Herausforderungen im Nahen Osten. Volkswirtschaftlicher Überblick. Dr. Michael Kostuj Leiter Vertrieb Außenhandelsfinanzierung

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1 Herausforderungen im Nahen Osten Volkswirtschaftlicher Überblick Dr. Michael Kostuj Leiter Vertrieb Außenhandelsfinanzierung 14. März 2017, IHK Arnsberg-Hellweg-Sauerland, Arnsberg

2 Länderklassifizierung Euler - Hermes 2 Türkei nicht klassifiziert 1 Syrien Libanon Israel Jordanien Irak Kuwait Iran 5 6 Ägypten Bahrain Katar 7 Saudi-Arabien VAE Oman Jemen

3 Bruttoinlandsprodukt in Mrd. USD

4 Ausfuhr: Deutschland Länder des Nahen Ostens In Mrd. EUR Türkei VAE Saudi-Arabien Israel Ägypten Iran Ägypten Bahrain Irak Iran Israel Jemen Jordanien Katar Kuwait Libanon Oman Saudi-Arabien Syrien Türkei Quelle: German Trade & Invest

5 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 Sep 16 Nov 16 Jan 17 Mrz 17 Rohölpreis Brent Förderkosten USD pro Barrel Förderkosten pro Barrel Quelle: UniCredit Fracking USA Vereinigte Staaten Russland OPEC Saudi-Arabien 0

6 Erdöl-Produktion / Erdöl-Reserven 6 Tausend Barrel pro Tag Erdöl - Produktion Mrd. Barrel 300 Irak Iran Jemen Katar Kuwait Oman Saudi Arabien Syrien VAE Erdöl - Reserven Irak Iran Jemen Katar Kuwait Oman Saudi Arabien Syrien VAE

7 Erdgas-Produktion / Erdgas-Reserven 7 Mrd. cbm 250 Erdgas - Produktion Bill. cbm 40 Irak Iran Jemen Katar Kuwait Oman Saudi Arabien Syrien VAE Erdgas - Reserven Irak Iran Jemen Katar Kuwait Oman Saudi Arabien Syrien VAE

8 Blitzlicht: Ägypten 8 Große Bevölkerung und damit großer Binnenmarkt Erhebliche Rohstoffvorkommen (Zink, Seltene Erden, Blei, Mangan, Phosphate) Größte Industrie nach Südafrika Gute geographische Lage Investition in Infrastruktur, insbesondere Strom- und Gasversorgung Ausbau lokaler Produktion und Wertschöpfung Bürokratisch und hoher Korruptionsgrad Bisher stete Devisenknappheit, möglicherweise gelöst durch Kursfreigabe des Ägyptischen

9 Blitzlicht: Bahrain 9 - Der Öl- und Gassektor schrumpft (nur ein Ölfeld), der sinkende Ölpreis tut ein Übriges - Kleiner Markt, geringe Bevölkerung, kleines Staatsgebiet - Extrem starke Abhängigkeit vom Öl- und Gassektor (80% der Staatseinnahmen) - Hoffnungen ruhen auf Investitionen aufgrund staatlicher Infrastrukturmaßnahmen - Moderne Verwaltung und gutes Banken- und Finanzsystem - Starke Abhängigkeit von Saudi-Arabien - Hoher Beitrag der Tourismusbranche am BIP

10 Blitzlicht: Katar 10 - Riesige Gasvorkommen - Hohe öffentliche Investitionen, umfangreiche Infrastrukturprojekte - Markteinstieg ohne katarischen Partner soll leichter werden - Hohes Haushaltseinkommen - Hohe Finanzrücklagen - Eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt (Haushaltseinkommen im Durchschnitt USD USD pro Monat) - Katar hat signifikante Beteiligungen an deutschen Unternehmen und Banken wie: Volkswagen, Porsche, Hochtief und Deutsche Bank - Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft 2022

11 Blitzlicht: Israel 11 - Leistungsgefälle zwischen effizientem Hightech-Sektor und technologieärmeren Sparten - Ausländische Investitionen vor allem im Hightech-Sektor - Wirtschaft in Nahost isoliert - Stark ausgeprägter Handel mit den USA (Im- und Export) - Deutschland ist beliebt - Höchster Lebensstandard in Nahen Osten

12 Blitzlicht: Saudi-Arabien 12 - Große Öl-Vorkommen (vielfach aber alte Ölfelder) kombiniert mit starker petrochemischer Industrie - Große konsumfreudige Bevölkerung - Starke Investitionsneigung in Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und Industrie zur Entwicklung von nachhaltigen Entwicklungsstrategien (Vorbau für das Post-Öl-Zeitalter) - Staatliche Bürokratie - Strenge konservativ geprägte Lebensbedingungen - Tourismus ist ein wichtiges Zweig der Wirtschaft (Pilgerreisen) - Schwieriger Arbeitsmarkt (Gastarbeiter sollen schrittweise durch einheimische Arbeitskräfte substituiert werden [Saudisierungsprogramm]), daher auch strenge Visa-Politik

13 Blitzlicht: Oman 13 - Begrenzte Öl- und Gasvorkommen - Verstärkte Investition in Verarbeitende Industrie, Transportinfrastruktur und Tourismus - Strategische Häfen außerhalb der Straße von Hormus - Kleine Bevölkerung, die zudem mangelhaft im Arbeitsmarkt integriert ist

14 Blitzlicht: Vereinigte Arabische Emirate 14 - Ölvorkommen vornehmlich in Abu Dhabi - Gute Infrastruktur - Hohe öffentliche Investitionen - Politisch (relativ) stabil - Arbeitsmarkt schwierig durch unzureichende Arbeitsmarktintegration der heimischen Bevölkerung - Kleiner Binnenmarkt - Starker Tourismus-, Handels-, Logistik-, Finanzdienstleistungs- und Industriesektor - Deutliches Interesse an erneuerbaren Energien. VAE sind größter Erzeuger von Sonnenenergie im Nahen Osten

15 Zusammenfassung 15 Heterogene Wirtschaftsentwicklung Im geographischen Kern von der Erdöl- und Erdgasproduktion abhängig Politische Implikationen, aber auch politische Rivalität Interventionsgebiet und Interessengebiet fremder Mächte Naher Osten Beginn des Umdenkens für die Post-Öl-Zeit Erosion des klassisch bürgerlichen Islams In Teilen fragile Nationalstaaten und Gesellschaften

16 Ihre Ansprechpartner bei der Helaba 16 Außenhandelsfinanzierung Dr. Michael Kostuj Landesbank Hessen-Thüringen Abteilungsdirektor MAIN TOWER Leiter Vertrieb Neue Mainzer Straße Außenhandelsfinanzierung Frankfurt am Main Tel / Fax / michael.kostuj@helaba.de Anja Korte, M. Sc. Landesbank Hessen-Thüringen Bankprokuristin Uerdinger Straße 88 Außenhandelsfinanzierung Düsseldorf Tel / Fax / anja.korte@helaba.de