mit einem erfahrenen Management, das bereits zahlreiche Transaktionen, Restrukturierungen und CFO-nahe Projekte durchgeführt Alexander Hoff Partner

3 Unsere Werte Anspruch und Selbstverpflichtung ÜBER UNS Wir beraten unsere Kunden kompetent, zuverlässig, persönlich und unternehmerisch, damit sie ihre Ziele erreichen und ihren Erfolg steigern können. Dies ist für uns Anspruch und Selbstverpflichtung zugleich und bildet das Fundament unserer täglichen Arbeit. Kompetent Wir verstehen uns als funktionale Experten für die Bereiche Transactions, Restructuring und Advisory. Unsere fachliche Kompetenz stellen wir durch die fundierte Ausbildung unserer Mitarbeiter sowie deren ständige Weiterbildung sicher. Persönlich Wir beraten unsere Kunden jederzeit persönlich und nehmen uns Zeit, ihre Ziele zu verstehen. Das ist die Basis für die Entwicklung individueller Lösungen. Nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern unsere Kunden und ihr unternehmerischer Erfolg. Zuverlässig Mit unseren Kunden verbindet uns häufig eine jahrelange Zusammenarbeit. Dieses Vertrauensverhältnis haben wir durch zuverlässige Leistungen sowie personelle Kontinuität aufgebaut. Wir behalten auch in kritischen Situationen einen kühlen Kopf und liefern zu den vereinbarten Terminen die Ergebnisse, die das Projekt zum Erfolg führen. Darauf können sich unsere Kunden verlassen. Unternehmerisch Wir denken und handeln wie Unternehmer und können uns in die jeweilige Situation unserer Kunden hineinversetzen. Das Interesse unserer Kunden steht dabei immer an erster Stelle. Was nicht bedeutet, zu allem Ja zu sagen, sondern vielmehr mit großem Engagement die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Leitlinien für unser tägliches Handeln.

4 Transactions Due Diligence, M&A-Prozess und Unternehmensbewertung UNSERE EXPERTISE Wenn Sie eine Transaktion ins Visier nehmen. Eine Transaktion ist ein komplexer Prozess, bei dem ein Rad in das andere greifen muss. Es kommt darauf an, wirtschaftliche Risiken und Chancen zu identifizieren, zu kalkulieren sowie abzuwägen, einen Unternehmenswert zu ermitteln oder auch einen integrierten Prozess zu organisieren. All das erfordert fachliche Expertise, Praxiserfahrung und nicht zuletzt eine gekonnte Kommunikation mit allen Beteiligten. Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Transaktionsvorhaben ob punktuell mit Due Diligence-Leistungen (Transaction Services) und Unternehmensbewertungen (Valuation) oder während des gesamten M&A-Prozesses (Mergers & Acquisitions). Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung, dem engen Zusammenspiel der am Transaktionsprozess beteiligten Personen und unserem pragmatischen, aber immer gewissenhaften Ansatz. Wir unterstützen unsere Kunden bei allen Schritten als verlässlicher Partner, der die Bedürfnisse des Kunden versteht, seine Interessen vertritt und ihn zielgerichtet unterstützt, um den Transaktionsprozess sicher und schnell zu gestalten. Unsere Dienstleistungen Transaction Services Financial Due Diligence Vendor Assistance Contract Assistance Commercial Due Diligence Tax Due Diligence Mergers & Acquisitions Kauf- / Verkaufsstrategie Markt- / Wettbewerbsanalyse Investorensuche Teaser / Information Memorandum Deal Support Valuation Unternehmensbewertung Indikative Bewertung Fairness Opinion Kaufpreisallokation Impairment Test Das Angebot richtet sich an Mittelständler Strategische Großinvestoren Finanzinvestoren

5 Restructuring Tragfähige Konzepte und schnelles Handeln UNSERE EXPERTISE Wenn Sie in stürmische Zeiten geraten. Existenzbedrohende Situationen für Unternehmen folgen regelmäßig einem bestimmten Muster: Eine strategische Krise führt zu einer Ertragskrise, aus der schließlich eine Liquiditätskrise wird, die wiederum zur Insolvenz führen kann. Gerade in einem immer dynamischeren Markt- und Wettbewerbsumfeld nimmt die Gefahr zu, in eine Krise zu geraten. In solchen Situationen unterstützen wir unsere Kunden mit tragfähigen Sanierungskonzepten sowie schnellem und klugem Handeln. In der Krise, deren Ursachen oft vielschichtig sind, muss verlorengegangenes Vertrauen wiedergewonnen werden. Dazu dient das Sanierungskonzept, das allen Beteiligten Handlungsoptionen und Lösungswege aufzeigen soll, die einen Weg zurück in die Profitabilität weisen. In Krisensituationen ist es sinnvoll, sich Rat von außen zu holen. Denn ohne die Beurteilung der Sanierungsfähigkeit durch einen unabhängigen Berater gelingt eine Refinanzierung in der Regel nicht. Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit Krisensituationen. Wir unterstützen sie dabei, gefährliche Klippen im Restrukturierungsprozess zu umschiffen sowie die notwendigen Sofort- und langfristigen Maßnahmen zu ergreifen. Natürlich stehen wir auch in der Umsetzungsphase an der Seite unserer Kunden und helfen ihnen, wieder auf Kurs zu kommen. Unsere Dienstleistungen Quick Check Independent Business Review Sanierungskonzept / -gutachten Cash Management Cost Reduction Maßnahmen-Management Refinanzierung Distressed M&A Interim Management Unser Angebot richtet sich an Unternehmen und deren Organe Gesellschafter und deren Organe Fremdkapitalgeber und Kreditversicherer Investoren Insolvenzverwalter

6 Advisory Hands-on support bei CFO-nahen Aufgaben UNSERE EXPERTISE Das wirtschaftliche und regulatorische Umfeld, in dem sich Unternehmen bewegen, wird immer komplexer. Wir helfen unseren Kunden bei CFO-nahen Aufgaben mit hands-on support, damit sie neue Herausforderungen meistern und ihr Unternehmen optimieren können. Finanzierungsbegleitung Egal, ob sich ein Unternehmen in der Gründungs-, Wachstums- oder Reifephase befindet: Ohne Finanzierung geht nichts. Wir unterstützen Unternehmen als bankenunabhängiger Berater bei der Erstellung sinnvoller Finanzierungskonzepte, der Suche und Auswahl geeigneter Fremd- und Eigenkapitalgeber sowie dem Aufbau angemessener Reporting-Strukturen. und die Beschaffung alternativer Finanzierungsquellen bereiten Unternehmen jedoch häufig Schwierigkeiten. Umso wichtiger ist es, interne Finanzierungsinstrumente durch eine nachhaltige Optimierung des Working Capital Managements zu erschließen. Viele Unternehmen haben bereits mit unserer operativen Hilfe interne Finanzierungsquellen identifiziert und genutzt. Business Modelling Eine fundierte Unternehmensplanung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen, denn sie dient als zentrale Informationsquelle, auf der wichtige Entscheidungen basieren. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erstellung oder Optimierung eines integrierten Business Models. Unsere Dienstleistungen Finanzierungsbegleitung Working Capital Management Business Modelling Business Plan Review Controlling-Optimierung Unser Angebot richtet sich an Unternehmen und deren Organe Gesellschafter und deren Organe Fremdkapitalgeber und Kreditversicherer Investoren Wenn Sie Berater suchen, die anpacken. Working Capital Management Liquide Mittel sind eine Voraussetzung für die Realisierung von Wachstumsprojekten oder die Ablösung bestehender Finanzierungen. Das Einräumen zusätzlicher Kreditlinien

7 AURICON Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft & AURICON Consulting GmbH Königsallee Düsseldorf Telefon Fax