Präsentation CRM-Project, dem 4. Modul für Microsoft CRM. Swiss CRM Forum

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1 Swiss CRM Forum 2011

2 Präsentation CRM-Project, dem 4. Modul für Microsoft CRM Swiss CRM Forum Bernd Lachner Geschäftsführender Gesellschafter itara GmbH Tel.: +49 (931)

3 Einordnung von CRM-Project Das 4. Modul für Dynamics CRM Das 4. Modul stellt ergänzende Funktionen zur Organisationunterstützung im Unternehmen zur Verfügung.

4 Zielgruppe CRM-Project Agenda Präsentation Zielgruppe CRM-Project, dem 4. Modul für Microsoft CRM 5 Minuten Überblick Funktionen live 10 Minuten

5 Zielgruppe CRM-Project Warum noch eine Projektmanagement Software? 5pm 24SevenOffice Assembla AtTask Basecamp Bontq BrightWork CA Clarity PPM Central Desktop Cerebro Clarizen codebeamer Collabtive ConceptDraw Project Contactizer Copper Project DeskAway Dolibarr ERP/CRM dotproject DynaRoad Endeavour Software Project Management Easy Projects.NET egroupware enquire - Grants Project & Contract Management FastTrack Schedule Feng Office Community Edition FIT Issue Management FogBugz GanttProject Gemini Genius Inside Glasscubes Goplan GroveSite HP Project & Portfolio Software Huddle Hyperoffice imanageproject InLoox JIRA Journyx Kayako helpdesk software KommandCore KForge KKOOP KPlato Launchpad LiquidPlanner LisaProject MacProject MantisBT Mavenlink MatchWare MindView 4 Business Edition Merlin MicroPlanner X-Pert Microsoft Office Project Server Microsoft Project Microsoft SharePoint Server Milestones Professional MindGenius Mingle NetPoint NavalPlan MyWorkPLAN O3spaces OmniPlan Onepoint Project OnTime Open Workbench OpenProj Oracle Project Portfolio Management phpgroupware PHProjekt Planbox Plandora Planisware 5 Planner Planner Suite PLANTA Project Primavera Project Planner Principal Toolbox Project KickStart ProjectManager.com Project.net Project-Open Projectplace ProjectSpaces Projecturf Projektron BCS Proliance Prolog Manager PSNext QuickBase Rachota Redmine Rplan SAP RPM Severa About results (0.25 seconds) Smartsheet TaskJuggler Teamcenter TeamDynamixHE TeamLab Teamwork TeamworkPM Tenrox Tom's Planner Trac TrackerSuite.Net Ubidesk Unawave VPMi web2project Webforum Project WebSPOC WorkBook Software A/S WorkEngine WorkLenz WorkPLAN Enterprise workspace.com Wrike Xplanner Zoho Projects FeatureSet

6 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe Warum Projektmanagement im CRM System? 1. Funktionalität Bedarf an Projektmanagement Funktionalität 2. Integration Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt 3. Effizienz Einfache und kostengünstige IT Infrastruktur 4. Plattform Die Plattform Features auch für Projektmanagement nutzen

7 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 1. Bedarf an Projektmanagement Funktionalität 1. Grund: Funktionalität: Themenüberblick CRM-Project Professionelles Projektmanagement Ressourcenmanagement Reisemanagement Leistungs- und Zeiterfassung Abrechnung und Fakturierung

8 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 1. Bedarf an Projektmanagement Funktionalität 1. Grund: Funktionalität: Funktionsumfang der 4 Module Modul 1 Vertrieb Modul 2 Marketing Modul 3 Service Modul 4 Projekte

9 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 2. Integriertes Arbeiten ohne Integrationsproject Warum Projektmanagement im CRM System? 1. Funktionalität Bedarf an Projektmanagement Funktionalität 2. Integration Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt 3. Effizienz Einfache und kostengünstige IT Infrastruktur 4. Plattform Die Plattform Features auch für Projektmanagement nutzen

10 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 2. Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt 2. Grund: Informationen im Projektmanagement Auftrag Projektmanagement Aktivitätenmanagement CRM Personalabteilung Weitere Daten Preise der verkauften Leistungen Projektvorlagen Teamkalender Supportverträge Kostensätze interner Mitarbeiter Verfügbarkeit und Kosten interner Ressourcen wie Fahrzeuge Liste der verkauften Leistungen Projektstruktur Übergreifend geplante / ausgeführte Aktivitäten Informationen zu Partnern und externen Dienstleistern Krankheit Urlaub Rezepturen Festpreis / Time & Material Aufgelaufene Projektkosten s des Kunden Kundenanfragen und Leads Skills der internen Mitarbeiter Stammdaten zu neuen Aufträgen Risikoabschätzung Prioritäten Verkaufschancen Reisekosten Reisekostenvereinbarung Interne / externe Projekte Einteilung von Mitarbeitern Kontaktinformation des Kunden Dauer von Projektknoten Arbeitsfortschritt

11 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 2. Integriertes Arbeiten ohne Integrationsproject 2. Grund: Integriertes Arbeiten in einer Oberfläche Abteilungsübergreifendes Arbeiten Vertrieb Marketing Service Projektmanagement Eine gemeinsame Oberfläche Integriertes Arbeiten Alle Daten im direkten Zugriff Moderne Oberfläche Akzeptanz Vertrautheit Kurze Einarbeitungszeit

12 2. Grund: Grafischer Überblick Vertrieb & Projektmanagement

13 Abteilungsübergreifende Informationen Abteilung 2 Vertrieb Abteilung 1

14 Abteilungsübergreifende Informationen

15 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 2. Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt 2. Grund: Feedback der Kunden zum integrierten Arbeiten Projektleiter Pflegeaufwand Mitarbeiter Kritik an IT PM Tool CRM-Project h

16 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe Warum Projektmanagement im CRM System? 1. Funktionalität Bedarf an Projektmanagement Funktionalität 2. Integration Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt 3. Effizienz Einfache und kostengünstige IT Infrastruktur 4. Plattform Die Plattform Features auch für Projektmanagement nutzen

17 3. Grund: Einfache und kostengünstige IT Infrastruktur Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 2. Einfache und kostengünstige IT Infrastruktur

18 3. Grund: Einfache und kostengünstige IT Infrastruktur Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 3. Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt

19 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 3. Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt 3. Grund: Einfache und kostengünstige IT Infrastruktur Keine zusätzliche Datenbank auf dem Server Keine zusätzlichen Clients bei den Anwendern Kein zusätzliches Backup Keine zusätzlichen Firewall Konfigurationen Kein zusätzliches Sicherheitskonzept

20 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 3. Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt 3. Grund: Feedback der Kunden zur IT Infrastruktur Dauer bis zur Nutzung Systembetreuung PM Tool CRM-Project Installationsaufwand h

21 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe Warum Projektmanagement im CRM System? 1. Funktionalität Bedarf an Projektmanagement Funktionalität 2. Integration Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt 3. Effizienz Einfache und kostengünstige IT Infrastruktur 4. Plattform Die Plattform Features auch für Projektmanagement nutzen

22 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 4. Nutzung der vorhandenen CRM Plattform auch für Projektmanagement 4. Grund: Nutzung der CRM Plattform für Projektmanagement Freie Wahl des Frontends Benutzen Sie das 4. Modul über Outlook oder im Browser Intuitive Bedienung Die Anwendungsoberfläche ist modern, intuitiv und leicht zu bedienen Flexibilität durch Überallverfügbarkeit Microsoft CRM in Outlook ist offlinefähig oder nutzen Sie Ihr Handy Customizing Alle Formulare können ohne Programmierkenntnisse angepasst werden Workflows Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe

23 Formulare können Sie ohne Programmierkenntnisse anpassen Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe - 4. Nutzung der vorhandenen CRM Plattform auch für Projektmanagement

24 CRM-Project auf dem Handy (Windows, Blackberry, iphone und ipad)

25 Zielgruppe CRM-Project - 4 Gründe Feedback der Kunden zum Nutzen Projektleiter Pflegeaufwand Dauer bis zur Nutzung Mitarbeiter Kritik an IT Systembetreuung PM Tool CRM-Project Installationsaufwand h

26 Überblick Funktionen CRM-Project live Swiss CRM Forum Zielgruppe CRM-Project, dem 4. Modul für Microsoft CRM 5 Minuten Überblick Funktionen live 10 Minuten

27 CRM-Project Live

28 Projektplanung

29 Ressourcenplanung

30 Ressourcen Management

31 Zeiterfassung über 11 Alternativen Zeiterfassung über detaillierte Aktivitäten Zeiterfassung größerer Leistungsblöcke Zeiterfassung über Schnellerfassungsmaske

32 Abrechnung

33 Interesse geweckt? Weitere Infos am Stand Nr. 38 (Ambit AG) Swiss CRM Forum 2011

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